TSE: 4063_T - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Доходность за полгода: +31.51%
Сектор: Materials

Отчетность Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					7 750		9 140
Выручка, млрд ¥	1 441.43	1 594.04	1 543.53	1 496.91	2 750	2 753.96	2 808.82
Чистая прибыль, млрд ¥	266.24	309.13	314.03	293.73	725.5	734.65	708.24
EV, млрд ¥	3 855.64	3 139.74	3 283.83	7 129.47	6 260	8 020.82	41 283.61
EBIT, млрд ¥	337.11	411.2	406.04	392.21	676.32	1 004.44	1 026.61
EBITDA, млрд ¥	449.12	548.77	550.16	551.59	1 200	999.55	1 240.24
FCF, млрд ¥	169.06	172.59	142.96	163.8	355.97	488.65	488.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	332.78	400.69	412.38	401.18	553.53	788.01	788.01
Баланс стоимость, млрд ¥	2 351.76	2 466.74	2 654.22	2 815.15	3 329.3	3 938.09	3 874.21
Операционная прибыль, млрд ¥	336.82	403.71	406.04	392.21	676.32	1 004.44	998.2
Операционные расходы, млрд ¥	141.6	150.35	149.7	151.49	191.68	216.78	215.91
CAPEX, млрд ¥	163.72	228.1	269.43	237.37	197.56	200	299.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	542.36	590.73	656.71	752.63	753.9	645.59	599.2	596.7	627.5
Чистая прибыль, млрд ¥	132.23	156.13	184.12	208.2	186.2	129.72	153.63	147.81	105.09
EV, млрд ¥	7 328.72	6 715.7	5 250.73	4 902.47	5 673.75	7 048.18	7 964.09	7 450.93	9 856.89
EBIT, млрд ¥	181.71	196.21	249.62	286.62	271.99	189.98	190.82	191.1	177.61
EBITDA, млрд ¥	179.19	189.12	250.8	288.03	271.61	216.18	218.64	152.11	247.66
FCF, млрд ¥						128.27	104.02	112.59	115.19
Операционный денежный поток, млрд ¥	228.19	228.19	228.19	228.19		788.01	104.02	112.59	115.19
Баланс стоимость, млрд ¥	3 140.46	3 329.3	3 417.19	3 772.21	3 938.09	3 874.21	3 940.45	4 227.78	4 263.18
Операционная прибыль, млрд ¥	181.71	196.21	249.62	286.62	271.99	189.98	190.82	191.1	177.61
Операционные расходы, млрд ¥	48.59	54.86	50.9	57.24	53.78	53.99	50.38	52.23	52.48
CAPEX, млрд ¥	66.67	66.67	66.67	66.67		299.37		109.14

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	854.51	826.68	1 087.83	1 152.92	1 520	1 349.02	1 449.62
Short Term Investments		215.44	251.38	286.04	323.31	151.03	151.03
Total Receivables		331.32	318.3	337.87	467.7	472.56	472.56
Товарно материальные запасы		329.49	365.67	365.03	453.66	688.48	688.48
Амортизация, млрд		137.57	144.12	159.38	173.54	213.63	213.63
Total Current Assets		1 750.47	1 824.52	1 914.91	2 437.98	2 863.52	2 863.52
Чистые активы, млрд	1 739.39	1 750.47	1 824.52	1 914.91	2 437.98	2 860.91	1 518.19
Активы, млрд	2 908.33	3 038.72	3 230.49	3 380.62	3 953.5	4 622.94	4 730.39
Short Term Debt		7.01	8.3	11.77	13.46	11	11
Long Term Debt		7.62	20.93	21.47	16.94	32.14	32.14
Задолженность, млрд	495.31	506.17	507.34	493.99	624.21	684.85	704.19
Чистый долг, млрд	-838.98	-812.05	-813.03	-839.13	-1 082.37	-1 315.84	-1 419.81
Долг, млрд	15.52	14.63	8.3	11.77	33.17	33.17	29.81

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	977.24	1 112.78	1 096.91	1 248.19	1 349.02	1 449.62	1 429.92	1 678.43	1 645.78
Short Term Investments	288.78	323.31	250.99	285.55	174.72	151.03	127.53	41.08	32.4
Total Receivables	457.1	467.7	542.3	607.77	606.35	472.56	494.17	524.65	520.52
Товарно материальные запасы	401.11	453.66	498.86	571.85	649.55	688.48	695.43	719.68	721.39
Амортизация, млрд			1.178	1.41	-0.382	26.2	27.82	-38.99	70.05
Total Current Assets	2 200.44	2 437.98	2 490.84	2 784.51	2 860.91	2 863.52	2 847.42	3 040.64	3 001.77
Чистые активы, млрд	2 200.44	2 437.98	2 490.84	2 784.51	2 860.91	1 518.19	1 557.94
Активы, млрд	3 759.14	3 953.5	4 173.11	4 612.48	4 622.94	4 730.39	4 757.57	5 092.91	5 123.79
Short Term Debt	8.53	13.46	13.33	13.49	14.2	11	11.18	9.78	6.91
Long Term Debt	19.37	16.94	17.66	18.7	18.97	32.14	18.61	18.41	18.69
Задолженность, млрд	530.24	624.21	640.17	711.01	684.85	704.19	655.53	717.85	697.15
Чистый долг, млрд	-949.34	-1 082.37	-1 065.91	-1 216	-1 315.84	-1 419.81	-1 400.13	-1 650.24	-1 620.18
Долг, млрд	27.9	30.4	31	32.19	33.17	29.81	29.79	28.2	25.6

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	124.82	145.18	151	141.25	1.769	355.89		347.62
Цена акции ао					19075	4768	5740	5906
Число акций ао, млн		2129.19	2079	2079	2079	2037.45		2037.38
FCF/акцию	79.26	81.06	68.74	78.77	171.18	239.83		239.84

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	63.64	75.14	89.2	100.86	90.2	64.22	76.06	73.46	52.65
FCF/акцию						63.5	51.5	55.95	57.71

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.87	12.83	12.26	10.74	21.25	20.22		19.66	14.43
ROA, %	9.57	10.4	10.02	8.89	14.67	17.13		16.31	8.73
ROS, %					0	25.21	25.21	25.21	13.35
ROCE, %	13.35	15.54	14.23	13	19.46	24.35		24.31	13.55
Рентаб EBITDA, %	31.16	34.43	35.64	36.85	36.34	36.3		44.16	23.74
Чистая рентаб, %	18.47	19.39	20.34	19.62	26.34	26.68		25.21	13.35
Operation Margin, %						35.54	35.54	35.54	17.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.5	5.12	5.8	6.26	5.3	3.52	4.03	3.75	2.6	14.43
ROA, %	3.56	4.05	4.53	4.74	4.03	2.77	3.24	3	2.06	8.73
ROCE, %	5.67	5.91	7.22	7.84	7.08	4.71	4.56	4.44	4	13.55
Рентаб EBITDA, %	33.04	32.01	38.19	38.27	36.03	33.49	36.49	25.49	39.47	23.74
Чистая рентаб, %	24.38	26.43	28.04	27.66	24.7	20.09	25.64	24.77	16.75	13.35

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.26	2.48	2.65	5.32	2.85	3.39		15.2	4.60
P/BV	1.9455	1.5604	1.5045	2.76	1.97	2.37		10.61	3.49
P/E	17.63	12.78	13.05	27.13	10.82	12.71		60.3	23.91
P/FCF						18.7	18.7	18.7	-15.70
E/P						0.0775	0.0775	0.0775	0.12
EV/EBITDA	8.58	5.72	5.97	12.93	6.23	8.02		33.29	14.54
EV/S						2.54	14.7	14.7
Debt/EBITDA	0.0346	0.0267	0.0426	0.0503	0.0358	0.024	0.024	0.024	1.92
Netdebt/Ebitda						-1.1448	-1.1448	-1.1448	0.96
Debt/Ratio						0.0063	0.0063	0.0063	0.19
Debt/Equity						0.0196	0.0196	0.0196	0.94
Debt/Net Income						0.0421	0.0421	0.0421	3.43
Бета					1.25	4.23	0.3421	0.3421	0.44
Индекс Альтмана					0	2.87	2.87	2.87	2.64

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.38	3.76	2.76	2.41	2.54	3.07	3.44	3.54	4.69	4.60
P/BV	2.56	2.34	1.7879	1.5682	1.7749	2.1	2.28	2.08	2.59	3.49
P/E	19.09	15.31	10.62	9.01	9.53	12.17	13.99	14.88	21.59	23.91
EV/EBITDA	12.6	10.12	6.67	5.4	5.68	6.87	8.01	8.68	11.81	14.54
Debt/EBITDA	0.1557	0.1608	0.1236	0.1118	0.1221	0.1379	0.1362	0.1854	0.1034	1.92

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		53.3	74.66	87.41	91.42	120.48	0.183			0.183
Дивиденд	2.2	2.4	2.6	3	3.6	5.5	8.5	17	20	20	20	20	20	20	20	21	23	25	35	42	44	30	550	105	50	105
Див доход, ао, %	0.2273	0.2575	0.2982	0.3695	0.4412	0.427	0.5592	1.2938	2.94	2.02	2.39	2.54	2.06	1.6892	1.1773	1.5432	1.3355	1.0331	1.7267	1.7933	1.2384	0.7762	2.87	2.02	2.44	2.02	2.30
Дивиденды / прибыль, %																			20.02	24.15	27.84	31.12	26.85	0.0249		27.58	30.71

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.061	0.061	0.061	0.061	195.37	0.065
Дивиденды / прибыль, %	0.0461	0.0391	0.0331	0.0293	150.61	0.044	30.71

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.12	9.09	10.78	5.02	21.41	16.24		21.41
Расходы на обслуживание долга		0.746	0.749	0.749	0.728	26.14		1.49
Всего задолженность			377.79	363.25
Персонал, чел					25296	25625	25592

Investing Port

TSE: 4063_T - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Отчетность Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное