TSE: 3038_T - Kobe Bussan Co., Ltd.

Доходность за полгода: -18.11%

Отчетность Kobe Bussan Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							807.2
Выручка, млрд ¥	267.18	299.62	340.87	362.06	406.81	461.55	461.55
Чистая прибыль, млрд ¥	10.36	12.06	15.05	19.59	20.83	20.56	20.56
EV, млрд ¥	147.62	326.38	628.86	843.4	657.72	760.73	760.73
EBIT, млрд ¥	16.28	19.24	23.85	27.31	27.82	34.36	34.36
EBITDA, млрд ¥	19.34	23.26	28.1	33.22	36.63	39.56	39.56
FCF, млрд ¥	6.5	10.1	7.42	2.83	10.19	20.97	20.97
Операционный денежный поток, млрд ¥	13.69	19.22	19.54	21.26	21.58	30.34	30.34
Баланс стоимость, млрд ¥	33.99	45.06	59.27	78.22	97.22	114.45	114.45
Операционная прибыль, млрд ¥	15.73	19.24	23.85	27.31	27.82	30.72	30.72
Операционные расходы, млрд ¥	24.05	27.88	21.34	15.81	18.77	22	22
CAPEX, млрд ¥	7.19	9.12	12.13	18.43	11.39	9.38	9.38

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	101.35	101.86	106.8	107.94	114.03	116.8	122.78	120.9
Чистая прибыль, млрд ¥	5.92	4.9	4.9	1.348	7.76	6.48	4.97	5.52
EV, млрд ¥	682.66	754.99	685.59	817.57	804.26	797.51	761.29	803.34
EBIT, млрд ¥	7.29	7.11	5.97	9.92	7.8	9.15	7.44	8.52
EBITDA, млрд ¥	8.54	7.87	7.67	5.71	9.18	10.03	9.44	9.95
FCF, млрд ¥				2.43	2.52	2.58	2.87
Операционный денежный поток, млрд ¥	14.09		21.58	2.43	2.52	2.58	2.87
Баланс стоимость, млрд ¥	85.91	91.51	97.22	94.04	101.51	108.76	114.45	115.79
Операционная прибыль, млрд ¥	7.29	7.11	5.97	9.92	7.8	9.15	7.44	8.52
Операционные расходы, млрд ¥	4.65	4.65	5.14	4.92	5.46	5.45	6.17	5.71
CAPEX, млрд ¥	5.63		11.39		5.3

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	74.05	71.53	69.81	57.8	67.04	92.59	92.59
Short Term Investments		1.205	0.256	1.645	2	1.364	1.364
Total Receivables	14.15	16.4	17.55	19.84	23.25	26.94	26.94
Товарно материальные запасы	8.05	8.21	10.59	14.66	19.73	18.82	18.82
Амортизация, млрд	3.06	4.02	4.25	5.91	8.81	5.2	5.2
Total Current Assets	99.33	98.86	102.16	95.86	116.01	141.64	141.64
Чистые активы, млрд	99.33	98.86	102.16	95.86	58.11	127.74	58.11
Активы, млрд	144.27	150.15	148.18	156.74	180.28	211.89	211.89
Short Term Debt	12.01	15.4	14.6	15.16	8.22	1.319	1.319
Long Term Debt	58.03	43.81	34.7	19.54	26.32	37	37
Задолженность, млрд	104.5	99.59	88.91	78.52	83.06	97.44	97.44
Чистый долг, млрд	-4.01	-12.32	-20.52	-23.11	-32.5	-54.27	-54.27
Долг, млрд	70.03	59.21	49.3	34.69	34.54	38.32	38.32

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	67.89	65.86	67.04	70.88	83.09	86.34	92.59	87.56
Short Term Investments	2	2	2	2	1.275		1.364
Total Receivables	21.64	20.82	23.25	20.47	23.99	23.53	26.94	23.13
Товарно материальные запасы	15.06	16.65	19.73	19.27	17.74	18.18	18.82	19.4
Амортизация, млрд	1.253	0.76	1.692	-4.21	1.383	0.887	2	1.427
Total Current Assets	109.5	109.67	116.01	116.19	127.74	132.08	141.64	133.68
Чистые активы, млрд	109.5	109.67	116.01	58.8	59.98	60.4
Активы, млрд	171.92	173.32	180.28	180.77	193.49	198.14	211.89	203.48
Short Term Debt	10.07	8.7	8.22	7.91	5.11	4.67	1.319	1.005
Long Term Debt	30.15	29.68	26.32	37.85	37.04	37.01	37	36.85
Задолженность, млрд	86.02	81.81	83.06	86.72	91.99	89.38	97.44	87.69
Чистый долг, млрд	-27.67	-27.48	-32.5	-25.11	-40.94	-44.65	-54.27	-49.71
Долг, млрд	40.22	38.39	34.54	45.76	42.15	41.68	38.32	37.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	47.97	55.44	68.24	88.52	93.87	92.51		92.51
Цена акции ао					3790	4166	3432	3432
Число акций ао, млн	216.01	217.46	220.5	221.33	221.93	222.25		222.25
FCF/акцию	30.09	46.42	33.64	12.8	45.91	94.34		94.34

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	26.65	22.05	22.07	6.07	34.94	29.15	22.35	24.85
FCF/акцию				10.95	11.35	11.59	12.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	35.43	30.5	28.85	28.5	23.75	19.43		19.43	8.30
ROA, %	7.18	8.19	10.09	12.85	12.36	10.49		10.49	4.12
ROS, %						5.12	4.45	4.45	9.87
ROCE, %	15.36	18.71	23.55	25.84	21.03	21.1		21.1	7.99
Рентаб EBITDA, %	7.24	7.76	8.24	9.17	9	8.57		8.57	15.12
Чистая рентаб, %	3.88	4.02	4.41	5.41	5.12	4.45		4.45	9.87
Operation Margin, %						6.84	6.66	6.66	10.43

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.72	6.01	5.69	1.492	8.25	6.6	4.85	5.14	8.30
ROA, %	3.52	2.84	2.77	0.7467	4.15	3.31	2.42	2.66	4.12
ROCE, %	6.41	5.91	4.71	7.51	5.65	6.32	4.88	5.39	7.99
Рентаб EBITDA, %	8.43	7.73	7.18	5.29	8.05	8.59	7.69	8.23	15.12
Чистая рентаб, %	5.84	4.81	4.59	1.25	6.81	5.55	4.05	4.57	9.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5676	1.1304	1.9051	2.39	1.6966	1.7658		1.7658	38.92
P/BV	3.81	6.7	10.96	11.08	7.1	7.12		7.12	38.89
P/E	14.63	28.09	43.16	44.23	33.13	39.64		39.64	57.24
P/FCF						79.21	38.49	38.49	-1.04
E/P						0.0258	0.0255	0.0255	9.52
EV/EBITDA	7.63	14.03	22.38	25.39	17.96	19.23		19.23	100.70
EV/S						1.6849	1.6482	1.6482
Debt/EBITDA	3.62	2.55	1.7541	1.0445	0.9429	0.9688	0.9687	0.9687	-61.19
Netdebt/Ebitda						-0.8873	-1.3718	-1.3718	65.03
Debt/Ratio						0.1916	0.1808	0.1808	0.18
Debt/Equity						0.5944	0.6594	0.6594	45.22
Debt/Net Income						1.6582	1.8638	1.8638	21.17
Бета						2.06	-1.3303	-1.3303	0.46
Индекс Альтмана						7.07	6.61	6.61	2.36

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8265	1.9694	1.7652	2.02	1.9623	1.8888	1.7657	1.7976	38.92
P/BV	8.27	8.55	7.39	8.96	8.33	7.74	7.13	7.37	38.89
P/E	34.22	37.67	34.47	49.38	44.7	41.08	39.64	34.48	57.24
EV/EBITDA	22.82	24.55	21.64	27.45	26.43	24.47	22.16	20.81	100.70
Debt/EBITDA	4.71	4.87	4.51	8.01	4.59	4.16	4.06	3.8	-61.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												1.32	1.73	2.15	3.24	4.36	4.82
Дивиденд	1.88	0.9375	30	0.1563	0.1563	0.1563	0.3125	0.3125	0.3125	5	0.625	0.625	1.25	2.5	5	20	1	22	22
Див доход, ао, %	2.43	1.7241	103.11	0.3812	0.2794	0.2501	0.4581	0.4433	0.1372	0.8939	0.1647	0.0982	0.1437	0.1473	0.146	0.4878	0.0274	0.5714	0.5714	2.62
Дивиденды / прибыль, %													12.73	14.38	14.29	16.55	20.94	23.46	23.46	45.58

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.36	4.36	4.82
Дивиденды / прибыль, %	73.75	89.04	62.15	45.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.159	0.213	0.252	0.101	0.279	0.872		0.872
Расходы на обслуживание долга	0.501	0.38	0.318	0.181	0.086	0.058		0.058
Персонал, чел						1565	1562

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.022	0.057	0.18	0.088	0.159	0.124	0.501	0.037
Расходы на обслуживание долга	0.027	0.02	0.021	0.016	0.015	0.015	0.012	0.006

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3038_T - Kobe Bussan Co., Ltd.

Отчетность Kobe Bussan Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное