Отчетность Dentsu Group Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
1 230 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
1 018.51 |
1 047.88 |
939.24 |
1 085.59 |
1 243.88 |
1 243.88 |
1 304.55 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
90.32 |
-72.91 |
-152.3 |
108.39 |
59.85 |
64.36 |
-10.71 |
|
|
EV, млрд ¥
|
1 504.9 |
1 270.47 |
910.5 |
1 003.52 |
1 053.03 |
1 169.24 |
1 364.79 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
166.12 |
97.33 |
103.04 |
150.95 |
194.43 |
183.16 |
128.73 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
225.86 |
187.3 |
189.01 |
225.82 |
268.6 |
270.52 |
207.45 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
101.42 |
47.71 |
66.84 |
118.68 |
62.37 |
80.9 |
46.38 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
133.05 |
79.96 |
88.31 |
139.72 |
80.9 |
80.9 |
75.27 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 047.62 |
974.98 |
756.87 |
845.03 |
880.27 |
880.27 |
841.65 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
111.64 |
97.33 |
103.04 |
150.95 |
194.43 |
183.16 |
128.73 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
821.04 |
849.39 |
752.55 |
832.83 |
946.3 |
946.3 |
945.62 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
31.63 |
32.24 |
21.47 |
21.04 |
18.53 |
12.97 |
28.89 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
311.04 |
287.65 |
288.39 |
309.08 |
358.77 |
305.25 |
297.52 |
331.53 |
369.7 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
6.64 |
27.25 |
18.58 |
15.93 |
2.6 |
11.88 |
3.44 |
6.67 |
-32.71 |
|
|
EV, млрд ¥
|
984.37 |
1 313.63 |
1 059.17 |
1 232.93 |
1 053.03 |
1 264.16 |
1 286.2 |
1 446.71 |
1 056.63 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
30.34 |
40.72 |
37.94 |
37.15 |
67.35 |
35.86 |
27.43 |
32.4 |
56.53 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
46.82 |
72.17 |
56.58 |
55.92 |
85.86 |
49.06 |
30.27 |
53.26 |
77.04 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
143.37 |
-88.84 |
73.78 |
-123.32 |
219.28 |
-128.76 |
175.81 |
-149.19 |
170.42 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
164.41 |
-88.84 |
73.78 |
-123.32 |
219.28 |
-128.76 |
175.81 |
-149.19 |
177.41 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
845.03 |
869.73 |
904.4 |
913.35 |
880.27 |
874.59 |
919.89 |
900.34 |
841.65 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
29.97 |
40.72 |
37.94 |
37.15 |
67.35 |
25.46 |
12.94 |
26.9 |
56.53 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
240.45 |
210.74 |
233.43 |
244.04 |
258.08 |
275.6 |
284.58 |
252.04 |
275.05 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
5.54 |
3.7 |
4.78 |
4.49 |
18.53 |
3.08 |
11.64 |
7.19 |
6.99 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
416.67 |
414.06 |
530.69 |
723.54 |
603.74 |
603.74 |
390.68 |
|
|
Short Term Investments
|
15.09 |
15.86 |
12.16 |
19.46 |
18.73 |
23.14 |
23.14 |
|
|
Total Receivables
|
1 368.73 |
1 424.79 |
1 293.37 |
1 513.08 |
1 636.13 |
1 576.48 |
1 576.48 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
28.58 |
21.01 |
23.85 |
20.66 |
3.67 |
6.4 |
6.4 |
|
|
Амортизация, млрд
|
59.74 |
89.97 |
85.97 |
74.88 |
74.17 |
76.71 |
78.72 |
|
|
Total Current Assets
|
1 935.59 |
1 933.69 |
1 924.82 |
2 343.12 |
2 317.5 |
2 139.56 |
2 139.56 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1 935.59 |
1 933.69 |
1 924.82 |
2 343.12 |
2 317.5 |
2 317.5 |
168.86 |
|
|
Активы, млрд
|
3 638.49 |
3 795.73 |
3 380.41 |
3 720.54 |
3 741.43 |
3 741.43 |
3 634.4 |
|
|
Short Term Debt
|
104.88 |
184.82 |
72.53 |
93.07 |
95.79 |
39.21 |
74.58 |
|
|
Long Term Debt
|
433.98 |
534.83 |
592.4 |
644.28 |
627.32 |
455.23 |
455.23 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2 527.74 |
2 743.2 |
2 560.06 |
2 811.06 |
2 786.1 |
2 786.1 |
2 721.64 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
122.19 |
209.87 |
54.12 |
-144.35 |
-71.31 |
-71.31 |
322.79 |
|
|
Долг, млрд
|
538.86 |
623.93 |
584.81 |
579.19 |
532.43 |
532.43 |
713.46 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
723.54 |
610.41 |
627.53 |
474.21 |
603.74 |
428.83 |
430.69 |
300.84 |
390.68 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
21.05 |
23.45 |
18.73 |
19.96 |
27.34 |
36.91 |
23.14 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
1 516.8 |
1 608.99 |
1 636.13 |
1 445.41 |
1 376.23 |
1 569.82 |
1 576.48 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
7.31 |
10.73 |
3.67 |
4.16 |
6.99 |
6.95 |
6.4 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
18.64 |
18.77 |
18.51 |
17.25 |
20.09 |
20.86 |
20.52 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
2 231.51 |
2 177.08 |
2 317.5 |
2 078.73 |
2 007.99 |
1 985.14 |
2 139.56 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2 343.12 |
2 182.99 |
2 231.51 |
2 177.08 |
2 317.5 |
170.06 |
178.78 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
3 720.54 |
3 595.57 |
3 727.68 |
3 709.59 |
3 741.43 |
3 527.08 |
3 611.78 |
3 594.49 |
3 634.4 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
100.31 |
134.17 |
95.79 |
238.14 |
231.94 |
260.92 |
39.21 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
480.09 |
488.39 |
627.32 |
294.02 |
235.52 |
305.92 |
455.23 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2 811.06 |
2 639.96 |
2 738.5 |
2 714.25 |
2 786.1 |
2 652.49 |
2 614.14 |
2 617.53 |
2 721.64 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-144.35 |
-36.7 |
-47.13 |
148.35 |
-71.31 |
103.33 |
36.77 |
265.99 |
103.77 |
|
|
Долг, млрд
|
579.19 |
573.71 |
580.4 |
622.56 |
532.43 |
532.16 |
467.45 |
566.83 |
494.45 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.44 |
-7.21 |
-17.59 |
13.53 |
6.94 |
7.46 |
|
-1.2443 |
13.11 |
|
|
ROA, %
|
2.51 |
-1.9613 |
-4.24 |
3.05 |
1.6041 |
1.725 |
|
-0.2905 |
7.59 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
4.81 |
-0.821 |
-0.821 |
9.32 |
|
|
ROCE, %
|
8.97 |
5.03 |
6.36 |
8.63 |
11.28 |
10.63 |
|
7.6 |
13.91 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
22.18 |
17.87 |
20.12 |
20.8 |
21.59 |
21.75 |
|
15.9 |
20.53 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.87 |
-6.96 |
-16.21 |
9.98 |
4.81 |
5.17 |
|
-0.82 |
9.31 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
15.63 |
9.87 |
9.87 |
15.29 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.8104 |
3.24 |
2.16 |
1.816 |
0.2931 |
1.3308 |
0.3845 |
0.7449 |
-3.68 |
13.11 |
|
|
ROA, %
|
0.184 |
0.7448 |
0.5074 |
0.4284 |
0.0698 |
0.3268 |
0.0964 |
0.1851 |
-0.9048 |
7.59 |
|
|
ROCE, %
|
1.7715 |
2.34 |
2.13 |
2.06 |
3.75 |
2.05 |
1.6311 |
1.9972 |
3.5 |
13.91 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.05 |
25.09 |
19.62 |
18.09 |
23.93 |
16.07 |
10.17 |
16.06 |
20.84 |
20.53 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.14 |
9.47 |
6.44 |
5.15 |
0.72 |
3.89 |
1.16 |
2.01 |
-8.85 |
9.31 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
6.84 |
6.82 |
18.87 |
4.75 |
19.7 |
20.94 |
19.92 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
24.55 |
48.92 |
20.29 |
40.24 |
39.95 |
41.19 |
38.01 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
69066 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.41 |
4.31 |
11.23 |
5.14 |
0.262 |
0.562 |
14.68 |
2.72 |
2.54 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
3.66 |
9.98 |
8.1 |
11.94 |
11.17 |
2.01 |
9.42 |
8.1 |
15.94 |
|