TSE: 4578_T - Otsuka Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +15.04%
Сектор: Healthcare

Отчетность Otsuka Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 220		2 930
Выручка, млрд ¥	1 291.98	1 396.24	1 422.83	1 498.28	1 660	1 806.03	2 018.57
Чистая прибыль, млрд ¥	82.49	127.15	148.14	125.46	109.84	172.19	121.62
EV, млрд ¥	2 355.77	2 566.56	2 265.18	2 062.94	1 930	2 521.57	2 639.39
EBIT, млрд ¥	114.58	176.59	198.58	154.5	220.54	223.9	292.19
EBITDA, млрд ¥	173.85	270.18	307.78	259.81	225.68	340.15	389.97
FCF, млрд ¥	62.21	129.2	134.96	115.71	104.06	111.34	168.56
Операционный денежный поток, млрд ¥	135.82	192.63	232.84	228.86	211.85	226.03	283.23
Баланс стоимость, млрд ¥	1 704.5	1 766.27	1 852.38	2 010.99	2 225.41	2 281.42	2 393.68
Операционная прибыль, млрд ¥	91.8	176.59	198.58	154.5	220.54	223.9	292.19
Операционные расходы, млрд ¥	758.36	770.5	771.47	850.78	982.43	1 010.91	1 115.16
CAPEX, млрд ¥	73.61	63.44	97.88	113.15	107.79	114.7	114.67

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	380.31	434	451.81	471.88	448.34	499.19	531.54	539.49	519.52
Чистая прибыль, млрд ¥	23.26	46.5	41.28	22.99	61.43	41.16	59.12	-40.1	77.38
EV, млрд ¥	2 078.49	2 366.34	2 131.05	2 114.11	1 893.74	2 609.11	2 582.66	2 646
EBIT, млрд ¥	55.85	63.94	47.7	35.48	76.78	89.5	104.21	50.83
EBITDA, млрд ¥	77.98	87.06	85.06	64.34	103.69	112.77	128.4	78.34
FCF, млрд ¥	42.63	6.63	36.31	18.49	49.91	17.52	49.44	51.69	-3.74
Операционный денежный поток, млрд ¥	57.7	61.13	52.25	40.78	71.88	41.65	72.46	97.24	36.42
Баланс стоимость, млрд ¥	2 069.08	2 225.23	2 296.93	2 225.41	2 281.42	2 427.09	2 483.05	2 393.68	2 511.59
Операционная прибыль, млрд ¥	55.85	63.94	47.7	35.48	76.78	53.91	71.96	50.83	84.76
Операционные расходы, млрд ¥	211.73	239.5	246.02	285.18	240.22	269.6	281.21	322.79	434.76
CAPEX, млрд ¥	15.07	54.49	15.94	22.29	21.97	24.13	23.02	45.55	40.16

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	285.02	382.27	401.77	410.68	494.47	477.14	513.34
Short Term Investments	66.61	48.23	44.92	20.07	17.48	16.06	16.06
Total Receivables	387.75	405.76	383.64	390.24	426.47	493.7	493.7
Товарно материальные запасы	157.13	159.99	173.83	180.35	223.51	249.58	249.58
Амортизация, млрд	59.28	93.6	109.2	105.32	93.76	97.78	97.78
Total Current Assets	933.1	988.35	1 003.73	1 049.39	1 192.03	1 326.8	1 326.8
Чистые активы, млрд	933.1	988.35	1 003.73	1 049.39	1 192.03	1 190.5	1 192.03
Активы, млрд	2 476.63	2 581.31	2 627.81	2 820.92	3 102.72	3 132.04	3 361.24
Short Term Debt	65.91	64.83	44.2	49.97	44.16	88.27	88.27
Long Term Debt	146.13	188.49	181.88	162.48	93.78	69.2	69.2
Задолженность, млрд	744.37	785.87	744.38	775.73	840.17	811.45	924.92
Чистый долг, млрд	-79.14	-80.72	-130.77	-198.23	-277.47	-286.56	-299.15
Долг, млрд	205.89	50.03	28.69	212.45	205.56	190.58	214.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	423.36	456.76	477.29	471.63	477.14	498.66	518.64	513.34	411.62
Short Term Investments	30.91	19.44	17.18	17.48	28.74	21.1	17.62	16.06	64.68
Total Receivables	362.07	400.68	399.02	426.47	390.05	442.29	502.93	493.7	469.64
Товарно материальные запасы	196.34	217.7	229.26	223.51	238.9	250.92	251.15	249.58	273.83
Амортизация, млрд		23.11	37.36	28.87	26.91	23.28	24.18	27.5
Total Current Assets	1 065.9	1 152.18	1 180.41	1 192.03	1 190.5	1 274.46	1 353.54	1 326.8	1 305.16
Чистые активы, млрд	1 065.9	1 152.18	1 180.41	1 192.03	1 190.5	534.58
Активы, млрд	2 886.03	3 101.28	3 187.74	3 102.72	3 132.04	3 308.78	3 417.97	3 361.24	3 449.79
Short Term Debt	52.26	51.83	50.57	44.16	63.27	60.57	59.14	88.27	52.68
Long Term Debt	159.61	96.75	95.53	93.78	72.68	127.11	70.34	69.2	68.67
Задолженность, млрд	782.1	839.53	853.32	840.17	811.45	840.26	892.18	924.92	894.53
Чистый долг, млрд	-211.49	-247.73	-271.73	-277.47	-286.56	-310.98	-333.74	-299.15
Долг, млрд	211.87	209.03	205.56	194.16	190.58	187.68	184.9	214.19

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	152.22	234.53	273.16	231.32	202.44	317.33		224.11
Цена акции ао					4121	5271	0	0
Число акций ао, млн	541.93	542	542	542	542	542.69		542.67
FCF/акцию	114.8	238.31	248.87	213.34	191.8	205.18		310.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	42.87	85.7	76.07	42.37	113.21	75.85	108.94	-73.89	142.62
FCF/акцию	78.6	12.23	66.91	34.07	91.97	32.29	91.11	95.24	-6.9

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.72	7.33	8.19	6.5	5.2	7.64		5.27	10.56
ROA, %	3.33	5.03	5.69	4.61	2.79	5.52		3.76	6.44
ROS, %					0	7.71	6.03	6.03	8.88
ROCE, %	5.59	8.25	8.98	6.57	8.6	8.69		10.85	11.45
Рентаб EBITDA, %	13.46	19.35	21.63	17.34	8.08	18.83		19.32	17.13
Чистая рентаб, %	6.38	9.11	10.41	8.37	6.63	9.53		6.02	8.88
Operation Margin, %						12.69	14.48	14.48	10.73

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1686	2.28	1.9548	1.0558	2.75	1.8034	2.54	-1.6881	3.19	10.56
ROA, %	0.815	1.5532	1.3126	0.7309	1.9706	1.2782	1.7577	-1.1829	2.27	6.44
ROCE, %	2.37	2.65	1.9118	1.3924	2.97	3.41	3.91	1.8852		11.45
Рентаб EBITDA, %	20.5	20.06	18.83	13.63	23.13	22.59	24.16	14.52		17.13
Чистая рентаб, %	6.11	10.71	9.14	4.87	13.7	8.25	11.12	-7.43	14.89	8.88

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8846	1.896	1.6839	1.5092	1.34	1.5549		1.4558	3.31
P/BV	1.4056	1.4744	1.2721	1.1056	0.97	1.2101		1.2061	2.85
P/E	29.52	20.82	16.17	18.02	20.19	16.31		24.16	43.11
P/FCF						28.16	17.38	17.38	4.89
E/P						0.0457	0.0415	0.0415	1.51
EV/EBITDA	13.55	9.5	7.36	7.94	8	7.41		6.77	16.62
EV/S						1.2164	1.3076	1.3076
Debt/EBITDA	1.1842	0.9376	0.7346	0.8177	0.6178	0.6178	0.5492	0.5492	-0.10
Netdebt/Ebitda						-0.8828	-0.7671	-0.7671	-2.38
Debt/Ratio						0.0626	0.0637	0.0637	0.14
Debt/Equity						0.1629	0.1797	0.1797	1.12
Debt/Net Income						1.4487	1.7611	1.7611	3.43
Бета					0.27	0.5854	1.0517	1.0517	126.04
Индекс Альтмана					0	-0.6389	-0.4283	-0.4283	3.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4853	1.6398	1.4498	1.376	1.2071	1.5604	1.4947	1.459	1.6331	3.31
P/BV	1.0884	1.1558	1.0293	1.057	0.9395	1.1829	1.1546	1.2089	1.3353	2.85
P/E	22.01	25.18	21.87	17.85	12.66	17.5	15.79		24.81	43.11
EV/EBITDA	8.33	9.29	7.85	6.72	5.57	7.13	6.31	6.25		16.62
Debt/EBITDA	2.72	2.4	2.42	3.02	1.838	1.6642	1.4401	2.73		-0.10

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							55.3	55.56	55.7	55.98	55.56	55.44		55.44
Дивиденд	48	53	60	110	100	100	100	100	100	100	100	100	110	110
Див доход, ао, %	2.3	2.17	2.01	1.9168	2.12	2.21	2.03	1.8067	2.09	2.29	1.2279	2.42	1.747	1.747	1.97
Дивиденды / прибыль, %								67.03	43.7	37.6	44.62	49.4	32.2	45.76	34.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	27.43	0.86	27.19	0.087	27.31	1.142	27.2	0.003	32.91
Дивиденды / прибыль, %	117.94	1.8495	65.86	0.3784	44.45	2.77	46.01		42.53	34.86

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.18	4.43	3.66	13.98	28.69	34.42		9.57
Расходы на обслуживание долга	7.99	12.26	4.84	6.06	5.99	6.59		6.52
Всего задолженность		440.89	416.21
Персонал, чел					33226	33482	34388

Investing Port

TSE: 4578_T - Otsuka Holdings Co., Ltd.

Отчетность Otsuka Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное