OTC: RNMBY - Rheinmetall AG

Доходность за полгода: +82.56%
Сектор: Industrials

Отчетность Rheinmetall AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.83	4.84	4.65	11.24		11.77
Выручка, млрд $	4.7	4.61	4.69	5.18	5.6	5.9	6.15	6.26	5.88	5.66	6.86	7.69	7.69
Чистая прибыль, млрд $	0.19	0.029	0.018	0.151	0.2	0.224	0.305	0.335	-0.027	0.291	0.5076	0.573	0.573
EV, млрд $						6.5	4.11	5.02	4.59	3.97	2.19	3.96	3.96
EBIT, млрд $						0.4394	0.475	0.521	0.293	0.624	0.8075	0.8975	0.8975
EBITDA, млрд $		0.231	0.201	0.396	0.527	0.635	0.842	0.803	0.656	0.867	1.0742	1.2273	1.2273
FCF, млрд $	0.125	0.004	-0.182	0.029	0.161	0.276	-0.035	0.314	0.216	0.419	-0.1874	0.3695	0.3695
Операционный денежный поток, млрд $						0.6555	0.242	0.602	0.453	0.69	0.1863	0.7957	0.7957
Баланс стоимость, млрд $						1.4514	1.383	1.478	1.233	1.755	3.01	3.55	3.55
Операционная прибыль, млрд $	0.252	0.159	0.07	0.314	0.387	0.407	0.448	0.481	0.372	0.618	0.8075	0.8975	0.8975
Операционные расходы, млрд $		4.28	4.6	4.91	5.27	5.56	5.7	5.77	5.79	2.41	2.82	0.7165	0.7165
CAPEX, млрд $	0.234	0.191	0.284	0.31	0.283	0.27	0.277	0.288	0.237	0.271	0.3738	0.4262	0.4262

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.9	1.41	1.32	1.26	1.82	1.27	1.41	1.42	2.32	1.4741	1.6201	1.9013	2.74	1.6932
Чистая прибыль, млрд $	0.186	0.058	0.076	0.076	0.226	0.059	0.068	0.082	0.319	0.0584	0.0606	0.1103	0.3459	0.0514
EV, млрд $					0.4765	8.83	9.48	8.75	2.25	3.07	3.27	4.57	4.08	6.56
EBIT, млрд $					0.29	0.082	0.105	0.112	0.475	0.0995	0.1309	0.1893	0.4991	0.1242
EBITDA, млрд $	0.325	0.15	0.162	0.174	0.383	0.143	0.189	0.175	0.489	0.1676	0.199	0.2747	0.6094	0.2217
FCF, млрд $	0.641	-0.058	-0.007	-0.055	0.539	-0.471	-0.186	-0.045	0.527	-0.1363	-0.2498	-0.1103	0.861	-0.226
Операционный денежный поток, млрд $					0.666	-0.426	-0.131	0.046	0.7429	-0.0757	-0.1655	-0.0022	1.0367	-0.1135
Баланс стоимость, млрд $					1.755	1.885	1.801	2.07	3.05	3.21	3.04	3.18	3.55	3.59
Операционная прибыль, млрд $	0.676	-0.017	0.04	0.001	0.666	-0.426	-0.131	0.046	0.685	0.0995	0.1309	0.1893	0.4991	0.1242
Операционные расходы, млрд $					0.631	0.641	0.653	0.6984	0.7505	0.7711	0.7906	0.8133	0.2656	0.1992
CAPEX, млрд $	0.071	0.061	0.058	0.058	0.062	0.06	0.062	0.063	0.064	0.0606	0.0844	0.1081	0.1756	0.1124

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.9088	0.841	0.959	1.043	1.039	0.5837	0.9103	0.9103
Short Term Investments	0.1609	0.117	0.039	0.016	0.179	0.1617	0.0696	0.0696
Total Receivables	1.56	1.66	1.71	1.64	1.69	2.79	2.87	2.87
Товарно материальные запасы	1.34	1.195	1.397	1.471	1.58	2.01	3.47	3.47
Амортизация, млрд	0.2893	0.318	0.28	0.557	0.254	0.2667	0.3299	0.3299
Total Current Assets	4.17	3.81	4.22	4.34	4.98	5.58	7.6	7.6
Чистые активы, млрд	2.2	2.02	2.13	1.888	2.42	1.2734	3.22	6.91
Активы, млрд	7.43	6.76	7.42	7.27	7.73	8.66	12.79	12.79
Short Term Debt	0.1777	0.151	0.113	0.15	0.214	0.4862	0.4391	0.4391
Long Term Debt			0.708	0.666	0.526	0.3705	1.3676	1.3676
Задолженность, млрд	5.08	4.59	5.14	5.21	5.11	5.36	8.89	8.89
Чистый долг, млрд	-0.0444	0.131	0.073	-0.004	-0.118	0.4573	1.1384	1.1384
Долг, млрд	0.8643	0.684	0.785	0.774	0.921	1.041	2.05	2.05

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.03	0.934	0.793	0.641	1.04	0.387	0.236	0.196	0.545	1.7077	1.4568	0.4056	0.9103	0.5515
Short Term Investments					0.179	0.148	0.135	0.1431	0.1638	0.1438	0.1449	0.1417	0.0696
Total Receivables					1.69	1.82	1.79	1.88	2.82	2.17	2.41	2.79	2.87	2.25
Товарно материальные запасы					1.58	1.86	2.03	2.24	2.04	2.57	3.01	3.53	3.47	4.13
Амортизация, млрд					0.074	0.06	0.062	0.0683	0.0694	0.0681	0.0681	0.0854	0.1103	0.0975
Total Current Assets					4.98	4.88	4.84	5.1	5.65	6.89	7.34	7.14	7.6	7.45
Чистые активы, млрд					2.42	2.56	2.47	5.1	1.2895	3.22	1.5022
Активы, млрд					7.73	7.81	7.69	8.65	8.77	10.08	10.54	11.79	12.79	12.41
Short Term Debt					0.214			0.7676	0.4924	0.4867	0.717	0.9441	0.4391	0.3224
Long Term Debt					0.526				0.3752				1.3676
Задолженность, млрд					5.11	5.03	4.99	5.56	5.43	6.58	7.2	8.3	8.89	8.47
Чистый долг, млрд					-0.118	-0.387	-0.236	1.0387	0.4631	0.4856	0.9679	2.24	1.1384	1.3633
Долг, млрд	2.89	3.07	3.21	3.22	3.34	3.39	3.43	3.88	3.67	2.19	2.42	2.64	2.05	1.9149

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.91	0.15	0.09	0.78	0.93	1.05	1.42	1.55	-0.13	1.34	11.71	12.36		12.36
Цена акции ао	8.58	9.45	12.28	8.64	13.16	13.2	25.45	17.8	22.49	21.55	50.88	63.41	104.71	104.71
Число акций ао, млн						214	214.75	215	215	216	46.44	49.63		49.63
FCF/акцию						1.2897	-0.163	1.4584	1.0007	1.9362	-4.04	7.44		7.44

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.8	1.13	-0.93	1.69	4.83	1.11	1.32	1.78	6.61	1.3462	1.3961	2.54	7.16	1.1022
FCF/акцию					17.13	-2.18	-0.868	-0.2057	12.15	-2.9	-5.32	-2.35	16.63	-4.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.77	2.23	1.52	11.57	12.59	12.72	15.82	16.16	-1.35	13.52	18.13	17.46		17.46	15.17
ROA, %	3.91	0.59	0.36	2.75	3.37	3.64	4.71	4.73	-0.37	3.88	5.99	5.34		5.34	5.90
ROIC, %	11.9	4.09	4.04	9.36	9.98	10.04	12.12	12.04	-0.13	9.95				13.41	11.69
ROS, %		3.15	1.79	5.29	10.46	6.51	8.17	7.9	6.49	6.49	6.46	7.08	7.45	7.45	8.94
ROCE, %						9.48	11.44	11.24	6.69	14.2	17.04	12.92		12.92	12.50
Рентаб EBITDA, %		5.23	4.29	7.64	9.41	9.26	11.92	11.81	5.6	5.6	15.65	15.97		15.97	16.28
Чистая рентаб, %	5.4	3.4	1.5	6.1	6.9	6.9	7.3	7.7	6.3	10.9	7.39	7.46		7.46	9.40
Operation Margin, %		3.15	1.79	5.29	5.94	5.72	7.29	7.69	1.51	1.51		9.29	11.67	11.67	12.05
Чистая процентная маржа, %	4.04	0.63	0.38	2.91	3.57	3.8	4.96	5.36	-0.46	5.14				5.13	8.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.95	2.08	2.42	3.15	13.43	2.03	2.03	3.59	10.96	1.5699	15.17
ROA, %	3.02	0.6176	0.7352	0.9829	7.1	0.6204	0.5876	0.9884	2.83	0.408	5.90
ROCE, %	6.33	1.8672	2.46	2.75	10.02	1.9977	2.46	3.28	7.96	1.9288	12.50
Рентаб EBITDA, %	21.08	11.3	13.42	12.37	21.07	11.37	12.28	14.45	22.24	13.09	16.28
Чистая рентаб, %	12.44	3.79	4.05	5.44	12.37	3.96	3.74	5.8	12.63	3.04	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.2524	0.367		0.367	1.24
P/BV	1	1.4	1.2	2.1	1.8	2.7	1.7	2.3	2.2	1.7	0.5248	0.723		0.723	1.92
P/E	7.1	26	35.2	23	14.8	21.9	12.1	13.8	-33.28	55.2	3.41	4.92		4.92	11.99
P/FCF		23.11	-1.82	17.48	3.21	3.62	-20.11	2.98	4.16	3.88		1961.67	31.85	31.85	16.00
E/P		6.27	5.44	29.79	38.67	22.42	43.34	35.76	-3	-3.22		0.0397	0.0487	0.0487	3.09
EV/EBITDA		4.92	3.23	1.42	0.21	1.48	0.74	1.08	1.63	1.45	2.04	3.23		3.23	8.11
EV/S												1.8348	0.515	0.515
Debt/EBITDA						1.1862	1.0782	1.2397	1.2035	1.049	0.9691	1.6693	1.6703	1.6703	2.77
Netdebt/Ebitda		2.92	1.58	0.14	-0.77	-0.35	-0.22	-0.18	-1.1	-1.1		0	0.9276	0.9276	1.41
Debt/Ratio		0.72	0.77	0.73	0.71	0.68	0.68	0.69	0.72	0.72		0.2218	0.1603	0.1603	0.23
Debt/Equity		2.81	3.64	2.79	2.58	2.3	2.27	2.42	2.76	2.76		0.3242	0.2967	0.2967	9.61
Debt/Net Income												4.8	3.58	3.58	5.21
Бета											0.88	1.4942	2.05	2.05	0.73
Индекс Альтмана		1.55	1.46	1.67	1.76	1.87	1.84	1.78	1.68	1.67	0	2.35	5.62	5.62	3.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2476	0.5463	0.6085	0.4173	0.5258	0.5621	0.3896	0.3106	0.3566	0.6431	1.24
P/BV	0.2268	3.31	3.6	2.5	0.5357	0.7382	0.6908	0.6681	0.7541	1.3191	1.92
P/E	2.5	5.47	5.77	4.27	5.11	6.49	5.16	4.32	4.91	9.17	11.99
EV/EBITDA	0.6274	11.61	11.45		2.1	2.82	2.96	3.86	3.28	5.05	8.11
Debt/EBITDA	2.53				1.9363	13.08	12.18	9.63	3.36	8.64	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0744	0.073	0.09	0.104	0.087	0.1551	0.2003			0.286
Дивиденд	0.35	0.08	0.06	0.22	0.28	0.36	0.42	0.47	0.4	0.6779	0.8741	1.1326	0.8741
Див доход, ао, %	3.76	1.28	0.52	1.9	1.24	2.35	2.08	2.43	1.72	1.7699	1.8249	1.0585	1.8249	4.09
Дивиденды / прибыль, %	103.6	39.7	11.8	26	29	27.9	28.8	10400	136.4	30.17	34.95		34.95	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.143	0.143	0.143	0.2028	0.2028	0.2022	0.2022
Дивиденды / прибыль, %	63.27	297.92	250.88	242.86	65.16	346.3	333.93	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0108	0.006	0.011	0.009	0.004	0.0129	0.0311		0.0311
Расходы на обслуживание долга	0.0576	0.039	0.046	0.042	0.031	0.0343	0.1189		0.1189
Всего задолженность		2.61	2.78	2.89
Персонал, чел						20700	21788	24753

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.001	0.001	0.0011	0.0098	0.0173	0.0032	0.0054	0.0054	0.0054
Расходы на обслуживание долга	0.007	0.008	0.007	0.0076	0.0108	0.026	0.0195	0.0324	0.0418	0.0278

	CAGR 5

Investing Port

OTC: RNMBY - Rheinmetall AG

Отчетность Rheinmetall AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное