Zijin Mining Group Company Limited (601899) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								310.07		312.43
Выручка, млрд ¥	74.3	78.85	94.55	105.99	136.1	171.5	225.1	270.33	293.4	293.4
Чистая прибыль, млрд ¥	1.66	1.84	3.51	4.09	4.28	6.51	15.67	20.04	21.12	21.12
EV, млрд ¥				104.17	155.82	289.71	308.83	358.36	426.01	426.01
EBIT, млрд ¥	2.08	7.49	7.97	6.92	8.62	12.99	24.73	30
EBITDA, млрд ¥			10.21	11.92	14.29	19.78	34.76	42.96	33.09	42.96
Баланс стоимость, млрд ¥	27.54	27.76	35	40.46	51.19	56.54	71.03	88.94	107.51	107.51
FCF, млрд ¥			4.73	2.42	-1.23	0.382	5.92	3.88	6.43	6.43
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.27	8.6	9.76	10.23	10.67	14.27	26.07	28.68	36.86	36.86
Операционная прибыль, млрд ¥	2.08	3.32	6.97	6.54	7.64	13.42	25.15	30.65	32.21	32.21
Операционные расходы, млрд ¥	72.23	74.18	86.24	98.15	126.91	158.08	199.95	239.68	261.19	261.19
CAPEX, млрд ¥	4.86	5.52	5.04	7.81	11.9	13.89	20.15	24.79	30.43	30.43

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥						64.77	67.69	71.73	66.14	74.94	75.39	74.67	68.4	74.78	75.64
Чистая прибыль, млрд ¥						6.12	6.51	4.04	3.37	5.44	4.86	5.86	4.95	6.26	8.82
EV, млрд ¥						359.6	320.44	293.35	352.57	423.31	401.29	422.1	426.01	519.07	569.22
EBIT, млрд ¥	3.16	4.81	6.39	7.34	6.18	8.49	8.38	6.15	6.98		6.93
EBITDA, млрд ¥		4.96	7.52	7.54	6.89	9.44	10.44	7.38	6.02	9.25	8.58
Баланс стоимость, млрд ¥						78.53	77.47	84.33	88.94	95.79	98.94	103.26	107.51	116.68	126.44
FCF, млрд ¥						2.29	4.22	1.12	-3.76	3.26	0.1289	3.06	-0.0116	1.89	6.41
Операционный денежный поток, млрд ¥		5.25	6.78	5.79	8.26	7.43	8.15	6.37	6.73	8.2	8.2
Операционная прибыль, млрд ¥						8.6	8.59	6.23	7.22	8.39	7.06	8.48	8.28	9.02	12.88
Операционные расходы, млрд ¥						56.17	59.09	65.51	58.92	66.55	68.33	66.2	60.11	65.76	62.76
CAPEX, млрд ¥						5.13	3.92	5.25	10.49	8.07	8.07	6.64	11.15	6.28	5.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		5.5	5.02	5.94	10.09	6.23	11.96	14.22	20.24	18.45	18.45
Short Term Investments ¥		0.2123	1.25	2.55	0.7871	0.688	1.93	2.94	5.09	5.31	5.31
Long term investments ¥		7.91	9.11	7.77	9.43	12.29
Total Receivables ¥		2.78	2.9	4.62	4.52	4.94	1.14	2.45	7.92	7.78	7.78
Total Current Assets ¥		21.79	24.14	28.68	30.45	28.59	39.26	47.06	79.64	77.63	77.63
Чистые активы, млрд ¥		38.16	39.1	35.7	41.83	47.66	67.07	77.03	97.57	80.51	79.64
Активы, млрд ¥		83.91	89.22	89.32	112.88	123.83	182.31	208.59	306.04	343.01	343.01
Short Term Debt ¥		6.03	12.35	9.86	15.62	14.44	20.72	18.23	23.67	20.99	20.99
Long Term Debt ¥		17.55	22.44	20.94	22.53	26.99	45.19	49.42	91.65	101.76	101.76
Задолженность, млрд ¥		51.99	58.1	51.67	65.61	66.75	107.72	115.7	181.59	204.64	204.64
Чистый долг, млрд ¥				24.3	27.32	34.01	53.96	53.43	95.07	104.3	104.3
Долг, млрд ¥		23.58	34.79	30.8	38.15	41.43	20.72	67.65	115.31	122.74	126.31
Interest income ¥			0.3091	0.3212	0.3512	0.4997	0.6138	0.7611	1.35	1.94
Расходы на обслуживание долга ¥					1.58	1.93	1.92	1.92	3.19	0.7974	0.7974
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-1.28	-1.32	-1.34	-1.6	-1.55	-1.5	-2.24	2.32	1.94
Goodwill ¥	0.4968	0.4968	0.4636	0.4636	0.3141	0.3141	0.3141	0.3141	0.7177	0.6922
Себестоимость, млрд ¥		68.12	69.78	81.37	92.65	120.58	151.07	190.35	227.78	247.02	247.02
Товарно материальные запасы ¥		11.09	12.11	11.09	12.67	14.89	18.06	19.31	28.1	29.29	29.29

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥												23.3	19.6	21.15	20.24	18.93	20.68	17.24	18.45	21.15	25.19
Short Term Investments ¥												3.41	4.84	4.38	5.09	6.16	5.93	5.48	5.31	5.45	5.88
Long term investments ¥	9	9.36	9.43	9.83	10.37	10.23	12.29
Total Receivables ¥												6.3	18.36	17.06	18.19	15.49	16.27	8.05	7.78	8.13	7.22
Total Current Assets ¥												61.81	80.07	82.77	79.64	80.51	80.8	79.07	77.63	82.6	89.79
Чистые активы, млрд ¥								65.86	71.3	70.85	77.03	76.01	85.92	87.93	97.57	80.51	109.36
Активы, млрд ¥												233.57	271.57	286.77	306.04	315.36	326.55	330.8	343.01	355.91	368.88
Short Term Debt ¥												21.39	20.84	24.03	23.67	24.61	25.2	25.34	20.99	24.16	23.19
Long Term Debt ¥												60.03	74.59	84.58	91.65	91.44	97.44	94.66	101.76	101.69	106.91
Задолженность, млрд ¥												132.1	160.51	167.17	181.59	184.52	192.47	195.26	204.64	207.48	208.98
Чистый долг, млрд ¥												58.13	75.84	87.46	95.07	97.12	101.96	102.76	104.3	104.7	104.91
Долг, млрд ¥			31.46	39.89	40.08	43.08	41.43										122.64	120	122.74	125.85	130.1
Interest income ¥										0.1851	0.2088	0.2015	0.3239	0.3594	2.23	0.421	1.31	-2.28	3.33
Расходы на обслуживание долга ¥												0.5264	0.7824	1.07	0.9047	1.14	1.14	1.32	4.4	1.21	1.28
Чист. проц. доходы, млрд ¥												-0.3385	-0.1794	-0.0731	-1.35	-0.8079	-0.754	-0.6963	4.57	0.563	0.6688
Goodwill ¥										0.3141	0.3141	0.3141	0.8124	0.8079	0.7177	0.7177	0.7499	0.7499	0.6922
Себестоимость, млрд ¥												53.55	56.21	62.58	55.44	63.31	65	62.59	56.12	62.36	59.25
Товарно материальные запасы ¥												22.67	30.67	30.71	28.1	30.6	31.19	32.43	29.29	30.57	33.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0783	0.0841	0.17	0.1822	0.18	0.25	0.61	0.7612	0.8022		0.8022
Цена акции ао		3.34	4.59	3.34	4.59	9.29	9.7	10	12.46	16.08	16.08
Число акций ао, млн				23031.22	23799	26034	26121	26329.31	26326.57		26326.57
FCF/акцию				0.1053	-0.0485	0.0151	0.225	0.1475	0.2443		0.2443

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.23	0.25	0.16	0.24	0.207	0.1846	0.2227	0.1882	0.2378	0.332
Цена акции ао	10.52	10.44	10.68	10.37	8.79	9.28	11.63	12	12.56	11.99
FCF/акцию			0.0872	0.1604	0.0425	-0.1426	0.1237	0.0049	0.1161	-0.00044	0.0718	0.2411

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.01	6.63	10.02	10.12	8.37	11.51	22.06	25.06	21.5		21.5	12.21
ROA, %	1.97	2.06	3.93	3.63	3.46	3.57	7.51	7.79	6.51		6.51	5.24
ROIC, %	8.31	7.32	9.83	9.97	9.65	9.5	17.51	15.73
ROS, %		2.33	3.71	3.86	3.15	3.8	6.96	7.41	7.2	7.2	7.2	8.05
ROCE, %	6.5	24.09	21.18	14.63	15.1	17.42	26.62	12.77
Рентаб EBITDA, %			10.8	11.24	10.5	11.53	15.44	15.89	11.8		15.89	19.68
Чистая рентаб, %	2.23	2.33	3.71	3.86	3.15	3.8	6.96	7.41	7.2		7.2	8.05
Operation Margin, %		4.21	7.37	6.17	5.62	7.82	11.17	11.34	10.98	10.98	10.98	12.31

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											7.8	8.4	4.79	3.79	5.68	5.44	6.21	5	6.02	8.02	12.21
ROA, %											2.62	2.4	1.41	1.1	1.73	1.51	1.78	1.47	1.79	2.43	5.24
ROIC, %	1.53	1.7	2.22	4.72	1.88											5.16	3.18	3.59	3.02	6.12
ROS, %											9.45	9.61	5.63	5.1	7.26	6.45	7.85	7.24	8.37	11.67	8.05
ROCE, %						4.24	6.05	7.23	7.96	6.66	8.37	7.55	5.14	5.61		2.92
Рентаб EBITDA, %							10.43	12.07	12.75	12.28	14.57	15.43	10.29	9.1	12.34	11.38					19.68
Чистая рентаб, %											9.45	9.61	5.63	5.1	7.26	6.45	7.85	7.24	8.37	11.67	8.05
Operation Margin, %											13.28	12.7	8.68	10.92	11.2	9.36	11.35	12.11	12.06	17.02	12.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			18.77	28.43	36.22	16.3	13.14	15.23		15.23	21.63
P/BV			1.63	2.13	3.16	2.75	2.12	2.33		2.33	1.56
P/S			0.725	0.895	1.37	1.13	0.974	1.1		1.1	1.34
P/FCF								80.52	48.58	48.58	-5.21
E/P								0.0641	0.0676	0.0676	0.07
EV/EBITDA			8.74	10.9	14.65	8.88	8.34	12.19		8.37	9.20
EV/Ebit				18.07	22.3	12.49	11.95		0	0
EV/S				1.14	1.69	1.37	1.33	1.45	1.45	1.45	1.58
EV/FCF				-126.64	758.41	52.13	92.26	66.24	66.24	66.24	-4.38
Debt/EBITDA		3.02	3.2	2.9	3.33	1.95	2.68	2.94	2.94	2.94	3.16
Netdebt/Ebitda		2.38	2.29	2.38	2.73	1.54	2.21	2.21	2.43	2.43	1.77
Debt/Ratio	0.39	0.3448	0.3379	0.3346	0.3615	0.3243	0.3768	0.3579	0.3682	0.3682	0.26
Debt/Equity	1.25	0.8799	0.9429	0.8095	1.17	0.9523	1.3	1.14	1.59	1.59	1.10
Debt/Net Income	18.91	8.78	9.32	9.67	10.13	4.32	5.75	5.81	5.98	5.98	10.68
Бета							1.48	0.5999	0.0974	0.0974	0.74
Индекс Альтмана							0	2.83	2.63	2.63	4.80

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										15.63	11.3	9.79	12.85	16.85	16.9	16.34	15.23	18.89	17.81	21.63
P/BV										2.97	2.2	1.72	2.07	2.49	2.23	2.36	2.33	2.79	2.9	1.56
P/S										1.24	0.9875	0.7909	0.9525	1.16	1.04	1.1	1.1	1.41	1.57	1.34
EV/EBITDA										11.46	9.34	8.59	10.59	12.79	12.85					9.20
EV/Ebit															57.88
EV/S															5.32	5.65	6.23	6.94	7.53	1.58
EV/FCF															3112.97	138.09	-36736.97	274.66	88.83	-4.38
Debt/EBITDA															14.29					3.16
Netdebt/Ebitda						10.26	6.16	7.08	7.75	6.16	7.26	11.85	15.79	10.5	11.88					1.77
Debt/Ratio	0.2787	0.3526	0.3438	0.3665	0.3346										0.3756	0.3627	0.3579	0.3536	0.3527	0.26
Debt/Equity	0.7776	0.9578	0.9793	1.03	0.8095										1.24	1.16	1.14	1.08	1.03	1.10
Debt/Net Income	42.43	45.62	40.95	37.38	32.42										25.23	20.47	24.77	20.1	14.74	10.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.59	2.74	2.96	3.75	4.65	4.7	5.12	12.09	-12.09	9.09
Дивиденд	0.0799	0.0599	0.0599	0.0899	0.0999	0.1	0.12	0.2	0.2	0
Див доход, ао, %	1.9	1.79	1.65	2.31	2.85	1.76	1.13	1.22	1.81	0	0.05
Дивиденды / прибыль, %	156.7	149.04	84.44	91.49	108.63	72.24	32.68	42.94	57.26	57.26	74.62

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q2	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.4842	6.05	0.9847	6.56	6.56	6.56	1.24	3.31	1.05	6.88
Дивиденд	0.0799	0.0799	0.0599	0.0599	0.0899	0.0999	0.1	0.12		0.2				0.2
Див доход, ао, %	3.45	2.01	1.72	1.58	2.24	2.76	1.62	1.14		1.93				1.67					0.05
Дивиденды / прибыль, %									7.91	93.02	24.39	194.48	120.61	135.04	21.19	66.9	16.83	77.94	74.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	37.22	33.36	47.04
ebit_margin		6.33	7.58	10.99	11.1
Персонал, чел					43876	43876	55239

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	9.2

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601899 - Zijin Mining Group Company Limited

Отчетность Zijin Mining Group Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное