TSE: 4452_T - Kao Corporation

Доходность за полгода: +17.47%
Сектор: Financials

Отчетность Kao Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 330		2 640
Выручка, млрд ¥	1 508.01	1 502.24	1 382	1 418.77	1 550	1 552.06	1 532.58
Чистая прибыль, млрд ¥	153.7	148.21	126.14	109.64	86.04	72.61	43.87
EV, млрд ¥	3 844.51	4 360.84	3 754.58	2 794.65	2 340	2 538.87	2 672.09
EBIT, млрд ¥	209.87	211.72	175.56	143.51	110.07	94.41	93.66
EBITDA, млрд ¥	270.53	299.25	265.89	239.94	199.81	191.55	183.25
FCF, млрд ¥	107.61	150.75	144.87	104.01	53.7	61.58	136.03
Операционный денежный поток, млрд ¥	195.61	244.52	214.72	175.52	130.91	138.22	202.48
Баланс стоимость, млрд ¥	822.36	857.7	923.69	965.14	972.06	951.52	983.66
Операционная прибыль, млрд ¥	207.7	211.72	175.56	143.51	110.07	94.41	93.66
Операционные расходы, млрд ¥	446.32	441.8	415.13	429.68	438.27	442.65	438.95
CAPEX, млрд ¥	88	93.78	69.85	71.52	77.2	76.63	66.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	346.8	387.11	393.81	423.35	347.79	390.73	387.36	406.7
Чистая прибыль, млрд ¥	18.24	20.64	19.43	27.72	4.82	11.81	15.92	11.33
EV, млрд ¥	2 329.63	2 574.13	2 756.15	2 505.78	2 418.94	2 471.34	2 523.24	2 673.06
EBIT, млрд ¥	22.95	30.71	23.26	33.15	7.29	21.1	26.74	26.47
EBITDA, млрд ¥	47.82	57.87	48.08	54.23	31.37	43.57	49.17	49.05
FCF, млрд ¥	-26.2	12.26	27.81	39.83	-18.32	47.95	40.6	65.8
Операционный денежный поток, млрд ¥	-10.11	37.86	45.41	57.75	-2.8	65.21	57.86	82.22
Баланс стоимость, млрд ¥	977.69	1 015.82	984.53	972.06	951.52	1 001.77	994.41	983.66
Операционная прибыль, млрд ¥	22.95	30.71	23.26	33.15	7.29	18.61	24.81	26.47
Операционные расходы, млрд ¥	103.22	109.28	111.95	113.82	107.6	125.43	124.14	118.47
CAPEX, млрд ¥	16.08	25.59	17.61	17.92	15.52	17.26	17.25	16.42

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	265.98	303.47	360.43	336.07	268.25	216.77	291.66
Short Term Investments	15.15	13.79	7.26	6.09	3.61	6.6	6.6
Total Receivables	228.05	211.28	202.17	218.72	234.78	231.12	231.12
Товарно материальные запасы	197.57	199.67	197.64	228.07	278.38	263.82	263.82
Амортизация, млрд	60.66	87.52	90.33	96.43	97.93	89.6	89.6
Total Current Assets	726.31	737.03	778.4	809.79	807.21	817.11	817.11
Чистые активы, млрд	726.31	737.03	778.4	809.79	807.21	753.18	577.95
Активы, млрд	1 460.99	1 653.92	1 665.62	1 704.01	1 726.35	1 665.36	1 769.75
Short Term Debt	40.49	45.16	50.25	26.09	85.11	33.06	33.06
Long Term Debt	80.34	243.07	223.95	242.6	177.78	124.44	124.44
Задолженность, млрд	625.48	782.5	727.42	720.13	730.97	687.77	757.7
Чистый долг, млрд	-145.15	-1.45	-78.97	-67.39	-5.36	38.48	-30.59
Долг, млрд	120.83	127.14	127.69	268.68	262.89	255.24	261.07

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	281.93	280.53	239.98	268.25	216.77	275.66	283.36	291.66
Short Term Investments	6.52	7.86	5.86	3.61	3.11	5.16	5.35	6.6
Total Receivables	214.06	232.25	228.19	234.78	216.13	222.98	234.88	231.12
Товарно материальные запасы	258.01	284.14	300.21	278.38	289.19	287.82	283.59	263.82
Амортизация, млрд		27.16	24.82	21.08	24.08	22.47	22.43	22.59
Total Current Assets	782.88	826.83	797.44	807.21	753.18	814.57	831.15	817.11
Чистые активы, млрд	782.88	826.83	797.44	807.21	753.18	573.74
Активы, млрд	1 685.14	1 761.18	1 733.91	1 726.35	1 665.36	1 743.13	1 750.62	1 769.75
Short Term Debt	66.23	91.97	89.54	85.11	44.49	29.82	32.95	33.06
Long Term Debt	199.46	55.38	169.98	177.78	210.76	128.06	127.98	124.44
Задолженность, млрд	687.18	721.44	724.78	730.97	687.77	713.24	727.03	757.7
Чистый долг, млрд	-16.24	-12.43	19.54	-5.36	38.48	-10.08	-15.55	-30.59
Долг, млрд	265.69	268.1	259.52	262.89	255.24	265.58	267.82	261.07

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	314.13	306.63	262.25	230.57	183.24	156.21		94.37
Цена акции ао					5030	5214	5850	6382
Число акций ао, млн	489.29	483	480	475	469	464.86		464.86
FCF/акцию	219.94	311.87	301.18	218.73	114.4	132.48		292.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	38.5	43.67	41.65	59.04	10.36	25.4	34.24	24.36
FCF/акцию	-55.28	25.95	59.6	84.85	-39.4	103.14	87.34	141.5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.87	17.64	14.16	11.61	8.86	7.55		4.49	5.54
ROA, %	10.64	9.52	7.6	6.51	4.01	4.28		2.51	0.83
ROS, %					0	5.55	2.86	2.86	9.88
ROCE, %	20.37	17.33	14.16	11.19	8.88	7.53		7.15	1.63
Рентаб EBITDA, %	17.94	19.92	19.24	16.91	7.1	12.34		11.96	13.91
Чистая рентаб, %	10.19	9.87	9.13	7.73	5.55	4.68		2.86	9.88
Operation Margin, %						7.1	6.11	6.11	11.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.953	2.16	1.9894	2.81	0.4894	1.2058	1.6264	1.1543	5.54
ROA, %	1.0766	1.198	1.112	1.6021	0.284	0.6928	0.9112	0.6436	0.83
ROCE, %	1.8315	2.43	1.8442	2.65	0.5827	1.6677	2.08	2.03	1.63
Рентаб EBITDA, %	13.79	14.95	12.21	12.81	9.02	11.15	12.69	12.06	13.91
Чистая рентаб, %	5.26	5.33	4.93	6.55	1.39	3.02	4.11	2.79	9.88

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.65	2.9	2.77	2.02	1.58	1.611		1.7635	1.62
P/BV	4.78	5.01	4.09	2.91	2.37	2.56		2.67	0.69
P/E	25.96	29.43	30.39	26.1	28.02	34.44		61.61	20.34
P/FCF						49.16	19.41	19.41	1.13
E/P						0.0326	0.0166	0.0166	0.66
EV/EBITDA	14.21	14.57	14.12	11.65	11.02	13.25		14.58	12.03
EV/S						1.6155	1.7435	1.7435
Debt/EBITDA	0.4466	0.9632	1.0313	1.1198	1.2639	1.2639	1.4247	1.4247	-8.23
Netdebt/Ebitda						-0.0258	-0.1669	-0.1669	8.41
Debt/Ratio						0.1523	0.1475	0.1475	0.12
Debt/Equity						0.4549	0.4517	0.4517	16.91
Debt/Net Income						3.06	5.95	5.95	45.41
Бета					0.08	0.7961	0.4368	0.4368	0.44
Индекс Альтмана					0	-61.38	-8.09	-8.09	-0.34

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6239	1.754	1.8137	1.6226	1.5457	1.6008	1.643	1.7637	1.62
P/BV	2.35	2.49	2.71	2.52	2.44	2.41	2.48	2.67	0.69
P/E	22.97	27	32.23	29.25	33.1	39.12	42.32	61.61	20.34
EV/EBITDA	10.12	11.41	12.99	12.05	12.63	13.94	14.15	15.44	12.03
Debt/EBITDA	5.56	4.63	5.4	4.85	8.14	6.1	5.45	5.32	-8.23

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		56.84	60.51	64.99	67.86	68.93	69.17		69.17
Дивиденд	22	25	28	31	35	44	51	53	55	56	58	58	93	64	70	80	94	110	120	130	140	144	150	150	150
Див доход, ао, %	0.6647	0.9506	1.0646	1.4027	1.3645	1.474	1.6242	1.5774	1.9643	2.51	2.69	2.87	2.74	1.8722	1.4655	1.1895	1.7034	1.351	1.3879	1.4515	1.7176	1.2181	2.97	2.61	2.61	4.59
Дивиденды / прибыль, %																			36.98	40.83	51.52	61.89	80.22	95.26	158.06	58.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	33.45	0.702	34	0.78	33.68	0.753	34.09	0.815
Дивиденды / прибыль, %	183.33	3.4	174.98	2.81	699.21	6.38	214.16	7.19	58.81

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.72	2.03	1.71	6.47	5.65	10.07		4.87
Расходы на обслуживание долга	4.25	5.84	2.6	2.42	2.42	2.67		3.45
Всего задолженность		432.53	425.4
Персонал, чел					33507	35411	34257

Investing Port

TSE: 4452_T - Kao Corporation

Отчетность Kao Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное