Schlumberger (SLB) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	117.86	108.56	94.65	116.52	93.87	49.97	30.34	41.99	74.95	77.08	82.47
Выручка, млрд $	48.58	35.48	27.81	30.44	32.82	32.92	23.6	22.93	28.09	33.14	33.14
Чистая прибыль, млрд $	5.44	2.07	-1.687	-1.505	2.14	-10.11	-10.49	1.88	3.44	4.2	4.2
EV, млрд $	128.06	124.76	111.34	129.63	65.6	70.33	45.76	55.4	86.72	85.66	85.66
EBIT, млрд $	5.69	1.724	-1.609	-0.935	3.16	-0.497	-0.747	0.793	4.76	5.83	5.83
EBITDA, млрд $	11.83	7.24	2.76	3.22	6.72	3.09	1.82	2.91	6.91	7.59	7.59
FCF, млрд $	6.92	5.68	3.58	3.28	3.45	3.48	1.73	3.47	2.01	4.55	4.55
Операционный денежный поток, млрд $	11.22	8.57	6.26	5.66	5.71	5.43	2.94	4.65	3.72	6.64	6.64
Баланс стоимость, млрд $	41.33	40.87	36.47	32.19	36.16	24.18	12.49	15.29	17.99	20.19	20.19
Операционная прибыль, млрд $	9.49	5.57	2.29	2.68	3.19	-0.497	-0.747	0.793	4.76	5.83	5.83
Операционные расходы, млрд $	1.692	1.588	1.415	1.219	1.15	1.19	0.945	0.893	1.01	1.075	1.075
CAPEX, млрд $	4.3	2.9	2.69	2.38	2.26	1.96	1.22	1.18	1.715	2.09	2.09

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		42.02	58.33	50.57	50.91	75.91	70.02	69.9	83.02	0	0	67.37
Выручка, млрд $		6.23	5.96	6.77	7.48	7.88	7.74	8.1	8.31	8.99	8.71	9.14
Чистая прибыль, млрд $		0.601	0.51	0.959	0.907	1.07	0.934	1.033	1.123	1.112	1.068	1.112
EV, млрд $		53.08	73.62	65.04	60.07	87.72	78.97	79.7	96.95	86.69	87.97	76.56
EBIT, млрд $	0.291	0.36	0.228	0.744	0.723	1.47	1.268	1.42	1.524	1.608	1.285
EBITDA, млрд $		1.415	0.761	1.28	1.26	2.02	1.278	1.981	2.1	1.664	1.743	2.23
FCF, млрд $		1.467	-0.213	0.088	1.19	1.02	-0.132	1.137	1.092	2.4	-0.101	0
Операционный денежный поток, млрд $		1.932	0.131	0.408	1.57	1.61	0.33	1.608	1.677	3.02	0.327	0
Баланс стоимость, млрд $		-1.351	15.64	16.63	17.51	17.99	18.38	18.93	19.39	20.19	20.74	4.55
Операционная прибыль, млрд $		0.836	0.228	0.744	0.723	1.47	1.268	1.42	1.451	1.608	1.285	1.595
Операционные расходы, млрд $		0.253	0.238	0.24	0.254	0.277	0.265	0.259	0.267	0.283	0.303	0.282
CAPEX, млрд $		0.465	0.344	0.32	0.382	0.592	0.462	0.471	0.585	0.626	0.428	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		3.13	2.79	2.93	5.09	1.43	1.14	0.844	1.76	1.655	2.9	2.9
Short Term Investments $		4.37	10.24	6.33	3.29	1.34	1.03	2.16	1.38	1.239	1.089	1.089
Long term investments $	3.68	3.68	3.73	1.481	1.519	1.538	1.565	2.06	2.04	1.581	3.74
Total Receivables $		11.17	8.78	9.39	8.08	7.88	7.75	5.25	5.32	7.03	7.81	7.81
Товарно материальные запасы $		4.63	3.76	4.23	4.05	4.01	4.13	3.35	3.27	4	4.39	4.39
Амортизация, млрд $		4.09	4.08	4.09	3.84	3.56	3.59	2.57	2.12	2.15	1.759	1.759
Total Current Assets $		24.69	26.91	23.93	18.5	15.73	15.53	12.92	12.65	15	17.72	17.72
Чистые активы, млрд $		37.85	35.63	41.08	37.26	15.73	15.53	12.92	12.65	6.61	15.4	6.61
Активы, млрд $		66.9	68.01	77.96	71.99	70.51	56.31	42.57	41.51	43.14	47.96	47.96
Short Term Debt $		2.77	4.56	3.15	3.32	1.41	0.524	0.85	0.909	1.632	1.123	1.123
Long Term Debt $		10.57	14.44	16.46	14.88	14.64	14.77	16.04	13.29	10.59	10.84	10.84
Задолженность, млрд $		28.86	32.1	36.43	34.73	33.92	32.14	30.08	26.23	25.15	26.6	26.6
Чистый долг, млрд $		10.2	16.21	16.69	16.4	14.62	14.16	16.04	12.44	10.57	9.07	9.07
Долг, млрд $		13.33	19	19.62	18.2	16.05	15.29	16.89	14.2	12.23	11.97	11.97
Interest income $			0.264	0.11	0.128	0.06	0.041	0.163	0.148	0.12	0.092
Goodwill $	14.71	15.49	15.61	24.99	25.12	24.93	16.04	12.98	12.99	12.98	14.08
Себестоимость, млрд $				24.11	26.54	28.48	28.72	21	19.27	22.93		22.93

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $			3.14	1.6	1.89	2.18	1.66	1.501	1.93	2.49	2.9	2.79	4
Short Term Investments $		1.373	1.382	1.049	0.923	1.43	1.24	1.003	1.264	1.247	1.089	0.703
Long term investments $	2.04	2.11	2.04	1.955	1.767	1.762	1.581	1.554	1.601	1.622	3.74
Total Receivables $		5.35	5.32	5.71	6.25	6.65	7.03	7.58	7.68	8.05	7.81	8.22
Товарно материальные запасы $		3.3	3.27	3.72	3.97	4.14	4	4.29	4.36	4.31	4.39	4.55
Амортизация, млрд $		0.53	0.532	0.533	0.532	0.533	0.549	0.01	0.561	0.579	0.056	0.458
Total Current Assets $		12.39	12.65	13.25	14.32	15.61	15	15.4	16.15	17.04	17.72	17.7
Чистые активы, млрд $			15	13.25	14.32	15.61	15	6.69	6.8	6.88	20.19	21.92	22.28
Активы, млрд $			41.51	41.97	42.83	44.09	43.14	43.86	44.83	45.81	47.96	47.86	49.37
Short Term Debt $		1.025	0.909	0.923	0.901	0.899	1.63	2.14	1.993	1.998	1.123	1.43
Long Term Debt $		14.37	13.29	13.16	12.95	12.45	10.59	10.7	11.34	11.15	10.84	10.74
Задолженность, млрд $		27.37	26.23	26.33	26.2	26.58	25.15	25.48	25.89	26.11	26.6	25.93
Чистый долг, млрд $			11.06	12.49	11.95	11.17	10.57	11.34	11.41	10.66	9.07	9.38	9.19
Долг, млрд $			14.2	14.09	13.85	13.35	12.23	12.84	13.34	13.15	11.97	12.17	13.19
Interest income $	0.016	0.074	0.057	0.05	0.311	0.047	0.053	0.092	0.045	0.056	0.041
Goodwill $	12.99	12.99	12.99	12.98	13.01	12.99	12.98	13.11	13.12	13.11	14.08
Себестоимость, млрд $			5.14	5.01	5.57	6.04	6.31	6.29	6.5	6.59	7.19	7.01	7.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.16	1.63	-1.24	-1.08	1.53	-7.3	-7.54	1.32	2.39	2.91		2.91
Цена акции ао		85.41	69.75	83.95	67.39	36.08	40.2	21.83	53.32	52.04	39.8	39.8
Число акций ао, млн	1308	1271	1357	1388	1393	1385	1390	1427	1437	1443		1443
FCF/акцию	5.54	4.85	3.1	2.56	2.48	2.51	1.2424	2.43	1.3953	3.15		3.15

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											0.43	0.3556	0.6678	0.6303	0.7386	0.6459	0.7164	0.7788	0.769	0.7381	0.78
Цена акции ао									30.73	28.65	31.5	39.2	41.71	36.26	49.8	53.1	47.68	57.99	54.35
Число акций ао, млн	1326	1293	1264	1391	1385	1392	1396	1411			1430				1442				1446
FCF/акцию										0.5534	1.0259	-0.1485	0.0613	0.8235	0.7087	-0.0913	0.7885	0.7573	1.657	-0.0698

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			14.07	5.64	-4.4	-3.86	5.86	-33.5	-57.2	13.54	20.68	22.02		22.02	17.87
ROA, %			8.12	3.07	-2.31	-2.01	3	-15.94	-21.21	4.47	8.13	9.23		9.23	7.92
ROIC, %			10.93	4.33	-2.24	-2.15	4.78	-21.01	-29.48	7.88	14.19	17.17		8.49	11.02
ROS, %				8.92	-5.02	-2	9.63	-29.89	-45.62	12.5	11.26	12.25	12.67	12.67	11.73
ROCE, %			14.95	4.8	-3.87	-2.51	5.54	-1.1501	-2.33	2.55	15.3	16.87		16.87	21.89
Рентаб EBITDA, %			24.35	20.41	9.71	10.58	20.47	9.39	7.71	12.7	24.59	22.9		22.9	25.10
Чистая рентаб, %			19.5	15.7	8.2	8.8	6.52	-30.7	-44.43	8.2	12.25	12.68		12.68	12.24
Operation Margin, %				15.69	8.22	8.8	9.72	9.13	7.02	12.06	16.95	16.95	17.59	17.59	15.28
Чистая процентная маржа, %	13.03	14.87	11.19	5.84	-6.07	-4.94	6.52	-30.8	-44.57	8.2				8.84	10.16
Доходность FCF, %		6.33	6.15	5.68	4.44	3.05	3.94	6.4	5.85	8.28	3.33	5.9

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			12.5	3.69	6.54	5.79	6.43	5.4	5.77	6.09	5.87	5.47	19.8	17.87
ROA, %			4.53	1.2219	2.26	2.09	2.44	2.15	2.33	2.48	2.37	2.23	8.94	7.92
ROIC, %	2.11	2.49	2.63	2.3	3.73	3.74	4.34	3.79	4.3	4.55	4.57			11.02
ROS, %	7.65	9.41	9.65	8.55	14.16	12.13	13.5	12.07	12.75	13.51	12.37			11.73
ROCE, %		2.13	2.36	0.7247	2.36	2.27	4.6	3.96	4.43	4.74	4.87	3.79		21.89
Рентаб EBITDA, %			22.7	12.76	18.84	16.8	25.6	16.52	24.46	25.31	18.51	20.01	24.4	25.10
Чистая рентаб, %			9.65	8.55	14.16	12.13	13.52	12.07	12.75	13.51	12.37	12.26	12.2	12.24
Operation Margin, %	11.75	13.08	14.18	3.82	10.98	9.67	18.63	16.39	17.53	17.46	17.89			15.28
Доходность FCF, %			8.26	5.17	4.21	4.96	2.74	3.09	4.6	3.76	6.06	5.9	5.03

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.4	2.2	3.9	3.2	1.5537	1.7066	1.2592	1.8739	2.71	2.31		2.31	1.41
P/BV	2.7	2.3	2.8	2.4	1.3935	2.32	2.38	2.81	4.23	3.59		3.59	1.96
P/E	16	26.2	-56.25	169.5	23.85	-5.39	-2.92	22.84	22.13	18.22		18.22	13.75
P/FCF		13.32	24.1	23.56	13.05	14.73	17.77	12.37	30.01	41.03	18.13	18.13	10.58
E/P		0.02	-0.0157	-0.0153	0.0244	-0.1862	-0.355	0.0448	0.0572	0.0545	0.0509	0.0509	0.10
EV/EBITDA	10.83	17.23	41.25	40.26	9.77	22.75	25.16	19.02	12.55	11.29		11.29	5.96
EV/S		3.37	4.46	3.77	3.12	2.08	1.9312	2.37	2.52	3.09	2.58	2.58	1.70
EV/FCF		21.08	34.67	35	29.64	19.69	26.39	15.67	35.28	18.95	18.83	18.83	12.59
Debt/EBITDA		2.62	7.27	5.65	2.39	4.95	9.28	4.87	1.7698	1.5766	1.5771	1.5771	1.62
Netdebt/Ebitda		2.33	7.62	6.18	2.37	-2.07	-1.84	2.77	1.5303	1.5297	1.195	1.195	1.02
Debt/Ratio		0.47	0.47	0.48	0.48	0.57	0.71	0.63	0.2834	0.2835	0.2496	0.2496	0.21
Debt/Equity		0.9	0.89	0.94	0.94	1.35	2.48	1.75	0.6796	1.8502	1.8109	1.8109	0.83
Debt/Net Income		9.17	-11.63	-12.09	7.51	-1.5132	-1.6103	7.55	3.55	3.56	2.85	2.85	3.41
Бета							2.39	2.05	1.8	-0.4565	-1.8289	-1.8289	-0.94
Индекс Альтмана		3.28	2.76	2.52	2.1	1.55	0.63	2.84	4.19	3.69	3.53	3.53	4.26

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												1.83	2.57	2.13	1.8444	2.74	2.26	2.19	2.7	2.34	2.3	1.92	1.41
P/BV												-31.1	3.91	3.19	2.79	4.29	3.68	3.61	4.38	3.63	3.58	14.8	1.96
P/E												22.3	28.95	20.13	16.33	22.36	17.44	17.35	20.79	18.45	18.09	15.3	13.75
P/FCF		46.66	45.86	67.55	92.99	57.05	41.05	29.18	44.01			30.71				70.26				32.8			10.58
E/P		0.0139	0.0025	-0.0107	-0.0018	-0.0251	0.0078	0.0067	0.014			0.0133				0.0148				0.0141			0.10
EV/EBITDA												10.6	15.64	13.58	12.76	16.52	13.55	12.2	13.14	12.34	11.74	9.9	5.96
EV/S		10.87	10.22	14.31	18.39	12.98	10.18	7.78	7.71			9.23				10.46				9.75			1.70
EV/FCF		50.44	49.79	79.12	106.6	67.48	49.79	37.47	70.53			39.18				80.6				36.59			12.59
Debt/EBITDA												2.22	18.51	10.85	10.63	6.06	10.05	6.73	6.25	7.19	6.98	1.19	1.62
Netdebt/Ebitda										21.07	16.84	13.94	16.41	9.37	8.89	5.24	8.87	5.76	5.07	5.45			1.02
Debt/Ratio										0.3844	0.3751	0.342	0.3356	0.3233	0.3028	0.2834	0.2927	0.2975	0.2869	0.2495			0.21
Debt/Equity										1.204	1.1266	0.9286	0.9007	0.8329	0.7624	0.6796	0.6985	0.7043	0.6781	0.5926			0.83
Debt/Net Income										36.48	27.99	23.62	27.62	14.44	14.72	11.49	13.75	12.91	11.71	10.76			3.41
Индекс Альтмана	3.08	3.4	3.41	2.31	2.33	2.02	1.81	1.6568	1.1926			1.8535				2.74							4.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.968	2.42	2.78	2.77	2.77	1.73	0.699	0.848	1.317	1.317		1.1
Дивиденд		2	2	2	2	2	0.875	0.5	0.65	1	0.825	1
Див доход, ао, %		2.68	2.35	3.09	4.43	5.52	4.15	1.7618	1.2159	1.9216	2.7	1.9216	3.26
Дивиденды / прибыль, %	28.3	71.4	0	500	129.56	0	-16.54	37.16	24.64	31.33		31.33	63.40

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.175	0.175	0.175	0.177	0.248	0.248	0.249	0.356	0.356	0.356	0.357
Дивиденд	0.125	0.125	0.125	0.125	0.175	0.175	0.175	0.25	0.25	0.25	0.25
Див доход, ао, %	0.4068	0.4363	0.3968	0.3189	0.4196	0.4826	0.3514	0.4708	0.5243	0.4311	0.46			3.26
Дивиденды / прибыль, %			29.1	34.31	18.46	27.34	23.29	26.66	34.46	31.7	32.01	33.43	0	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.369	0.346	0.57	0.566	0.575	0.609	0.563	0.539	0.49	0.503		0.503
НИОКР, млрд			1.012	0.787	0.702	0.717	0.58	0.554	0.634			0.633
Чист. проц. доходы, млрд			-0.46	0.128	0.06	0.041	0.163	0.148	0.12	0.092		0.092
Всего задолженность					13.49	13.1	10.49
Персонал, чел								86000	92000	99000	111000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.13	0.137	0.123	0.124	0.122	0.121	0.117	0.127	0.129	0.13	0.113
НИОКР, млрд		0.145	0.141	0.154	0.16	0.178	0.174	0.163	0.186	0.187	0.182	0.188
Чист. проц. доходы, млрд	0.074	0.057	0.05	0.311	0.047	0.053	0.092	0.045	0.056	0.041	0.038

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: SLB - Schlumberger

Отчетность Schlumberger

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное