OTC: WHITF - Whitehaven Coal Limited

Доходность за полгода: -2.14%
Сектор: Energy

Отчетность Whitehaven Coal Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.23	1.8414	2.33	4.61	5.65	3.9
Выручка, млрд $	0.618	0.622	0.755	0.763	1.164	1.773	2.26	2.49	1.722	1.557	4.92	6.06	6.06
Чистая прибыль, млрд $	0.063	-0.082	-0.038	-0.331	0.02	0.405	0.526	0.528	0.03	-0.544	1.952	2.67	2.67
EV, млрд $							4.58	3.29	2.41	2.97	2.24	1.4228	1.4228
EBIT, млрд $							0.7928	0.7891	0.0806	-0.0552	2.81	3.72	3.72
EBITDA, млрд $			0.0945	-0.1748	0.4937	0.657	0.93	0.99	0.295	1.14	3.05	4	4
FCF, млрд $	-0.35	-0.321	-0.211	-0.223	0.078	0.513	0.679	0.791	-0.102	0.048	-0.158	3.34	3.34
Операционный денежный поток, млрд $							0.8921	0.9165	0.1464	0.1388	2.53	3.58	3.58
Баланс стоимость, млрд $							3.49	3.52	3.25	2.71	4.21	5.26	5.26
Операционная прибыль, млрд $	0.042	-0.084	0.042	-0.276	0.174	0.651	0.948	0.96	0.203	0.05	2.81	3.72	3.72
Операционные расходы, млрд $			0.75	0.000211	0.9909	1.1222	1.3091	1.528	1.519	1.5069	1.7448	0.8687	0.8687
CAPEX, млрд $	0.279	0.288	0.32	0.436	0.094	0.095	0.153	0.126	0.248	0.091	0.158	0.2426	0.2426

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.22	0.8851	0.8365	0.6993	0.8577		1.44		3.48		3.81	1.1292	2.26	0.7959	1.5893
Чистая прибыль, млрд $	0.2221	0.0274	0.0026	-0.0945	-0.4495		0.3405		1.61		1.782	0.443	0.886	0.1288	0.2576
EV, млрд $					2.16				2.4		3.98	1.2003		2.17	2.91
EBIT, млрд $					0.0215	0.2541	0.2541	1.15	1.15	1.2761	2.55	0.5885	1.1743	0.2469	0.4913
EBITDA, млрд $	0.4504	0.1761	0.1298	0.0401	0.1618		0.6275		2.42		2.66	0.629	1.2948	0.3136	0.6297
FCF, млрд $	0.4283	0.0028	-0.0608	0.0022	0.0654		0.4663		1.93		2.43	0.4473	0.9097	-0.2637	-0.5357
Операционный денежный поток, млрд $					0.0462	0.2648	0.2648	1	1	1.2725	2.55	0.5193	1.0386	-0.1783	-0.3649
Баланс стоимость, млрд $					2.71				4.21		5.05	5.26	5.26	5.21	5.21
Операционная прибыль, млрд $	0.469	0.0924	0.0404	0.0442	0.092		0.5243		2		2.55	0.5885	1.1743	0.2469	0.4913
Операционные расходы, млрд $											0.509	0.1546	0.3706	0.2772	0.3507
CAPEX, млрд $	0.1294	0.1161	0.1111	0.1399	0.1241	0.0385	0.1209	0.0405	0.1222	0.0569	0.1137	0.072	0.1289	0.0854	0.1708

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1118	0.1195	0.1068	0.1068	1.2155	2.78	2.78
Total Receivables	0.0977	0.1557	0.1424	0.1542	0.6575	0.3249	0.3249
Товарно материальные запасы	0.1246	0.1489	0.1756	0.1759	0.157	0.1339	0.1339
Амортизация, млрд		0.2245	0.2246	0.2607	0.2389	0.276	0.276
Total Current Assets	0.3366	0.4243	0.433	0.4253	2.03	3.23	3.23
Чистые активы, млрд	0.3366	0.4243	0.433	0.4253	4.07	4.24	4.24
Активы, млрд	4.43	4.85	5.21	4.39	6.12	7.61	7.61
Short Term Debt		0.0817	-0.000424	0.0029	0.0778	0.0718	0.0718
Long Term Debt			0.6784	0.7269	0.036	0.0274	0.0274
Задолженность, млрд	0.9402	1.3229	1.9624	1.6871	1.9129	2.35	2.35
Чистый долг, млрд	0.1841	0.0542	0.5712	0.6346	-0.9708	-2.59	-2.59
Долг, млрд	0.2959	0.1737	0.678	0.5975	0.2447	0.1889	0.1889

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1195	0.1214	0.1068	0.0998	0.0952		0.1068		1.22		2.63	2.78	2.78	1.5991	1.5991
Total Receivables					0.1542	0.1461	0.1461	0.6575	0.6575	0.7241	0.73	0.2231	0.3249	0.3615	0.3615
Товарно материальные запасы					0.1759	0.1548	0.1548	0.157	0.157	0.1859	0.1859	0.1339	0.1339	0.1424	0.1424
Амортизация, млрд											0.1139	0.0405	0.1205	0.0667	0.1383
Total Current Assets					0.4253	0.4177	0.4177	2.03	2.03	3.54	3.54	3.23	3.23	2.1	2.1
Чистые активы, млрд					0.4253	0.4177	0.4177	2.03	2.03	4.13	4.13	4.24	4.24
Активы, млрд					4.39				6.12		7.71	7.51	7.51	6.62	6.62
Short Term Debt					0.0029				0.0062		0.0679	0.0086	0.0086	0.005	0.0599
Long Term Debt					0.7269				0.036				0.0274
Задолженность, млрд					1.69				1.91		2.66	2.25	2.25	1.4098	1.4098
Чистый долг, млрд					0.6346				-0.9708		-2.42	-2.65		-1.51	-1.4551
Долг, млрд	0.3391	0.3344	0.3124	0.3253	0.3602		0.3512		1.05		0.2087	0.1257	1.31	0.0891	0.144

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1	-0.08	-0.03	-0.33	0.02	0.41	0.52	0.52	0.03	-0.55	1.9512	3.03		3.03
Цена акции ао		3.27	1.8	1.15	0.48	1.96	3.46	3.21	1.86	1.27	4.95	5.1	5.05	5.05
Число акций ао, млн							1026.05	988	1007	990	1000.41	881.19		881.19
FCF/акцию							0.6614	0.7748	-0.0995	0.0464	-0.1579	3.79		3.79

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.22	0.03	0	-0.09	-0.44	0.33	1.65	1.957	0.5201	1.0675	0.1595	0.3104
FCF/акцию								2.67	0.5251	1.0961	-0.3265	-0.6454

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.84	-2.47	-1.19	-10.92	0.71	13.12	15.5	15.06	0.89	-18.27	56.44	56.33		56.33	14.23
ROA, %	2.16	-1.93	-0.91	-7.81	0.49	10.06	12.52	11.38	0.6	-11.33	37.12	38.86		38.86	5.58
ROIC, %	3.38	-1.35	-0.2	-7.3	1.66	11.81	14.39	14.03	1.2	-12.75				-1.9	7.32
ROS, %			0.71	3.87	18.76	29.7	35.12	31.72	4.68	4.68	39.55	39.67	44.06	44.06	8.57
ROCE, %							19.47	17.51	1.6445	-1.3681	55.44	59.11		59.11	13.98
Рентаб EBITDA, %			12.51	-20.28	42.4	59.35	62.24	56.01	43.87	23.88	62.04	65.92		65.92	22.98
Чистая рентаб, %	6.8	-13.6	5.6	-36.2	14.9	36.7	42	38.6	11.8	3.2	39.67	43.99		43.99	8.57
Operation Margin, %			0.71	3.87	14.9	36.72	42.01	38.58	11.77	11.77		64.63	61.39	61.39	15.71
Чистая процентная маржа, %	10.12	-13.21	-5.08	-43.32	1.76	22.86	23.28	21.22	1.74	-34.93				-4.74	5.87

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				40.68	9.31	17.64	2.49	4.94	14.23
ROA, %				23.12	5.82	11.8	1.823	3.89	5.58
ROCE, %	0.5326		22.68	46.03	10.12	19.35	4.04	8	13.98
Рентаб EBITDA, %	18.86	43.48	69.54	69.87	55.71	57.4	39.4	39.62	22.98
Чистая рентаб, %				46.78	39.23	39.28	16.18	16.21	8.57

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	0.9	2.3	2.5	2	1.1	0.9	1.7	0.6527	0.6611		0.6611	1.28
P/BV	0.5	0.2	1	1.4	1.3	0.8	0.5	1	0.7625	0.7622		0.7622	1.41
P/E	-24.38	-1.06	128.2	10.8	8.7	5.1	54.9	53.89	1.6452	1.5027		1.5027	10.28
P/FCF	-4.56	-1.61	20.46	5.79	5.69	2.64	-12.77	-20.98		1.6456	1.1677	1.1677	15.80
E/P	-4.1	-94.28	1.28	13.66	17.55	27.48	2.31	1.41		0.5005	0.6846	0.6846	0.12
EV/EBITDA	24.22	-7.53	4.78	3.08	2.26	1.41	2.48	-6.5	0.7341	0.3559		0.3559	5.28
EV/S										0.4776	0.2348	0.2348
Debt/EBITDA						0.18	2.3	1.33	0.0802	0.0473	0.0472	0.0472	1.96
Netdebt/Ebitda	14.31	-5.29	1.55	0.26	0.13	0.04	0.76	0.76		0	-0.6475	-0.6475	0.83
Debt/Ratio	0.25	0.32	0.29	0.17	0.21	0.27	0.38	0.38		0.0341	0.0248	0.0248	0.18
Debt/Equity	0.34	0.46	0.42	0.2	0.27	0.38	0.6	0.6		0.0513	0.0446	0.0446	1.13
Debt/Net Income										0.1069	0.0707	0.0707	5.84
Бета								0.49	0.29	1.1426	0.7963	0.7963	1.43
Индекс Альтмана	0.71	0.28	1.17	3.6	3.15	2.1	0.87	0.9083	4.81	2.52	1.3497	1.3497	3.87

	2021Q2	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.7191	0.4071	0.4283	0.495	0.7575	1.28
P/BV	0.5648	0.7992	1.2682	0.7319	0.6974	0.7067	0.8378	1.41
P/E			1.5427	0.8903	0.9772	1.2311	2.56	10.28
EV/EBITDA			0.6214	0.1705		0.4435	1.0152	5.28
Debt/EBITDA			0.0784	0.1999		0.2843	0.2287	1.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1881	0.2868	0.1437	0.0798	0.0798	0.6388
Дивиденд	0.0232	0.0668	0.04	0.03		0.06	0.19	0.3306	0.0099	0.06	0.702	0.455	0.066	0.455
Див доход, ао, %	0.3458	1.2014	0.9902	2.13	1.6872	1.73	4.05	5	0.8788	2.56	14.53	9.89	8.49	9.89	17.25
Дивиденды / прибыль, %							11.7	22.8	478.46	0	4.09	23.94		23.94	59.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0399	0.0399	0.0399	0.0399	0.1832	0.1832	0.1362	0.1362	0.1679	0.1679
Дивиденды / прибыль, %						10.28	30.73	15.37	130.37	65.19	59.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0021	0.000957	0.000228	0.0015	0.0819	0.0819
Всего задолженность	0.289	0.3391	0.3124	0.3602			0.3602
Расходы на обслуживание долга		0.0282	0.0503	0.0475	0.0475	0.0316	0.0316

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.017	0.0145	0.0134

	CAGR 5

Investing Port

OTC: WHITF - Whitehaven Coal Limited

Отчетность Whitehaven Coal Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное