TSE: 2801_T - Kikkoman Corporation

Доходность за полгода: -78.84%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Kikkoman Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					1 270			1 480
Выручка, млрд ¥	430.6	453.57	468.62	439.41	82 454.73	98 813.32	105 508.82	98 813.32
Чистая прибыль, млрд ¥	23.85	25.99	26.6	31.16	6 211.25	6 982.4	9 011.52	6 982.4
EV, млрд ¥	819.6	1 029.51	846.11	1 285.64	240 677.51	198 352.78	50 934.65	198 352.78
EBIT, млрд ¥	35.99	37.31	39.83	41.67	9 755.22	10 782.79	11 719.51	10 782.79
EBITDA, млрд ¥	49.15	50.57	56.09	65.39	12 953.2	14 333.62	15 554.54	14 333.62
FCF, млрд ¥	20.49	9.47	13.69	40.1	5 193.58	5 213.37	7 942.12	5 213.37
Операционный денежный поток, млрд ¥	37.65	37.02	39.65	57.17	8 317.16	9 451.38	12 901.63	9 451.38
Баланс стоимость, млрд ¥	248.07	265.43	272.43	308.13	57 128.85	65 542.44	78 449.83	65 542.44
Операционная прибыль, млрд ¥	36.5	38.42	39.83	41.67	8 091.88	8 840.37	11 719.51	8 840.37
Операционные расходы, млрд ¥	133.67	137.34	141.81	112.56	20 459.77	23 798.1	24 798.05	23 798.1
CAPEX, млрд ¥	17.16	27.55	25.96	17.07	3 123.59	4 238.01	4 959.51	4 238.01

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	136.18	131.58	147.75	157.63	160.98	23 914.78	24 850.76	25 747.55	27 484.01	26 497.15
Чистая прибыль, млрд ¥	11.99	5.55	12.13	11.17	13.08	1 153.6	1 664.86	2 851.69	2 668.24	1 743.65
EV, млрд ¥	1 838.11	1 506.67	1 351.07	1 505.34	1 325.13	194 752.56	244 204.51	235 960.21	256 808.95	51 204.44
EBIT, млрд ¥	18.44	11.9	23.75	14.64	23.34	1 750.46	3 405.29	3 676.83	3 383.51	2 241.62
EBITDA, млрд ¥	23.42	17.09	29.07	25.01	29.02	2 642.39	4 299.25	4 591.49	4 362.07	3 256.26
FCF, млрд ¥	6.69	15.69	-1.18	11.95	4.26	2 763.9	970.95	1 991.59	2 236.52	2 658.66
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.32	20.32	3.2	17.33	15.07	3 700.51	2 055.4	3 247.25	3 151.85	4 319.76
Баланс стоимость, млрд ¥	336.82	357.82	388.31	411.95	399.95	64 360.72	68 686	72 088.3	72 447.41	78 449.83
Операционная прибыль, млрд ¥	16.1	11.9	23.75	14.64	23.34	1 418.56	2 109.96	3 139.54	3 383.51	2 241.62
Операционные расходы, млрд ¥	32.26	34.45	35.61	37.5	36.62	6 166.05	6 611.78	5 824.58	6 195.28	6 686.08
CAPEX, млрд ¥	3.63	4.62	4.38	5.38	10.81	936.61	1 084.46	1 255.66	915.33	1 661.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	22.2	30.16	30.09	61.28	12 649.69	15 861.73	19 024.91	15 861.73
Short Term Investments		7.43	6.82	5.6	405.7	720.86		720.86
Total Receivables		60	61.15	62.58	11 081.51	11 985.67	13 383.01	11 985.67
Товарно материальные запасы		58.84	60.95	63.09	13 203.87	14 724.15	15 162.9	14 724.15
Амортизация, млрд		13.26	16.27	23.71	3 197.99	3 550.84	3 835.03	3 550.84
Total Current Assets		156.52	159.54	192.35	38 349.02	44 898.11	54 680.63	44 898.11
Чистые активы, млрд	148.34	156.52	159.54	192.35	25 493.85	28 925.89		28 925.89
Активы, млрд	346.92	362.12	387.33	438.51	80 318.64	90 428.94	106 633.14	90 428.94
Short Term Debt		3.54	7.75	8.92	1 407.56	3 546.36	1 716.02	3 546.36
Long Term Debt		18.34	32.75	32.75	5 531.1	4 593.57		4 593.57
Задолженность, млрд	93.63	91.67	109.57	124.99	22 217.31	23 855.74	27 081.34	23 855.74
Чистый долг, млрд	-5.43	-12.93	5.26	-14.02	-5 711.03	-7 721.79	-9 459.69	-7 721.79
Долг, млрд	16.77	17.23	18.91	17.35	6 938.66	8 139.94	9 565.22	8 139.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	57.42	79.23	72.74	88.53	81.12	15 575.74	16 297.4	17 146.22	15 817.82	19 024.91
Short Term Investments		2.54	7.67	2.95	4.84	707.87	1 899.09	1 876.98	3 408.74
Total Receivables		69.41	72.23	75.98	80.36	11 769.56	12 092.22	12 651.46	13 741.44	13 383.01
Товарно материальные запасы		82.7	97.24	102.76	91.79	14 458.67	15 165.91	14 492.38	14 239.74	15 162.9
Амортизация, млрд			5.31	5.56	5.68	891.93	893.97	914.66	978.56	1 014.64
Total Current Assets		240.19	258.55	279.12	266.8	44 088.59	47 028.56	48 276.85	48 823.18	54 680.63
Чистые активы, млрд	216.04	240.19	258.55	279.12	266.8	28 404.36	29 525.82
Активы, млрд	471	503.06	531.75	562.78	550.91	88 798.51	93 860.35	97 075.78	98 437.48	106 633.14
Short Term Debt		8.82	8.82	10.29	20.71	3 482.42	3 523.34	3 605.34	1 910.17	1 716.02
Long Term Debt		34.64	13	40.02	30.06	4 510.75	62.71	62.71	1 979.78
Задолженность, млрд	128.28	139.15	137.14	144.17	144.19	23 425.62	24 155.12	23 925.44	24 874.85	27 081.34
Чистый долг, млрд	-14.74	-35.77	-28	-38.22	-30.36	-7 582.57	-7 920.12	-8 295.45	-6 854.04	-9 459.69
Долг, млрд	42.68	43.46	44.74	50.3	50.77	7 993.18	8 377.29	8 850.77	8 963.78	9 565.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	123.71	135.39	138.53	162.31	6480.07	7292.33	9451.09	7292.33
Цена акции ао					6590	1726.8	1918	1918
Число акций ао, млн		191.98	191	191	153037.16	152874.31	152234.07	152874.31
FCF/акцию	106.28	49.33	71.33	208.86	33.94	34.1	52.17	34.1

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	62.56	28.96	63.31	58.3	68.33	1204.94	1740.09	2989.82	2803.63	1820.56
FCF/акцию	34.92	81.9	-6.17	62.39	22.23	18.41	6.47	13.32	14.72	17.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.77	10.12	9.89	10.73	11.68	11.38	12.52	11.38	10.28
ROA, %	6.73	7.33	7.1	7.55	8.26	8.18	9.15	8.18	5.50
ROS, %					0	7.07	7.07	7.07	7.65
ROCE, %	12.44	12.2	12.23	11.39	14.55	14.44	12.81	14.44	10.37
Рентаб EBITDA, %	11.41	11.15	11.97	14.88	15.71	14.51	14.74	14.51	16.66
Чистая рентаб, %	5.54	5.73	5.68	7.09	7.53	7.07	8.54	7.07	7.65
Operation Margin, %						8.95	8.95	8.95	11.03

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.82	1.6971	3.54	3.08	3.43	1.8576	2.6	4.32	3.85	2.42	10.28
ROA, %	2.59	1.1394	2.34	2.04	2.35	1.3171	1.8229	2.99	2.7	1.7005	5.50
ROCE, %	4.87	3.03	5.75	3.35	5.15	2.4	4.55	4.81	4.2	2.64	10.37
Рентаб EBITDA, %	17.2	12.99	19.67	15.86	18.02	11.05	17.3	17.83	15.87	12.29	16.66
Чистая рентаб, %	8.8	4.22	8.21	7.08	8.13	4.82	6.7	11.08	9.71	6.58	7.65

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.916	2.3	1.7943	2.96	2.99	2.09	0.5724	2.09	1.84
P/BV	3.26	3.85	3.03	4.15	4.24	3.1	0.7592	3.1	2.36
P/E	34.6	40.11	31.62	41.71	39.67	29.51	6.7	29.51	30.45
P/FCF						45.33	0.2839	0.2839	20.33
E/P						0.0295	4.72	4.72	1.43
EV/EBITDA	16.68	20.36	15.08	19.66	18.58	13.84	3.27	13.84	12.59
EV/S						1.9702	2.01	2.01
Debt/EBITDA	0.3411	0.3407	0.6301	0.6372	0.5357	0.5679	0.5679	0.5679	1.85
Netdebt/Ebitda						-0.5387	-0.5387	-0.5387	0.97
Debt/Ratio						0.09	0.09	0.09	0.18
Debt/Equity						0.2814	0.2814	0.2814	0.75
Debt/Net Income						1.1658	1.1658	1.1658	5.16
Бета					0.72	1.0464	-15.42	-15.42	-1.16
Индекс Альтмана					0	2.37	-1.0251	-1.0251	3.84

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.9	2.99	2.55	2.69	2.27	0.7014	1.277	2.46	2.56	0.5733	1.84
P/BV	5.41	4.24	3.49	3.69	3.33	3.1	3.62	3.34	3.58	0.7626	2.36
P/E	45.33	39.67	34.99	37.82	32.34	9.43	18.52	31.71	31.31	6.71	30.45
EV/EBITDA	24.21	18.66	15.25	15.92	13.23	12.43	15.85	14.67	15.94	3.07	12.59
Debt/EBITDA	1.8226	2.54	1.5393	2.01	1.7496	3.02	1.9485	1.9276	2.05	2.94	1.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		7.73	7.11	8.07	8.07	8.83	2110.7	2502.83		2502.83
Дивиденд	7	1.75	7	8	2	10	12	15	19	15	13.5	15	15	2	20	24	40	23	37	42	42	22	0.0864	0.0551	0.4384	0.0551
Див доход, ао, %	0.8274	1.184	0.8861	1.071	0.2062	0.8643	0.8962	0.9849	1.8924	1.4451	1.4547	1.7503	1.2864	0.1018	0.6711	0.6061	1.1429	0.518	0.5589	0.7636	0.6297	0.2555	0.222	0.1887	4.06	0.1887	3.49
Дивиденды / прибыль, %																			32.4	27.34	30.33	25.88	22.68	30.23	27.77	30.23	63.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.22	8.83	7.47	7.47	5.75	2072.65	1441.76	16.31	1034.6
Дивиденды / прибыль, %	35.18	159.04	61.61	66.92	43.94	179.67	86.6	0.5718	38.77	63.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.257	0.256	0.257	4.27	1623.42	515.86		515.86
Расходы на обслуживание долга		0.131	2.96	6.87	1096.7	1075.95	1399.26	1075.95
Всего задолженность			61.79	72.7
Персонал, чел					7686	7768	7775

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.33	4.4	7.98	4.75	7.25	173.87	1283.25	527.88	982.87
Расходы на обслуживание долга	1.7	4.18	6.78	3.97	5.16	158.04	927.2	220.28	536.46	915.97

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2801_T - Kikkoman Corporation

Отчетность Kikkoman Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное