OTC: YAHOF - Z Holdings Corporation

Доходность за полгода: -16.38%
Сектор: High Tech

Отчетность Z Holdings Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								25.34	13.02	20.03	37.11	21.23		20.91
Выручка, млрд $	292.42	302.09	342.99	386.28	428.49	652.33	853.73	897.19	954.71	1 052.94	1 205.85	1 650	11.74	10.75
Чистая прибыль, млрд $	92.17	100.56	115.04	125.12	133.05	171.62	136.59	131.15	78.68	81.68	70.15	190.65	1.26	1.1495
EV, млрд $								-815.79	-509.81	-37.85	40.91	21.05	21.51	19.01
EBIT, млрд $									96.64	114.93	125.98	124.77	-0.0509	0.9874
EBITDA, млрд $				217.59	220.3	196	240.83	219.55	191.72	235.7	283.52	300.7	0.9932	1.9436
FCF, млрд $	57	85.37	121.11	110.11	101.86	67.07	70.31	-12.17	64.91	158.15	137.18	-5.4	-0.3926	-0.3595
Операционный денежный поток, млрд $									116.67	183.62	161.56	227.39	0.6531	0.598
Баланс стоимость, млрд $									636.64	582.35	2 084.23	2 292.03	20.49	18.76
Операционная прибыль, млрд $	159.61	165.01	186.35	197.42	197.21	165.3	202.79	175.15	139.22	152.28	181.44	124.77	-0.0509	0.9874
Операционные расходы, млрд $				212.08	231.28	487.03	650.94	722.04	815.49	900.67	459.97	770.66	7.07	6.48
CAPEX, млрд $	10.58	14.37	18.29	22.72	24.38	38.34	56.72	87.62	85.05	85.13	70.74	232.79	1.05	0.9575

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	275.47	293.33	273.88	283.34	316.59	332.03	373.35	377.61	409.17	407.29	390.57	394.34	453.69	3.04	430.52	2.99	3.16
Чистая прибыль, млрд $	26.98	8.45	27.54	27.03	27.58	6.97	30.92	31.56	17.78	11.37	29.87	19.07	143.29	-0.0215	40.5	0.3819	0.1908
EV, млрд $										488.63	604.51	531.45	18.49	21.51	21.36	24.95	27.15
EBIT, млрд $										-0.2954	47.36	31.88	0.2742	0.1704	0.2605	0.3289	0.3731
EBITDA, млрд $	70.12	53.65	75.39	71.75	77.51	56.87	85.73	81.83	94.43	41.57	84.36	75.7	77.38	0.4561	91.3	0.6239	0.6383
FCF, млрд $	16.47	166.17	-8.44	214.88	-38.63	11.53	40.58	187.85	30.24	-44.12	4.81	35.89	133.97	-1.33	5.93	0.4818	177.97
Операционный денежный поток, млрд $										-27.59	20.98	64.48	1.13	-1.08	0.2182	0.4818	177.97
Баланс стоимость, млрд $										2 292.03	2 562.44	2 809	20.47	20.49	19.92	20.35	20.15
Операционная прибыль, млрд $	-3.83	200.53	-0.91	220.93	-30.82	18.72	52.76	203.77	42.09	-32.31	22.03	63.51	160.76	0.1704	32.24	0.384	0.3865
Операционные расходы, млрд $										230.84	208.23	233.63	1.98	1.94	1.7186	1.7798	1.9073
CAPEX, млрд $	22.23	24.92	24.75	24.15	25.61	27.57	34.34	32.77	33.38	35.25	34.64	35.12	38.31	0.2545	42.36		14.29

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 031.71	738.04	1 144.31	1 740	2 300	11.59	11.25
Short Term Investments		147.42	197.57	345.04	182.59	0.4413	0.4187
Total Receivables		441.34	536.69	673.09	702.98	4.27	7.23
Товарно материальные запасы	17.69	18.31	20.89	24.67	22.56	0.2203	0.2037
Амортизация, млрд		39.92	61.53	106.84	113.27	1.0204	0.9561
Total Current Assets		961.68	1 292.74	1 763.33	2 108.84	25.16	20.24
Чистые активы, млрд		970.68	1 304.85	1 779.85	2 128.59	25.39	2.8
Активы, млрд	2 516.63	2 429.6	3 933.91	6 696.68	6 071.14	60.28	55.65
Short Term Debt		5.11	443.31	399.96	592.08	5.71	5.41
Long Term Debt			812.41	1 069.71	1 409.72	13.31	12.3
Задолженность, млрд	1 394.75	1 519.08	2 886.09	3 707.08	3 524.82	36.99	34.33
Чистый долг, млрд		-257.97	155.74	251.63	460.2	1.84	1.0536
Долг, млрд	190.57	215.21	1 086.44	1 670	1 840	13.43	12.3

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	729.97	880.1	902.58	1 080	1 110	1 070	1 080	1 230	1 240	1 130	1 180	1 360	1 860	11.59	1 420	9.39	10.14
Short Term Investments														0.4413
Total Receivables										702.98	733.63	810.32	4.47	4.27	3.87	4.21	4.58
Товарно материальные запасы										22.56	25.45	28.15	0.1955	0.2203	0.2227	0.2191	0.2219
Амортизация, млрд										29.42	32.25	34.87	-0.7778	0.2792	0.2867	0.295	0.2652
Total Current Assets										2 108.84	2 424.9	2 772.88	25.73	25.16	22.92	23.49	25.11
Чистые активы, млрд										2 128.59	2 447.61	2 798.85	25.97	25.39	3.01
Активы, млрд										6 071.14	6 903.48	7 630.66	60.17	60.28	57.2	58.88	59.7
Short Term Debt														5.71
Long Term Debt										1 409.72	1 691.14	1 872.89	12.77	13.31	12.24	12.59	12.82
Задолженность, млрд										3 524.82	4 057.3	4 513.07	36.89	36.99	34.6	35.84	36.92
Чистый долг, млрд										460.2	583.63	510.45	-0.1713	1.84	2.66	3.2	2.68
Долг, млрд	654.48	2 190	493.1	498.06	543.49	663.71	565.74	473.97	546.62	568.18	518.57	553.15	1 370	13.43	1 280	12.59	12.82

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	15.88	17.34	19.84	22.43	23.37	30.14	23.99	23.03	14.74	16.88	14.01	0.19	0.1667		0.1529
Цена акции ао			4.9	4.75	3.72	4.04	3.76	4.45	2.44	4.14	5.97	2.83	2.41	3.19	2.4
Число акций ао, млн								5694	5338	4838	5003	5003	7624		48.31
FCF/акцию									1347.95	3515.08	3035.26	-100.82	-7.43		-7.44

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	5.01	1.39	4.78	4.85	4.41	0.43	3.5	3.63	1.66	1.4	3.37	2.01	18.65	-0.0029	4.98	0.0508	0.0253
FCF/акцию										-871.3	-140.06	432.42	15.82	-25.16	0.7886	9.46	3553.47

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.6	23.69	22.78	21.52	19.79	21.86	15.39	13.49	8.59	10.27	4.06	6.42	0.1086		0.1086	15.09
ROA, %	20.71	19.45	17.63	15.78	14.38	14.6	9.5	6.48	3.18	2.57	1.32	1.25	0.0409		0.0406	5.80
ROIC, %	26.16	23.45	22.6	21.47	19.79	21.86	13.77	11.91	7.03	5.65	2.37				2.18	7.42
ROS, %				48.09	46.03	25.34	28.21	20.27	14.58	14.46	14.46	3.96	10.69	10.69	10.69	35.88
ROCE, %									6.18	4.46	2.69	2.23	-0.1007		3.22	6.91
Рентаб EBITDA, %				53.26	51.41	37.98	27.12	24.47	20.08	22.38	12.79	9.56	8.46		18.08	10.73
Чистая рентаб, %	54.6	54.6	54.3	51.1	46	25.3	23.8	19.5	14.6	14.5	15	11.58	10.7		10.7	35.91
Operation Margin, %				48.09	46.03	25.34	23.75	19.52	14.58	14.46	14.46		-0.4339	9.19	9.19	6.71
Чистая процентная маржа, %	31.52	33.29	33.54	32.39	31.05	26.31	16	14.62	8.24	7.76	5.82				4.7	58.96

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						0.4178	1.0772	0.6433	0.0447	-0.0013	0.0253	0.1072	0.9697	15.09
ROA, %						0.1548	0.3705	0.2106	0.0255	-0.0357	0.438	0.658	0.3247	5.80
ROCE, %						-0.0058	0.8584	0.5285	0.0057	0.005	0.015	0.6724	0.7712	6.91
Рентаб EBITDA, %	24.48	17.13	22.96	21.67	23.08	10.21	21.6	19.2	17.05	14.98	21.21	20.89	20.22	10.73
Чистая рентаб, %						2.58	6.46	3.82	30.82	-0.71	8.67	12.79	6.04	35.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.5	5.8	3.1	3.3	1.6	2.3	2.6	3.6	1.76	1.6758		1.6705	4.55
P/BV	3.8	3.5	2.9	3	1.5	2.9	3.8	1.9	0.99	0.8447		0.842	3.56
P/E	20	14.5	21.5	21.2	12.8	29.5	38.3	58.5	15.15	15.67		15.62	15.23
P/FCF	0.22	0.26	0.34	0.36	0.54	0.28	0.21	0.21		-53.31	-58.16	-58.16	-79.39
E/P	523.01	468.21	665.77	439.82	756.77	258.87	181.86	187.02		0.06	0.055	0.055	0.06
EV/EBITDA	-2.1	-2.16	-1.69	-1.92	-3.72	-2.66	-0.16	0.12	0.08	21.65		9.78	-33.44
EV/S										1.8321	1.7684	1.7684
Debt/EBITDA					0.87	1.12	4.61	4.9	5.91	13.52	6.33	6.33	-1.92
Netdebt/Ebitda	-2.22	-2.28	-1.79	-2.05	-2.85	-1.89	0.94	0.94		1.8509	0.5421	0.5421	-3.66
Debt/Ratio	0.26	0.27	0.32	0.35	0.55	0.63	0.73	0.73		0.2228	0.221	0.221	0.20
Debt/Equity	0.36	0.37	0.51	0.58	1.38	1.86	3.74	3.74		0.05	4.39	4.39	5.99
Debt/Net Income										10.7	10.7	10.7	7.18
Бета							0.99	0.85	0.86	2.15	-2.99	-2.99	2.01
Индекс Альтмана	2.92	2.71	2.18	2.37	1.6	1.41	0.82	0.6534	0.7016	1161.87	1262.55	1262.55	-1.83

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0225	0.0157	0.0146	0.0167	0.0252	0.0471	1.8257	2.07	4.55
P/BV	0.0112	0.0073	0.0067	0.8018	0.8447	0.8277	0.9436	1.0743	3.56
P/E	0.4333	0.3063	0.3378	0.3792		1.1675	13.83	30.36	15.23
EV/EBITDA	2.38	2.72	2.36	0.1044	0.1455	0.3254	22.52	12.23	-33.44
Debt/EBITDA	47.74	21.24	27.99	23.73	29.45	22.37	20.18	20.08	-1.92

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										39.26	33.99	32.78	36.06	0.3057		0.2935
Дивиденд	0.0132	0.0311	0.0386	0.0419	4.01	4.21	8.86	8.86	8.86	8.86	0.1623	0.05	5.56	0.09	0.0734	0.0734
Див доход, ао, %	0.4143	0.8988	1.2138	1.204	84.42	113.17	219.31	235.7	199.1	363.11	2.31	0.83	75.97	3.05	1.4599	1.4599	1.12
Дивиденды / прибыль, %						18.4	18.6	27.1	41.1	37.4	49.6	55.14	63.83	21.92	24.35	24.35	38.65

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0034	41.5	0.0223	3.5E-5	1.4E-5	0.2835	0.000183	0.0037
Дивиденды / прибыль, %	0.0381	172.67	0.1459	0.0036		112.23	0.0479	1.9637	38.65

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	380.65	418.68	520.13	663.71				663.71
Расходы на обслуживание долга			17.32	59.91	1.62	1.63		0.0374
Персонал, чел				22531	22531	27464	28385

Investing Port

OTC: YAHOF - Z Holdings Corporation

Отчетность Z Holdings Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное