SSE: 601088_SS - China Shenhua Energy Company Limited

Доходность за полгода: +36.33%
Сектор: Materials

Отчетность China Shenhua Energy Company Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			365.65	375.59	449.15	533.74		519.67
Выручка, млрд ¥	248.75	264.1	241.87	233.26	335.22	344.53	343.07	343.07
Чистая прибыль, млрд ¥	45.04	43.87	43.25	39.17	50.27	69.63	59.69	59.69
EV, млрд ¥			281.57	253.18		413.06		389.05
EBIT, млрд ¥		78.81	65.34	58.84	83.18	102.42
EBITDA, млрд ¥	99	97.63	89.34	83.81	99.57	121.07	96.83	121.07
FCF, млрд ¥	74.88	67.31	44.1	60.62	70.71	81.05	52.6	52.6
Операционный денежный поток, млрд ¥	95.15	88.25	63.11	81.29	94.58	109.73	89.69	89.69
Баланс стоимость, млрд ¥	211.32	327.76	351.93	360.19	376.88	393.85	408.69	408.69
Операционная прибыль, млрд ¥	70.91	73.45	65.36	63.7	82.61	101.04	91.95	91.95
Операционные расходы, млрд ¥	173.09	186.3	173.45	169.56	252.6	243.49	251.13	251.13
CAPEX, млрд ¥	19.6	19.39	18.13	20.03	23.24	26.87	37.08	37.08

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	88.97	102.27	83.9	81.68	84.91	94.04	87.04	82.4	83.03	90.61	87.65
Чистая прибыль, млрд ¥	14.73	9.52	18.96	22.19	17.99	10.5	18.61	14.67	14.99	11.43	15.88
EBIT, млрд ¥			27.31	25.83	27.69	21.59	26.81	22.58
EBITDA, млрд ¥	21.44	19.53	28.42	27.23	26.24	17.59	25.77	23.93
FCF, млрд ¥	20.22	20.74	22.56	23.72	26.87	7.91	18.39	11.72	18.46	4.03	17.7
Операционный денежный поток, млрд ¥	27.29	27.07	28.44	29.93	32.73	18.64	29.2	17.15
Баланс стоимость, млрд ¥	251.63	286.4	396.99	369.38	389.94	393.85	415.38	380.92	396.85	408.69	426.38
Операционная прибыль, млрд ¥	22.16	24.22	26.62	25.55	25.1	23.78	24.59	21.49	20.76	25.11	22.26
Операционные расходы, млрд ¥	66.81	78.05	57.28	56.13	59.82	70.26	62.45	60.91	62.27	65.49	65.39
CAPEX, млрд ¥	6.86	6.36	5.76	5.4	6.34	10.74	10.44	5.33	9.91	10.94	10.86

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	81.09	72.21	51.48	127.46	162.89	170.5	149.99	149.99
Short Term Investments		32.45	33.44
Total Receivables		25.16	26.83	21.22	20.08	10.97	11.88	11.88
Товарно материальные запасы		9.97	12.05	12.75	12.63	12.1	12.85	12.85
Total Current Assets		233.3	160.49	172.23	208.31	211.05	198.95	198.95
Чистые активы, млрд	301.49	233.3	160.49	172.23	208.31	324.19	232.77	211.05
Активы, млрд	567.12	587.24	558.48	558.45	607.05	621.7	630.13	630.13
Short Term Debt		2	0.835	5.04	4.25	5.22	2.93	2.93
Long Term Debt		53.59	40.4	53.49	52.37	41.89	32.61	32.61
Задолженность, млрд	192.5	182.79	142.87	133.32	161.38	162.46	151.76	151.76
Чистый долг, млрд	1.445
Долг, млрд		2	0.835	5.04		61.23		54.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	145.83	162.89	184.06	207.92	183.08	170.5	185.77	191.85	147.71	149.99	167.46
Total Receivables			15.8	19.82	13.12	10.97	15.91	22.57	13.05	11.88	14.17
Товарно материальные запасы			12.06	11.67	12.41	12.1	13.41	15.55	14.7	12.85	13.52
Total Current Assets			231.25	250.19	227.51	211.05	232.77	240.96	200.6	198.95	218.36
Чистые активы, млрд	366.62	376.88	231.25	250.19	227.51	211.05	322.51	331.39
Активы, млрд	589.89	607.05	628.45	650.21	628.85	621.7	644.09	662.82	624.73	630.13	653.41
Short Term Debt			3.35	5.05	4.97	5.22	4.14	3.81	2.87	2.93	2.75
Long Term Debt			52.04	48.17	48.32	41.89	41.92	41.95	33.62	32.61	29.82
Задолженность, млрд	151	161.38	159.05	205.23	160.51	162.46	160.43	210.67	154.44	151.76	154

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											2.26	2.21	2.17	1.97	2.53	3.5	3		3
Цена акции ао	77.08	18.97	36.63	24.05	25.61	23.33	16.42	17.95	15.09	17.14	23	20.22	18.38	18.89	22.6	29.86	31.35	44.7	44.7
Число акций ао, млн												19889.62	19894	19883	19874	19868.52	19868.52		19868.52
FCF/акцию											3.76	3.38	2.22	3.05	3.56	4.08	2.65		2.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.7411	0.479	0.9541	1.12	0.9053	0.5282	0.9368	0.7382	0.7545	0.575	0.7995
FCF/акцию	1.0177	1.0437	1.1354	1.1936	1.3524	0.3979	0.9254	0.5901	0.9292	0.2029	0.8908

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.67	13.94	12.73	11	13.64	18.07	14.88		14.88	14.28
ROA, %	7.91	7.6	7.55	7.01	8.63	11.33	9.54		9.54	6.13
ROS, %						20.72	20.21	17.4	17.4	7.48
ROCE, %		16.99	14.11	12.03	16.14	19.57
Рентаб EBITDA, %	39.8	36.97	36.94	35.93	29.7	35.14	27.85		35.14	18.08
Чистая рентаб, %	18.11	16.61	17.88	16.79	15	20.21	17.4		17.4	7.48
Operation Margin, %							29.33	26.8	26.8	12.18

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.07	2.61	5.13	5.91	4.73	2.72	4.77	3.73	3.79	2.87	3.95	14.28
ROA, %	2.48	1.5904	3.07	3.47	2.81	1.6785	2.94	2.24	2.33	1.8209	2.48	6.13
ROCE, %			5.32	4.98	5.28	4.1	5.07	4.25
Рентаб EBITDA, %	24.1	19.1	33.88	33.34	30.9	18.71	29.61	29.05				18.08
Чистая рентаб, %	16.55	9.31	22.59	27.16	21.18	11.16	21.38	17.8	18.05	12.61	18.12	7.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8527	1.3526	1.5262	1.5357	1.3348	1.5928	1.8393		1.8393	0.99
P/BV		0.8832	0.8882	0.8426	1.004	1.1949	1.3191		1.3191	1.54
P/E	10.23	8.14	8.54	9.15	8.9	7.88	10.57		10.57	13.19
P/FCF							6.41	9.88	9.88	8.35
E/P							0.134	0.1149	0.1149	0.09
EV/EBITDA	4.67		3.15	3.02		4.07			4.02	7.28
EV/S							1.1292	1.134	1.134
Debt/EBITDA			0.01	0.06			0.4487	0.4487	0.4487	2.57
Netdebt/Ebitda							0	0	0	1.47
Debt/Ratio							0.0874	0.0862	0.0862	0.24
Debt/Equity							0.2574	0.2574	0.2574	0.89
Debt/Net Income							0.7801	0.91	0.91	5.58
Бета						0.42	-1.5016	1.7162	1.7162	1.33
Индекс Альтмана						0	2.23	2.13	2.13	4.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5005	1.3348	1.6516	1.8052	1.71	1.5957	1.6098	1.6932	1.7976	1.8393	2.23	0.99
P/BV			1.2368	1.4475	1.288	1.1971	1.1572	1.3047	1.3245	1.3191	1.5321	1.54
P/E	9.71	8.9	10.08	9.85	8.79	7.9	8.08	9.55	10.6	10.57	13.43	13.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										9.15	18.1	17.5	25.06	35.96	53.39	53.12		102.59
Дивиденд		0.18	0.46	0.53	0.75	0.9	0.96	0.91	0.74	0.32	0.46	0.91	0.88	1.26	1.81	2.54	2.55	2.55
Див доход, ао, %	0	0.9489	1.2558	2.2	2.93	4.14	5.68	5.07	4.9	1.867	2	4.85	5.11	6.67	8.01	8.51	8.09	8.09	4.15
Дивиденды / прибыль, %											20.31	41.26	40.47	63.98	71.54	72.48	88.99	88.99	66.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	35.76	0.203	50.83	50.83	50.83	0.39	0.546	0.731	51.14	0.699	0.44
Дивиденды / прибыль, %	242.85	2.13	268.12	229.08	282.58	3.72	2.93	4.98	341.18	6.12	2.77	66.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.959	1.34	0.779	1.08	2.47	3.05	2.62		2.62
Расходы на обслуживание долга		4.9	3.07	2.26	2.57	3.23	0.274		0.274
Всего задолженность		123.38	95.48	69.49
Персонал, чел						77872	83029	83439

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.9	4.24	0.59	2.08	0.749	5.3	0.635	2.06	3.44	4.63	0.689
Расходы на обслуживание долга	0.137	0.86	0.642	0.687	0.646	1.26	0.695	0.744	0.686	2.38	0.664

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601088_SS - China Shenhua Energy Company Limited

Отчетность China Shenhua Energy Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное