OTC: RNECY - Renesas Electronics Corporation

Доходность за полгода: +7.94%
Сектор: Technology

Отчетность Renesas Electronics Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							13.18	18.95	7.56	12.02	23.51	23.55		28.93
Выручка, млрд $	1 137.9	883.11	785.76	833.01	791.07	693.29	780.26	756.5	718.24	715.67	994.42	9.4	9.2	9.2
Чистая прибыль, млрд $	-115.02	-62.6	-167.58	-5.29	82.37	86.29	77.2	50.99	-5.91	45.63	127.26	1.6073	2.11	2.11
EV, млрд $							-79.02	-125.36	-46.2	-115.19	29.19	9.61	220.35	220.35
EBIT, млрд $							86.69	69.78	6.85	65.14	183.6	2.66	2.31	2.31
EBITDA, млрд $			87.18	148.93	140.48	143.33	180.71	182.6	157.06	214.29	324.24	3.83	3.47	3.47
FCF, млрд $	15.5	-103.56	-105.99	52.23	72.03	78.95	40.59	83.63	145.59	185.7	255.04	2.45	319.65	319.65
Операционный денежный поток, млрд $							164.22	170.5	201.96	223.89	307.38	3	433.65	433.65
Баланс стоимость, млрд $							283.54	410.65	403.07	449.98	578.02	9.61	1 767.03	1 767.03
Операционная прибыль, млрд $	14.52	-56.75	-23.22	67.64	104.43	103.78	78.4	68.2	6.85	65.14	183.6	2.66	2.31	2.31
Операционные расходы, млрд $			765.38	688.2	589.51	555.09	701.86	688.31	711.4	650.53	312.8	2.69	2.22	2.22
CAPEX, млрд $	86.99	93.86	51.89	41.49	44.71	47.35	123.64	86.87	56.37	38.19	52.35	0.5524	114	114

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	192	178.74	166.67	178.68	191.58	203.68	217.88	258.43	314.43	346.7	376.62	387.13	390.81	2.29	2.35	2.42	2.27	2.2
Чистая прибыль, млрд $	1.58	11.36	11.9	15.23	7.24	13.81	24.07	37.81	51.73	59.84	50.64	74.86	71.35	0.6711	0.5778	0.4805	0.4131	0.5002
EV, млрд $								3 374.5	3 390.87	3 338.04	3 166.7	2 750.54	18.94	13.4	15.95	14.93	16.13	31.83
EBIT, млрд $								55.44	65.24	100.08	110.18	117.94	0.6829	0.7862	0.7285	0.6836	0.5024	0.486
EBITDA, млрд $	51.4	54.06	50.29	52.12	57.03	64.4	68.1	89.43	103.38	146.72	157.79	158.8	149.39	1.1133	1.0181	0.9829	0.8072	0.7857
FCF, млрд $	68.92	21.45	41.46	57.93	74.52	41.23	64.73	61.95	93.85	73.54	121	126.16	86.55	0.2818	0.8499	0.5402	90.85	0.1828
Операционный денежный поток, млрд $								75.59	111.16	89.58	138.72	144.87	0.7534	0.4554	1.005	0.7089	135.99	0.3888
Баланс стоимость, млрд $								525.52	578.02	630.24	680.42	755.07	10.88	10.57	12.06	13.09	12.54	13.77
Операционная прибыль, млрд $	77.4	27.05	46.35	63.35	80.88	45.84	72.02	72.97	107.88	88.88	136.59	144.21	103.71	0.7862	0.6203	0.6251	0.5024	0.486
Операционные расходы, млрд $								81.19	94.59	97.36	107.72	102.02	0.8659	0.4901	0.7266	0.7753	0.5876	0.5681
CAPEX, млрд $	38.73	38.83	34.34	34.54	33.82	32.47	33.25	34.39	36.38	43.32	45.9	47.97	48.14	0.1736	0.1551	0.1687	45.14	0.206

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	140.08	189.31	146.94	220.39	222.66	2.1	383.75	383.75
Short Term Investments		0.0034	0.0033	0.0042	0.0051	0.0419	4.11	4.11
Total Receivables		0.5599	0.6085	0.5785	0.9917	1.0465	155.81	155.81
Товарно материальные запасы		115.44	89.64	89.76	0.9589	1.1772	143.95	143.95
Амортизация, млрд		0.7719	1.0284	1.0212	0.9629	1.174	1.165	1.165
Total Current Assets		2.74	2.31	2.8	3.6	4.48	706.86	706.86
Чистые активы, млрд	509.46	598.1	620.67	616.7	1 158.14	1.303	5.22	5.08
Активы, млрд	1 062.67	1 055.24	1 667.36	1 608.99	2 406.25	17.61	2 795.92	2 795.92
Short Term Debt		0.3129	0.6478	0.6478	0.842	0.7516	380.49	380.49
Long Term Debt			4.72	4.08	4.82	3.98	199.2	199.2
Задолженность, млрд	550.77	454.27	1 043.74	989.32	1 244.79	7.98	1 025.33	1 025.33
Чистый долг, млрд	106.21	3.43	625.29	459.96	592.16	2.63	205.68	205.68
Долг, млрд	47.88	45	93.18	93.18	837.13	4.73	589.43	589.43

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	146.47	136.94	148.51	175.89	219.79	243.63	504.77	222.99	221.92	267.21	247.85	310.12	336.07	2.31	2.92	2.5	2.72	1.4521
Short Term Investments										0.0038	0.037	0.0186	0.0465	0.0738	0.0364	0.0256	0.0292	0.0142
Total Receivables										1.14	1.33	1.27	1.14	1.0009	1.1466	1.3103	1.1054	1.2546
Товарно материальные запасы										1.08	1.2	1.33	1.31	1.2006	1.1349	1.1344	1.0213	1.0733
Амортизация, млрд											0.3208	0.3302	0.3348	0.3271	0.2895	0.2994	0.3048	0.2997
Total Current Assets										4.19	4.42	4.93	4.97	4.69	5.34	5.14	5.01	3.9
Чистые активы, млрд								1 043.84	1 158.14	1 345.71	1 445.35	1 650.2	5.08	5.22
Активы, млрд								2 327.97	2 406.25	2 598.42	2 840.29	3 013.32	19.96	18.12	19.92	20.99	19.84	20.25
Short Term Debt										0.8423	1.11	0.8345	0.8343	1.7336	2.49	2.37	2.7	1.8229
Long Term Debt										4.68	4.93	4.76	4.42	2.91	2.08	2.04	1.4132	1.3965
Задолженность, млрд								1 280.83	1 244.79	1 249.17	1 391.11	1 359.11	9.05	7.52	7.82	7.88	7.27	6.46
Чистый долг, млрд								657.02	592.16	527.15	621.87	494.15	2.98	2.33	1.6407	1.9147	1.4592	1.7673
Долг, млрд	268.64	249.5	249.19	258.45	287.05	286.88	315.74	649.36	447.41	449.25	542.47	541.36	525.47	4.64	4.56	4.42	4.18	3.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-137.88	-75.04	-200.88	-2.54	24.7	25.88	30.57	15.25	-1.86	12.98	33.72	0.8445	1.1654		1.1654
Цена акции ао	5.14	6.06	2.9	1.77	3.12	3.45	3.09	3.95	5.67	2.23	3.42	5.23	6.3	8.94	9.46	9.46
Число акций ао, млн								3337	3343	3388	3514	3773	11.92	11.35		11.35
FCF/акцию								12.16	25.01	42.97	52.85	67.58	205.51	28171.07		28171.07

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.88	6.6	6.95	8.86	4.12	7.92	13.56	19.5	27.34	30.74	26.15	41.79	39.6	0.367	0.3215	0.2668	0.228	0.1387
FCF/акцию								15.53	23.25	17.55	29.65	33.5	21.82	24.16	74.14	47.02	8007.04	8.09

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-55.28	-24.95	-117.71	-3.76	31.43	25.05	16.61	9.21	-0.97	7.37	14.34	19.07	0.2377		0.2377	23.20
ROA, %	-14.33	-6.25	-21.94	-0.73	10.13	10.22	8.19	4.82	-0.43	2.79	6.34	9.83	0.1501		0.1501	11.68
ROIC, %	-24.12	-10.57	-38.44	-0.54	16.01	14.81	11.93	6.72	0.05	3.39	9.38				11.69	15.75
ROS, %			8.12	13	14.97	11.62	10.09	9.67	4.38	9.57	9.57	16.69	17.1	22.93	22.93	21.93
ROCE, %							11.1	8.58	0.4894	4.93	9.37	18.55	0.1117		0.1117	21.93
Рентаб EBITDA, %			10.47	18.83	20.26	16.27	23.16	24.14	21.87	29.94	20.44	40.75	37.72		37.72	30.63
Чистая рентаб, %	1.3	-6.4	-3	8.1	13.2	15	10	9	1	9.1	18.5	17.1	22.94		22.94	21.93
Operation Margin, %			8.12	13	14.97	11.62	10.05	9.01	0.95	9.1	9.1		28.25	25.11	25.11	27.68
Чистая процентная маржа, %	-10.11	-7.09	-21.33	-0.64	10.41	12.45	9.89	6.74	-0.82	6.38	12.8				15.24	17.53

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.8	5.71	5.69	4.25	5.64	4.94	6.86	5.57	4.35	3.58	4.06	23.20
ROA, %				1.768	2.19	2.39	1.859	2.55	2.45	3.72	3.04	2.35	2.04	2.5	11.68
ROCE, %				3.68	3.91	5.4	5.45	5.31	4.18	5.31	4.9	4.58	3.41	3.19	21.93
Рентаб EBITDA, %	29.77	31.62	31.26	34.61	32.88	42.32	41.9	41.02	38.23	48.57	43.29	40.62	35.61	35.66	30.63
Чистая рентаб, %				14.61	16.45	17.24	13.42	19.3	18.29	29.28	24.57	19.86	18.22	22.7	21.93

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.01	0.01	0.01	0.01	3.3	1.1	1.8	2.6	3	0.7431	1.5941		1.5941	5.86
P/BV	0.03	0.02	0.02	0.02	4.5	1.5	2.1	3	2.7	0.7254	0.0083		0.0083	5.72
P/E	-1.14	0.08	0.07	0.13	39.2	10.9	-1.12	47.6	31.9	4.35	6.95		6.95	28.16
P/FCF	0.11	0.09	0.07	0.11	0.22	0.04	0.04	0.05	0.06		11	0.0905	0.0905	28.71
E/P	-87.77	1234.85	1445.29	770.74	704.61	1186.01	-89.55	451.5	386.47		0.0596	0.0729	0.0729	11.65
EV/EBITDA	3.05	-0.56	-1.27	-1.9	-0.44	-0.69	-0.29	-0.54	0.11	2.51	63.47		63.47	15.03
EV/S											1.778	23.95	23.95
Debt/EBITDA					0.26	0.25	0.59	0.43	2.51	1.2357	169.77	169.86	169.86	0.75
Netdebt/Ebitda	2.99	-0.61	-1.31	-1.97	0.32	-0.26	6.25	2.41	2.41		0.6861	59.27	59.27	-0.94
Debt/Ratio	0.71	0.63	0.55	0.49	0.52	0.43	0.63	0.61	0.61		0.2686	0.2108	0.2108	0.09
Debt/Equity	2.6	1.71	1.23	0.95	1.08	0.76	1.68	1.6	1.6		1	116.03	116.03	0.56
Debt/Net Income											2.94	279.35	279.35	1.47
Бета									1.45	1.34	1.4551	1.51	1.51	-0.23
Индекс Альтмана	0.86	1.11	2.08	1.96	1.5	1.67	0.88	1.07	1.0716	2.21	35.44	0.217	0.217	22.21

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.72	2.63	2.15	2.34	1.7451	1.5061	1.5552	1.7353	1.3757	1.5921	1.866	5.86
P/BV	2.6	2.41	2.08	1.756	1.364	1.4626	1.0443	1.1838	0.9922	1.1679	2.18	5.72
P/E	29.35	20.87	14.16	15.21	10.46	8.78	7.32	7.47	6.01	6.94	8.83	28.16
EV/EBITDA	11.64	10.26	7.48	7.42	4.99	4.36	3.27	3.88	3.7	4.17	8.95	15.03
Debt/EBITDA	9.8	8.01	5.53	5.54	4.84	5.21	4.17	4.48	4.49	5.18	4.1	0.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0.0641	0.1091	0.0464
Див доход, ао, %	0	0.2071	0.2132				1.54
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0	31.61

	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2957
Дивиденды / прибыль, %	59.11	31.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.519	1.609	2.19	7.62	4.14	0.0088	0.2389	0.2389
Расходы на обслуживание долга	1.981	8.77	7.55	23.62	35.28	0.3963	0.0422	0.0422
Всего задолженность		241.77	268.64	287.05
Персонал, чел					20814	20940	20996

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.667	1.043	0.142	0.248	0.259	0.0054	0.04	0.1082	0.0585	0.0405	0.1131
Расходы на обслуживание долга	5.45	13.48	21.22	41.75	22.52	0.1576	0.0113	0.0088	0.0265	0.001	0.0259

	CAGR 5

Investing Port

OTC: RNECY - Renesas Electronics Corporation

Отчетность Renesas Electronics Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное