OTC: SRGHY - Shoprite Holdings Limited

Доходность за полгода: -0.2486%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Shoprite Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								9.95	7.39	4.99	8.01	6.7		7.18
Выручка, млрд $	72.3	82.73	92.75	102.2	113.69	130.03	141	145.31	150.4	156.86	168.03	184.08	11.4	11.66
Чистая прибыль, млрд $	2.53	3.03	3.6	3.73	4.12	4.84	5.43	5.2	4.26	3.36	4.84	5.7	0.3121	0.3194
EV, млрд $								11.86	15.01	4.54	9.69	8.4	1.98	8.62
EBIT, млрд $								0.4	0.3679	0.4126	0.5144	0.5753	0.6894	0.7054
EBITDA, млрд $				0.6622	7.75	9.63	10.41	10.64	10.23	13.76	15.94	11.58	1.0681	1.0929
FCF, млрд $	-1.462	3.34	-2.17	1.811	-0.875	-3.31	-1.828	2.08	-4.65	7.76	4.77	0.0695	0.1656	0.1694
Операционный денежный поток, млрд $								0.3949	0.0338	0.5849	0.4249	0.3559	0.5213	0.5334
Баланс стоимость, млрд $								1.46	1.39	1.06	1.12	1.36	1.37	1.4178
Операционная прибыль, млрд $	3.91	4.56	5.39	5.71	6.33	7.28	8.13	6.86	5.61	8.05	9.33	0.5753	0.6546	0.6698
Операционные расходы, млрд $			87.11	9.07	2.48	122.75	132.87	138.45	144.79	148.8	1.7	1.87	2.14	2.19
CAPEX, млрд $	3.01		3.31	3.91	4.63	4.75	5.17	5.34	5.28	3.23	3.22	0.2864	0.3558	0.364

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	69.48	75.84	74.56	81.15	75.71	83.43		84.6		91.13	92.95		106.28		0.3193		0.3428
Чистая прибыль, млрд $	2.29	2.27	2.01	2.07	1.4	2.18		2.54		2.7	3.03		3.27		0.0081		0.0095
EV, млрд $										7.5	7.86		8.17		8.38		9.59
EBIT, млрд $						0.1178	0.1422	0.1422	0.1341	0.1341		0.1392	0.1392	0.1454	0.1454		0.0171
EBITDA, млрд $	4.78	4.39	4.61	6.74	6.85	7.24		8.44		8.07	8.57		8.96		0.0269		0.0281
FCF, млрд $	2.18	0.32	-2.53	5.45	4.09	9.64		-2.55		1.67	2.87		6.03		0.000425		0.0166
Операционный денежный поток, млрд $						0.3001	0.1156	0.1156	0.1156	0.1156		0.2486	0.2486	0.1014	0.1014		0.0269
Баланс стоимость, млрд $										1.22	1.36	1.3833	1.37	1.3995	1.3856	1.4415	1.4415
Операционная прибыль, млрд $	4.58	3.11	-0.05	7.41	5.37	11.28		-0.962		4.35	5.57		9.38		0.0159		0.0171
Операционные расходы, млрд $													0.0507		0.0529		0.054
CAPEX, млрд $	1.52	1.5	1.54	2.71	2.72	2.82	0.0646	3.08	0.0646	2.91	3.24	0.0891	3.39	0.0895	0.0895		0.0103

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9.07	8.21	14.55	8.57	11.11	0.5067	0.6808
Short Term Investments	0.0852	0.0266	0.1299	0.0329	0.0236	0.0606	0.0385
Total Receivables	0.2835	0.2592	0.2404	0.2447	0.3361	0.3021	0.3091
Товарно материальные запасы	17.96	20.89	18.85	18.4	1.17	1.35	1.3614
Амортизация, млрд	0.1557	0.1643	0.3925	0.3614	0.3471	0.3787	0.3875
Total Current Assets	1.73	1.85	2.13	1.71	2.11	2.39	2.6
Чистые активы, млрд	1.73	1.85	2.13	1.71	2.11	2.38	2.35
Активы, млрд	61.84	65	82.73	77.07	4.87	5.16	5.55
Short Term Debt	0.519	0.3704	0.4463	0.3802	0.4886	0.2644	0.559
Long Term Debt			0.47	0.1214	0.2396	0.2944	0.3131
Задолженность, млрд	34.37	38.82	62.73	55.86	3.5	3.78	4.13
Чистый долг, млрд	0.2601	0.5108	1.34	1.4	1.68	1.63	1.9537
Долг, млрд	10.97	15.83	14.1	34.22	42.13	2.14	2.63

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.47	8.76	7.71	10.8	12.11	13.33	7.95		8.93		10.97	0.5098	9.91	0.6721	0.6654	0.5176	0.5176
Short Term Investments									0.0247		0.0236	0.061	0.0606	0.038	0.0376	0.0843	0.0843
Total Receivables								0.313	0.313	0.3361	0.3361	0.3743	0.3333	0.3969	0.3021	0.3302	0.3302
Товарно материальные запасы								1.15	1.15	1.17	1.17	1.3452	1.35	1.3305	1.3305	1.5883	1.5883
Амортизация, млрд													0.0105		0.011		0.011
Total Current Assets								1.98	1.98	2.11	2.11	2.38	2.39	2.54	2.54	2.76	2.76
Чистые активы, млрд								1.98	1.98	2.11	2.11	2.17	2.38	2.3	2.3
Активы, млрд									4.56		4.87	5.2	5.16	5.48	5.43	5.86	5.86
Short Term Debt									0.4852		0.4886		0.2644	0.3908	0.5463	0.1267	0.1267
Long Term Debt									0.1597		0.2396		0.2944		0.306
Задолженность, млрд									3.34		3.5	3.8	3.78	4.07	4.03	4.41	4.41
Чистый долг, млрд									1.61		1.68	-0.5098	1.63	-0.6721	1.9093	1.7783	1.7783
Долг, млрд	30.76	32.36	27.61	34.68	30.63	35.25	28.16		32.15		32.49		35.47	2.47	2.57	2.3	2.3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		4.95	5.9	6.72	6.97	7.67	9.01	9.85	9.35	6.24	6.06	8.74	0.56	0.5716		0.5848
Цена акции ао	25.4	30.35	33.27	48.85	15.75	14.56	9.27	12.44	17.86	13.31	9.03	9.46	12	12.18	14.48	14.05
Число акций ао, млн									557	555	553	553	548	28.96		29.63
FCF/акцию									3.74	-8.37	14.01	8.6	2.38	5.72		5.72

	2018Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.13	3.72	2.35	4.02	4.78	4.97	5.53	5.74	0.0149	0.0173
FCF/акцию								0.6373	0.0145	0.5752

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	38.64	30.53	25.76	23.02	22.72	23.95	22.16	18.9	15.94	14.62	23.66	24.47	22.81		22.81	20.80
ROA, %	12.97	11.73	11.17	10.08	9.77	10.5	10.44	8.85	6.72	4.54	6.06	6.86	6.07		6.07	7.96
ROIC, %	30	22.17	20.24	18.28	17.95	18.36	16.31	13.25	9.98	9.13	11.36				11.89	12.20
ROS, %			5.79	5.56	5.63	7.41	5.4	4.59	4.45	4.92	4.92	3.1	3.1	2.74	2.74	10.23
ROCE, %								24.2	18.49	15.45	19.81	18.33	20.02		20.02	19.28
Рентаб EBITDA, %				6.89	6.81	7.02	6.93	7.32	6.8	8.77	5.81	5.02	9.37		9.37	25.57
Чистая рентаб, %	5.4	5.5	5.8	5.6	5.6	5.6	5.8	4.7	3.7	5.1	5.5	3.1	2.74		2.74	10.23
Operation Margin, %			5.79	5.56	5.63	5.6	5.76	4.72	3.73	5.13	5.13		5.87	5.74	5.74	17.92
Чистая процентная маржа, %	3.47	3.66	3.88	3.65	3.63	3.72	3.85	3.58	2.83	2.14	2.88				3.02	11.08

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							0.8405		0.5865	0.6802	20.80
ROA, %							0.1855		0.1484	0.1654	7.96
ROCE, %				4.92		4.53	4.36	4.44	4.34	0.4893	19.28
Рентаб EBITDA, %	9.05	8.68	9.97	8.85	9.22		8.43		8.44	8.2	25.57
Чистая рентаб, %							2.93		2.55	2.76	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	2.5	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5	0.7	0.66	0.571		0.5717	2.06
P/BV	19.5	16.5	5.8	5.2	4	4.3	4.5	3.9	2.7	3.8	5.4	4.74	0.2489		4.68	3.71
P/E	54.9	66.2	24.4	24.2	18.8	18.8	22.5	20.6	16.6	22.3	24.7	21.42	20.85		20.88	40.35
P/FCF			-15.33	19.22	4.05	-5.16	11.44	1.32	86.11	0.53	0.7		103.76	42.38	42.38	24.24
E/P			51.23	5.28	95.09	81.08	61.85	77.71	91.61	66.91	49.87		0.0422	0.0445	0.0445	0.04
EV/EBITDA				10.17	0.2	-0.08	0.1	1.11	1.47	0.33	0.61	0.48	7.88		7.89	9.38
EV/S													0.8094	0.7393	0.7393
Debt/EBITDA								1.03	1.55	1.03	0.54	2.42	2.41	2.41	2.41	1.99
Netdebt/Ebitda				0.14	-0.36	-0.73	-0.79	-0.62	0.12	-0.31	-0.31		1.8072	1.7876	1.7876	1.27
Debt/Ratio			0.54	0.57	0.56	0.56	0.5	0.56	0.6	0.76	0.76		0.4598	0.4739	0.4739	0.30
Debt/Equity				1.35	1.3	1.26	1.01	1.25	1.49	3.16	3.16		1.0372	1.1191	1.1191	1.49
Debt/Net Income													7.36	8.23	8.23	9.36
Бета										0.28	0.03	0.1	0.4606	-0.3629	-0.3629	0.22
Индекс Альтмана			4.19	5.43	3.81	4.04	3.77	3.35	3.24	2.72	2.69	2.89	11.78	10.42	10.42	57.43

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			20.98	10.15	7.66	2.06
P/BV	4.81	4.53	4.73	4.64	5.4	3.71
P/E			715.43	369.87	278.86	40.35
EV/EBITDA			308.21	155.52	113.98	9.38
Debt/EBITDA			77.67	96.5	79.71	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.1586	0.1293	0.0951	0.124	0.1718	0.1787
Дивиденд	0.607	4.14	5.6	5.99	5.53	3.14	4.02	4.88	5.21	4.26	3.37	4.2	0.36	0.3508	0.1414	0.3508
Див доход, ао, %	4.07	1.97	1.45	4.34	1.86	3.24	2.46	2.17	2.65	2.42	2.44	1.99	2.91	2.59	2.74	2.59	1.99
Дивиденды / прибыль, %			91.7	91.2	96	40.8	49	47.5	48.5	57.4	42.7	62.8	56.68	57.25		57.25	117.92

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0339	0.0518	0.0518	0.0518	0.0518	0.0533	0.0533	0.0361	0.0361	0.0064
Дивиденды / прибыль, %							64.45		45.35	67.98	117.92

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0303	0.054	0.0554	0.0431	0.0433	0.0593	0.0607
Расходы на обслуживание долга	0.845	2.91	3.1	3.1	3.27	0.1943	0.1989
Всего задолженность	30.8	27.61	32.57	28.29			28.29
Персонал, чел				140000

Investing Port

OTC: SRGHY - Shoprite Holdings Limited

Отчетность Shoprite Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное