OTC: ZLIOF - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

Доходность за полгода: +8.14%
Сектор: Industrials

Отчетность Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									2.79	12.05	9.07	7.99		6.96
Выручка, млрд $	46.32	48.07	38.54	25.85	20.75	20.02	23.27	28.7	43.31	65.11	67.13	5.89	0.9169	0.9169
Чистая прибыль, млрд $	8.07	7.33	3.84	0.594	0.083	-0.934	1.332	2.02	4.37	7.28	6.27	0.3318	0.0691	0.0691
EV, млрд $								14.04	11.46	14.57	8.2	7.01	7.93	7.93
EBIT, млрд $								2.82	4.96	6.87	5.37	0.1472	0.0565	0.0565
EBITDA, млрд $			5.08	1.8255	0.8633	1.588	3.7	4.93	7.57	10.5	9.25	0.3106	0.0835	0.0835
FCF, млрд $	0.517	1.125	-0.401	-8.67	-4.02	1.687	2.09	4.53	4.88	6.32	-0.289	0.0106	-0.2169	-0.2169
Операционный денежный поток, млрд $								4.8	5.99	6.68	2.31	0.2268	0.0446	0.0446
Баланс стоимость, млрд $								36.24	37.45	42.05	49.98	7.47	7.77	7.77
Операционная прибыль, млрд $	9.83	9.95	5.39	2.02	1.302	0.372	0.606	3.31	5.93	9.36	7.46	0.1472	0.0565	0.0565
Операционные расходы, млрд $			33.73	29.64	20.18	19.65	22.67	25.39	37.38	55.75	52.45	1.1377	0.1961	0.1961
CAPEX, млрд $	1.577	1.835	1.138	0.975	0.682	0.482	0.764	0.531	1.337	1.101	2.91	0.2162	0.2616	0.2616

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	18.1	15.98	25.73	23.43	31.81	41.52	50.94	29.87	8.76	25.72	9.19	1.51	9.89	3.48	11.54	1.5916	1.6208
Чистая прибыль, млрд $	1.06	1.26	2.98	1.9	4.48	3.79	5.93	1.78	0.7934	2.15	0.445	0.019	0.7688	0.2972	0.8222	0.0896	0.1261
EV, млрд $											6.18	4.56	12.8	7.68	15.53	5.07	5.54
EBIT, млрд $									0.8113	0.2401	0.5833	-0.59	0.8853	0.3097	0.9063	0.1137	0.1611
EBITDA, млрд $	1.96	2.23	3.99	2.77	4.95	4.49	6.65	1.41	1.16	1.97	0.7927	0.0039	1.1728	0.4074	1.247	0.1528	0.207
FCF, млрд $	1.18	2.59	3.36	0.26	0.78	5.61	0	0	0.1868	0.6895	-1.18	0.1703	0.0947	-0.05	-0.0801	0.1232	-0.0565
Операционный денежный поток, млрд $									0.5165	1.17	-0.7187	0.2752	0.2714	0.085	0.2129	0.2162	0.0423
Баланс стоимость, млрд $									50.57	50.84	52.93	7.55	51.81	7.34	54.6	7.77	7.87
Операционная прибыль, млрд $	1.37	2.82	3.65	1.46	1.28	6.25	4.8	-2.15	0.8943	1.89	0.2478	0.1081	0.8853	0.3097	0.9063	0.1137	0.1611
Операционные расходы, млрд $									7.87	9.68	8.94	1.41	1.5315	0.6613	2.29	0.3029	0.2737
CAPEX, млрд $	0.48	0.46	0.51	0.55	0.5	0.4566	0.5712	0.5459	0.3296	0.6267	0.4631	0.0089	0.1768	0.135	0.293	0.0929	0.0988

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	14.58	23.86	10.88	16.77	27.86	2.12	2.19	2.19
Short Term Investments		13.12	4.17	3.87	5.65	0.5475	0.2435	0.2435
Total Receivables		31.96	35.84	41.65	44.27	4.93	4.71	4.71
Товарно материальные запасы		9.55	11.77	14.65	11.9	2.04	3.23	3.23
Амортизация, млрд			0.1318	0.1183	0.1367	0.1634	0.027	0.027
Total Current Assets		66.96	61.07	73.32	78.69	10.05	10.75	10.75
Чистые активы, млрд		66.75	60.88	73.09	78.45	10.15	10.86	10.28
Активы, млрд	83.15	93.46	92.07	116.27	107.25	16.86	18.03	18.03
Short Term Debt			4.87	2.67	2.92	3.35	3.86	3.86
Long Term Debt			14.46	14.74	6.96	10.41	14.61	14.61
Задолженность, млрд	44.92	54.69	52.53	68.39	56.01	9.09	9.88	9.88
Чистый долг, млрд		11.29	12.51	6.13	2.71	2.78	3.77	3.77
Долг, млрд	24.71	21.97	19.56	19.3	22.4	4.9	5.96	5.96

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9.6	11.33	8.61	7.26	9.32	14.59	20.03	18.31	14.07	20.77	14.68	2.14	13.65	2.27	15.73	2.18	1.9714
Short Term Investments									8.27	5.53	7.02	0.5549	4.97	0.4834	3.8	0.2433	0.2007
Total Receivables									39.41	34.38	30.91	3.82	30.33	4.66	32.24	4.11	4.32
Товарно материальные запасы									14.38	14.68	16.2	1.97	18.58	3.07	22.11	3.1	3.35
Амортизация, млрд												0.0875	0.2875	0.0977	0.3408	0.0391	0.0459
Total Current Assets									84.33	75.12	77.54	10.18	74.73	10.88	81.08	10.73	10.89
Чистые активы, млрд									84.07	74.89	77.3	10.15	10.86	16.12	17.15
Активы, млрд									114.31	120.48	125.05	17.04	123.05	18.42	137.94	18.02	18.31
Short Term Debt									5.42	4.43	5.98	0.8579	11.04	3.43	11.28	1.0388	0.6042
Long Term Debt									8.14	7.57	11.18	1.52	10.99	15.1	14.83	2.06	2.32
Задолженность, млрд									62.12	68.09	70.46	9.18	68.8	10.72	80.61	9.87	10.04
Чистый долг, млрд											2.42	0.2296	8.72	3.28	10.78	0.9537	0.9903
Долг, млрд	35.6	45.18	57.26	38.67	45.59	55.64	75.71	60.77		69.55		54.33	22.37	5.55	26.51	3.14	2.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.05	0.95	0.5	0.08	0.01	-0.12	0.17	0.26	0.58	0.97	0.74	0.0391	0.0083		0.0083
Цена акции ао		1.4	1.4	0.93	0.54	0.38	0.45	0.45	0.37	1.605	1.2	0.5971	0.51	0.5515	0.5515
Число акций ао, млн							7834	7768	7536	7505	8472	1167.45	1140.6		1140.6
FCF/акцию								3.99	4.33	5.19	-0.2121	0.0091	-0.1902		-0.1902

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.14	0.17	0.39	0.26	0.6	0.5	0.72	0.2	0.0914	0.25	0.0513	0.0022	0.0949	0.0357	0.0927	0.0109	0.0151
FCF/акцию									0.1561	0.5016	-0.9873	0.1422	0.0846	-0.0435	-0.0653	0.1092	-0.0493

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.66	19.23	9.32	1.44	0.21	-2.43	3.58	5.33	11.34	15.3	12.1	4.34	0.9077		0.9077	15.17
ROA, %	11.99	9.13	4.3	0.65	0.09	-1.02	1.55	2.29	4.71	3.84	5.26	1.9724	0.3964		0.3964	5.90
ROIC, %	19.1	14.34	7.01	1.72	1.4	0.41	3.35	4.29	8.25	12.39	9.37				6.52	11.69
ROS, %			12.5	5.21	2.77	7.93	-30.88	10.37	11.88	11.73	11.73	6.21	5.54	7.54	7.54	8.94
ROCE, %								5.53	8.95	11.01	8.45	1.4352	0.5072		0.5072	12.50
Рентаб EBITDA, %			13.19	5.84	4.16	-0.15	9.5	12.11	13.62	11.58	10.33	5.28	9.11		9.11	16.28
Чистая рентаб, %	21.2	20.7	14	7.8	6.3	1.9	2.6	11.5	13.7	14.4	11.1	5.64	7.54		7.54	9.40
Operation Margin, %			12.5	5.21	2.77	1.86	2.6	11.52	13.68	14.38	14.38		6.88	6.16	6.16	12.05
Чистая процентная маржа, %	17.41	15.25	9.96	2.3	0.4	-4.66	5.72	7.04	10.09	11.18	9.34				8.19	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					1.5893	1.4909	0.8772	0.0414	1.8912	0.8409	2.73	0.2964	0.5082	15.17
ROA, %					0.7162	0.6372	0.3625	0.0267	1.0985	0.4202	1.0516	0.1153	0.6942	5.90
ROCE, %					1.2376	0.3662	0.8716	-0.847	1.5923	0.7389	2.06	0.2582	0.5633	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.55	10.82	13.06	4.72	13.27	7.65	8.63	0.26	11.85	11.71	10.81	9.6	12.77	16.28
Чистая рентаб, %					9.05	7.17	4.84	1.25	7.77	8.54	7.12	5.63	7.78	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	0.9	0.8	1.4	0.9	0.1	1.1	1.12	0.4	0.7179	4.53		4.53	1.24
P/BV	1	0.6	0.5	0.6	0.6	0.07	1.2	1.51	0.6	0.5437	0.51		0.51	1.92
P/E	10.4	23.9	27.89	-3.21	19.6	1.39	10.4	9.8	4.5	12.73	60.1		60.1	11.99
P/FCF	-13.5	-0.31	-0.58	1.78	1.5	0.62	1.3	1.58	1.17		56.91	-32.09	-32.09	16.00
E/P	70.96	21.8	3.59	-31.16	42.49	71.87	68.8	72.98	98.75		0.0453	0.0099	0.0099	3.09
EV/EBITDA	3.78	9	12.36	-602.86	6.52	1.92	3.35	1.74	0.85	22.56	94.93		94.93	8.11
EV/S											0.7944	8.65	8.65
Debt/EBITDA							2.58	1.84	5.29	15.76	71.36	71.38	71.38	2.77
Netdebt/Ebitda	2.72	7.19	9.67	-503.16	5.1	1.11	2.28	0.4	0.4		0.3651	45.15	45.15	1.41
Debt/Ratio	0.53	0.56	0.57	0.58	0.54	0.59	0.57	0.59	0.59		1.3963	0.3306	0.3306	0.23
Debt/Equity	1.14	1.29	1.33	1.39	1.2	1.43	1.35	1.46	1.46		2.29	0.5798	0.5798	9.61
Debt/Net Income											74.8	86.25	86.25	5.21
Бета								0.94	1.06	1	-0.2755	0.0307	0.0307	0.73
Индекс Альтмана	1.49	1.28	1.13	1.17	0.88	1.11	1.42	1.54	1.0642	0.5439	34.59	3.26	3.26	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.098	0.1035	0.0952	0.1449	0.1339	0.1758	0.1637	0.1605	0.26	1.24
P/BV	0.0965	0.081	0.069	0.5513	0.0752	0.5709	0.0828	0.5048	0.5505	1.92
P/E	1.1941	1.5168	1.5412	2.16	2.11	2.77	2.3	2.15	3.55	11.99
EV/EBITDA			1.628	1.4675	3.81	3.01	5.35	1.7058	2.76	8.11
Debt/EBITDA				63.19	19.07	13.62	21.26	20.54	14.31	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						2.59	3.38	2.35	3.47	0.5111	0.4574			3.09
Дивиденд	0.25	0.2	0.15	0.05	0.15	0.15	0.2	0.25	0.03	0.32	0.3472	0.3225	0.0443	0.3225
Див доход, ао, %	17.86	21.62	27.78	13.33	39.16	38.13	64.97	35.96	1.77	54.39	18.42	8.38		8.38	4.09
Дивиденды / прибыль, %		37	107.1			99.4	135.43	47.2	23.3	34.9	1060.47	661.58		661.58	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1082	0.2414	2.75	0.0726	0.1447	0.2143	2.85	0.0183	0.014
Дивиденды / прибыль, %	13.64	32.27	617.04	382.9	18.82	72.1	346.41	20.48	11.12	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1169	0.2481	0.1715	0.3832	0.9388	0.1257	0.1257
Расходы на обслуживание долга	1.6731	0.9413	0.8845	0.9366	0.1325	0.0951	0.0951
Всего задолженность	39.63	34.58	46.95
Персонал, чел				23528	23528	26036

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1236	0.0795	0.1233	0.185	0.2163	0.6166	0.9925	0.2078	0.0241
Расходы на обслуживание долга	0.2509	0.1948	0.2718	0.0224	0.1724	0.0545	0.191	0.0171	0.0147

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ZLIOF - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

Отчетность Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное