TADAWUL: 2222 - Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Доходность за полгода: -9.38%
Сектор: Нефтегаз

Отчетность Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд dh				7 039.74	6 406.28	7 460	7 740.93		7 460
Выручка, млрд dh	504.6	990.66	1 334.78	1 236.79	862.09	1 346.93	2 220.67	1 818.94	1 818.94
Чистая прибыль, млрд dh	48.35	283.2	416.2	330.82	184.93	395.2	585.17	443.62	443.62
EV, млрд dh			-81.83	6 950.94	6 673.93	7 700	6 378.04	7 865.63	7 865.63
EBIT, млрд dh			800.53	672.89	384.15	764.39	1 120.54
EBITDA, млрд dh	339.95	619.28	841.87	723.16	460.36	849.91	1 228.18	1 236.55	1 253.46
FCF, млрд dh	6.07	211.65	321.94	293.65	184.27	402.96	545.76	371.85	371.85
Операционный денежный поток, млрд dh		333.61	453.7	416.53	285.3	522.6	684.07	526.97	526.97
Баланс стоимость, млрд dh		715.11	920.63	943.76	895.27	1 018.44	1 419.7	1 503.66	1 503.66
Операционная прибыль, млрд dh	319.35	582.92	798.41	674.87	383.36	771.92	1 121.01	850.78	850.78
Операционные расходы, млрд dh		32.9	33.47	38.8	49.8	-91.46	1 099.66	968.16	968.16
CAPEX, млрд dh	103.35	121.96	131.77	122.88	101.03	119.65	138.31	155.12	155.12

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд dh	405.38	291.44	467	648.37	613.94	487.17	450.71	439.42	479.23	450.03	429.02
Чистая прибыль, млрд dh	109.07	116.64	142.01	173.8	156.07	125.34	115.14	106.72	121.08	100.79	101.27
EV, млрд dh		6 629.47	8 445.59	7 902.29	7 003.2	6 509.3			8 159.17	7 864.87
EBIT, млрд dh		225.6	274.14	324.89	301.33	236.56
EBITDA, млрд dh	232.18	247.83	295.08	346.35	323.82	271.31	249.34	237.47
FCF, млрд dh	107.74	142.01	114.86	129.8	168.62	143.72	113.55	85.11	74.77	98.51	83.63
Операционный денежный поток, млрд dh	136.2	174.37	143.29	164.89	202.51	187.46	145.7	123.57	115.3	142.52	123.43
Баланс стоимость, млрд dh	972.6	1 018.44	1 101.1	1 194.07	1 283.77	1 339.89	1 462	1 498.03	1 514.49	1 503.66	1 492.98
Операционная прибыль, млрд dh	212.81	228.11	277.71	324.49	300.23	241.65	217.77	208.33	229.79	195.09	197.97
Операционные расходы, млрд dh	13.3	-133.2	-29.38	25.65	20.55	245.52	232.93	231.09	249.44	254.94	231.04
CAPEX, млрд dh	28.47	32.35	28.44	35.09	33.9	43.74	32.15	38.46	40.53	44.01	39.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	81.24	183.15	177.71	207.23	299.58	221.49	194.96	194.96
Short Term Investments		0.752	45.75	7.63	28.59	276.43	181.85	181.85
Total Receivables		136.95	132.89	124.39	204.47	161.13	160.61	160.61
Товарно материальные запасы		43.58	42.61	52	74.7	98.5	84.22	84.22
Амортизация, млрд		41.33	50.27	76.21	85.52
Total Current Assets		382.66	408.2	398.88	611.24	840.53	716.98	716.98
Чистые активы, млрд	813.76	1 016.78	1 035.07	990.85	1 113.26	1 276.98	1 448.92	857.83
Активы, млрд	1 102.55	1 346.17	1 494.13	1 914.26	2 162.69	2 442.65	2 427.97	2 427.97
Short Term Debt		29.99	24.9	99.16	74.55	63.85	50.51	50.51
Long Term Debt		71.33	150.69	436.92	436.37	267.12	174.17	174.17
Задолженность, млрд	276.24	317.73	447.89	813.17	882.02	810.1	725.91	725.91
Чистый долг, млрд	-3.64	-81.83	-2.12	328.85	211.34	109.48	29.72	29.72
Долг, млрд	77.6	101.32	175.59	536.08	510.92	390.27		390.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	282.24	299.58	357.87	260.98	274.71	226.05	333.91	243.95	187.23	194.96	239.05
Short Term Investments		28.59	35.5	95.49	171.13	282.12	152.52	189.78	204.51	181.85	98.73
Total Receivables				307.53	267.24	164.44	161.74	156.65	179.51	160.61	172.72
Товарно материальные запасы		74.7	96.34	116.27	107.81	100.53	85.41	82.33	93.53	84.22	92.3
Амортизация, млрд				21.45	22.49
Total Current Assets		611.24	776.79	813.62	853.15	857.83	806.21	748.77	778.75	716.98	683.85
Чистые активы, млрд	1 068.38	1 113.26	1 197.35	1 302.1	1 389.02	1 448.92
Активы, млрд	2 112.64	2 162.69	2 341.41	2 385.74	2 456.58	2 492.92	2 431.91	2 399.29	2 465.59	2 427.97	2 431.1
Short Term Debt		74.55	71.14	69.69	70.32	65.16	65.32	45.51	45.37	50.51	37.8
Long Term Debt		436.37	410.41	323.4	282.68	272.62	217.64	178.85	179.62	174.17	184.59
Задолженность, млрд	881.24	882.02	914.56	854.92	838.37	826.78	758.97	691.99	745.9	725.91	743.46
Чистый долг, млрд	255.05	211.34	123.68	132.11	115.56	111.73			37.76	29.72
Долг, млрд	537.29	510.92	481.55	393.09	390.27

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.22	1.1702	1.7198	1.3671	0.7646	1.634	2.66	1.8334		1.8334
Цена акции ао				25.96	28.8	29.42	32	33.05	27.65	27.65
Число акций ао, млн		220000	220000	219992	199884	241886	215488.45	237092.46		237092.46
FCF/акцию		0.8746	1.3303	1.2135	0.7619	1.6661	2.53	1.5684		1.5684

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.5	0.5347	0.5909	0.79	0.7097	0.5699	0.4759	0.4411	0.5005	0.4166	0.4186
FCF/акцию	0.4939	0.651	0.4779	0.59	0.7667	0.6535	0.4789	0.3589	0.3153	0.4155	0.3528

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.67	36.82	45.47	32.25	18.26	37.56	46.62	30.35		30.35	30.35
ROA, %	5.14	27.72	33.99	23.29	10.85	19.39	25.66	18.22		18.22	18.22
ROIC, %	6.28	34.04	41.44	28.46	14.02	25.66				28.81	28.81
ROS, %							29.74	26.35	24.39	24.39	24.39
ROCE, %			68.87	52.63	22.99	41.12	52.91
Рентаб EBITDA, %		62.51	63.07	58.47	53.4	63.1	55.31	55.79		55.31	55.31
Чистая рентаб, %	63.3	28.59	31.18	26.75	21.45	29.34	26.35	24.39		24.39	24.39
Operation Margin, %								50.48	46.77	46.77	46.77
Чистая процентная маржа, %	9.58	28.59	31.18	26.75	21.45	29.34				29.74	29.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.73	11.21	13.16	15.3	12.89	9.7	8.57	7.58	8.32	6.79	6.76	30.35
ROA, %	5.24	5.46	6.31	7.35	6.45	5.06	4.72	4.42	4.98	4.12	4.17	18.22
ROCE, %		12.69	14.89	17.08	15.22	11.73
Рентаб EBITDA, %	57.28	85.04	63.19	53.42	52.74	55.69	55.32	54.04				55.31
Чистая рентаб, %	26.91	40.02	30.41	26.8	25.42	25.73	25.55	24.29	25.27	22.4	23.61	24.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			5.08	8.08	5.28	2.82	4.31		4.31	4.31
P/BV			6.8	7	6.7	3.84	4.6		4.6	4.60
P/E			18.99	37.67	18.01	10.71	17.66		17.66	17.66
P/FCF							13.39	20.06	20.06	20.06
E/P							0.0801	0.0595	0.0595	0.06
EV/EBITDA	-0.0059	-0.0972	8.68	15.85	8.62	5.19	5.9		5.19	5.19
EV/S							2.87	4.32	4.32
Debt/EBITDA	0.1253	0.1203	0.2428	1.1645	0.6011	0.3217	0.3114	0.3114	0.3114	0.31
Netdebt/Ebitda							0.0891	0.0237	0.0237	0.02
Debt/Ratio							0.1566	0.1607	0.1607	0.16
Debt/Equity							0.455	0.455	0.455	0.45
Debt/Net Income							0.6535	0.8797	0.8797	0.88
Бета					0.38	0	-0.3538	-1.4099	-1.4099	-1.41
Индекс Альтмана					6.51	7.05	10.56	22.99	22.99	22.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.37	5.05	5.29	4.81	3.82	3.23	2.97	3.68	4.29	4.31	4.07	4.31
P/BV		5.01	5.83	5.08	4.26	3.84	4.14	4.48	4.72	4.6	4.33	4.60
P/E	20.07	16.36	17.02	16.08	13.12	12.03	11.44	14.56	16.99	17.66	17.02	17.66
EV/EBITDA	9.31	7.8	8.67	7.74	6.34	5.78						5.19
Debt/EBITDA	2.31	2.06	1.6319	1.135	1.2052							0.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	187.85	217.5	274.39	261.18	281.31	281.32	359.28			281.32
Дивиденд				0.061	1.1292	1.4072	1.4652	0.7754	0.167	0.7754
Див доход, ао, %				0	3.92	4.78	5.11	3.43	3.15	3.43	3.43
Дивиденды / прибыль, %		66.33	52.26	82.94	141.24	71.18	47.1	80.99		80.99	80.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	70.33	70.33	70.33	70.33	70.33	70.33	71.7	71.71	107.99	107.96	114.15
Дивиденды / прибыль, %	64.48	60.3	49.52	40.47	45.06	56.11	62.27	67.19	89.19	107.11	112.72	80.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.217	2.84	5.53	1.817	0.795	7.79	21.83	21.83
Расходы на обслуживание долга	2.09	2.96	6.03	10.56	12.06	8.7	8.02	8.02
Всего задолженность		183.71	215.57	243.21

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.397	0.51	0.602	5.28	4.01	1.933	10.75	7.67	6.75	3.34	6.63
Расходы на обслуживание долга	2.92	3.06	2.33	2.95	2.09	1.51	3.11	2.11	1.9093	0.8867	2.96

	CAGR 5

Investing Port

TADAWUL: 2222 - Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Отчетность Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное