OTC: RBSFY - Rubis

Доходность за полгода: +29.59%
Сектор: Utilities

Отчетность Rubis

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										4.74	3.25	2.85		2.41
Выручка, млрд $	2.12	2.79	2.77	2.79	2.91	3	3.93	4.75	5.23	3.9	4.59	7.13	6.63	6.63
Чистая прибыль, млрд $	0.076	0.094	0.105	0.118	0.17	0.208	0.266	0.254	0.307	0.28	0.293	0.2629	0.3537	0.3537
EV, млрд $								5.92	6.74	4.03	3.87	2.05	2.29	2.29
EBIT, млрд $								0.3338	0.3977	0.2635	0.3884	0.4066	0.6069	0.6069
EBITDA, млрд $			0.1978	0.197	0.3386	0.422	0.509	0.494	0.598	0.473	0.564	0.5075	0.7949	0.7949
FCF, млрд $	0.005	0.046	0.009	0.12	0.306	0.149	0.122	0.093	0.268	0.346	0.089	0.1625	0.2041	0.2041
Операционный денежный поток, млрд $								0.3112	0.4893	0.5329	0.2843	0.421	0.4874	0.4874
Баланс стоимость, млрд $								2.1	2.4	2.26	2.52	2.73	2.63	2.63
Операционная прибыль, млрд $	0.122	0.145	0.169	0.168	0.203	0.299	0.368	0.391	0.41	0.334	0.393	0.4066	0.6069	0.6069
Операционные расходы, млрд $			2.59	2.26	2.67	2.7	3.56	4.36	4.82	3.57	0.8457	0.7675	0.1979	0.1979
CAPEX, млрд $	0.093	0.112	0.119	0.111	0.143	0.163	0.206	0.233	0.23	0.245	0.206	0.2584	0.2833	0.2833

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.4	2.35	2.73	2.5	2.05	1.85	2.05		2.54		3.29	2.14	3.84	1.6622	3.32	1.6528	3.31
Чистая прибыль, млрд $	0.14	0.13	0.17	0.13	0.04	0.1354	0.1426		0.1504		0.1736	0.0519	0.0931	0.0853	0.1706	0.0915	0.1831
EV, млрд $									1.17		2.25	-0.3932	2.05	2.18	2.18	2.04	2.29
EBIT, млрд $							0.1033	0.0966	0.0983	0.1207	0.1275	0.1469	0.265	0.1618	0.3231	0.1489	0.2982
EBITDA, млрд $	0.26	0.25	0.32	0.22	0.24	0.2636	0.2588		0.2696		0.3178	0.1886	0.359	0.1975	0.4107	0.2051	0.4002
FCF, млрд $	0.08	-0.01	0	0.24	0.21	0.1039	-0.0277		0.1161		-0.002	0.0904	0.1602	0.0546	0.0804	0.085	0.1237
Операционный денежный поток, млрд $							0.0386	0.1064	0.1083	0.0482	0.0509	0.1791	0.3217	0.1206	0.2123	0.1607	0.2751
Баланс стоимость, млрд $									2.52		2.87	3.05	2.73	2.58	2.58	2.63	2.63
Операционная прибыль, млрд $	0.19	0.12	0.11	0.36	0.34	0.2205	0.0622		0.2318		0.0949	0.148	0.265	0.1618	0.3231	0.1489	0.2982
Операционные расходы, млрд $												0.3138	0.0696	0.3028	0.0679	0.2846	0.0628
CAPEX, млрд $	0.05	0.06	0.08	0.05	0.07	0.0681	0.0706	0.0549	0.0659	0.048	0.0738	0.0893	0.1615	0.066	0.132	0.0757	0.1514

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8253	0.756	0.8602	1.0816	0.9337	0.8049	0.5897	0.5897
Short Term Investments		0.000205	0.000768	0.0015	0.0038	0.000446	0.000491	0.000474
Total Receivables		0.5878	0.6134	0.4458	0.6126	0.8064	0.8158	0.8158
Товарно материальные запасы		0.3471	0.5266	0.3334	0.5267	0.616	0.6519	0.6519
Амортизация, млрд		0.1097	0.1912	0.1604	0.1469	0.1009	0.188	0.188
Total Current Assets		1.68	2.96	1.75	2.02	2.25	2.1	2.1
Чистые активы, млрд		1.67	2.95	1.75	2.01	1.8805	2.47	2.48
Активы, млрд	4.41	4.65	5.75	4.93	5.08	6.47	6.35	6.35
Short Term Debt		0.3278	0.3961	0.3596	0.5145	0.8192	0.8137	0.8137
Long Term Debt		1.06	1.11	0.809	0.7802	1.2996	1.43	1.3821
Задолженность, млрд	2.33	2.32	3.15	2.31	2.44	3.61	3.58	3.58
Чистый долг, млрд		0.6631	0.8058	0.3164	0.5792	1.5109	1.7426	1.7426
Долг, млрд	0.2777	0.3416	0.3669	0.3673	1.49	2.32	2.33	2.33

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.94	0.76	0.85	0.86	1.33	1.08	0.9337		0.8749		0.7744	0.8974	0.8049	0.6143	0.6143	0.5897	0.5897
Short Term Investments									0.0038		0.0107		0.000446		0.0034
Total Receivables								0.6021	0.6126	0.8711	0.9206	0.8934	0.8064	0.5471	0.7575	0.5799	0.8158
Товарно материальные запасы								0.5177	0.5267	0.8212	0.8678	0.6815	0.616	0.5775	0.5775	0.6519	0.6519
Амортизация, млрд												0.0406	0.0939	0.0357	0.0875	0.0562	0.1019
Total Current Assets								1.99	2.02	2.52	2.67	2.49	2.25	1.9865	1.9865	2.1	2.1
Чистые активы, млрд								1.98	2.01	2.51	2.66	2.08	1.8805	1.8865	1.8865
Активы, млрд									5.08		7.18	7.21	6.47	6.21	6.21	6.35	6.35
Short Term Debt									0.5145		0.8666		0.8192	0.7643	0.7939	0.7835	0.8137
Long Term Debt									0.7802		1.48		1.2996		1.2959
Задолженность, млрд									2.44		4.17	4.02	3.61	3.49	3.49	3.58	3.58
Чистый долг, млрд									0.5792		1.73	-0.8974	1.5109	1.6396	1.6693	1.5606	1.7426
Долг, млрд	0.99	0.9	1.24	1.09	0.98	0.8871	1.07		1.16		1.93		2.32	2.25	2.28	2.15	2.33

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.23	0.28	0.29	0.3	0.41	0.46	0.56	0.53	0.61	0.54	0.57	2.55	3.42		3.42
Цена акции ао				5.97	6.03	7.93	9.15	16.8	11.18	9.54	9.01	5.5	4.93	5.75	5.75
Число акций ао, млн							467	467	483	497	516	103	103.51		103.51
FCF/акцию								0.1669	0.4822	0.5493	0.1526	1.578	1.9719		1.9719

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.35	1.29	1.6	1.5	1.37	1.36	1.3	1.53	1.65	0.5026	0.9018	0.8284	1.6569	0.8798	1.7602
FCF/акцию										0.8008	1.5512	0.5304	0.7805	0.8172	1.1897

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.24	10.5	10.03	9.69	11.9	12.18	13.97	12.27	13.23	7.6	11.43	9.83	13.19		13.19	0.11
ROA, %	4.53	4.87	4.86	5.02	5.65	5.75	6.54	5.61	5.91	4.06	5.74	4.48	5.52		5.52	0.87
ROIC, %	6.55	6.85	6.75	6.71	7.61	7.81	8.73	7.61	8.44	7.45	7.79				7.79	5.54
ROS, %				5.98	8.24	14.06	9.36	7.27	7.87	9.38	9.38	5.6	3.68	5.33	5.33	2.76
ROCE, %								9.31	9.55	7.23	9.81	8.42	12.93		12.93	5.97
Рентаб EBITDA, %				8.2	11.62	13.4	12.41	9.21	9.42	6.17	10.56	7.11	11.99		11.99	20.10
Чистая рентаб, %	5.7	5.2	6.1	6	7	10	9.4	8.2	7.8	8.6	8.6	3.68	5.33		5.33	2.76
Operation Margin, %				5.98	8.24	9.97	9.36	8.22	7.84	8.57	8.57		5.7	9.15	9.15	11.15
Чистая процентная маржа, %	3.38	3.36	3.79	4.23	5.83	6.93	6.75	5.34	5.88	7.18	6.37				6.37	6.94

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.76	4.08	3.59	6.37	3.46	6.99	0.11
ROA, %						0.7229	1.4394	1.346	2.75	1.4584	2.88	0.87
ROCE, %				2.35	2.8	3.07	5.45	3.36	6.79	3.15	6.36	5.97
Рентаб EBITDA, %	11.82	14.24	12.62	10.62	9.66	8.8	9.34	11.88	12.35	12.41	12.11	20.10
Чистая рентаб, %						2.42	2.42	5.13	5.13	5.54	5.54	2.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.19	1.1	0.25	1.9	1	1	0.79	0.7	0.0754	0.0824		0.0824	1.91
P/BV	0.41	2	0.41	3.5	2.3	2.2	1.56	1.1	0.1882	0.1978		0.1978	2.17
P/E	4.49	19.9	3.66	26.6	18.3	17.7	21.13	10.1	2.05	1.5452		1.5452	25.17
P/FCF	4.42	2.08	5.12	9.65	10.74	4.12	2.64	2.26		13.94	11.81	11.81	23.75
E/P	22.28	26.67	27.31	22.55	25.51	27.83	30.72	35.97		0.116	0.1468	0.1468	-0.03
EV/EBITDA	3.3	2.63	2.49	3.84	3.88	2.79	10.17	7.09	4.04	2.88		2.88	4.83
EV/S										0.2819	0.3454	0.3454
Debt/EBITDA					3.11	2.79	0.78	2.65	4.56	2.93	2.93	2.93	-0.44
Netdebt/Ebitda	0.99	0.74	0.59	1.42	1.61	0.55	-0.48	-0.48		2.98	2.19	2.19	-0.26
Debt/Ratio	0.47	0.53	0.47	0.53	0.5	0.55	0.47	0.47		0.3576	0.3669	0.3669	0.36
Debt/Equity	0.9	1.2	0.93	1.2	1.06	1.29	0.92	0.92		0.9919	0.9395	0.9395	1.48
Debt/Net Income										8.8	6.59	6.59	12.93
Бета							1.26	1.28	1.17	1.5392	0.9571	0.9571	0.92
Индекс Альтмана	2.05	1.66	1.93	1.93	1.96	1.89	1.82	1.8964	2.28	2.7	2.74	2.74	1.63

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.2353	0.0595	0.0504	0.0477	0.0453	0.0549	1.91
P/BV	0.2249	0.1712	0.1581	0.1887	0.1993	0.1888	0.1732	0.1988	2.17
P/E			9.71	1.7388	1.3686	1.295	1.078	1.0302	25.17
EV/EBITDA			-2.08	2.51	2.15	1.9698	1.7396	1.8887	4.83
Debt/EBITDA				6.45	11.41	5.56	10.48	5.83	-0.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1618	0.1519	0.1785	0.0806	0.2097	0.1975
Дивиденд	0.21	0.24	0.27	0.3	0.31	0.4	0.36	0.3883	0.4179	0.4279	0.4179
Див доход, ао, %	2.85	2.93	1.84	3.15	3.13	4.19	5.08	8.38	8.36		8.36	4.30
Дивиденды / прибыль, %	56.6		51	56.1	54.4	102.04	67.3	72.68	55.85		55.85	75.11

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0459	0.0396	0.0403	0.0947	0.1001	0.1093	0.0142	0.0988	0.0988
Дивиденды / прибыль, %						212.09	15.27	115.77	57.88	75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0041	0.0023	0.0061	0.0119			0.0126
Расходы на обслуживание долга	0.0302	0.0286	0.0222	0.0526	0.0526	0.1002		0.1002
Всего задолженность	0.9028	1.5098	0.8871
Персонал, чел				4104	4104	4055	4290

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0322	0.044	0.0562

	CAGR 5

Investing Port

OTC: RBSFY - Rubis

Отчетность Rubis

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное