TSE: 2914_T - Japan Tobacco Inc.

Доходность за полгода: +20.9%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Japan Tobacco Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					4 920		5 480
Выручка, млрд ¥	2 215.96	2 175.63	2 092.56	2 324.84	2 660	2 741.61	2 841.08
Чистая прибыль, млрд ¥	385.68	348.19	310.25	338.49	442.72	463.29	482.29
EV, млрд ¥	5 384.9	4 941.45	4 150.92	4 319.7	5 020	5 689.49	6 807.55
EBIT, млрд ¥	568.98	502.36	469.05	499.02	653.58	681.61	655.73
EBITDA, млрд ¥	727.65	694.61	661.06	705.09	822.45	910.6	835.3
FCF, млрд ¥	302.58	407.04	411.21	495.99	384.39	391.67	445.8
Операционный денежный поток, млрд ¥	461.39	540.41	519.83	598.91	483.8	500.48	567.01
Баланс стоимость, млрд ¥	2 630.59	2 662.7	2 522.83	2 809.26	3 540.44	3 507.29	3 830.16
Операционная прибыль, млрд ¥	561.05	502.36	469.05	499.02	653.58	681.61	655.73
Операционные расходы, млрд ¥	721.88	735.98	729.55	872.95	921.28	946.45	854.49
CAPEX, млрд ¥	158.81	133.37	108.62	102.92	99.41	108.81	121.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	581.51	685.32	741.72	649.28	665.28	727.53	764.21	684.06
Чистая прибыль, млрд ¥	124.11	139.95	139.74	38.91	144.68	142.33	155	40.28
EV, млрд ¥	4 076.08	4 418.64	4 325.91	5 137.95	5 171.06	6 004.54	6 311.73	6 746.41
EBIT, млрд ¥	178.37	204.6	196.37	74.23	206.4	216.66	230.95	31.81
EBITDA, млрд ¥	229.89	260.01	258.89	135.58	256.12	260.76	274.87	81.22
FCF, млрд ¥	19.36	50.2	209.34	105.49	26.64	129.29	255.71	34.17
Операционный денежный поток, млрд ¥	38.98	71.2	233.44	140.18	55.66	151.2	283.57	76.58
Баланс стоимость, млрд ¥	2 905.83	3 677.14	3 789.39	3 540.44	3 507.29	3 867.64	3 919.08	3 830.16
Операционная прибыль, млрд ¥	178.37	204.6	196.37	74.23	206.4	204.9	218.29	31.81
Операционные расходы, млрд ¥	172.67	206.94	249.38	292.29	197.84	522.64	233.61	305.66
CAPEX, млрд ¥	19.62	21	24.1	34.69	29.03	21.91	27.87	42.41

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	282.06	379.1	557.67	721.73	904.56	665.15	1 040.21
Short Term Investments	35.63	21.94	18.83	17.25	37.68	58.63	58.63
Total Receivables	473.77	458.54	412.49	457.09	477.94	535.3	557.1
Товарно материальные запасы	649.24	677.59	539.76	563.18	691.91	832.61	832.61
Амортизация, млрд	158.67	192.26	192.01	206.07	230.8	179.65	179.57
Total Current Assets	1 809.41	1 925.67	2 003.92	2 321.29	2 723.59	3 259.56	3 259.56
Чистые активы, млрд	1 809.41	1 925.67	2 003.92	2 321.29	2 723.59	2 493.72	2 723.59
Активы, млрд	5 461.4	5 553.07	5 381.38	5 774.21	6 548.08	6 346.63	7 282.1
Short Term Debt	250.47	284.14	141.47	142.9	137.31	233.33	255.14
Long Term Debt	736.08	690.37	817.41	775.72	821	908.93	908.93
Задолженность, млрд	2 760.96	2 809.46	2 781.89	2 888.13	2 931.32	2 760.38	3 369.61
Чистый долг, млрд	695.72	617.34	420.04	196.89	91.43	309.84	161.64
Долг, млрд	977.78	284.14	141.47	918.62	1 000	974.99	1 201.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	655.26	748.7	778.46	866.89	665.15	827.22	869.04	1 040.21
Short Term Investments		37.58	58.78	37.68	40.23	83.32	77.98	58.63
Total Receivables		555.23	555.87	477.94	475.91	561.81	572.86	535.3
Товарно материальные запасы		654.67	685.23	691.91	705.16	772.3	826.95	832.61
Амортизация, млрд		55.41	62.53	61.35	49.71	44.1	43.91	49.41
Total Current Assets		2 587.83	2 626.7	2 723.59	2 493.72	2 903.53	2 983.09	3 259.56
Чистые активы, млрд	2 245.54	2 587.83	2 626.7	2 723.59	2 493.72	810.15
Активы, млрд	5 747.35	6 648.86	6 728.18	6 548.08	6 346.63	6 974.36	7 101.51	7 282.1
Short Term Debt		161.07	167.86	137.31	142.11	136.25	59.86	233.33
Long Term Debt		841.31	772.16	821	832.88	946.75	954.13	908.93
Задолженность, млрд	2 764.21	2 894.24	2 862.27	2 931.32	2 760.38	3 024.64	3 099.86	3 369.61
Чистый долг, млрд	307.21	253.68	161.56	91.43	309.84	255.78	144.94	102.05
Долг, млрд	962.47	1 002.38	940.02	958.31	974.99	1 083	1 013.98	1 142.26

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	215.2	195.87	174.8	190.68	224.88	260.94		271.63
Цена акции ао					2756	3153	3765	4177
Число акций ао, млн	1792.16	1777	1774	1775	1775	1775.56		1775.56
FCF/акцию	168.83	228.98	231.68	279.41	216.51	220.6		251.08

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	69.91	78.83	78.71	21.92	81.49	80.19	87.29	22.69
FCF/акцию	10.91	28.28	117.91	59.42	15	72.85	144.01	19.25

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.3	13.16	11.97	12.7	13.66	13.15		13.09	10.28
ROA, %	7.22	6.32	5.67	6.07	6.55	7.19		6.97	5.50
ROS, %					0	16.66	16.98	16.98	7.65
ROCE, %	14.11	12.4	11.56	11.68	13.11	13.85		12.25	10.37
Рентаб EBITDA, %	32.84	31.93	31.59	30.33	24.29	33.21		29.4	16.66
Чистая рентаб, %	17.4	16	14.83	14.56	16.66	16.9		16.98	7.65
Operation Margin, %						24.59	23.08	23.08	11.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.45	4.77	4.41	1.1488	4.07	3.9	4.2	1.0756	10.28
ROA, %	2.15	2.26	2.09	0.5861	2.24	2.14	2.2	0.5601	5.50
ROCE, %	4.13	4.51	4.11	1.4995	4.06	4.21	4.42	0.5984	10.37
Рентаб EBITDA, %	39.53	37.94	34.9	20.88	38.5	35.84	35.97	11.87	16.66
Чистая рентаб, %	21.34	20.42	18.84	5.99	21.75	19.56	20.28	5.89	7.65

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.12	1.9875	1.7829	1.7734	1.92	1.9622		2.34	1.83
P/BV	1.7364	1.5761	1.4352	1.4285	1.3	1.5001		1.6986	2.33
P/E	12.16	12.42	12.03	12.18	12.2	11.61		13.78	30.25
P/FCF						14.26	12.29	12.29	36.25
E/P						0.0808	0.088	0.088	0.04
EV/EBITDA	7.4	7.11	6.28	6.13	6.15	6.25		8.15	12.50
EV/S						1.9331	2.4	2.4
Debt/EBITDA	1.3437	1.4029	1.4505	1.3028	1.0836	1.0836	1.4388	1.4388	1.85
Netdebt/Ebitda						0.1034	0.1935	0.1935	0.97
Debt/Ratio						0.1463	0.165	0.165	0.18
Debt/Equity						0.3519	0.4413	0.4413	0.75
Debt/Net Income						2.16	2.49	2.49	5.16
Бета					0.44	2.49	0.6335	0.6335	-0.45
Индекс Альтмана					0	19.74	11.81	11.81	4.70

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.161	0.1772	0.1763	1.8987	1.7731	2.07	2.2	2.34	1.83
P/BV	1.2634	1.1093	1.0772	1.3953	1.3555	1.4555	1.5411	1.6982	2.33
P/E	11.19	11.4	10.64	11.4	10.49	12.35	12.82	13.78	30.25
EV/EBITDA	5.62	5.71	5.29	5.81	5.68	6.59	6.81	7.73	12.50
Debt/EBITDA	4.19	3.86	3.63	7.07	3.81	4.15	3.69	14.06	1.85

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		259.67	270.87	273.13	251.94	266.18	332.39		332.39
Дивиденд	4.5	8.5	8	11	10	8	18	22	26	28	15	40	60	84	150	118	130	140	150	154	154	140	188	194	194
Див доход, ао, %	0.625	1.0533	1.0526	1.4925	1	0.8	0.7059	0.7006	1.5029	1.9317	1.0281	2.28	2.43	2.43	2.75	2.36	3.33	3.65	5.14	6.09	7.19	2.81	6.72	5.38	5.38	2.49
Дивиденды / прибыль, %																			67.33	77.79	88.04	74.43	66	71.74	76.16	63.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	129.25	3.81	132.82	0.299	195.46	5.03	166.47	0.367
Дивиденды / прибыль, %	104.14	2.72	95.04	0.7685	135.1	3.53	107.4	0.9112	63.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.75	8.4	12.35	19.01	31.15	33.48		43.04
Расходы на обслуживание долга	39.25	61.34	45.65	91.27	91.27	113.19		95.22
Всего задолженность		1501.76	1323.79
Персонал, чел					55381	52640	53239

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.15	4.74	7.87	13.39	7.48	9.51	12.66	14.76
Расходы на обслуживание долга	8.82	23.05	29.63	29.77	30.74	26.38	18.17	73.79

Investing Port

TSE: 2914_T - Japan Tobacco Inc.

Отчетность Japan Tobacco Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное