OTC: RYCEY - Rolls-Royce Holdings plc

Доходность за полгода: +101.15%
Сектор: Industrials

Отчетность Rolls-Royce Holdings plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									52.48	8.27	11.87	13.68		21.59
Выручка, млрд $	11.12	12.16	15.51	13.74	13.73	14.96	16.31	15.73	16.59	11.82	11.22	13.52	21.1	20.7
Чистая прибыль, млрд $	0.85	2.28	1.367	0.069	0.083	-4.03	4.21	-2.4	-1.315	-3.17	0.12	-1.269	3.09	3.03
EV, млрд $								48.8	48.38	5.96	18.73	17.67	13.5	34.16
EBIT, млрд $								-1.142	-0.933	-0.382	0.465	0.4316	3.43	3.43
EBITDA, млрд $			2.25	0.8924	0.9904	-3.58	5.84	-1.754	0.606	-0.275	0.967	-0.207	4.62	4.62
FCF, млрд $	0.481	0.57	0.868	0.176	0.199	0.195	0.064	0.641	0.91	-3.96	-0.818	1.254	2.27	1.9789
Операционный денежный поток, млрд $							1.512	2.23	2.3	-3.01	-0.259	1.017	3.18	2.87
Баланс стоимость, млрд $							-0.395	-3.11	-5.3	-8.91	-8.53	-9.79	-9.79	-4.62
Операционная прибыль, млрд $	1.147	1.2	1.375	1.296	1.399	-0.073	1.156	-1.165	-0.956	-2.27	0.468	0.789	2.27	3.43
Операционные расходы, млрд $			13.4	19.42	18.12	15.03	15.15	16.89	17.54	14.1	10.75	12.73	18.83	1.0635
CAPEX, млрд $	0.775	0.685	1.172	1.125	0.895	1.216	1.746	0.905	0.747	0.585	0.328	0.327	0.9124	0.8953

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.49	8.24	7.88	8.7	5.82	6		5.16		6.06		5.6	5.07	7.92	4.81	7.52	11.25
Чистая прибыль, млрд $	-0.96	-1.43	-0.91	-0.4	-5.38	2.21		0.394		-0.27		-1.61	0.2694	0.417	0.7864	1.22	1.4854
EV, млрд $										13.49		10.61	4.76	9.15	11.61	19.62	33.09
EBIT, млрд $								-0.0015	0.234	0.234	0.0885	0.0885	0.3851	0.3851	0.4426	0.4426	1.8408
EBITDA, млрд $	-0.2	0.58	0.64	-0.09	0.09	0.023		0.264		1.16		0.804	0.5516	1.27	0.6047	1.4	2.43
FCF, млрд $	0.21	1.04	-0.2	1.55	-2.58	-1.17		-0.889		0.096		0.352	0.652	0.904	0.613	0.864	1.0485
Операционный денежный поток, млрд $						-0.345	-0.3395	-0.3395	0.21	0.21	0.2985	0.2985	0.7911	0.7911	0.7166	0.7166	1.5671
Баланс стоимость, млрд $						-8.91	-8.48	-8.48	-8.53	-8.53	-10.5	-10.5	-7.74	-9.79	-6.4	-6.28	-4.71
Операционная прибыль, млрд $	0.55	1.61	0.15	1.95	-2.36	-0.814		-0.763		0.298		0.477	0.3903	1.14	0.4485	1.04	1.8408
Операционные расходы, млрд $													0.8907	1.1735	0.1158	0.9175	0.6027
CAPEX, млрд $	0.35	0.44	0.52	0.58	0.6	0.453	0.063	0.063	0.101	0.101	0.0625	0.0625	0.1477	0.482	0.1117	0.479	0.5186

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.93	4.97	4.44	3.35	2.62	2.61	2.61	4.75
Short Term Investments		0.0357	0.1171	0.1362	0.0267	0.0293	0.0293	0.0427
Total Receivables		8.08	8.28	7.82	7.52	3.06	3.54	8.28
Товарно материальные запасы		4.29	4.32	3.69	4.67	5.99	5.99	6.09
Амортизация, млрд		1.363	1.6504	2.48	1.1747	1.1948	1.1904	1.1904
Total Current Assets		21.42	20.46	18.61	19.5	20.39	20.39	22.11
Чистые активы, млрд	6.17	-1.074	-3.38	-4.9	-4.66	-6.05	-6.05	20.6
Активы, млрд	30	31.86	32.27	29.52	28.67	29.45	29.45	39.57
Short Term Debt		1.09	0.9868	1.62	0.3552	0.4558	0.4558	1.0158
Long Term Debt				5.44	7.67	5.23	5.23	4.48
Задолженность, млрд	23.83	32.91	35.62	34.39	33.31	35.47	35.47	42.8
Чистый долг, млрд	0.421	3.41	1.58	1.978	3.41	1.501	1.501	2.48
Долг, млрд	0.059	0.824	0.435	1.013	7.88	6.08	7.58	7.23

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.38	4.97	4.21	4.44	4.24	3.45	2.92		2.62		2.75	3.34	2.61	3.66	2.86	4.49
Short Term Investments									0.0267		0.0153	0.0141	0.0293	0.0294	0.0138	0.0128
Total Receivables								7.52	7.52	8.23	8.23	8.44	3.06	8.52	3.26	3.54
Товарно материальные запасы								4.67	4.67	5.66	5.66	5.94	5.99	6.48	6.44	6.2
Амортизация, млрд												0.1612	0.6168	0.1561	0.613	0.5889
Total Current Assets								19.5	19.5	21.67	21.67	20.22	20.39	21.22	19.14	23.32
Чистые активы, млрд						-4.9	-4.61	19.32	-4.66	21.47	-6.29	6.31	-6.05	6.03	6.03
Активы, млрд						29.52	28.76		28.67		30.61	37.69	29.45	38.06	37.33	40.33
Short Term Debt									0.3552		0.4087		0.4558		0.9488	0.6795
Long Term Debt									7.67		7.79		5.23		4.4	4.57
Задолженность, млрд						34.39	33.35		33.31		36.87	45.39	35.47	44.42	43.56	44.97
Чистый долг, млрд						1.978	3.13		3.41		3.38	-3.34	1.501	-3.66	3.51	0.7601
Долг, млрд	12.73	14.85	14.94	14.98	16.64	13.7	11.08		11.16		12.89		13.92		14.75	7.23

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											0.16	0.42	0.25	0.01	0.02	-0.76	0.63	-0.4346	-0.2337	-0.3788	0.0143	-0.1517	0.3667		0.3603
Цена акции ао	2.1	1.58	3.02	5.15	6.78	8.64	11.15	4.1	8.2	9.86	11.17	14.18	18.29	14.01	9.05	8.44	11.29	10.94	9.46	3.39	1.66	1.04	1.72	3.86	4.95
Число акций ао, млн																	5361	5361	5417	5548	8352	8349	10770.85		10553.73
FCF/акцию																	0.0119	0.116	0.1617	-0.4731	-0.0978	0.1499	0.2105		0.1875

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.18	-0.26	-0.16	-0.07	-0.96	0.26	0.05	-0.03	-0.19	0.0322	0.05	0.0939	0.15	0.1761
FCF/акцию										0.061	0.0909	0.0572	0.0885	0.099

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.02	43.01	23.38	1.15	1.46	-117.28	104.8	-94.29	59.1	76.63	-2.51	23.69	-49.57		-49.57	12.87
ROA, %	5.21	13.21	6.64	0.3	0.37	-16.85	15.15	-7.76	-4.1	-10.26	0.4124	-4.37	7.91		7.91	4.91
ROIC, %	15.29	39.83	18.12	1.25	1.5	-58.95	57.09	-35.43	293.05	397.15	397.15					11.69
ROS, %			8.48	9.22	10.43	-23.44	2.83	-7.26	-5.62	-15.16	-15.16	-16.12	-8.83	14.64	14.64	8.93
ROCE, %								-6.87	-5.4	-2.45	2.77	2.18	16.47		16.47	12.47
Рентаб EBITDA, %			15.38	4.17	4.9	-23.95	35.84	-11.15	3.65	-2.33	8.62	-1.53	22.32		22.32	16.29
Чистая рентаб, %	10.3	9.9	8.9	9.4	10.2	-0.5	7.1	-15.26	-7.93	-26.81	1.07	-9.39	14.63		14.63	9.39
Operation Margin, %			8.48	9.22	10.43	-0.49	7.09	-7.41	-5.76	-19.22	-19.22		2.51	16.57	16.57	12.05
Чистая процентная маржа, %	7.64	18.76	8.81	0.5	0.6	-26.96	25.8	-15.26	-7.93	-26.81	1.07				1.07	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						-5.42	-8.38	-11.76	-21.61	-22.62	12.87
ROA, %						0.7009	1.4567	2.08	4.13	3.86	4.91
ROCE, %				1.3944	0.5247	1.8572	1.8783	2.23	2.3	9.44	12.47
Рентаб EBITDA, %	1.53	0.38	5.12	19.08	14.36	10.88	16.01	12.56	18.54	21.59	16.29
Чистая рентаб, %						5.32	5.42	16.34	16.34	13.2	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4	5.1	3.2	2.3	2.6	2.8	2.89	2.28	0.8238	0.8989	0.5487	1.5324		1.5303	1.71
P/BV	8	15.8	7	5.7	9.4	14.1	60.6	-14.7	2.77	-2.2	-1.2332	-1.9553		-9.81	2.92
P/E	21.3	99	20.6	226.88	-6.78	10.88	21.3	-23.62	1	84.03		10.47		10.46	18.33
P/FCF		47.86	41.86	31.02	140.12	48.98	26.9	20.04	-3.68	-4.19		14.04	10.91	10.91	4.07
E/P		2.08	0.25	0.44	-14.76	10.98	-6.76	-4.23	-23.98	-21.05		-0.0678	0.1403	0.1403	0.08
EV/EBITDA		29.43	46.66	27.61	-7.73	7.91	-27.82	304.28	-42.61	13.96	-43.09	7.39		7.39	13.59
EV/S												0.8124	1.6502	1.6502
Debt/EBITDA							145.69	0.72	-3.68	5.37	4.61	4.61	1.5649	1.5649	2.80
Netdebt/Ebitda		0.29	-1.04	-0.41	-0.11	0.07	0.59	-15.95	-0.47	-0.47		2.77	0.5368	0.5368	1.43
Debt/Ratio		0.73	0.71	0.78	0.93	0.79	1.03	1.1	1.17	1.17		0.2021	0.1827	0.1827	0.23
Debt/Equity		2.99	2.48	3.45	12.71	3.86	-30.64	-10.55	-7.02	-7.02		0.3544	0.351	0.351	1.12
Debt/Net Income												-4.99	2.39	2.39	5.32
Бета									1.83	1.82	1.7	5.03	4.78	4.78	0.99
Индекс Альтмана		3.61	2.38	1.97	1	1.57	0.95	0.75	0.04	1.0318	-0.0233	3.94	6.31	6.31	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.5984	0.6241	0.7617	0.5512	0.8943	1.71
P/BV	-2.18	-1.1549	-1.0521	-1.2332	-2.4	-2.59	-6.96	2.92
P/E			30.07	11.59	9.51	5.14	7.29	18.33
EV/EBITDA			8.64	6.48	4.18	4.37	5.37	13.59
Debt/EBITDA				4.7		4.06	2.98	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.214	0.216	0.22	0.091	0.003	0.002
Дивиденд	0.0507	0.1417	0.1394	0.151	0.146	0.171	0.1986	0.272	0.2208	0.2357	0.2605	0.2877	0.3178	0.3656	0.3415	0.1584	0.1541	0.1527	0.154	2.04
Див доход, ао, %	0	0	0	2.93	1.292	0.8322	1.8287	6.63	1.5223	1.423	1.402	1.1414	0.6939	1.6357	1.4459	0.6682	1.3649	1.4074	1.6663	60.06	117.42	0	0		4.08
Дивиденды / прибыль, %												41.1	145.4	50.7			5.09	29.8			2.5	0		0	70.59

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0005	0.001	0.001	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.011	0.027	0.031	0.022	0.007	0.035	0.2099		0.2059
Расходы на обслуживание долга	0.067	0.107	0.182	0.18	0.252	0.343	0.4722		0.7258
Всего задолженность		15.23	14.99	13.93
Персонал, чел					48200	44000	41800	41400

Investing Port

OTC: RYCEY - Rolls-Royce Holdings plc

Отчетность Rolls-Royce Holdings plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное