OTC: ZLIOF - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

Доходность за полгода: +4.06%
Сектор: Industrials

Отчетность Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									2.79	12.05	9.07	7.99		6.96
Выручка, млрд $	46.32	48.07	38.54	25.85	20.75	20.02	23.27	28.7	43.31	65.11	67.13	43.35	22.57	0.9195
Чистая прибыль, млрд $	8.07	7.33	3.84	0.594	0.083	-0.934	1.332	2.02	4.37	7.28	6.27	2.69	1.32	0.0693
EV, млрд $								14.04	11.46	14.57	8.2	8.63	5.26	7.95
EBIT, млрд $								2.82	4.96	6.87	5.37	1.123	0.0567	0.0566
EBITDA, млрд $			5.08	1.8255	0.8633	1.588	3.7	4.93	7.57	10.5	9.25	2.56	2.1	0.0838
FCF, млрд $	0.517	1.125	-0.401	-8.67	-4.02	1.687	2.09	4.53	4.88	6.32	-0.289	0.1234	-0.3973	-0.2176
Операционный денежный поток, млрд $								4.8	5.99	6.68	2.31	0.3345	0.0448	0.0448
Баланс стоимость, млрд $								36.24	37.45	42.05	49.98	7.55	7.53	7.79
Операционная прибыль, млрд $	9.83	9.95	5.39	2.02	1.302	0.372	0.606	3.31	5.93	9.36	7.46	0.3953	1.26	0.0566
Операционные расходы, млрд $			33.73	29.64	20.18	19.65	22.67	25.39	37.38	55.75	52.45	5.35	21.31	0.1966
CAPEX, млрд $	1.577	1.835	1.138	0.975	0.682	0.482	0.764	0.531	1.337	1.101	2.91	0.211	1.07	0.2623

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	18.1	15.98	25.73	23.43	31.81	41.52	50.94	29.87	8.76	25.72	9.19	1.51	1.44	13.81	11.65	1.5977
Чистая прибыль, млрд $	1.06	1.26	2.98	1.9	4.48	3.79	5.93	1.78	0.7934	2.15	0.445	0.019	0.1117	1.2443	0.83	0.09
EV, млрд $											6.18	4.56	5.07	4.5	6.44	5.32
EBIT, млрд $									0.8113	0.2401	0.5833	-0.59	0.8887	1.1089	1.1901	0.1141
EBITDA, млрд $	1.96	2.23	3.99	2.77	4.95	4.49	6.65	1.41	1.16	1.97	0.7927	0.0039	0.1553	1.74	1.2518	0.1534
FCF, млрд $	1.18	2.59	3.36	0.26	0.78	5.61	0	0	0.1868	0.6895	-1.18	0.1703	0.0138	-0.1042	-0.0808	0.1237
Операционный денежный поток, млрд $									0.5165	1.17	-0.7187	0.2752	0.274	0.6527	0.215	0.217
Баланс стоимость, млрд $									50.57	50.84	52.93	7.55	7.53	53.85	55.12	7.8
Операционная прибыль, млрд $	1.37	2.82	3.65	1.46	1.28	6.25	4.8	-2.15	0.8943	1.89	0.2478	0.1081	0.157	1.68	0.8918	0.1141
Операционные расходы, млрд $									7.87	9.68	8.94	1.41	1.28	12.13	10.76	0.3041
CAPEX, млрд $	0.48	0.46	0.51	0.55	0.5	0.4566	0.5712	0.5459	0.3296	0.6267	0.4631	0.0089	0.0257	0.7569	0.2958	0.0933

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	14.58	23.86	10.88	16.77	27.86	22.07	1.98	2.19
Short Term Investments		13.12	4.17	3.87	5.65	0.5549	0.7243	0.2442
Total Receivables		31.96	35.84	41.65	44.27	3.82	4.73	4.72
Товарно материальные запасы		9.55	11.77	14.65	11.9	1.97	2.71	3.24
Амортизация, млрд			0.1318	0.1183	0.1367	0.1647	0.0271	0.0271
Total Current Assets		66.96	61.07	73.32	78.69	10.18	10.9	10.78
Чистые активы, млрд		66.75	60.88	73.09	78.45	10.15	10.86	10.28
Активы, млрд	83.15	93.46	92.07	116.27	107.25	17.04	17.88	18.08
Short Term Debt			4.87	2.67	2.92	0.8579	1.09	3.87
Long Term Debt			14.46	14.74	6.96	1.52	1.6	14.65
Задолженность, млрд	44.92	54.69	52.53	68.39	56.01	9.18	10	9.91
Чистый долг, млрд		11.29	12.51	6.13	2.71	0.2296	0.7049	3.78
Долг, млрд	24.71	21.97	19.56	19.3	22.4	26.5	5.98	5.98

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9.6	11.33	8.61	7.26	9.32	14.59	20.03	18.31	14.07	20.77	14.68	2.14	1.98	16.63	15.88	2.19
Short Term Investments									8.27	5.53	7.02	0.5549	0.7243	3.55	3.84	0.2442
Total Receivables									39.41	34.38	30.91	3.82	3.71	32.64	29.53	4.13
Товарно материальные запасы									14.38	14.68	16.2	1.97	2.71	21.43	22.32	3.11
Амортизация, млрд												0.0875	0.2886	0.0981	0.3421	0.0392
Total Current Assets									84.33	75.12	77.54	10.18	10.9	79.8	81.85	10.78
Чистые активы, млрд									84.07	74.89	77.3	10.15	10.86	16.27	17.31
Активы, млрд									114.31	120.48	125.05	17.04	17.88	135.14	139.25	18.09
Short Term Debt									5.42	4.43	5.98	0.8579	1.09	5.24	6.71	1.0428
Long Term Debt									8.14	7.57	11.18	1.52	1.6	15.25	14.97	2.07
Задолженность, млрд									62.12	68.09	70.46	9.18	10	78.6	81.37	9.91
Чистый долг, млрд											2.42	0.2296	0.7049	3.86	5.8	0.9573
Долг, млрд	35.6	45.18	57.26	38.67	45.59	55.64	75.71	60.77		69.55		54.33	22.45	5.57	26.61	3.15

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.05	0.95	0.5	0.08	0.01	-0.12	0.17	0.26	0.58	0.97	0.74	0.04	0.1525		0.0084
Цена акции ао		1.4	1.4	0.93	0.54	0.38	0.45	0.45	0.37	1.605	1.2	0.5971	0.53	0.5129	0.5515
Число акций ао, млн							7834	7768	7536	7505	8472	8540	1145.01		1143.93
FCF/акцию								3.99	4.33	5.19	-0.2121	0.1031	-0.3319		-0.1902

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.14	0.17	0.39	0.26	0.6	0.5	0.72	0.2	0.0914	0.25	0.0513	0.0022	0.0129	0.1434	0.0956	0.0104
FCF/акцию									0.1561	0.5016	-0.9873	0.1422	0.0115	-0.0861	-0.0668	0.1032

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.66	19.23	9.32	1.44	0.21	-2.43	3.58	5.33	11.34	15.3	12.1	4.92	17.55		0.9077	12.91
ROA, %	11.99	9.13	4.3	0.65	0.09	-1.02	1.55	2.29	4.71	3.84	5.26	0.78	7.58		0.3964	4.92
ROIC, %	19.1	14.34	7.01	1.72	1.4	0.41	3.35	4.29	8.25	12.39	9.37				6.52	11.69
ROS, %			12.5	5.21	2.77	7.93	-30.88	10.37	11.88	11.73	11.73	6.21	5.54	7.54	7.54	8.93
ROCE, %								5.53	8.95	11.01	8.45	1.5527	0.5072		0.5072	12.50
Рентаб EBITDA, %			13.19	5.84	4.16	-0.15	9.5	12.11	13.62	11.58	10.33	3.72	9.31		9.11	16.28
Чистая рентаб, %	21.2	20.7	14	7.8	6.3	1.9	2.6	11.5	13.7	14.4	11.1	6.2	5.86		7.54	9.39
Operation Margin, %			12.5	5.21	2.77	1.86	2.6	11.52	13.68	14.38	14.38		6.88	6.16	6.16	12.05
Чистая процентная маржа, %	17.41	15.25	9.96	2.3	0.4	-4.66	5.72	7.04	10.09	11.18	9.34				8.19	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					1.5893	1.4909	0.8772	0.0414	0.3184	2.36	1.5578	0.2964	12.91
ROA, %					0.7162	0.6372	0.3625	0.0267	0.6398	0.9595	0.605	0.1153	4.92
ROCE, %					1.2376	0.3662	0.8716	-0.847	1.5923	1.4739	1.5393	0.2582	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.55	10.82	13.06	4.72	13.27	7.65	8.63	0.26	10.8	12.6	10.81	9.6	16.28
Чистая рентаб, %					9.05	7.17	4.84	1.25	7.77	9.01	7.12	5.63	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	0.9	0.8	1.4	0.9	0.1	1.1	1.12	0.4	0.84	0.2019		4.53	1.71
P/BV	1	0.6	0.5	0.6	0.6	0.07	1.2	1.51	0.6	0.66	0.5781		0.5095	2.93
P/E	10.4	23.9	27.89	-3.21	19.6	1.39	10.4	9.8	4.5	14.19	3.44		60.04	18.33
P/FCF	-13.5	-0.31	-0.58	1.78	1.5	0.62	1.3	1.58	1.17		56.91	-31.99	-31.99	3.96
E/P	70.96	21.8	3.59	-31.16	42.49	71.87	68.8	72.98	98.75		0.0453	0.01	0.01	0.08
EV/EBITDA	3.78	9	12.36	-602.86	6.52	1.92	3.35	1.74	0.85	2.07	2.5		94.88	13.59
EV/S											0.7944	8.65	8.65
Debt/EBITDA							2.58	1.84	5.29	15.76	37.82	71.36	71.36	2.77
Netdebt/Ebitda	2.72	7.19	9.67	-503.16	5.1	1.11	2.28	0.4	0.4		0.3651	45.11	45.11	1.41
Debt/Ratio	0.53	0.56	0.57	0.58	0.54	0.59	0.57	0.59	0.59		1.3963	0.3308	0.3308	0.23
Debt/Equity	1.14	1.29	1.33	1.39	1.2	1.43	1.35	1.46	1.46		2.29	0.5817	0.5817	1.11
Debt/Net Income											74.8	86.29	86.29	5.23
Бета								0.94	1.06	1	-0.2755	1.2719	1.2719	0.82
Индекс Альтмана	1.49	1.28	1.13	1.17	0.88	1.11	1.42	1.54	1.0642	0.5439	34.59	3.25	3.25	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.098	0.1035	0.0952	0.1449	0.1935	0.0147	0.0139	0.1595	1.71
P/BV	0.0965	0.081	0.069	0.5513	0.554	0.0113	0.0111	0.5338	2.93
P/E	1.1941	1.5168	1.5412	2.16	3.3	0.2465	0.2151	2.13	18.33
EV/EBITDA			1.628	1.4675	2.41	1.2331	5.31	1.7853	13.59
Debt/EBITDA				63.19	19.07	13.62	21.26	20.54	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						2.59	3.38	2.35	3.47	0.5111	3.08		3.09
Дивиденд	0.25	0.2	0.15	0.05	0.15	0.15	0.2	0.25	0.03	0.32	0.05	0.0444	0.0444
Див доход, ао, %	17.86	21.62	27.78	13.33	39.16	38.13	64.97	35.96	1.77	54.39	8.01	8.22	8.22	4.08
Дивиденды / прибыль, %		37	107.1			99.4	135.43	47.2	23.3	34.9	109.91	232.72	661.58	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1082	0.2414	2.75	0.0726	0.021	0.226	2.88	0.0184
Дивиденды / прибыль, %	13.64	32.27	617.04	382.9	18.82	18.16	346.41	20.48	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1169	0.2481	0.1715	0.3832	0.1363	0.4192	0.1261
Расходы на обслуживание долга	1.6731	0.9413	0.8845	0.9366	0.9366	0.5141	0.0954
Всего задолженность	39.63	34.58	46.95
Персонал, чел				23528	23528	26036

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1236	0.0795	0.1233	0.185	0.0314	0.6225	1.002	0.2086
Расходы на обслуживание долга	0.2509	0.1948	0.2718	0.0224	0.0251	0.1977	0.1928	0.0172

Investing Port

OTC: ZLIOF - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

Отчетность Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное