Sany Heavy Industry Co., Ltd (600031) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥									158.36		133.66
Выручка, млрд ¥	29.7	23.47	23.28	38.34	55.82	75.67	100.05	106.87	80.84	74.02	74.02
Чистая прибыль, млрд ¥	0.7092	0.005	0.2035	2.09	6.12	11.21	15.43	12.03	4.29	4.53	4.53
EV, млрд ¥							297.45	196.76	149.02	127.13	127.13
EBIT, млрд ¥		1.15	3.16	3.78	7.57	12.82	17.58	12.07
EBITDA, млрд ¥				5.43	10.03	16.02	20.42	16.2	8.01	5.54	8.01
Баланс стоимость, млрд ¥	23.79	23.44	22.72	25.5	31.48	44.42	56.56	63.69	65.05	68.04	68.04
FCF, млрд ¥				8.05	9.15	10.91	8.3	1.6	-1.57	1.18	1.18
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.23	2.7	3.25	8.56	10.53	11.88	13.42	11.9	4.1	5.71	5.71
Операционная прибыль, млрд ¥	1.56	1.15	0.4721	4.44	8.64	13.69	18.16	13.22	4.55	6.3	6.3
Операционные расходы, млрд ¥		22.32	21.88	33.32	46.96	61.92	81.89	93.65	76.29	67.72	67.72
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.9628	-0.5944	-0.2725	-0.0922	-0.001	0.3245	0.0261	-0.0758	0.9803
CAPEX, млрд ¥	1.55	1.52	0.7049	0.5153	1.38	2.36	5.06	10.3	5.67	4.53	4.53

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥							18.59	20.28	19.79	19.09	21.66	18	21.92	16.22	17.88	17.83	21.23
Чистая прибыль, млрд ¥							-0.5334	1.59	1.04	0.9628	0.6758	1.51	1.89	0.6475	0.48	1.58	1.99
EV, млрд ¥								152.61	167.09	129.48	149.02	158.08	152.08	148.44	127.13	135.97	145.42
EBIT, млрд ¥	7.11	4.23	3.24	6.11	4.94	2.4	-1.39	1.28	0.7681	1.22			2.1
EBITDA, млрд ¥			3.26	6.68	5.37	2.89	-0.7989	1.89	1.48	1.25	0.8361	1.98	2.54
Баланс стоимость, млрд ¥							63.69	65.25	62.78	64.43	64.97	66.43	66.77	67.8	68.04	69.49	69.13
FCF, млрд ¥							-0.548	0.6485	-0.3934	-0.9262	-0.8953	-2.49	0.9023	3.26	-0.4909	3.48	3.21
Операционный денежный поток, млрд ¥			2.34	0.9568	8.83	0.448	1.67	1.99	0.992	0.5002	1.97	1.97	1.97
Операционная прибыль, млрд ¥							-0.5174	1.2	1.05	1.08	1.2	1.69	2.68	1.27	0.6572	1.92	2.47
Операционные расходы, млрд ¥							19.11	19.08	18.74	18.01	20.46	16.3	19.24	14.95	17.23	15.91	18.76
Чист. проц. доходы, млрд ¥							0.325	-0.000659	0.0054	0.9931	-1.05	0.0935	-0.1836	0.5976	-0.5832	0.2543	0.755
CAPEX, млрд ¥							2.22	1.35	1.39	1.43	1.07	1.07	1.07	1.4	1.14	0.895	0.8515

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	6.05	6.87	7.44	4.1	11.99	13.53	12.6	14.81	21.34	18.07	18.07
Short Term Investments ¥	0.0517	0.0152	0.0308	0.0401	1.56	8.37	14.24	14.77	14.82	10.85	10.85
Long term investments ¥		1.42	2.18	2.09	3.45
Total Receivables ¥	23.56	24.04	23.31	21.24	22.74	31.64	21.51	19.66	25.02	24.16	24.16
Total Current Assets ¥		37.59	37.99	36.21	51.9	72.69	91.66	93.72	105.77	97.63	97.63
Чистые активы, млрд ¥	17.36	17.12	14.98	13.64	12.66	11.72	14.58	20.89	105.76	105.18	105.76
Активы, млрд ¥	63.01	62.59	61.55	58.24	73.77	90.54	126.25	138.56	158.92	151.2	151.2
Short Term Debt ¥		6.18	8.91	2.26	5.42	8.64	8.94	8.33	11.06	9.55	9.55
Long Term Debt ¥	16.7	9.2	13.77	7.83	6.22	1.42	4.53	9.6	21.62	23.56	23.56
Задолженность, млрд ¥	38.27	38.19	38.1	31.86	41.27	45.01	68.07	73.46	92.83	82.03	82.03
Чистый долг, млрд ¥				5.73			0.8737	3.13	11.35	15.03	15.03
Долг, млрд ¥		15.38	22.68	10.09	11.63	10.07	13.47	17.94	32.69	33.11	36.17
Расходы на обслуживание долга ¥					0.5635	0.5572	0.4347	0.2818	0.6249	1.01	1.01
Interest income ¥			0.0717	0.0724	0.3436	0.5049	0.000515	0.6638	0.6964	0.9803
Goodwill ¥	0.0369	0.0351	0.0362	0.0506	0.0508	0.0494	0.0505	0.0465	0.0475	0.0497
Себестоимость, млрд ¥	21.06	17.75	17.18	26.81	38.73	50.93	70.03	78.98	61.17	53.33	53.33
Товарно материальные запасы ¥	7.27	5.63	6.22	7.64	11.59	14.25	19.2	18.46	19.74	19.77	19.77

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥												14.81	16.79	19.19	19.23	21.34	18.6	20.44	19.42	18.07	20.09	20.69
Short Term Investments ¥												14.77	14.22	15.94	15.91	14.82	14.13	12.05	11.31	10.85	11.13	10.81
Long term investments ¥	2.14	2.73	3.45	3.57	3.36	3.85
Total Receivables ¥												35.87	25.52	38.01	28.32	25.02	24.27	44.5	23.19	24.16	25.33	26.54
Total Current Assets ¥												93.72	100.95	101.98	105.4	105.76	105.18	106.65	100.75	97.63	102.07	103.84
Чистые активы, млрд ¥								14.58	16.47	18.41	20.17	20.89	21.39	22.79	23.75	105.76	105.18	25.24
Активы, млрд ¥												138.56	145.65	150.02	154.36	158.75	159.17	161.28	154.31	151.2	154.57	156.83
Short Term Debt ¥							8.64						8.44	8.77	9.37	11.06	9.24	9.78	9.44	9.55	10.27	10.46
Long Term Debt ¥												9.6	11.9	19.79	20.01	21.62	24.78	23.99	21.79	23.56	21.81	20.05
Задолженность, млрд ¥												73.46	78.94	85.73	88.39	92.75	91.69	93.37	85.37	82.03	83.92	86.51
Чистый долг, млрд ¥												3.13	3.55	9.37	10.15	11.35	15.42	13.33	11.81	15.03	11.99	9.82
Долг, млрд ¥		10.29	8.83	9.24	10.72	11.32	10.07											33.77	31.23	33.11	32.08	30.51
Расходы на обслуживание долга ¥												0.0199	0.1001	0.1122	0.1761	0.2365	0.2516	0.2783	0.2457	0.238	0.2194	0.2314
Interest income ¥										0.1776	0.2121	0.11	0.1598	0.1589	0.1654	1.18	0.1998	0.6595	-1.16	1.68
Goodwill ¥										0.0488	0.048	0.0465	0.045	0.0447	0.0446	0.0475	0.0479	0.0498	0.0483	0.0497
Себестоимость, млрд ¥												14.99	15.71	15.21	14.54	15.71	12.99	15.58	11.44	13.32	12.77	15.17
Товарно материальные запасы ¥												18.46	22.07	19.39	21.3	19.74	23.36	22.43	20.89	19.77	20.89	20.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3811	0.0926	-0.106		0.2911	0.75	1.33	2.92	1.43	0.5052	0.5335		0.5335
Цена акции ао			6.58	6.1	9.07	8.34	17.05	34.98	22.8	15.8	13.77	18.84	18.84
Число акций ао, млн						7800.71	8288	8400	8424	8493.29	8485.74		8485.74
FCF/акцию						1.17	1.29	0.9793	0.1889	-0.1844	0.1394		0.1394

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			-0.06	-0.06	0.13	0.11	0.08	0.18	0.2225	0.0763	0.0566	0.1862	0.2348
Цена акции ао	30.44	27.34	23.38	20.38	17.23	16.64	15.46	17.54	16.26	16.52	14.02
FCF/акцию				0.0764	-0.0463	-0.109	-0.1054	-0.2935	0.1063	0.3844	-0.0578	0.4104	0.3782

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.98	0.0212	0.8956	8.21	19.43	25.23	27.28	18.89	6.67	6.8		6.8	9.15
ROA, %	1.13	0.0079	0.3305	3.59	8.29	12.38	12.22	8.68	2.88	2.92		2.92	3.69
ROIC, %		3.23	2.48	7.97	18.09	25.6	29.98	20.31	7
ROS, %		0.0211	0.874	5.46	10.96	14.81	15.42	11.26	5.31	6.12	6.12	6.12	7.64
ROCE, %		4.7	13.47	14.34	23.29	28.15	30.21	18.54					6.10
Рентаб EBITDA, %				14.17	17.96	21.17	20.41	15.16	9.91	7.05		9.92	9.67
Чистая рентаб, %	2.39	0.0211	0.874	5.46	10.96	14.81	15.42	11.26	5.31	6.12		6.12	7.64
Operation Margin, %		4.88	2.03	11.59	15.48	18.1	18.15	12.37	5.63	8.51	8.51	8.51	10.43

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %													-0.8375	2.44	1.66	1.49	1.04	2.28	2.9	0.9799	0.7177	2.34	2.92	9.15
ROA, %													-0.385	1.09	0.6962	0.6238	0.4257	0.9497	1.18	0.4103	0.3142	1.03	1.28	3.69
ROIC, %	7.02	3.32	7.03	7.31	8.81	4.02													3.53	0.9598	0.7797	1.86	4.13
ROS, %													-2.87	7.84	5.28	5.04	3.12	8.4	8.62	3.99	2.68	8.86	9.39	7.64
ROCE, %							13.91	7.7	5.57	9.56	7.75	3.63	-2.13	1.92	1.19	1.85			2.26					6.10
Рентаб EBITDA, %									12.26	19.93	15.79	13.92	-4.3	9.34	7.46	6.55	3.86	10.98	11.6					9.67
Чистая рентаб, %													-2.87	7.84	5.28	5.04	3.12	8.4	8.62	3.99	2.68	8.86	9.39	7.64
Operation Margin, %													-2.78	5.9	5.32	5.65	5.54	9.4	12.21	7.86	3.68	10.78	11.64	10.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				10.64	13.35	19.22	16.09	32.09	24.76		24.76	151.75
P/BV				2	3.29	5.1	2.97	2.08	1.62		1.62	2.61
P/S				1.17	1.98	2.96	1.81	1.7	1.51		1.51	1.74
P/FCF									-85.33	112.98	112.98	8.29
E/P									0.0319	0.0339	0.0339	0.06
EV/EBITDA						14.57	12.15	18.59	28.23		18.56	10.29
EV/Ebit						16.92	16.31			0	0
EV/S						2.97	1.84	1.84	1.72	1.72	1.72	1.96
EV/FCF						35.82	122.65	-95.14	107.47	107.47	107.47	7.07
Debt/EBITDA			1.86	1.16	0.6283	0.6596	1.11	4.08	4.52	4.52	4.52	7.95
Netdebt/Ebitda			1.05			0.0428	0.1929	1.42	1.42	1.88	1.88	-1.06
Debt/Ratio	0.2457	0.3684	0.1732	0.1577	0.1112	0.1067	0.1295	0.2057	0.219	0.2392	0.2392	0.22
Debt/Equity	0.6562	0.9983	0.3956	0.3695	0.2266	0.2381	0.2816	0.5025	0.4866	0.342	0.342	1.26
Debt/Net Income	3100.35	111.47	4.82	1.9	0.8982	0.8729	1.49	7.62	7.31	7.99	7.99	9.96
Бета								0.94	2.37	1.23	1.23	0.36
Индекс Альтмана								0	7.36	6.16	6.16	5.41

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E											18.43	34.33	38.95	32.22	34.03	27.54	28.93	24.76	26.98	28.85	151.75
P/BV											2.23	2.45	1.81	2.09	2.11	2.04	1.98	1.62	1.75	1.93	2.61
P/S											1.59	1.99	1.53	1.7	1.82	1.72	1.76	1.51	1.68	1.85	1.74
EV/EBITDA											16.32	30.58	33.88	27.31	28.54	23.03					10.29
EV/Ebit																72.29
EV/S																6.94	9.15	7.11	7.63	6.85	1.96
EV/FCF																168.54	45.51	-258.99	39.05	45.32	7.07
Debt/EBITDA																13.28					7.95
Netdebt/Ebitda							0.5462	0.2677	0.0228	-3.91	1.88	6.35	8.12	13.57	7.8	5.24					-1.06
Debt/Ratio	0.1475	0.1197	0.1104	0.1233	0.1284	0.1112										0.2094	0.2024	0.219	0.2075	0.1946	0.22
Debt/Equity	0.3395	0.2806	0.2384	0.271	0.2674	0.2266										0.5058	0.4606	0.4866	0.4616	0.4414	1.26
Debt/Net Income	6.88	7.17	2.87	3.04	4.69	4.92										17.88	48.23	68.98	20.3	15.31	9.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.97	1.25	0.9239	0.7456	1.68	2.74	3.93	5.56	2.55	-2.55	4.62
Дивиденд	0.12	0.048	0.01	0.03	0.16	0.26	0.42	0.6	0.45	0.16	0
Див доход, ао, %	2.02	0.5628	0.1802	0.39	1.86	2.02	1.91	1.99	3.54	4.09	0	0.13
Дивиденды / прибыль, %	277.12	25176.05	454.11	35.63	27.5	24.47	25.48	46.21	106.03	56.29	56.29	75.11

	2014Q3	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2017Q4	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.1422	0.1995	3.88	0.1719	0.301	0.273	1.66	0.3031	0.3086	0.3068	2.12
Дивиденд	0.12	0.048	0.01	0.01	0.02	0.16	0.26	0.42	0.6			0.45				0.16
Див доход, ао, %	2.18	0.4252	0.1861	0.1236	0.2383	1.81	1.88	1.9	1.97			2.61				0.9838					0.13
Дивиденды / прибыль, %										-26.66	12.55	371.21	17.85	44.53	18.06	88.11	46.81	64.31	19.42	106.29	75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	33.94	42.15	62.05
Персонал, чел				23695	23695	26374

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600031 - Sany Heavy Industry Co., Ltd

Отчетность Sany Heavy Industry Co., Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное