TSE: 5463_T - Maruichi Steel Tube Ltd.

Доходность за полгода: +5.19%

Отчетность Maruichi Steel Tube Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								265.07
Выручка, млрд ¥	156.27	167.44	154.93	161.14	34 739.49	42 362.04	42 035.75	42 362.04
Чистая прибыль, млрд ¥	15.78	14.25	6.35	13.86	4 301.03	3 743.88	4 045.85	3 743.88
EV, млрд ¥	222.8	217.93	112.29	132.22	24 667.39	22 543.55	37 341.14	22 543.55
EBIT, млрд ¥	22.97	20.82	14.71	18.33	5 975.43	5 364.98	5 393.64	5 364.98
EBITDA, млрд ¥	29.47	27.14	23.84	26.66	6 897.3	6 349.75	6 414.36	6 349.75
FCF, млрд ¥	9.79	9.23	24.04	18.09	1 279.93	2 766.7	3 090.98	2 766.7
Операционный денежный поток, млрд ¥	14.83	15.66	29.74	24.36	2 338.92	3 794.54	5 529.21	3 794.54
Баланс стоимость, млрд ¥	258.81	264.11	257.47	269.4	46 114.6	48 592.49	53 781.77	48 592.49
Операционная прибыль, млрд ¥	20.83	19.27	14.71	18.33	5 620.47	4 651.03	5 393.64	4 651.03
Операционные расходы, млрд ¥	13.14	13.69	13.64	13.59	2 394.07	2 586.35	2 894.98	2 586.35
CAPEX, млрд ¥	5.04	6.44	5.7	6.27	1 058.99	1 027.85	2 438.23	1 027.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	61.2	63.47	65.54	72.86	69.54	10 145.38	10 393.12	10 550.07	10 600.74	10 491.82
Чистая прибыль, млрд ¥	8.32	5.99	6.45	7.49	5.46	737.65	1 048.92	1 135.37	984.46	876.94
EV, млрд ¥	150.2	160.25	167.83	161.61	153.96	22 527.01	28 381.06	34 754.52	33 042.45	37 341.68
EBIT, млрд ¥	10.96	8.02	8.79	9.62	5.76	906.38	1 356.78	1 539.6	1 306.27	1 101.91
EBITDA, млрд ¥	11.12	8.18	9.8	11.13	7.46	966.34	1 602.97	1 672.54	1 488.47	1 350.89
FCF, млрд ¥					513.57	520.9	517.8	523.06	502.61
Операционный денежный поток, млрд ¥		15.1		7.24	513.57	520.9	517.8	523.06	502.61
Баланс стоимость, млрд ¥	289.99	297.64	299.67	308.74	312.06	48 592.49	50 002.88	52 163.93	52 428.09	53 781.77
Операционная прибыль, млрд ¥	10.96	8.02	8.79	9.62	5.76	906.38	1 445.71	1 539.6	1 306.27	1 101.91
Операционные расходы, млрд ¥	3.88	4.42	3.97	4.2	4.1	684.82	688.38	704.8	731.76	770.03
CAPEX, млрд ¥		6.84		2.14		1 027.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	58.4	60.77	83.83	81.88	11 008.22	13 718.36	14 233.37	13 718.36
Short Term Investments		31.8	21.42	15.54	2 043.45	1 799.58	2 092.88	1 799.58
Total Receivables		38.78	35.65	38.97	8 053.58	8 411.8	8 761.18	8 411.8
Товарно материальные запасы		33.24	27.86	31.93	8 397.7	9 382.94	8 963.06	9 382.94
Амортизация, млрд		6.32	9.13	8.33	921.87	984.77	1 020.72	984.77
Total Current Assets		165.66	169.38	169.26	29 834.83	33 679.57	34 421.56	33 679.57
Чистые активы, млрд	159.58	165.66	169.38	169.26	13 445.67	14 209.2		14 209.2
Активы, млрд	316.41	321.01	310.12	330.25	57 338.49	60 915.5	66 549.6	60 915.5
Short Term Debt		9.76	6.66	7.98	516.09	1 168.84	486.81	1 168.84
Long Term Debt		1.78	0.906	0.458	53.45	255.95		255.95
Задолженность, млрд	47.12	46.08	42.84	53.28	9 681.5	10 682.39	10 694.47	10 682.39
Чистый долг, млрд	-46.81	-49.22	-76.26	-73.44	-10 438.67	-12 293.57	-13 401.98	-12 293.57
Долг, млрд	11.59	11.54	7.57	8.44	569.55	1 424.79	831.39	1 424.79

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	65.28	71.05	67.48	78.96	73.29	13 718.36	13 011.23	13 189.26	12 875.82	14 233.37
Short Term Investments		13.19	11.54	9.82	9.82	1 799.58	2 358.59	2 416.08	2 377.65	2 092.88
Total Receivables		51.98	52.73	54.2	56.99	8 411.8	8 840.35	8 916.27	8 709.27	8 761.18
Товарно материальные запасы		54.2	61.14	69.89	68.18	9 382.94	9 096.62	9 780.35	9 682.27	8 963.06
Амортизация, млрд			1.006	1.508	1.707	59.96	246.19	132.94	182.2	248.98
Total Current Assets		192.56	196.53	217	212.47	33 679.57	34 051.11	35 053.08	34 274.53	34 421.56
Чистые активы, млрд	185.44	192.56	196.53	217	212.47	14 209.2	14 554.09
Активы, млрд	355.82	370.08	372.75	390.28	390.7	60 915.5	62 525.29	65 172.84	64 675.49	66 549.6
Short Term Debt		3.33	5.17	6.69	9.82	1 168.84	1 114.77	666.38	760.58	486.81
Long Term Debt		0.345	0.325	0.317	1.75	255.95	212.88	404.85	377.11
Задолженность, млрд	56.36	62.49	61.85	69.15	67.32	10 682.39	10 802.15	11 172.61	10 528.85	10 694.47
Чистый долг, млрд	-58.43	-67.37	-61.98	-71.95	-61.73	-12 293.57	-11 683.59	-12 118.03	-11 738.12	-13 401.98
Долг, млрд	6.85	3.68	5.5	7.01	11.57	1 424.79	1 327.65	1 071.23	1 137.7	831.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	190.47	172.06	76.7	167.77	52751.13	46954.97	50747.65	46954.97
Цена акции ао					2703	3669	3678	3678
Число акций ао, млн		82.84	82.84	82.6	12631.95	12353.06	12351.52	12353.06
FCF/акцию	118.23	111.4	290.21	219	101.32	223.96	250.24	223.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	101.6	73.07	80.87	93.9	68.39	9255.87	13158.73	14249.95	12323.44	10999.45
FCF/акцию						42.19	41.93	42.37	40.61

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.21	5.45	2.44	5.26	9.79	7.91	7.9	7.91	8.30
ROA, %	5.07	4.47	2.01	4.33	7.93	6.33	6.35	6.33	4.12
ROS, %						8.84	8.84	8.84	9.87
ROCE, %	8.15	7.32	5.37	6.35	12.05	10.25	9.15	10.25	7.99
Рентаб EBITDA, %	18.86	16.21	15.39	16.55	19.85	14.99	15.26	14.99	15.12
Чистая рентаб, %	10.1	8.51	4.1	8.6	12.38	8.84	9.62	8.84	9.87
Operation Margin, %						10.98	10.98	10.98	10.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3	2.1	2.22	2.53	1.8084	1.5532	2.17	2.31	1.9577	1.7046	8.30
ROA, %	2.35	1.649	1.7374	1.964	1.3975	1.2147	1.6995	1.7782	1.5163	1.3365	4.12
ROCE, %	3.62	2.58	2.78	2.99	1.7575	1.7622	2.58	2.86	2.37	1.9446	7.99
Рентаб EBITDA, %	18.16	12.89	14.94	15.28	10.73	9.52	15.42	15.85	14.04	12.88	15.12
Чистая рентаб, %	13.6	9.43	9.85	10.28	7.85	7.27	10.09	10.76	9.29	8.36	9.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7254	1.5955	1.217	1.2763	1.0106	0.8224	1.2071	0.8224	38.92
P/BV	1.0012	0.9717	0.7054	0.7425	0.7366	0.6935	0.9085	0.6935	38.89
P/E	17.09	18.74	29.67	14.84	8.16	9.31	12.54	9.31	57.24
P/FCF						14.84	0.0958	0.0958	-1.04
E/P						0.0911	14.12	14.12	9.52
EV/EBITDA	7.56	8.03	4.71	4.96	3.58	3.55	5.82	3.55	100.70
EV/S						0.5321	0.5322	0.5322
Debt/EBITDA	0.3933	0.4253	0.3174	0.3165	0.0826	0.2244	0.2244	0.2244	-61.19
Netdebt/Ebitda						-1.9363	-1.9361	-1.9361	65.03
Debt/Ratio						0.0234	0.0234	0.0234	0.18
Debt/Equity						0.1003	0.1003	0.1003	45.22
Debt/Net Income						0.3808	0.3806	0.3806	21.17
Бета						0.2294	-1.3266	-1.3266	0.43
Индекс Альтмана						1.1338	0.0945	0.0945	2.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.025	1.0154	0.9594	0.8988	0.7995	0.8224	0.9405	1.1201	1.0722	1.2075	38.92
P/BV	0.6967	0.74	0.7392	0.7273	0.667	0.6932	0.7746	0.868	0.827	0.9085	38.89
P/E	7.99	8.2	8.34	8.38	8.55	9.31	10.56	12.45	11.44	12.55	57.24
EV/EBITDA	4.32	4.34	4.36	4.02	4.21	4.2	5.21	6.44	5.77	6.11	100.70
Debt/EBITDA	0.6166	0.4493	0.5613	0.6294	1.5497	1.4744	0.8282	0.6405	0.7643	0.6154	-61.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	6.99	6.67	7.38	7.5	7.18	1126.85	1539.45		1539.45
Дивиденд	22	22	22	27.5	48.44	53	61.3	52.5	42.5	36.5	51.5	48.5	66.5	73.5	71.5	77	84.5	80.5	64	40	28.77	88.68	121.33	67.73	121.33
Див доход, ао, %	1.632	1.5805	1.7255	1.4946	1.9299	1.8089	1.819	2.23	2.41	2.2	2.94	2.72	2.64	2.81	2.09	2.07	2.64	2.39	2.03	1.7699	1.576	3.17	3.24	3.33	3.24	2.62
Дивиденды / прибыль, %																		44.33	46.78	116.12	54.11	25.85	30.1	38.05	30.1	45.58

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.18	4.08	1126.85
Дивиденды / прибыль, %	119.88	54.46	152.76	45.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.199	0.264	0.294	0.215	274.7	36.87		36.87
Расходы на обслуживание долга		0.256	0.296	0.154	17.04	32.85	20.76	32.85
Персонал, чел						2430	2430

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.053	0.273	0.059	0.049	0.061	10.69	18.59	23.24	34.55
Расходы на обслуживание долга	0.031	0.028	0.019	0.033	0.065	14.72	8.68	5.58	3.1	3.41

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5463_T - Maruichi Steel Tube Ltd.

Отчетность Maruichi Steel Tube Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное