MOEX: SGZH - Сегежа Групп (Segezha)

Доходность за полгода: -26.65%
Сектор: Другое

Отчетность Сегежа Групп (Segezha)

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	26.04.2021	26.04.2021	26.04.2021	23.04.2021	23.04.2021	31.03.2022	31.03.2023	22.03.2024
Финансовый отчет					cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет				cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация						cсылка	cсылка	cсылка

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Дата отчета	26.04.2021	23.04.2021	23.04.2021	27.08.2021	01.12.2020	23.04.2021	23.04.2021	27.08.2021	02.11.2021	31.03.2022	20.05.2022	26.08.2022	09.12.2022	31.03.2023	24.05.2023	29.08.2023	13.11.2023	22.03.2024
Финансовый отчет						cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация								cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0	0	92.5	92.5	128.1	174.1	71.8	58.6	60.5
Выручка, млрд ₽	42.8	43.66	57.89	58.49	68.99	92.44	102.8	88.5	88.5
Чистая прибыль, млрд ₽	1.7	-0.4363	-0.0891	4.79	-1.35	15.27	6.04	-16	-16
Чистая прибыль н/с, млрд ₽						15.3	6.04		-7.92
EV, млрд ₽	0	0	38.52	39.33	49.58	234.62	172.8	181.1	183
EBIT, млрд ₽			8.12	7.52	9.82	18.32
EBITDA, млрд ₽	8.4	5.37	8.55	16.47	9.18	31.16	24.7	9.28	9.28
FCF, млрд ₽		-8.63	2.03	1.19	2.9	-10.02	-26.3	-17.7	-17.7
Операционный денежный поток, млрд ₽		2.56	8.5	7.62	14.73	13.09	2.26	-10.8	-10.8
Баланс стоимость, млрд ₽	0	6.51	4.73	5.58	-0.345	7.76	36.2	17.7	17.7
Операционная прибыль, млрд ₽		3.88	8.27	7.52	9.88	19.92	10.1	-4.3	-4.3
Операционные расходы, млрд ₽		39.78	49.62	50.98	59.1	72.52	22.6	25.2	25.2
CAPEX, млрд ₽		11.19	6.47	6.43	10.77	20.24	10.2	6.84	6.84

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	92.5	92.5			0	128.1	128.1	120.8	138.7	174.1	149.8	126.6	75	71.8	85.6	92.9	80.5	58.6
Выручка, млрд ₽			14.3	17	19	18.7	18.2	24.2	25.6	49.77	36.6	26.7	24	15.4	18.7	21.1	23.9	24.8
Чистая прибыль, млрд ₽			-5.3	3.2	-3.4	4.15	2.25	5.2	3.55	7.69	-7.9	19.9	-4.98	-0.985	-3.8	-3.9	-3.24	-5.06
Чистая прибыль н/с, млрд ₽							2.4				-7.92
EV, млрд ₽	131	131.9			0	177.6	128.1	149.4	173	234.62	242.8	221.8	171.4	172.8	196.1	206.9	199.1	181.1
EBIT, млрд ₽										1.6229	8.41	2.23	-1.009			-0.161
EBITDA, млрд ₽			2.6	3.6	5.1	6.14	5	8.2	10.5	5.55	11.8	5.94	2.57	4.39	1.1	2.9	2.97	2.31
FCF, млрд ₽				-6.3		9.4	-7.51	-4.55	-2.96	-3.33	-20.7	-4.18	0.7	-2.09	-8.98	-2.7	-3.3	-2.69
Операционный денежный поток, млрд ₽					5.63	7.36	-1.13	4.32	1.64	7.13	1.59	-1.74	3.12	-0.71	-6.06	-1.64	-1.2	-1.9
Баланс стоимость, млрд ₽	13.1	12.7			0	6.48	0	42.7	46.1	7.76	32.1	40.4	35.4	36.2	30.6	26.7	23.5	17.7
Операционная прибыль, млрд ₽						4.57	3.4	6.39	6.92	12.56	8.41	2.23	-1.01	0.48	-2.24	-0.16	-0.455	-1.45
Операционные расходы, млрд ₽						2.22	3.24	7.49	6.79	2.79	6.94	8	6.26	1.4	7.08	4.42	8.34	5.33
CAPEX, млрд ₽			2.6	4.5	2.9	1.84	3.89	8.55	4.33	7.36	3.94	2.44	2.62	1.18	1.69	1.6	2.15	1.4

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		4.76	3.01	3.21	3.67	12.63	22.9	10.7	10.7
Short Term Investments				1.7899	3.83	13.55
Total Receivables			8.63	8.88	10.21	17.12	9.8		9.8
Товарно материальные запасы			10.48	9.34	9.43	23.47	24.61	24.61	24.61
Амортизация, млрд			4.62	6	6.3	6.9	14.6	13.7	13.7
Total Current Assets			22.71	22.4	24.54	56.32	64.63	64.63	64.63
Чистые активы, млрд		14.29	13.26	13.72	8.74	46.16	42.1	23.3	23.3
Активы, млрд		68.69	72.96	76.56	89.42	209.31	228.1	208.2	208.2
Short Term Debt			8.82	12.57	2.49	21.41	37.26	37.26	37.26
Long Term Debt			39.04	37.54	60.33	71.81	106.15	106.15	106.15
Задолженность, млрд		54.55	59.57	62.71	80.55	163.12	186.09	186.09	186.09
Чистый долг, млрд	0	33.41	38.52	39.33	49.58	61.09	101	122.5	122.5
Долг, млрд		38.2	41.5	42.5	53.3	73.7	123.8	133.2	133.2

	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3	3.2		3.7		21.4	12	12.63	3.84	3.7	6.44	22.9	12.7	9.47	7.44	10.7
Total Receivables								17.12	20.69	15.87	13	9.8	8.87	14.41
Товарно материальные запасы								23.47	25.72	25.89	23.65	24.61	24.98	23.55
Амортизация, млрд										3.42	3.6	3.9	3.3	3.2	3.43	3.7
Total Current Assets								56.32	53.7	48.41	46.27	64.63	54.91	52.49
Чистые активы, млрд	13.5	13.7		8.74		45.4	49.2	46.16	38.5	46.8	41.8	42.1	36.4	32.5	29.2	23.3
Активы, млрд	73.9	76.6		89.4		125	126.9	209.31	214.6	207.3	206.4	228.1	219.2	215.5	213.5	208.2
Short Term Debt								21.41		38.69		37.26	35.7	33.48
Long Term Debt								71.81		78.56		106.15	87.47	109.11
Задолженность, млрд				80.55	26.18	79.62	23.54	163.12		160.47		186.09	182.95	183.06
Чистый долг, млрд	38.5	39.3	0	49.6	0	28.6	34.3	61.09	93	95.2	96.4	101	110.5	114	118.6	122.5
Долг, млрд	41.5	42.5		53.3		50	46.3	73.7	96.8	98.9	102.9	123.8	123.2	123.5	126	133.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.14	-0.0365	-0.0075	0.401	-0.1128	0.9732	0.38	-1.02		-1.02
Цена акции ао			7.75	7.75	8.1	11.1	4.58	3.74	3.86	3.86
Число акций ао, млн	11940	11940	11940	11940	15811	15690	15690	15690		15690
FCF/акцию	0	-0.7225	0.1696	0.0995	0.2425	-0.6389	-1.68	-1.13		-1.13
Free Float, %			0	0	23.9	23.9

	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.2	-0.22	0.26	0.14	0.33	0.22	0.49	-0.5	1.27	-0.32	-0.06	-0.24	-0.25	-0.21	-0.32
Цена акции ао	7.75	7.75			8.1	8.1	7.64	8.77	11.1	9.55	8.07	4.78	4.58	5.46	5.92	5.13	3.74
Число акций ао, млн	11940	11940	15811	15811	15811	15811	15811	15811	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690	15690
FCF/акцию			-0.4	0	0.59	-0.47	-0.29	-0.19	-0.21	-1.32	-0.27	0.04	-0.13	-0.57	-0.17	-0.21	-0.17

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-3.05	-0.6469	35.5	-11.99	55.62	14.4	-68.7		-68.7	-28.90
ROA, %		-0.6352	-0.1258	6.4	-1.6228	10.22	2.6	-7.7		-7.7	-4.95
ROIC, %		2.45	4.56	11.45	1.79	16.37				16.37	8.19
ROS, %						14.23	9.93	-15.04	-18.08	-18.08	-22.46
ROCE, %			14.94	13.88	13.47	13.46
Рентаб EBITDA, %	19.6	12.31	14.76	28.16	13.3	33.71	24	10.5		10.5	5.25
Чистая рентаб, %	4	-1	-0.15	8.18	-1.95	16.52	5.9	-18.1		-18.1	-22.45
Operation Margin, %						14.33		-3.01	-4.86	-4.86	-17.56
Чистая процентная маржа, %		-1	-0.15	8.18	-1.95	16.52				16.52	0.75
Доходность FCF, %			0	1.5	2.4	-6.2	-36.6	-30.1		-29.2	-26.75

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-15.4		18.1	30.8	33.57	12.9	42	26.7	14.4	27.9	-42.1	-40.8	-68.7	-28.90
ROA, %				-1.5		6.6	11.9	7.35	2.3	9.5	5.4	2.6	4.6	-6.3	-5.6	-7.7	-4.95
ROCE, %								1.3807		1.5985				-0.105
Рентаб EBITDA, %	18.2	21.2	26.8	32.9	27.5	33.9	41	22.7	32.1	22.2	10.7	28.5	5.9	13.7	12.4	9.3	5.25
Чистая рентаб, %	-37.1	18.8	-17.9	22.2	12.4	21.5	13.9	15.45	-21.6	74.5	-20.7	-6.4	-20.3	-18.5	-13.5	-20.4	-22.45
Доходность FCF, %				2.4	-4.2	-3.4	-7.3	-10.5	-19	-24.7	-36.8	-36.6	-17	-14.1	-21.2	-30.1	-26.75

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	1.6	1.58	1.86	1.8772	0.7	0.66		0.68	3.06
P/BV		0	7.06	7.26	19.8	3.76	1.99	3.32		3.43	0.61
P/E	0	0	-4627	19.5	-94.9	11.36	11.9	-3.66		-3.78	-12.04
P/FCF			62.5	248.8	45.4	60.1	-2.73	-3.32	-3.42	-3.42	-3.77
E/P						-0.77		-0.2024	-0.2645	-0.2645	-0.16
EV/EBITDA	0	6.22	4.51	2.39	5.4	7.53	7.01	19.5		19.7	6.42
EV/S								2.24	2.07	2.07
Debt/EBITDA	0	0	2.92	2.81	2.84	2.09	4.09	13.2	14.35	13.2	1.92
Netdebt/Ebitda						8.59		10.4	13.2	13.2	7.76
Debt/Ratio						0.9		0.5902	0.6398	0.6398	0.45
Debt/Equity						9.21		4.32	5.72	5.72	2.24
Debt/Net Income								-10.59	-8.33	-8.33	-9.85
Бета						-1.8315	2.2	6.36	-0.2203	-0.2203	1.56
Индекс Альтмана						4.15	1.7324	0.9469	0.9277	0.9277	1.71

	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0	1.86	1.76	1.51	1.6	1.8772	1.35	1.12	0.67	0.7	1.01	1.17	1.02	0.66	3.06
P/BV	7.06	7.26		19.8		2.83	3.01	3.76	4.67	3.14	2.12	1.99	2.8	3.48	3.43	3.32	0.61
P/E			0	-94.9	20.7	14.7	9.15	11.36	30.1	6.44	6.73	11.9	8.45	-6.8	-6.75	-3.66	-12.04
P/FCF											107.1	-34.4	-9.53	-34.4	-24.4	-3.32	-3.77
EV/EBITDA			0	10.2	6.46	6.11	5.8	8.04	6.74	6.57	6.64	7.01	14	18.9	17.5	19.5	6.42
Debt/EBITDA			0	2.84	0	1.17	1.15	2.09	2.58	2.82	3.73	4.09	7.89	10.4	10.4	13.2	1.92

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.67	1.67	3.94	4.56	0.644	16.39	16.7			33.29
Дивиденд				0.42	0.64	0.42	1.06			0.64
Див доход, ао, %			0	0	0	9.6	9.6	22.01	0	0	0.00
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	82.28	0	4.22	109	0	0	0	0.00

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0061	2.26	0.0187	0.0187	6.6	0.6008	6.85	10.03	0.026	16.39
Дивиденд					0.42	0.64
Див доход, ао, %		0	0	0	4.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Дивиденды / прибыль, %	0	300.57	0	0.2466	186	7.82	0	83.6	0	0	0	0	0	0	0.00

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
BV/акцию	0	0	1.1	1.07	0.41	2.53	2.31	1.13	1.13
CAPEX/Выручка, %	0	0	12	11	17	25	10	8	8
Расх на персонал, млрд		9.4	11.2	11.5	13.5	18.8	26.1	25.2
R&D/CAPEX, %		0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд		32.3	37.7	39.4	45.5	53	74.1	67.6	67.6
Чист. проц. доходы, млрд		0.0391	0.071	0.074	0.1764	0.7724	5.53	9.41	5.53
Расходы на обслуживание долга		0.0733	3.63	3.63	3.4	3.91	8.26	13.6	13.6
Инсайдерское владение, %				1.7	2.38
Персонал, чел					13100
Производительность труда, млн руб/чел/год					5.27
Расходы/чел/год, тыс.р					1027

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
BV/акцию	1.1	1.07			0	0.41	0	2.7	2.91	2.53	2.04	2.57	2.25	2.31	1.95	1.7	1.5	1.13
CAPEX/Выручка, %			18	26	15	10	21	35	17	42	11	9	11	8	9	8	9	6
R&D/CAPEX, %					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд						12	11.6	25.4	11.9	16.1	20.3	17.5	18.8	17.5	14.6	16.1	20.8	16.1
Чист. проц. доходы, млрд						6.03		0.3844		1.9944		1.938		7.47	2.57	3.44
Расходы на обслуживание долга						0.584	0.71	1.3	0.795	1	1.18	2.3	2.08	2.7	2.95	4.61	4.17	1.87
Персонал, чел						13100
Расходы/чел/год, тыс.р						0

Investing Port

MOEX: SGZH - Сегежа Групп (Segezha)

Отчетность Сегежа Групп (Segezha)

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное