OTC: ZIJMF - Zijin Mining Group Company Limited

Доходность за полгода: +29.33%
Сектор: Materials

Отчетность Zijin Mining Group Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									9.28	47.25	43.88	44.98		42.9
Выручка, млрд $	39.76	48.42	49.77	58.76	74.3	78.85	94.55	105.99	136.1	171.5	225.1	260.32	152.5	39.88
Чистая прибыль, млрд $	5.71	5.21	2.13	2.35	1.656	1.84	3.51	4.09	4.28	6.51	15.67	20.79	11.2	2.92
EV, млрд $								34.69	16.81	54.08	53.43	57.58	52.09	164.2
EBIT, млрд $								6.56	8.31	11.69	21.74	4.68	4.36	4.36
EBITDA, млрд $			6.12	6.98	5.2	7.5	10.21	11.92	14.39	19.78	34.57	37.45	19.01	5.78
FCF, млрд $	-1.086	-2.59	0.222	0.1	5.41	3.08	4.73	2.42	-1.23	0.382	5.92	0.5358	4.94	1.0667
Операционный денежный поток, млрд $								9.71	10.28	12.84	22.92	3.96	5.27	5.27
Баланс стоимость, млрд $								38.38	49.32	50.87	62.44	12.27	13.21	105.49
Операционная прибыль, млрд $	9.8	9.03	5.51	3.96	2.17	4.67	8.31	7.85	9.19	13.42	25.15	4.23	16.21	4.36
Операционные расходы, млрд $			44.53	66.57	72.23	74.18	86.24	98.15	126.91	158.08	175.75	33.06	136.29	1.2389
CAPEX, млрд $	7.48	8	8.62	6.22	4.86	5.52	5.04	7.81	11.9	13.89	20.15	3.42	10.86	4.21

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	37.9	37.7	39.63	50.7	52.31	47.2	55.94	74.01	70.08	67.12	78.45	78.99	81	9.12	10.34	82.94	10.42	9.26
Чистая прибыль, млрд $	1.49	1.65	1.48	1.93	3.03	3.11	4.09	6.61	6.76	6.17	9.12	9.51	6.02	0.4655	0.7506	6.65	0.8178	0.6847
EV, млрд $											87.43	98.27	110.67	46.49	55.15	154.59	58.73	58.32
EBIT, млрд $											7.44	7.74	6.04	0.808	1.1442	7.63	1.1966	1.042
EBITDA, млрд $	4.47	4.74	3.97	5.5	6.82	6.63	7.97	10.2	10.62	10.32	13.24	12.6	7.25	0.8305	1.28	10.75	1.4207	1.3897
FCF, млрд $	-0.35	-1.43	0.73	2.26	-0.95	-1.52	1.7	0.3495	2.55	3.35	2.89	5.49	1.26	-0.518	0.4493	0.4459	-0.926	0.0659
Операционный денежный поток, млрд $											6.5	7.53	6.26	0.9387	1.092	8.29	1.3469	1.6067
Баланс стоимость, млрд $											68.74	71.59	82.87	12.27	13.21	100.09	14.4	14.86
Операционная прибыль, млрд $	1.89	5.16	2.59	4.52	4.14	5.52	6.35	8.38	7.49	10.27	9.2	9.93	6.9	0.9962	1.16	9.32	1.1966	1.042
Операционные расходы, млрд $											49.17	54.61	64.37	8.13	9.18	3.37	0.5029	0.4351
CAPEX, млрд $	2.04	2.04	1.82	1.79	2.37	2.48	2.32	1.69	2.6	2.63	2.78	2.68	5.16	1.45	0.6306	2.92	0.926	1.5408

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.49	10.88	6.91	13.89	16.6	25.53	2.61	18.1
Short Term Investments		0.749	0.665	1.74	2.59	0.7048	0.8525	5.26
Total Receivables		4.25	4.72	4.51	6.51	1.08	17.79	17.79
Товарно материальные запасы		12.67	14.89	18.06	17.02	3.89	4.23	28.74
Амортизация, млрд			5.35	6.38	6.98	1.3628	1.4184	1.4184
Total Current Assets		28.97	27.64	35.43	41.49	11.02	11.14	76.17
Чистые активы, млрд		28.88	27.55	35.32	41.37	10.99	11.11	11.12
Активы, млрд	89.32	112.88	123.83	182.31	183.35	42.22	43.5	336.57
Short Term Debt		24.29	13.96	18.7	16.07	3.27	3.41	40.36
Long Term Debt			26.09	40.78	43.57	12.68	12.65	99.85
Задолженность, млрд	51.67	65.61	66.75	107.72	101.69	25.05	25.45	200.18
Чистый долг, млрд		25.92	32.77	48.54	46.96	13.11	13.4	123.23
Долг, млрд	9.86	15.62	14.44	20.72	77.82	114.48	141.33	141.33

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.34	6.96	8.59	10.75	8.54	14.17	18.71	21.04	16.44	17.4	28.76	22.97	23.42	2.79	2.61	22.31	2.4	2.55
Short Term Investments											3	4.49	4.31	0.7048	0.8525	6	0.7646	0.7411
Total Receivables											5.48	16.85	16.64	1.08	1.13	17.73	2.49	2.51
Товарно материальные запасы											19.9	28.43	30.27	3.89	4.23	31.55	4.52	4.05
Амортизация, млрд													1.4708	0.017	0.1343	0.5654	0.2242	0.3477
Total Current Assets											54.27	74.22	81.58	11.02	11.14	81.73	11.03	10.73
Чистые активы, млрд											54.1	73.99	81.33	10.99	11.11	110.63
Активы, млрд											204.47	250.97	281.8	42.22	43.5	330.33	46.14	47.4
Short Term Debt											18.78	19.32	23.69	3.27	3.41	36.45	5.49	5.69
Long Term Debt											52.71	69.15	83.37	12.68	12.65	98.56	13.2	14.06
Задолженность, млрд											115.64	148.34	164.27	25.05	25.45	194.7	27.24	28.2
Чистый долг, млрд											50.88	70.09	85.94	13.11	13.4	114.29	16.31	17.36
Долг, млрд	40.44	37.32	44.87	54.86	54.65	55.77	59.55	62.43	60.08	61.53	69.24	79.75	71.39	79.91	84.24	80.4	18.72	19.91

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.26	0.24	0.1	0.11	0.08	0.09	0.16	0.18	0.18	0.031	0.6	0.12	0.4253		0.1111
Цена акции ао	0.46	0.63	0.4	0.41	0.23	0.3	0.27	0.31	0.38	0.39	1.8148	1.15	1.52	1.45	1.494	2.34
Число акций ао, млн									22743	23799	26034	26121	26371	3629.64		3629.64
FCF/акцию									0.7239	-0.3387	0.0982	1.4336	0.1475	1.3593		0.2939

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	0.06	0.05	0.06	0.1	0.09	0.12	0.19	0.21	0.2	0.29	0.29	0.18	0.0177	0.0285	0.21	0.0311	0.0261
FCF/акцию											0.5531	1.075	0.3031	-0.1426	0.1237	-2.22	-0.2522	0.0182

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	24.39	19.59	7.62	8.42	5.96	6.65	11.18	10.85	9.35	12.46	24.74	24.32	87.87		4.96	9.12
ROA, %	12.59	8.71	3.17	3.3	2.08	2.13	3.93	4.05	3.62	5.23	8.02	7.38	26.12		1.5408	2.90
ROIC, %	18.8	14.3	5.82	6	4.21	4.51	6.47	6.39	5.75	6.63	11.94				13.36	6.86
ROS, %			10.53	6.36	2.79	9.51	8.43	6.52	6.33	7.58	7.58	7.99	7.42	7.32	7.32	3.47
ROCE, %								9.14	9.53	9.6	15.62	14.29	1.7178		1.7178	8.57
Рентаб EBITDA, %			12.3	9.81	7	7.62	9.48	10.44	9.33	3.55	10.34	11.13	12.46		14.5	11.19
Чистая рентаб, %	24.7	18.6	11.1	6.7	2.9	5.9	8.8	7.4	6.8	7.8	11.2	8.08	7.34		7.32	3.47
Operation Margin, %			10.53	6.36	2.79	5.92	8.79	7.4	6.75	7.82	7.82		11.34	10.93	10.93	5.52
Чистая процентная маржа, %	14.37	10.76	4.27	3.99	2.23	2.33	3.71	3.86	3.15	3.8	6.96				7.96	4.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				8.73	9.27	5.76	0.7147	1.4456	10.05	1.8701	1.9528	9.12
ROA, %				2.76	2.64	1.4892	0.2874	1.7515	2.63	0.4344	1.4706	2.90
ROCE, %				5.29	5	3.45	0.5381	0.9589	5.63	1.3437	1.17	8.57
Рентаб EBITDA, %	14.06	13.78	15.38	14.57	15.96	10.29	9.1	12.34	12.96	13.64	15	11.19
Чистая рентаб, %				9.45	9.61	5.63	5.1	7.26	6.45	7.85	7.39	3.47

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	1.17	0.9	1.12	0.2537		1.0273	0.18
P/BV	2	1.1	1.4	1.3	1.7	1.7	1.7	2.2	7.69	2.8	3.44	2.14		0.3004	0.99
P/E	10.6	8.9	17.1	17.7	31.6	20	13	22	58.54	14.7	13.87	3.46		14.04	8.89
P/FCF		20.73	52.92	1.08	2.29	1.88	3.88	-10.64	78.27	97.87		80.82	40.22	40.22	-1.15
E/P		46.29	44.36	28.26	26.08	39.52	43.52	32.71	21.77	17.41		0.0639	0.0681	0.0681	0.15
EV/EBITDA		4.75	3.25	3.45	4.07	2.66	1.97	3.8	4.19	2.24	1.7	2.74		28.4	5.66
EV/S												1.2466	4.12	4.12
Debt/EBITDA								1	1.05	2.23	2.84	21.52	24.45	24.45	3.84
Netdebt/Ebitda		4	2.33	2.32	2.9	1.67	1.12	2.77	1.86	1.86		2.21	21.32	21.32	3.28
Debt/Ratio		0.51	0.55	0.62	0.65	0.58	0.58	0.54	0.59	0.59		3.02	0.4199	0.4199	0.33
Debt/Equity		1.22	1.48	1.89	2.09	1.48	1.62	1.3	1.91	1.91		11.36	12.71	12.71	0.79
Debt/Net Income												46.1	48.4	48.4	12.33
Бета									1.38	1.47	1.48	0.3946	7.19	7.19	1.48
Индекс Альтмана		1.43	1.31	1.21	1.41	1.79	1.45	1.69	1.51	2.06	2.51	9.19	1.3524	1.3524	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1707	0.1275	0.1035	0.1678	0.2738	0.2413	0.3993	0.3883	0.18
P/BV	0.4114	0.2746	0.2104	1.9439	2.31	0.2971	2.24	2.13	0.99
P/E	2.15	1.4565	1.2894	2.11	3.73	3.97	6.1	5.76	8.89
EV/EBITDA	3.15	3.2	3.54	1.7883	2.9	8.52	5.01	4.79	5.66
Debt/EBITDA			14.19	20.82	13.67	16.5	13.17	14.32	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														3.55	4.48	4.23	4.5	1.19	6.84		6.87
Дивиденд	0.0024	0.0032	0.0053	0.0078	0.0087	0.0097	0.1143	0.08	0.0157	0.1	0.08	0.08	0.06	0.06	0.09	0.1	0.01	0.11	0.03	0.3126	0.3126
Див доход, ао, %							17.86	25.49	3.75	54.53	33.52	38.27	22.82	15.79	28.49	21.89	0.78	11.06	1.85	16.39	16.39	8.07
Дивиденды / прибыль, %										63.9	74.4	83.8	89	48.4	44.1	60.7	43.75	23.3	24.84	61.13	24.93	111.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4238	5.59	0.9677	0.1496	0.1342	6.64	0.1733	0.7277
Дивиденды / прибыль, %	7.91	93.02	24.39	32.13	17.88	135.04	21.19	106.27	111.98

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3332	0.4815	0.5522	0.669	0.1859	0.9024		0.1166
Расходы на обслуживание долга	1.9278	1.9208	1.9162	3.19	3.19	2.06		0.6446
Всего задолженность	37.22	33.36	47.04
Персонал, чел				36860	36860	43876	55239

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1764	0.2993	0.3531	0.308	0.0581	1.3288	0.3182	0.4597
Расходы на обслуживание долга	0.4608	0.723	1.06	0.1248	0.1571	1.1582	0.1841	0.1465

Investing Port

OTC: ZIJMF - Zijin Mining Group Company Limited

Отчетность Zijin Mining Group Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное