TSE: 4612_T - Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +5.56%
Сектор: Materials

Отчетность Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 830		2 550
Выручка, млрд ¥	627.67	692.01	781.15	998.28	1 310	1 354.14	1 442.57
Чистая прибыль, млрд ¥	45.35	56.27	68.18	67.57	79.42	90.41	118.48
EV, млрд ¥	1 165.87	2 128.24	3 939.26	3 265.28	3 320	3 223.75	3 166.06
EBIT, млрд ¥	71.24	78.06	86.93	87.62	111.88	123.39	155.88
EBITDA, млрд ¥	89.63	111.02	124.23	127.89	159	176.1	208.15
FCF, млрд ¥	41.46	66.63	59.8	28.05	71.33	73.64	151.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	61.53	92.08	88.56	67.43	112.35	112.3	189.76
Баланс стоимость, млрд ¥	520.05	552.92	568.4	959.52	1 148.82	1 193.49	1 358.31
Операционная прибыль, млрд ¥	86.54	78.06	86.93	87.62	111.88	123.39	155.88
Операционные расходы, млрд ¥	155.62	197.59	236.53	290.71	375.65	385.77	420.25
CAPEX, млрд ¥	20.08	25.44	28.76	39.38	41.02	38.66	38.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	284.1	336.95	357.87	329.11	330.21	362.71	392.95	356.7
Чистая прибыль, млрд ¥	18.07	14.21	26.63	24.23	25.34	35.56	32.55	25.03
EV, млрд ¥	3 087.37	2 934.96	2 880.88	2 891.4	3 312.99	3 249.82	2 911.03	3 105.95
EBIT, млрд ¥	24.34	20.8	38.23	29.45	34.91	51.42	51.16	34.35
EBITDA, млрд ¥	37	32.81	54.08	40.47	48.74	64.1	64.88	48.19
FCF, млрд ¥	-16.68	15.94	25.28	46.8	-14.37	54.1	46.27	65.64
Операционный денежный поток, млрд ¥	-5.69	25.76	37.46	54.82	-5.74	62.32	52.23	80.94
Баланс стоимость, млрд ¥	1 070.99	1 186.02	1 228.54	1 148.82	1 193.49	1 334.07	1 377.65	1 358.31
Операционная прибыль, млрд ¥	24.34	20.8	38.23	29.45	34.91	48.83	47.89	34.35
Операционные расходы, млрд ¥	84.92	101	93.31	96.51	94.96	96.41	345.06	110.56
CAPEX, млрд ¥	10.99	9.82	12.19	8.02	8.63	8.22	5.96	15.3

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	129.63	188.46	299.05	138.81	259.85	211.05	289.65
Short Term Investments	59.78	65.16	66.92	39.92	17.25	84.15	84.15
Total Receivables	179.27	213.27	232.92	270.77	311.61	317.94	330.91
Товарно материальные запасы	65.81	92.86	94.06	132.8	176.05	175.62	175.62
Амортизация, млрд	18.39	32.96	37.3	40.28	51.54	51.05	52.28
Total Current Assets	444.21	507.22	643.5	600.74	765.63	889.56	889.56
Чистые активы, млрд	444.21	507.22	643.5	600.74	765.63	774.6	376.84
Активы, млрд	953.99	1 478.65	1 615.38	1 955.08	2 442.34	2 477.03	2 713.34
Short Term Debt	51.58	384.05	68.13	65.12	95.97	56	70.46
Long Term Debt	37.88	58.15	467.63	457.92	626.09	683.77	683.77
Задолженность, млрд	306.37	790.67	915.58	986.39	1 286.98	1 276.85	1 345.24
Чистый долг, млрд	-40.17	318.9	303.63	384.22	479.46	511.1	533.21
Долг, млрд	89.46	384.05	68.13	523.03	722.06	722.14	822.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	178.18	188.22	227.25	242.6	211.05	257.72	251.66	289.65
Short Term Investments	24.61	31.84	28.17	17.25	24.7	32.15	49.78	84.15
Total Receivables	322.26	355.57	373.21	311.61	344.72	364.81	393.78	317.94
Товарно материальные запасы	161.8	183.17	188.14	176.05	177.21	180.15	180.85	175.62
Амортизация, млрд			15.86	11.01	13.83	12.68	13.72	13.84
Total Current Assets	712.74	776.04	832.24	765.63	774.6	849.91	895.1	889.56
Чистые активы, млрд	712.74	776.04	832.24	765.63	774.6	399.46
Активы, млрд	2 355.74	2 538.71	2 613.21	2 442.34	2 477.03	2 662.67	2 740.88	2 713.34
Short Term Debt	259.92	77.85	74.58	95.97	81.19	77.86	78.2	56
Long Term Debt	469.29	670.91	670.84	626.09	640.96	640.78	640.95	683.77
Задолженность, млрд	1 274.92	1 345.68	1 377.65	1 286.98	1 276.85	1 321.66	1 354.31	1 345.24
Чистый долг, млрд	551.02	560.53	518.18	479.46	511.1	460.92	467.48	450.12
Долг, млрд	729.2	748.75	745.42	722.06	722.14	718.63	719.14	739.77

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	28.28	35.08	42.49	29.41	31.15	38.49		50.44
Цена акции ао					1218	1183	0	0
Число акций ао, млн	1603.77	1604	1604	2297	2348	2348.67		2348.67
FCF/акцию	25.85	41.54	37.27	12.21	30.37	31.36		64.57

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	7.7	6.05	11.34	10.32	10.79	15.14	13.86	10.66
FCF/акцию	-7.1	6.79	10.76	19.93	-6.12	23.04	19.7	27.95

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.85	10.49	12.16	8.84	7.48	7.72		9.45	14.43
ROA, %	4.84	4.63	4.41	3.78	3.18	3.68		4.6	8.73
ROS, %					0	6.07	8.21	8.21	13.35
ROCE, %	9.65	8.87	6.69	5.54	5.67	6.07		6.85	13.55
Рентаб EBITDA, %	14.28	16.04	15.9	12.81	8.55	13		14.43	23.74
Чистая рентаб, %	7.23	8.13	8.73	6.77	6.07	6.68		8.21	13.35
Operation Margin, %						8.55	10.81	10.81	17.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.908	1.4186	2.48	2.14	2.16	2.94	2.61	1.9409	14.43
ROA, %	0.8384	0.5805	1.0337	0.9587	1.0302	1.3836	1.2046	0.9179	8.73
ROCE, %	1.5225	1.2028	2.04	1.4938	1.7066	2.48	2.42	1.5711	13.55
Рентаб EBITDA, %	13.03	9.74	15.11	12.3	14.76	17.67	16.51	13.51	23.74
Чистая рентаб, %	6.36	4.22	7.44	7.36	7.67	9.8	8.28	7.02	13.35

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9214	2.61	4.65	2.89	2.28	2		1.8251	4.55
P/BV	1.8623	2.63	5.2	2.97	2.31	2.26		1.9245	3.46
P/E	26.59	32.16	53.33	42.64	38.76	30		22.22	23.72
P/FCF						35.75	16.82	16.82	-15.70
E/P						0.0311	0.0465	0.0465	0.12
EV/EBITDA	13.01	19.17	31.71	25.53	21.51	18.31		15.21	14.43
EV/S						2.21	2.19	2.19
Debt/EBITDA	0.9981	3.98	4.31	4.09	4.42	4.42	3.95	3.95	1.92
Netdebt/Ebitda						2.93	2.56	2.56	0.96
Debt/Ratio						0.2956	0.3033	0.3033	0.19
Debt/Equity						1.9161	2.18	2.18	0.94
Debt/Net Income						9.09	6.95	6.95	3.43
Бета					0.89	1.2578	-0.1698	-0.1698	0.32
Индекс Альтмана					0	2.43	2.28	2.28	2.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.38	2.09	1.9039	1.844	2.07	2.02	1.727	1.8413	4.55
P/BV	2.35	1.9902	1.9122	2.09	2.33	2.08	1.7623	1.9412	3.46
P/E	37.32	35.91	31.02	29.01	30.99	24.96	20.77	22.42	23.72
EV/EBITDA	24.14	22.8	18.64	17.59	18.81	15.67	13.46	13.75	14.43
Debt/EBITDA	19.71	22.82	13.78	17.84	14.82	11.21	11.08	15.35	1.92

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	14.11	14.43	14.44	29.13	23.48	25.82		25.82
Дивиденд	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.4	1.7	1.6	0.8	1.6	1.6	2.2	3.2	4.4	5.4	12	8.4	9	9	9	6	14	14	14
Див доход, ао, %	2.21	2.02	1.7094	1.4218	1.4677	1.1218	1.4262	2.42	0.6993	1.2945	1.3865	1.6082	0.9639	0.6137	0.9253	1.214	1.071	1.0932	0.7705	0.3617	0.084	1.18	1.0994	1.0994	2.30
Дивиденды / прибыль, %																		31.11	25.65	21.18	43.11	32.11	28.56	23.78	30.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.69	0.053	11.69	0.056	14.02	0.064	14.03	0.064
Дивиденды / прибыль, %	64.67	0.3731	43.89	0.2311	55.34	0.18	43.1	0.2557	30.71

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.43	5.75	6.13	4.2	5	4.22	6.95
Расходы на обслуживание долга	3.13	6	5.93	11.81	11.81	12.08	14.4
Всего задолженность		598.15	315.55
Персонал, чел					30247	33763

Investing Port

TSE: 4612_T - Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Отчетность Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное