Saudi Arabian Oil Co (Aramco) (2222) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд SR				9 513.13	7 747.57	7 732.86	8 351.33		7 460
Выручка, млрд SR	504.6	990.66	1 334.78	1 236.79	862.09	1 346.93	2 266.37	1 856.37	1 856.37
Чистая прибыль, млрд SR	48.35	283.2	416.2	330.82	184.93	395.2	597.22	452.75	452.75
EV, млрд SR			-81.83	9 477.18	8 032.85	7 906.09	6 589.47	8 027.51	8 027.51
EBIT, млрд SR	304.96	582.11	800.53	672.89	384.15	764.39	1 143.6
EBITDA, млрд SR	338.57	619.28	841.87	723.16	460.36	849.91	1 253.46	1 236.55	1 253.46
Баланс стоимость, млрд SR	724.59	813.76	1 016.78	1 035.07	990.85	1 113.26	1 448.92	1 534.61	1 534.61
FCF, млрд SR	6.07	211.65	321.94	293.65	184.27	402.96	556.99	379.51	379.51
Операционный денежный поток, млрд SR	109.41	333.61	453.7	416.53	285.3	522.6	698.15	537.81	537.81
Операционная прибыль, млрд SR	305.7	582.92	798.41	674.87	383.36	771.92	1 144.08	868.29	868.29
Операционные расходы, млрд SR	38.95	32.9	33.47	38.8	49.8	-91.46	1 122.3	988.09	988.09
CAPEX, млрд SR	103.35	121.96	131.77	122.88	101.03	119.65	141.16	158.31	158.31

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд SR	7 295.63	7 575.47	7 826.26	7 740.41	7 872.25	7 642.49	7 934.06	9 381.06	9 086.84	8 377.72
Выручка, млрд SR								467	648.37	613.94	487.17	459.83	448.32	488.94	459.29	437.85	470.61
Чистая прибыль, млрд SR								142.01	173.8	156.07	125.34	117.47	108.88	123.53	102.87	103.36	106.16
EV, млрд SR					8 113.15	7 851.89	8 107.3	9 467.93	9 182.21	8 456.01	6 509.3			8 324.4	8 026.74		6 732.28
EBIT, млрд SR		96.23	105.06	151.15	177.58	210.05	225.6	274.14	324.89	301.33	241.18
EBITDA, млрд SR				171.42	198.48	232.18	247.83	295.08	346.35	323.82	271.31	254.39	242.28
Баланс стоимость, млрд SR								1 197.35	1 302.1	1 389.02	1 448.92	1 491.61	1 528.37	1 545.16	1 534.61	1 523.71	1 508.22
FCF, млрд SR								114.86	129.8	168.62	143.72	115.85	86.84	76.28	100.54	85.35	71.1
Операционный денежный поток, млрд SR								143.29	164.89	202.51	187.46	148.65	126.08	117.63	145.46	125.97	116.59
Операционная прибыль, млрд SR								277.71	324.49	300.23	241.65	222.18	212.55	234.45	199.1	202.05	206.45
Операционные расходы, млрд SR								-29.38	25.65	20.55	245.52	237.65	235.77	254.49	260.18	235.8	264.16
CAPEX, млрд SR								28.44	35.09	33.9	43.74	32.8	39.24	41.35	44.92	40.62	45.49

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд SR	48.08	81.24	183.15	177.71	207.23	299.58	226.05	198.97	198.97
Short Term Investments SR	12.74	6.45	0.752	45.75	7.63	28.59	282.12	185.59	185.59
Long term investments SR	60.96	46.15	39.79	39.69
Total Receivables SR	67.66	89.99	136.95	132.89	124.39	204.47	164.44	163.92	163.92
Total Current Assets SR	151.8	253.2	382.66	408.2	398.88	611.24	857.83	731.74	731.74
Чистые активы, млрд SR	635.37	751.13	873.83	982.01	1 209.46	1 244.32	1 303.27	1 448.92	857.83
Активы, млрд SR	940.7	1 102.55	1 346.17	1 494.13	1 914.26	2 162.69	2 492.92	2 477.94	2 477.94
Short Term Debt SR	8.98	8.91	29.99	24.9	99.16	74.55	65.16	51.55	51.55
Long Term Debt SR	36.82	64.05	59	116.86	393.35	398.26	272.62	177.76	177.76
Задолженность, млрд SR	205.36	276.24	317.73	447.89	813.17	882.02	826.78	740.85	740.85
Чистый долг, млрд SR	4.38	-3.64	-81.83	-2.12	328.85	211.34	111.73	30.33	30.33
Долг, млрд SR	45.81	72.96	88.99	141.75	492.51	472.81	337.78	229.3	229.3
Interest income SR	0.833	1.22	2.84	5.53	1.82	0.795	7.96	22.28
Расходы на обслуживание долга SR	1.35	2.09	2.96	6.03	10.56	12.06	8.88	8.19	8.19
Чист. проц. доходы, млрд SR	-0.218	-0.864	-0.111	-0.468	-8.75	-11.26	4.43	20.2	21.86
Goodwill SR	0.18	0.377	0.58	1.08	100.2	100.19	100.6	101.01
Амортизация, млрд SR	33.62	37.18	41.33	50.27	76.21	85.52
Себестоимость, млрд SR	146.3	374.85	502.91	523.12	428.93	666.47	1 025.73	664.79	664.79
Товарно материальные запасы SR	21.06	34.01	43.58	42.61	52	74.7	100.53	85.95	85.95

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд SR											357.87	260.98	274.71	226.05	340.67	248.89	191.02	198.97	243.97	170.81
Short Term Investments SR											35.5	95.49	171.13	282.12	155.6	193.62	208.66	185.59	100.76	107.08
Long term investments SR	41.47	42.06	39.69
Total Receivables SR											252.13	307.53	267.24	241.14	165.02	159.82	183.14	163.92	176.28	179.47
Total Current Assets SR											776.79	813.62	853.15	857.83	822.54	763.93	794.52	731.74	697.92	633.04
Чистые активы, млрд SR					1 195.72	1 209.46	1 215.28	1 227.11	1 232.52	1 244.32	1 253.59	1 264.32	1 273.9	1 303.27
Активы, млрд SR											2 341.41	2 385.74	2 456.58	2 492.92	2 481.16	2 447.88	2 515.52	2 477.94	2 481.14	2 445.53
Short Term Debt SR											71.14	69.69	70.32	65.16	65.32	46.43	46.29	51.55	38.58	36.64
Long Term Debt SR											373.6	286.66	282.68	272.62	222.05	182.47	183.26	177.76	188.38	176.57
Задолженность, млрд SR											914.56	854.92	838.37	826.78	774.34	706	761.01	740.85	758.76	740.22
Чистый долг, млрд SR										211.34	123.68	132.11	115.56	111.73		-19.99	38.53	30.33	-17.01	42.4
Долг, млрд SR									491.64	472.81	444.74	356.35	353			228.91	229.55	229.3	226.96	213.21
Interest income SR									0.397	0.51	0.602	5.28	4.01	1.93	10.97	7.82	6.89	3.41
Расходы на обслуживание долга SR											2.33	2.95	2.09	1.51	3.18	2.16	1.95	0.905	3.03	2.33
Чист. проц. доходы, млрд SR										-3.57	-1.73	2.33	1.92	1.92	7.79	5.67	4.94	1.8	6.64
Goodwill SR									100.19	100.19	100.18	100.64	100.58	100.6	100.97	100.97	101	101.01
Амортизация, млрд SR				16.6	20.54	24.08	20.26	20.9	22.13	22.23	20.95	21.45	22.49
Себестоимость, млрд SR											218.67	298.23	293.15	220.23	219.72	217.98	223.69	3.4	209.94	239.57
Товарно материальные запасы SR											96.34	116.27	107.81	100.53	87.14	84	95.42	85.95	94.2	92.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.22	1.17	1.72	1.76	0.22	0.6525	2.72	1.87		1.87
Цена акции ао				38.77	35	35.8	32.1	33.05	28.1	28.1
Число акций ао, млн		220000	239770.14	240230.38	221664.1	218144	219923.4	241972.04		241972.04
FCF/акцию		0.8746	1.34	1.22	0.8313	1.85	2.53	1.57		1.57

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS								0.17	0.21	0.19	0.15	0.13	0.4501	0.5106	0.4252	0.4272	0.4388
Цена акции ао						35.03	36.37	39.03	41.31	38.1	33.68	32.23	33.1	33.43	33.34
Число акций ао, млн	214669.23	219871.08	221664.1	221664.1	222204.89	218144	218144	240328	219993.67	219911.7
FCF/акцию								0.4779	0.59	0.7667	0.6535	0.4789	0.3589	0.3153	0.4155	0.3528	0.2938

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.67	34.8	40.93	31.96	18.66	35.5	46.62	30.35		29.5	29.50
ROA, %	5.14	25.69	30.92	22.14	9.66	18.27	25.66	18.22		18.27	18.27
ROIC, %	7.74	53.12	57.31	51.43	30.07	42.65	53.95			28.81	28.81
ROS, %	9.58	28.59	31.18	26.75	21.45	29.34	26.35	24.39	24.39	24.39	24.39
ROCE, %	41.47	70.45	77.84	64.32	34.89	59.69	52.91
Рентаб EBITDA, %	67.1	62.51	63.07	58.47	53.4	63.1	55.31	55.79		55.31	55.31
Чистая рентаб, %	9.58	28.59	31.18	26.75	21.45	29.34	26.35	24.39		24.39	24.39
Operation Margin, %	60.58	58.84	59.82	54.57	44.47	57.31	50.48	46.77	46.77	46.77	46.77
Чистая процентная маржа, %	9.58	28.59	31.18	26.75	21.45	29.34				29.74	29.74
Доходность FCF, %				3.09	2.38	5.21	6.67

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								11.86	13.35	11.24	8.65	7.88	7.58	8.32	6.79	6.76	6.94	29.50
ROA, %								6.07	7.28	6.35	5.03	4.73	4.42	4.98	4.12	4.17	4.31	18.27
ROIC, %						11.5	11.79	12.93	14.72	13			10.36	13.17	12.08	12.56	12.94	28.81
ROS, %								30.41	26.8	25.42	25.73	25.55	24.29	25.27	22.4	23.61	22.56	24.39
ROCE, %		8.64	9.54	13.45	14.93	17.06	17.62	19.21	21.22	18.62	14.48
Рентаб EBITDA, %				63	63.54	57.28	85.04	63.19	53.42	52.74	55.69	55.32	54.04					55.31
Чистая рентаб, %								30.41	26.8	25.42	25.73	25.55	24.29	25.27	22.4	23.61	22.56	24.39
Operation Margin, %								59.47	50.05	48.9	49.6	48.32	47.41	47.95	43.35	46.15	43.87	46.77
Доходность FCF, %	0.3136	0.6144	0.7477	0.8856	1.08	1.41	1.79	1.22	1.43	2.01

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				28.76	41.9	19.57	10.85	17.66		17.66	17.66
P/BV				9.19	7.82	6.95	3.89	4.6		4.6	4.60
P/S				7.69	8.99	5.74	2.86	4.31		4.31	4.31
P/FCF				32.4	42.05	19.19	14.99	13.39	19.66	19.66	19.66
E/P				0.0348	0.0239	0.0511	0.0715	0.0801	0.0607	0.0607	0.06
EV/EBITDA		-0.0059	-0.0972	13.11	17.45	9.3	5.26	5.9		5.19	5.19
EV/Ebit				10.27	18.99	9.57	5.76		0	0
EV/S				7.66	9.32	5.87	2.91	4.32	4.32	4.32	4.32
EV/FCF				32.27	43.59	19.62	11.83	21.15	21.15	21.15	21.15
Debt/EBITDA	0.1353	0.1178	0.1057	0.196	1.07	0.5563	0.2695	0.3114	0.1829	0.1829	0.18
Netdebt/Ebitda	0.0129	-0.0059	-0.0972	-0.0029	0.7143	0.2487	0.0891	0.0891	0.0242	0.0242	0.02
Debt/Ratio	0.0487	0.0662	0.0661	0.0949	0.2573	0.2186	0.1355	0.0925	0.0925	0.0925	0.09
Debt/Equity	0.0632	0.0897	0.0875	0.137	0.4971	0.4247	0.2331	0.1494	0.2673	0.2673	0.27
Debt/Net Income	0.9474	0.2576	0.2138	0.4285	2.66	1.2	0.5656	0.5065	0.5065	0.5065	0.51
Бета						0.38	0	-0.3538	0.1899	0.1899	0.19
Индекс Альтмана				-267.42	8.44	10	13.92	10.56	22.55	22.55	22.55

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E								66.06	52.28	53.68	12.03	11.44	14.56	16.99	17.66	17.02	15.35	17.66
P/BV								7.83	6.98	6.03	3.84	4.14	4.48	4.72	4.6	4.33	3.92	4.60
P/S								20.09	14.01	13.65	3.23	2.97	3.68	4.29	4.31	4.07	3.6	4.31
P/FCF	318.89	162.75	133.75	112.92	92.99	70.94	55.87	81.68	70.01	49.68								19.66
E/P	0.0035	0.0058	0.0066	0.0102	0.0115	0.0143	0.0147	0.0151	0.0191	0.0186								0.06
EV/EBITDA		67.16	62.81	46.86	40.88	33.82	32.71	32.09	26.51	26.11	5.78							5.19
EV/S				29.52	25.97	19.37	27.82	20.27	14.16	13.77				17.03	17.48		14.31	4.32
EV/FCF				117.18	95.84	72.88	57.09	82.43	70.74	50.15				109.13	79.84		94.69	21.15
Debt/EBITDA		3.97	3.81	2.89	2.49	2.12	1.91	1.51	1.03	1.09			0.9448					0.18
Netdebt/Ebitda			2.55	1.96	1.44	1.1	0.8528	0.4191	0.3815	0.3569	0.4118		-0.0825					0.02
Debt/Ratio						0.2327	0.2186	0.1899	0.1494	0.1437			0.0935	0.0913	0.0925	0.0915	0.0872	0.09
Debt/Equity						0.4602	0.4247	0.3714	0.2737	0.2541			0.1498	0.1486	0.1494	0.149	0.1414	0.27
Debt/Net Income						4.51	4.05	3.13	2.05	2.26			2.1	1.86	2.23	2.2	2.01	0.51
Индекс Альтмана	7.42	7.5	7.5	7.42	7.72	7.87	8.52	11.59	11.17	11.48								22.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.25	187.85	217.5	274.39	261.18	281.31	366.67	366.67		281.32
Дивиденд				0.061	1.29	1.16	1.47	1.21	1.76	1.76
Див доход, ао, %				0	3.68	3.28	4.98	4.6	8.05	7.75	7.75
Дивиденды / прибыль, %	23.27	66.33	52.26	82.94	141.24	71.18	47.1	80.99		80.99	80.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			70.33	70.33	70.33	70.33	73.15	73.16	110.18	110.18	116.5	116.52
Дивиденд	0.2907	0.2907	0.2907	0.2907	0.2907	0.2907	0.3024	0.3024	0.4554	0.4554
Див доход, ао, %	0.8299	0.7994	0.7448	0.7039	0.7632	0.8631	0.9381	0.9136	1.36	1.37			7.75
Дивиденды / прибыль, %			49.52	40.47	45.06	56.11	62.27	67.19	89.19	107.11	112.72	109.76	80.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR 5
Всего задолженность	183.71	215.57	243.21
ebit_margin		54.41	44.56	56.75	50.46

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SR: 2222 - Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Отчетность Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное