OTC: YARIY - Yara International ASA

Доходность за полгода: -11.08%
Сектор: Materials

Отчетность Yara International ASA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								10.49	11.11	10.67	11.8	11.08	9.38
Выручка, млрд $	15.05	13.92	12.78	12.29	11.02	11.38	12.93	12.86	11.59	16.62	23.9	23.55	15.43
Чистая прибыль, млрд $	1.899	0.945	1.026	0.92	0.736	0.481	0.159	0.599	0.691	0.449	2.78	2.05	0.048
EV, млрд $							15.12	14.69	14.11	17.02	15.33	14.61	12.67
EBIT, млрд $							0.287	0.989	0.903	1.592	3.83	2.47	0.415
EBITDA, млрд $		11.36	14.4	16.37	1.7109	1.376	1.075	1.891	1.909	1.866	4.53	4.21	1.433
FCF, млрд $	1.731	1.274	0.213	0.569	0.14	-0.554	-0.58	0.841	1.308	0.597	1.465	1.578	1.076
Операционный денежный поток, млрд $							0.756	1.907	2.05	1.406	2.39	2.58	2.29
Баланс стоимость, млрд $							10.19	10.4	9.72	8.88	10.75	10.85	7.55
Операционная прибыль, млрд $	1.913	1.219	1.399	1.354	0.873	0.495	0.426	0.954	1.086	1.744	3.83	2.47	0.415
Операционные расходы, млрд $		77.01	84.86	96.48	10.15	10.89	12.5	11.9	10.51	2.74	2.84	2.83	0.504
CAPEX, млрд $	0.639	0.728	0.944	1.096	1.489	1.343	1.336	1.066	0.739	0.809	0.926	1.001	1.212

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	26.27	26.66	32.69	39.4	44.41	52.42	60.34	61.44	55.4	42.38	42.23	3.85	3.51
Чистая прибыль, млрд $	2.22	0.1192	4.51	-1.25	-0.227	8.38	6.3	4.02	7.81	1.08	-3.19	0.002	0.244
EV, млрд $						17.03	14.69	12.73	8.86	13.73	12.83	12.84	12.67
EBIT, млрд $						1.039	0.946	0.549	0.777	0.199	-0.034	0.076	0.213
EBITDA, млрд $	4.08	4.75	6.1	6.49	6.11	11.6	13.34	9.49	10.2	4.4	2.03	0.327	0.471
FCF, млрд $	1.71	3.13	7.71	-2.29	-3.41	1.19	6.76	-1.05	7.19	2.54	4.61	0.728	-0.28
Операционный денежный поток, млрд $						0.315	0.96	0.103	1.013	0.503	0.677	1.014	0.094
Баланс стоимость, млрд $						9.87	9.83	10.24	10.75	10.85	7.18	7.14	7.55
Операционная прибыль, млрд $	4.2	4.75	8.88	-0.577	-0.952	2.79	8.88	1.26	10.07	5.15	7.21	0.103	0.213
Операционные расходы, млрд $						0.68	0.712	0.656	0.788	0.676	0.722	0.702	0.156
CAPEX, млрд $	2.15	2.06	2.09	2.14	2.16	2.19	2.25	2.34	2.5	2.57	2.75	0.286	0.374

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.15	0.3	1.331	0.35	1.01	0.512	0.539
Short Term Investments	0.327	0.353	0.232	0.336	0.039
Total Receivables	1.76	1.74	2.14	3.34	3.35	1.634	1.634
Товарно материальные запасы	2.57	2.36	2.16	4	4.37	3.06	3.06
Амортизация, млрд	0.807	0.915	0.919	0.984	0.911	1.018	1.018
Total Current Assets	5.32	4.79	5.64	7.7	8.62	6.21	6.21
Чистые активы, млрд	8.68	8.83	8.14	7.1	8.59	8.74	8.62
Активы, млрд	16.66	16.73	16.61	17.27	17.98	17.65	16.03
Short Term Debt	1.22	0.99	0.588	0.917	0.329	0.64	0.64
Long Term Debt	2.76	2.7	3.37	3.09	3.6	3.28	3.28
Задолженность, млрд	7.75	7.82	8.39	10.16	9.38	8.9	8.46
Чистый долг, млрд	3.85	3.73	2.96	3.98	3.31	3.03	3.69
Долг, млрд	1.221	0.892	0.477	4.33	4.22	4.04	4.23

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	11.67	11.62	13.62	4.26	3.47	6.08	5.72	5.58	9.95	12.44	6.71	0.868	0.539
Short Term Investments									0.039
Total Receivables						3.79	2.48	2.77	3.35	2.1	1.96	1.724	1.634
Товарно материальные запасы						4.62	4.82	4.62	4.37	4.04	3.34	2.79	3.06
Амортизация, млрд							0.238	0.234	0.429	0.274	0.257	0.251	0.258
Total Current Assets						9.1	8.86	8.94	8.62	8.22	6.84	6.32	6.21
Чистые активы, млрд						8.11	7.69	7.77	8.59	8.74	7.22	7.2
Активы, млрд						18.69	18.04	17.71	17.98	17.65	16.21	15.67	16.03
Short Term Debt						0.717	0.694	0.787	0.329	0.348	0.635	0.301	0.64
Long Term Debt						3.07	3.04	2.98	3.6	3.58	3.55	3.52	3.28
Задолженность, млрд						10.56	10.34	9.92	9.38	8.9	9.02	8.51	8.46
Чистый долг, млрд						3.42	3.45	3.53	3.31	3.03	3.86	3.24	3.69
Долг, млрд	27.1	27.15	36.93	37.63	48.89	52.72	58.31	60.56	42.73	40.47	42.47	4.11	4.23

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							3.34	1.7	1.86	1.67	1.34	0.88	0.29	1.1	1.29	0.88	4.02	4.02		0.0942
Цена акции ао	8.1	11.48	23.46	11.2	23.69	28.89	19.93	24.87	21.47	22.03	21.44	19.64	22.92	19.28	20.76	20.8	23.23	22.9	16.94	14.46
Число акций ао, млн													546.34	544	535	513	509	509.45		509.45
FCF/акцию													-1.0616	1.5441	2.44	1.1624	2.88	3.11		2.11

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	8.38	0.42	17.55	-4.92	1.41	32.78	24.61	15.69	30.76	4.18	-12.62	0.0039	0.4789
FCF/акцию						0.2653	1.4408	-0.2611	2.86	0.4888	0.8499	1.429	-0.5496

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.59	10.77	11.72	10.83	8.65	5.4	1.78	6.84	8.14	5.89	35.4	26.64		0.5948	9.28
ROA, %	14.1	6.48	6.92	6.44	5.36	3.24	0.98	3.59	4.15	2.65	13.17	12.58		0.2823	2.94
ROIC, %	20.4	10.01	10.56	9.61	7.22	4.16	1.63	5.22	5.97	4.28				11.91	6.86
ROS, %		9.18	11	10.68	16.34	4.3	3.66	7.66	9.38	9.38	8.7	11.63	0.3111	0.3111	3.56
ROCE, %							2.2	7.38	6.72	13.57	28.05	17.92		3.37	8.57
Рентаб EBITDA, %		13.4	15.1	15.15	15.53	11.31	7.08	13.24	15.05	15.05	15.54	14.5		9.29	11.19
Чистая рентаб, %	12.7	8.8	10.9	11	7.9	4.3	3.3	7.4	9.4	10.5	11.62	8.7		0.31	3.56
Operation Margin, %		9.18	11	10.68	7.92	4.35	3.29	7.42	9.37	9.37		16.03	2.69	2.69	5.52
Чистая процентная маржа, %	12.62	6.79	8.02	7.48	6.68	4.22	1.23	4.66	5.96	2.7				7.11	4.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		12.54	8.83	5.28	9.79	1.2812	-3.66	0.025	3.14	9.28
ROA, %		5.25	3.62	2.24	4.31	0.5837	-1.76	0.0125	1.5398	2.94
ROCE, %		8.42	7.81	4.51	6.14	1.5389	-0.2624	0.5865	1.6871	8.57
Рентаб EBITDA, %	13.76	22.12	22.11	15.45	18.41	10.37	4.8	8.49	13.44	11.19
Чистая рентаб, %		15.93	10.39	6.51	14.14	2.51	-7.56	0.05	6.96	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	0.8	0.9	1	0.9	1.2	0.8	0.9	1	0.9	0.5	0.47		0.5821	0.18
P/BV	1.6	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.8	1.53	1.43		1.1865	0.99
P/E	7.4	8.7	13.6	11.4	12.7	42.4	94.3	20.4	17.5	20.1	5.8	5.44		187.12	8.88
P/FCF		0.55	2.54	0.81	0.31	-8.52	-6.93	5.24	3.7	5.12		6.4	8.72	8.72	-1.15
E/P		151.73	188.84	199.4	18.9	10.26	3.96	13.6	14.28	10.33		0.2964	0.0051	0.0051	0.15
EV/EBITDA		1.14	0.79	0.75	3.14	5.47	8.57	4.52	3.92	4.99	3.91	3.73		8.84	5.66
EV/S												0.6025	0.8211	0.8211
Debt/EBITDA							3.65	2.11	2.36	1.6797	0.8902	0.8903	2.95	2.95	3.84
Netdebt/Ebitda		0.81	0.51	0.5	0.87	1.83	4.18	1.93	1.15	1.15		0.6983	2.58	2.58	3.28
Debt/Ratio		0.37	0.39	0.36	0.36	0.4	0.47	0.47	0.5	0.5		0.2347	0.2639	0.2639	0.33
Debt/Equity		0.61	0.68	0.58	0.59	0.68	0.89	0.89	1.03	1.03		0.4896	0.4907	0.4907	0.79
Debt/Net Income												1.518	88.13	88.13	12.02
Бета											0.48	0.1777	-2.07	-2.07	0.67
Индекс Альтмана		2.31	2.09	2.17	9.3	2.36	2.16	2.28	2.26	2.39	0	3.95	3.46	3.46	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.69	0.5312	0.3927	0.379	0.3938	0.4559	0.5525	0.5814	0.18
P/BV	1.675	1.4589	1.1815	0.6448	1.2229	1.2476	1.342	1.1865	0.99
P/E	10.21	8.09	4.67	3.14	4.01		16.63	171.28	8.88
EV/EBITDA	5.26	4.47	3.25	1.8714	3.8	4.78	5.76	8.48	5.66
Debt/EBITDA	2.63	3.4	5.16	3.5	8.91	20.1	12.56	8.98	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.219	0.203	0.926	1.214	1.054	1.071			1.07
Дивиденд	0.1738	0.1701	0.204	0.3695	0.3275	0.3805	0.4935	0.58	1.1	0.84	0.86	0.9	0.6	0.4	0.37	1.75	1.2	1.53	2.59	0.2354	2.59
Див доход, ао, %	2.24	1.6395	1.0779	5.35	1.4364	1.4345	2.52	2.34	5.14	3.82	4	4.57	2.61	2.07	1.78	8.43	7.07	6.61	15.22		15.22	8.07
Дивиденды / прибыль, %								17.3	44.6	52.1	45.7	57.9	110.5	196.5	36.3	61.9	176.2	38.17	38.17		2747.92	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.796	0.796	0.258	0.017	1.229	0.072
Дивиденды / прибыль, %	84.32	119.88	33.55	16.35		3600	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.078	0.074	0.061	0.064	0.111	0.125		0.158
Расходы на обслуживание долга	0.134	0.166	0.14	0.143	0.231	0.252		0.249
Всего задолженность	3.63	3.32	3.17
Персонал, чел					17800	17500	17342

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.023	0.023	0.029	0.036	0.037	0.044	0.042	0.038
Расходы на обслуживание долга	0.059	0.073	0.077	0.025	0.077	0.073	0.067	0.033

Investing Port

OTC: YARIY - Yara International ASA

Отчетность Yara International ASA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное