OTC: WYNMF - Wynn Macau, Limited

Доходность за полгода: +19.75%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Wynn Macau, Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										12.61	4.82	5.53	5.84	4.78
Выручка, млрд $	29.5	28.45	31.34	29.45	19.1	22.1	36.04	39.59	36.16	7.61	11.73	0.7231	1.8206	1.8206
Чистая прибыль, млрд $	5.92	6.44	7.7	6.45	2.41	1.436	3.7	6.25	5.06	-7.22	-5.18	-0.9403	0.1501	0.1501
EV, млрд $								34.8	37.66	-1.9833	9.04	11.12	10.05	10.05
EBIT, млрд $								7.87	6.38	-5.17	-2.54	-0.6009	0.4876	0.4876
EBITDA, млрд $			8.54	7.36	3.32	3.74	7.6	10.33	9.34	-4.29	0.0823	-0.3052	0.7918	0.7918
FCF, млрд $	8.97	5.59	7.08	-2.55	-10.23	-0.946	11.41	8.53	5.11	-4.46	-1.688	-0.3163	0.4646	0.4646
Операционный денежный поток, млрд $								9.74	6.73	-3.68	-1.21	-0.2716	0.5561	0.5561
Баланс стоимость, млрд $								1.52	1.98	-5.02	-10	-2.2	-2.03	-2.03
Операционная прибыль, млрд $	5.98	6.75	7.82	7.06	3.04	2.29	5.5	7.85	6.4	-5.21	-2.55	-0.6263	0.4876	0.4876
Операционные расходы, млрд $			23.52	22.38	16.05	19.81	30.54	31.74	29.76	13.01	14.24	0.5257	0.2823	0.2823
CAPEX, млрд $	0.445	1.491	3.44	8.31	12.71	6.79	1.261	1.189	1.64	0.749	0.476	0.0447	0.0915	0.0915

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.13	9.28	2.12	2.06	3.95		2.91		1.99		1.4945	4.74	6.37	0.8223	1.0079
Чистая прибыль, млрд $	2.82	2.24	-3.92	-3.3	-2.16		-3.02		-3.6		-3.74	-0.393	0.0878	-0.0062	0.1389
EV, млрд $				38.58	40.77		39.21		42		11.01		45		9.73
EBIT, млрд $						-0.0933	-0.8748	-0.0978	-1.45	-0.1619	-2.48	0.3734	1.4176	0.1281	0.3167
EBITDA, млрд $	4.95	4.37	-1.5	-0.7943	0.5009		-0.4229		-1.01		-1.3034	0.9177	2.61	0.1974	0.4683
FCF, млрд $	2.84	1.01	-2.66	-3.21	-2.19		-1.74		-2.95		-1.8842		1.509		0.272
Операционный денежный поток, млрд $											-1.7664		1.6852		0.3411
Баланс стоимость, млрд $				-5.02	-7.05		-10.01		-13.59		-2.2		-17.03		-2.03
Операционная прибыль, млрд $	3.56	1.93	-2.18	-2.93	-2.02		0.81		-1.56		-2.48	0.3734	1.4176	0.1281	0.3167
Операционные расходы, млрд $											0.6682	1.5046	0.9489	0.2597	0.1513
CAPEX, млрд $	1.45	1.47	1.47	1.44	1.4		1.22		1.13		0.1179		0.1762		0.069

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.24	9.53	14.09	18.83	13.37	0.951	1.3196	1.3196
Short Term Investments		0.0471	0.0562	0.0357	0.0329	0.0033	0.6988	0.6988
Total Receivables		1.42	1.73	1.22	0.6736	0.0662	0.1522	0.1522
Товарно материальные запасы		0.3126	0.3466	0.2868	0.295	0.0359	0.0367	0.0367
Амортизация, млрд		2.73	2.91	2.89	2.62	0.2957	0.3042	0.3042
Total Current Assets		11.41	16.26	20.26	12.69	1.064	2.23	2.23
Чистые активы, млрд		11.42	16.28	20.29	12.71	1.06	1.06	1.07
Активы, млрд	43	46.08	50.29	51.66	41.8	4.62	5.74	5.74
Short Term Debt			2.12	4.2	0.0525	0.0054	0.6034	0.6034
Long Term Debt			36.29	44.53	46.36	6.18	6.15	6.15
Задолженность, млрд	39.99	44.56	48.3	56.71	51.8	6.82	7.77	7.77
Чистый долг, млрд		23.6	24.43	30.12	34.79	5.25	5.45	5.45
Долг, млрд	0.4493	33.08	2.13	4.24	46.33	6.2	6.77	6.77

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.86	14.1	18.87	18.84	13.38	11.65	8.73	0.9509		12.72		1.3196
Short Term Investments								0.0033		1.1367		0.6988
Total Receivables				1.22	1.22	0.6754	0.4785	0.0662		0.7976		0.1522
Товарно материальные запасы				0.2841	0.2876	0.2958	0.2797	0.0359		0.2629		0.0367
Амортизация, млрд								1.1743	0.5443	1.1948	0.0693	0.1517
Total Current Assets				20.26	14.92	12.73	9.59	1.0638		15.04		2.23
Чистые активы, млрд				20.29	14.95	27.95	27.12	1.06		24.88
Активы, млрд				51.24	44.62	41.85	37.93	4.62		43.25		5.74
Short Term Debt				4.2	9.69	0.0525	0.05	0.0054		0.0313		0.6034
Long Term Debt				44.53	36.03	46.48	47.05	6.18		52.34		6.15
Задолженность, млрд				56.26	51.67	51.86	51.53	6.82		60.28		7.77
Чистый долг, млрд				30.12	32.5	35.05	38.5	5.25		39.74		5.45
Долг, млрд	10.39	11.05	10.69	11.36	15.38	46.7	47.23	6.2		52.46		6.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		1.14	1.24	1.48	1.24	0.46	0.28	0.71	1.2	0.97	-1.39	-1	-0.1809	0.0268		0.0268
Цена акции ао	1.35	2.35	2.49	2.74	4.59	2.8	1.15	1.57	3.2	2.16	2.43	1.64	1.035	0.79	0.9116	0.9116
Число акций ао, млн								5189	5193	5190	5185	5185	665.89	718.18		718.18
FCF/акцию									12.85	7.66	-5.53	-2.53	-0.475	0.6469		0.6469

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.54	0.43	-0.76	-0.63	-0.42	-0.58	-0.6959	-0.7153	0.0159	0.0266
FCF/акцию							-4.45	-2.81	2.13	0.4071

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	142.24	88.65	78.13	79.3	43.25	43.8	135.7	276.39	288.52	142.73	142.73	15.4	-7.11		-7.11	23.33
ROA, %	37.35	31.43	28.25	19.81	6.31	3.37	8.61	14.02	10.49	-14.16	-11.07	-4.05	2.9		2.9	11.24
ROIC, %	59.92	53.14	42.21	28.99	9.29	6	14.48	22.77	16.7	-13.55	-13.55					17.17
ROS, %			24.96	23.99	15.94	16.9	15.27	19.83	17.7	-68.47	-68.47	-107.2	-130.04	8.24	8.24	13.74
ROCE, %								22.42	16.31	-12.94	-6.92	-14.97	11.23		11.23	20.49
Рентаб EBITDA, %			27.25	25	17.4	13.75	17.74	22.45	22.1	-56.34	-16.58	-42.21	43.49		43.49	25.58
Чистая рентаб, %	20.3	23.7	25	24	15.9	10.4	15.3	19.8	17.7	-68.5	-21.7	-130.04	8.24		8.24	13.74
Operation Margin, %			24.96	23.99	15.94	10.36	15.27	19.83	17.7	-70.92	-70.92		-83.31	26.78	26.78	19.54
Чистая процентная маржа, %	20.07	22.63	24.57	21.89	12.62	6.5	10.27	15.77	13.98	-94.8	-44.17				-44.17	14.25

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				48.52	43.71		-0.928		-1.4303	23.33
ROA, %				-9.07	-17.6		0.3668		0.567	11.24
ROCE, %	-1.2375	-0.9783	-2.36	-6.16	-9.54		5.06		1.5904	20.49
Рентаб EBITDA, %		12.67	-14.54	-50.72	-87.21	19.37	41.02	24.01	46.47	25.58
Чистая рентаб, %					-250.56	-8.3	1.38	-0.75	13.78	13.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.9	6.4	3.5	2	3.4	4.4	2.2	2.5	3.1	3.1	8.12	2.53		2.53	5.14
P/BV	10.5	23.8	14.5	15	29.8	67.1	39.7	47.4	-35.5	-4.6	-2.67	-2.27		-2.27	15.90
P/E	17.1	27.2	14.8	10.9	30.5	67.6	17.3	16.3	-1.18	13.98	13.98	30.63		30.63	62.81
P/FCF		2.37	-4.24	-0.46	-7.33	1.29	1.24	2.47	-1.91	-1.06		-15.11	10.29	10.29	33.97
E/P		45.92	59.54	50.84	20.68	25.25	58.94	40.04	-84.67	-152.59		-0.1967	0.0314	0.0314	0.04
EV/EBITDA		3.16	2.58	8.83	12.02	5.8	3.84	4.65	-8.08	-18.43	-36.43	12.69		12.69	9.48
EV/S												15.2	5.52	5.52
Debt/EBITDA							3.15	4.18	-0.99			8.55	8.55	8.55	1.29
Netdebt/Ebitda		1.19	1.11	7.4	9.73	3.51	2.65	3.07	-6.09	-6.09		-15.89	6.88	6.88	0.79
Debt/Ratio		0.7	0.79	0.9	0.94	0.93	0.97	0.96	1.1	1.1		10.17	1.1794	1.1794	0.82
Debt/Equity		2.35	3.85	9.31	16.51	13.33	29.35	24.31	-11.22	-11.22		43.92	6.33	6.33	0.81
Debt/Net Income												-49.97	45.1	45.1	7.44
Бета										1.48	1.47	-1.0785	0.221	0.221	-1.22
Индекс Альтмана		3	2.19	0.92	0.84	1.39	1.58	1.43	-0.07	0.1184	0.1035	59	43.44	43.44	8.43

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				1.7497	1.6409	0.5225	0.4067	5.14
P/BV	-1.6864	-1.1734	-0.4156	-0.2575	-2.62	-0.309	-2.11	15.90
P/E						-0.683	-0.5993	62.81
EV/EBITDA					-3.7	28.62	2.32	9.48
Debt/EBITDA						20.08	14.45	1.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.66	4.66	0.0084	0.004	0.00041	3.8E-5
Дивиденд	0.76	1.2	1.74	1.68	1.05	0.03	0.42	0.32	0.9					0.0749
Див доход, ао, %	0	0	37.91	60	91.3	40.09	13.12	69.41	37.04					0		2.56
Дивиденды / прибыль, %			94.6	100.7	85.4	7.5	113.5	26.55	66.3		0	0	0.025		0.025	58.79

	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000317	0.000294
Дивиденды / прибыль, %		0.335	58.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1028	0.0758	0.0841	0.0198	0.0104	0.0732		0.0732
Расходы на обслуживание долга	1.34	1.8285	2.23	2.45	0.3138	0.3989		0.3989
Всего задолженность	11.06	11.05	11.36
Персонал, чел				13000	13000	12250	11300

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.3624	1.6219	0.2203

	CAGR 5

Investing Port

OTC: WYNMF - Wynn Macau, Limited

Отчетность Wynn Macau, Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное