NYSE: SPOT - Spotify Technology S.A.

Доходность за полгода: +86.55%
Сектор: Telecom

Отчетность Spotify Technology S.A.

Отчеты

Отчетность Годовая

	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0	0	30.03	20.43	59 024 964.13	44 769 563.62	15 232 207.36		25.67
Выручка, млрд $	1.94	2.95	4.09	5.75	7.39	8.61	10.57	12.82	13.23	14.21
Чистая прибыль, млрд $	-0.23	-0.539	-1.235	-0.0853	-0.2033	-0.635	-0.0372	-0.47	-0.8591	-0.5708
EV, млрд $		-0.001	-1 508 000	18.5	26.52	52.52	42.75	14.52	30.18	34.39
EBIT, млрд $				-0.1825	0.2208	-0.3202	0.3716	-0.7203	-0.8842	-0.3262
EBITDA, млрд $	-0.194	-0.492	-1.175	-0.1476	0.3159	-0.0962	0.5104	-0.3104	-0.693	-0.1567
FCF, млрд $	-0.087	0.074	0.133	0.2394	0.4787	0.1978	0.3017	0.023	0.0557	0.7232
Операционный денежный поток, млрд $		179 000	179 000	0.376	0.6263	0.2831	0.3946	0.0503	0.0743	0.7296
Баланс стоимость, млрд $	-0.653	-1.192	-2.43	2.29	2.23	3.07	2.32	2.62	2.56	2.71
Операционная прибыль, млрд $	-0.235	-0.349	-0.378	-0.047	0.2208	-0.3202	0.3716	-0.7203	-0.8842	-0.4785
Операционные расходы, млрд $	0.461	0.75	1.227	1.53	1.96	2.52	2.73	3.92	4.19	4.12
CAPEX, млрд $	0.049	0.027	0.046	0.1366	0.1476	0.0853	0.0929	0.0273	0.0186	0.0064

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.92	2.05	2.04	2.08	2.31	2.58	2.59	2.81	2.95	2.69	2.91	3.13	3.32	3.46	3.32	3.67	3.36	3.97
Чистая прибыль, млрд $	0.27	-0.23	0	-0.39	-0.12	-0.15	0.0277	-0.0241	0.0024	-0.039	0.1432	-0.1366	-0.1814	-0.2951	-0.2459	-0.349	0.0651	-0.0757
EV, млрд $											29.47	18.97	18.84	14.53	24.18	31.52	31.33	35.14
EBIT, млрд $											0.1016	-0.212	-0.2492	-0.2525	-0.1705	-0.119	0.0687	-0.0238
EBITDA, млрд $	0.08	-0.06	0.01	-0.15	-0.01	-0.05	0.053	0.0518	0.1273	0.046	0.1421	-0.1202	-0.1607	-0.3192	-0.0929	-0.0925	0.1051	0.013
FCF, млрд $	0.06	0.17	-0.02	0.03	0.12	0.09	0.0494	0.0409	0.1128	0.103	0.0295	0.0372	0.0383	-0.082	0.0623	0.0116	0.2121	0.4285
Операционный денежный поток, млрд $							0.065	0.054	0.123	0.119	0.0404	0.0426	0.0437	-0.0765	0.0645	0.0138	0.2834	0.4296
Баланс стоимость, млрд $							-3.27	-3.29	-3.29	-3.22	2.35	2.51	2.44	2.62	2.56	-4.83	2.14	2.73
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.21	0	0.04	0.14	0.13	0.0783	0.065	0.1409	-0.007	0.1016	-0.212	-0.2492	-0.2525	-0.1705	-0.119	0.032	-0.0812
Операционные расходы, млрд $							0.534	0.651	0.593	0.719	0.74	0.9815	1.07	1.13	1.01	1.1175	0.8616	1.1416
CAPEX, млрд $	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0361	0.0374	0.0389	0.016	0.0109	0.0055	0.0055	0.0055	0.0022	0.0021	0.005	0.0011

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.597	0.755	1.509	0.9739	1.16	1.26	3	2.71	2.67	3.34
Short Term Investments				1.01	0.7623	0.6565	0.8328	0.9551	1.1	1.1802
Total Receivables				0.434	0.4384	0.5053	0.6759	0.7504	0.9501	0.942
Товарно материальные запасы								0.1322	0.0097	0.0097
Амортизация, млрд				0.0345	0.0939	0.2213	0.1371	0.4048	0.171	0.1695
Total Current Assets				2.47	2.46	2.61	4.82	4.79	4.73	5.64
Чистые активы, млрд	0.229	-0.24	1.182	2.45	2.44	2.59	4.78	4.76	4.69	0.8135
Активы, млрд	1.051	2.1	3.11	4.74	5.6	6.91	7.84	8.35	8.23	8.95
Short Term Debt				0.1303	1.61	1.96	2.08		2.99	2.97
Long Term Debt					0.6852	0.6356	1.96	1.85	1.87	1.2908
Задолженность, млрд	0.822	2.34	1.925	2.45	3.37	3.85	5.52	5.72	5.67	6.25
Чистый долг, млрд	-0.592	0.351	0.467	-0.9739	-0.4842	-0.6274	-1.05	-0.8744	-0.8099	-1.5214
Долг, млрд	0.005	1.106	0.944	0	0.6798	0.6307	1.95	1.84	1.86	1.8197

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.96	1.2	1.04	1.29	1.39	1.41	2.87	2.89	2.91	2.74	2.97	3.05	3.12	2.71	2.67	2.95	2.64	3.37
Short Term Investments											0.8989	0.8614	0.8978	0.9551	1.1	0.9719	1.0987	1.1903
Total Receivables											0.6057	0.6662	0.7018	0.7504	0.6046	0.6778	0.7481	0.9501
Товарно материальные запасы											0.1135	0.1696	0.1707	0.1322		0.1425	0.0121	0.0097
Амортизация, млрд													0.0874	-0.0659	0.0767	0.0271	0.0368	0.0368
Total Current Assets											4.81	4.98	5.13	4.79	4.73	5	4.7	5.69
Чистые активы, млрд							3.24	2.7	2.12	2.12	4.77	4.94	5.09	4.76	4.69	0.6608	0.619
Активы, млрд							8.04	7.48	6.99	7.17	7.69	8.07	8.34	8.35	8.23	7.74	7.6	9.03
Short Term Debt																-0.5676	2.44	2.99
Long Term Debt											1.91	1.89	1.99	1.85	1.87	1.7887	1.7317	1.3017
Задолженность, млрд							4.79	4.78	4.87	5.05	5.35	5.56	5.9	5.72	5.67	6.08	5.46	6.3
Чистый долг, млрд							-0.626	-0.665	-0.755	-0.963	-1.08	-1.17	-1.14	-0.8744	-0.8099	-1.1444	-0.898	-1.5344
Долг, млрд	2.68	2.74	2.57	3.1	3.12	3.55	3.45	3.52	3.56	1.781	1.89	1.88	1.97	1.84	1.86	1.8025	1.7465	1.8352

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.37	-3.21	-6.93	-0.4705	-1.12	-3.39	-0.1916	-2.4	-4.44		-2.93
Цена акции ао				112.16	152.5	318.43	233.78	76.52	159.99	212.89	300.45
Число акций ао, млн	168	168	166	181	180	187	193	195	210.71		208.94
FCF/акцию	-0.5179	0.4405	0.8012	1.2085	2.42	0.9649	1.4231	0.1072	0.2635		3.46

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.49	-1.26	0.01	-2.1	-0.63	-0.79	0.15	-0.13	0.01	-0.203	0.7265	-0.6976	-0.9257	-1.51	-1.27	-1.7951	0.3368	-0.3842
FCF/акцию							0.2137	0.1752	0.5037	0.5361	0.137	0.1736	0.1786	-0.3827	0.2945	0.0566	1.003	2.01

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-100.44		-150.96	-4.76	-9.01	-24	-1.381	-19.03	-33.14		-21.61	15.11
ROA, %	-21.88	-34.21	-27.31	-2.1	-3.93	-10.15	-0.5039	-5.81	-10.37		-6.66	4.82
ROIC, %	-100.7		-70.07	-5.61	-6.6	-18.23	-0.13				3.27	14.54
ROS, %				-3.18	-1.3	-8.31	3.52	-1.77	-3.67	-4.02	-4.02	10.60
ROCE, %				-7.63	7.53	-8.55	8.62	-16	-19.88		-7.14	10.86
Рентаб EBITDA, %			-28.73	-2.57	4.27	-1.12	4.83	-2.42	-5.24		-1.1	28.92
Чистая рентаб, %	-12.1	-11.8	-9.2	-1.48	-2.75	-7.37	-0.35	-3.67	-6.49		-4.02	10.62
Operation Margin, %				-0.82	-1.08	-3.72	0.97		-5.62	-3.37	-3.37	19.46
Чистая процентная маржа, %	-11.86	-18.26	-17.38	-1.48	-2.75	-7.37	-0.35				0.73	18.26

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.9179	-0.7322	0.0725	-1.4826	5.44	-5.63	-7.6	-12.08	-9.8	-22.54	10.63	-11.74	15.11
ROA, %			0.3203	-0.2578	0.0276	-0.5509	1.8439	-1.7329	-2.21	-3.54	-2.97	-4.44	0.8484	-0.8784	4.82
ROCE, %							2.28	-4.9	-5.7	-5.72	-3.82	-2.86	1.6799	-0.562	10.86
Рентаб EBITDA, %	-0.61	-1.75	2.05	1.84	4.32	1.71	4.89	-3.84	-4.84	-9.22	-2.79	-2.52	3.1	0.33	28.92
Чистая рентаб, %			1.07	-0.86	0.08	-1.45	4.92	-4.36	-5.47	-8.53	-7.4	-9.51	1.94	-1.91	10.62

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		3.39	3.65	6.17	4.15	1.2009	2.34		2.53	1.20
P/BV		8.51	12.13	17.33	18.91	5.87	12.11		13.27	1.84
P/E		-283.1	52.6	-105.37	-1356.53	264.25			264.25	11.72
P/FCF		100.83	66.43	338.22	167.11		1151.12	35.5	35.5	6.32
E/P		-0.35	-0.64	-0.95	-0.07		-0.0178	-0.0222	-0.0222	0.53
EV/EBITDA	0.4051	-125.39	83.97	-546	83.75	-46.77	-43.55		-219.56	3.85
EV/S							1.1331	2.42	2.42
Debt/EBITDA	-0.000851		2.15	-1.0607	3.81	-11.94	-5.93	-11.61	-11.61	2.25
Netdebt/Ebitda		6.32	24.2	1.92	-4.1		2.82	9.71	9.71	1.79
Debt/Ratio		0.52	0.6	0.56	0.7		0.2204	0.2033	0.2033	0.33
Debt/Equity		1.07	1.51	1.26	2.38		2.2	2.24	2.24	0.48
Debt/Net Income							-3.91	-3.19	-3.19	8.43
Бета				1.64	1.63	1.77	3.41	7.83	7.83	0.14
Индекс Альтмана		6.21	6.13	10.51	8.17	3.11	4.86	4.73	4.73	5.90

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.31	5.16	4.1	4.13	2.71	1.7113	1.6189	1.203	1.906	2.43	2.3	2.49	1.20
P/BV					13.02	8.01	8.19	5.87	9.76	19.59	14.56	13.43	1.84
P/E	-214.04		-308.42		384.39						-38.9		11.72
EV/EBITDA	502.27	716.88	107.6	90.73	62.71	64.06	-212.76	-31.72	-34.9	-48.68	-80.14	-576.76	3.85
Debt/EBITDA	14.3	36.22	8.57	38.72	13.33	-42.98	-20.28	-7.86			16.63	141.33	2.25

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2622	0.0328	0.2228	0.0457
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0		5.11
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0		0	59.96

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000167	0.0142	0.0375	0.0219
Дивиденды / прибыль, %				30.77	59.96

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	396000	396000	493000	615000	837000	912000	1387000			1387000
Себестоимость, млрд	3241000	3241000	3906000	5042000	5865000	7077000	8801000			8801000
Чист. проц. доходы, млрд		0.019	0.0273	0.0339	0.1027	0.2689	0.0514	0.0776		0.1406
Расходы на обслуживание долга		0.004	0.0066	0.364	0.5574	0.0995	0.0634	0.1366		0.0526
Всего задолженность			2.15	2.44	2.9
Персонал, чел						5584	6617	8359	9123

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.021	0.003	0.02	0.0033	0.0077	0.0164	0.024	0.0295	0.0064	0.0411	0.0444
Расходы на обслуживание долга	0.01	0.01	0.01	0.021	0.0109	0.0109	0.012	0.0295	0.0842	0.0106	0.0091	0.0216

Investing Port

NYSE: SPOT - Spotify Technology S.A.

Отчетность Spotify Technology S.A.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное