TSE: 6301_T - Komatsu Ltd.

Доходность за полгода: +25.73%
Сектор: Industrials

Отчетность Komatsu Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				3 080			3 690
Выручка, млрд ¥	2 725.24	2 444.87	2 189.51	2 802.32	3 543.48	3 865.12	3 543.48
Чистая прибыль, млрд ¥	256.49	153.84	106.24	224.93	326.4	393.43	326.4
EV, млрд ¥	3 210.12	2 448.55	3 981.7	3 460.85	3 922.59	5 061.37	3 922.59
EBIT, млрд ¥	387.19	250.71	167.33	338.16	514.33	605.67	514.33
EBITDA, млрд ¥	518.66	382.5	312.07	474.51	664.01	762.51	664.01
FCF, млрд ¥	10.5	110.47	172.58	138.01	22.94	231.83	22.94
Операционный денежный поток, млрд ¥	202.55	295.18	354.13	300.97	206.47	434.78	206.47
Баланс стоимость, млрд ¥	1 815.58	1 771.61	1 912.3	2 232.51	2 539.64	3 033.57	2 539.64
Операционная прибыль, млрд ¥	399.06	250.71	167.33	317.02	490.69	605.67	490.69
Операционные расходы, млрд ¥	441.02	438.22	411.32	461.19	542.82	604.53	542.82
CAPEX, млрд ¥	192.05	184.71	181.55	162.96	183.53	202.95	183.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	787.65	763.81	854.93	920.5	157 446.41	141 032.68	144 778.49	972	1 070.13
Чистая прибыль, млрд ¥	69.43	80.45	82.11	69.34	14 813.78	16 528.97	15 697.09	98.72	89.16
EV, млрд ¥	3 463.55	3 686.61	3 429.8	3 659.44	615 411.71	706 570.55	777 950.93	4 453.06	5 064.08
EBIT, млрд ¥	93.25	93.56	118.07	134.97	23 065.02	25 105.06	23 971.06	156.91	154.46
EBITDA, млрд ¥	140.65	153.32	158.4	161.54	29 039.95	30 982.16	30 078.94	197.9	193.86
FCF, млрд ¥	76.97	-38.73	-22	8.88	11 724.25	7 040.89	8 417.11	27.88	105.36
Операционный денежный поток, млрд ¥	116.1	-2.35	27.88	57.54	19 347.11	13 393.97	15 973.18	91.17	156.3
Баланс стоимость, млрд ¥	2 232.51	2 445.27	2 577.15	2 407.65	398 167.93	426 272.06	449 217.61	2 836.32	3 033.57
Операционная прибыль, млрд ¥	93.25	93.56	118.07	134.97	22 589.97	23 050.13	23 510.12	156.45	154.46
Операционные расходы, млрд ¥	125.28	124.85	134.81	141.37	22 231.26	22 151.46	23 130.09	150.58	162.93
CAPEX, млрд ¥	39.14	36.38	49.88	48.66	7 622.86	6 353.09	7 556.07	63.29	50.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	148.48	249.67	243.13	315.36	289.98	403.18	289.98
Short Term Investments	2.33	2.06	1.32	1.31	4.49		4.49
Total Receivables	843.74	744.4	820.7	954.58	1 111.91	1 263.54	1 111.91
Товарно материальные запасы	837.55	805.31	793.85	988.01	1 227.21	1 438.7	1 227.21
Амортизация, млрд	131.46	131.79	144.74	136.35	149.69	156.84	149.69
Total Current Assets	1 968.96	1 946.79	1 989.29	2 421.28	2 836.58	3 314.19	2 836.58
Чистые активы, млрд	1 968.96	1 946.79	1 989.29	881.27	897.49		897.49
Активы, млрд	3 638.22	3 653.69	3 784.84	4 347.52	4 875.85	5 636.66	4 875.85
Short Term Debt	458.22	617.47	385.35	535.35	505.45	600.58	505.45
Long Term Debt	472.49	409.84	540.52	429.01	566.19	618.39	566.19
Задолженность, млрд	1 735.35	1 797.46	1 772.82	1 991.25	2 197.89	2 438.2	2 197.89
Чистый долг, млрд	782.22	818.32	724.04	692.46	826.58	867.24	826.58
Долг, млрд	930.7	1 012.38	909.98	1 007.82	1 116.55	1 270.41	1 116.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	315.36	383.54	320.82	334.14	45 462.63	53 849.79	49 744.63	343.46	403.18
Short Term Investments	1.31	1.08	0.766	2.01	703.79	829.53	102 834.98	625.55
Total Receivables	954.58	994.94	1 036.06	969.75	174 327.04	178 676.62	175 280.11	1 126.81	1 263.54
Товарно материальные запасы	988.01	1 174.64	1 275.02	1 244.03	192 403.13	218 655.67	233 841.97	1 459.67	1 438.7
Амортизация, млрд		59.76	36.9	38.5	5 974.93	5 877.1	6 107.88	40.99	39.4
Total Current Assets	2 421.28	2 741.58	2 832.77	2 748.22	444 721.6	490 069.3	497 797.99	3 145.56	3 314.19
Чистые активы, млрд	2 421.28	2 741.58	2 832.77	2 748.22	140 710.18	146 121.48
Активы, млрд	4 347.52	4 815.08	5 002.55	4 783.65	764 441.09	830 639.44	847 258.87	5 369.42	5 636.66
Short Term Debt	535.35	706.16	744.84	632.31	79 245.21	98 514.56	81 039.41	647.17	600.58
Long Term Debt	429.01	475.27	443.49	547.89	88 767.78	93 531.11	102 694.66	577.97	618.39
Задолженность, млрд	1 991.25	2 241.75	2 290.27	2 245.36	344 588.12	381 174.74	374 279.5	2 379.67	2 438.2
Чистый долг, млрд	692.46	843.14	914.08	888.96	129 591.88	145 551.58	141 918.49	930.46	867.24
Долг, млрд	1 007.82	1 226.68	1 234.91	1 223.09	175 054.51	199 401.37	191 663.12	1 273.91	1 270.41

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	271.56	162.88	112.48	238.18	345.48	416.3	345.48
Цена акции ао				3356	3688	4595	4595
Число акций ао, млн	944.53	944	944	944.36	944.77	945.05	944.77
FCF/акцию	11.11	116.96	182.72	146.15	24.28	245.31	24.28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	73.44	85.11	86.92	73.39	15666.11	17492.73	16610.96	104.45	94.28
FCF/акцию	81.42	-40.97	-23.28	9.4	79.08	47.53	56.81	29.5	111.41

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.74	8.58	5.77	10.85	13.68	14.12	13.68	10.61
ROA, %	7.32	4.22	2.86	5.53	7.08	7.48	7.08	5.60
ROS, %				0	9.21	9.21	9.21	6.69
ROCE, %	15.15	10.05	5.99	11.18	14.68	14.73	14.68	10.93
Рентаб EBITDA, %	19.03	15.64	14.25	16.93	18.74	19.73	18.74	13.52
Чистая рентаб, %	9.41	6.29	4.85	8.03	9.21	10.18	9.21	6.69
Operation Margin, %					13.85	13.85	13.85	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.44	3.79	3.64	2.92	3.85	4.17	3.86	3.67	3.18	10.61
ROA, %	1.6579	1.7561	1.6728	1.4172	1.9564	2.07	1.871	1.8326	1.6202	5.60
ROCE, %	3.28	3.14	3.76	4.12	4.34	4.57	4.2	4.17	3.95	10.93
Рентаб EBITDA, %	17.86	20.07	18.53	17.55	18.44	21.97	20.78	20.36	18.12	13.52
Чистая рентаб, %	8.81	10.53	9.6	7.53	9.41	11.72	10.84	10.16	8.33	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8909	0.6668	1.4878	0.9879	0.8737	1.0851	0.8737	34.30
P/BV	1.2759	0.8783	1.6191	1.1749	1.1561	1.3113	1.1561	34.86
P/E	9.47	10.6	30.66	12.31	9.49	10.66	9.49	51.83
P/FCF					160.85	160.85	160.85	61.78
E/P					0.0885	0.0885	0.0885	9.05
EV/EBITDA	6.19	6.4	12.76	7.29	5.91	6.64	5.91	41.50
EV/S					1.0966	1.107	1.107
Debt/EBITDA	1.7944	2.79	3.09	2.12	1.6815	1.6815	1.6815	2.13
Netdebt/Ebitda					1.2448	1.2448	1.2448	0.02
Debt/Ratio					0.229	0.229	0.229	0.17
Debt/Equity					1.2441	1.2441	1.2441	2.07
Debt/Net Income					3.42	3.42	3.42	9.19
Бета				1.25	0.1339	1.0189	1.0189	0.77
Индекс Альтмана				0	2.74	2.64	2.64	11.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9886	0.9744	0.8042	0.8329	0.8741	0.9727	1.0826	0.9272	1.0853	34.30
P/BV	1.176	1.105	0.9275	1.0915	1.1571	1.2482	1.3447	1.1782	1.3121	34.86
P/E	12.32	10.75	8.55	9.2	9.49	10.19	10.98	8.83	10.66	51.83
EV/EBITDA	7.43	7.04	5.99	5.96	5.96	6.41	6.74	5.76	6.48	41.50
Debt/EBITDA	7.17	8	7.8	7.57	6.03	6.44	6.37	6.44	6.55	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			93.46	107.69	53.88	72.82	113.51	139.09		139.09
Дивиденд	6	6	6	6	9	14	23	38	44	26	26	41	45	53	58	58	58	65	99	114	57	40	120	147	95	147
Див доход, ао, %	1.0676	1.4493	1.373	0.9524	1.273	0.7743	1.0824	1.1343	4.85	1.4054	1.0643	2	2.44	2.49	1.9684	2.88	2.18	1.7673	3.26	4.44	2.13	1.4807	6.13	5.22	5.44	5.22	2.82
Дивиденды / прибыль, %																				36.44	70	50.71	32.37	34.78	35.35	34.78	41.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	52.96	52.96	60.54	60.54	17795.45	11123.63	68.14
Дивиденды / прибыль, %	76.29	65.83	73.73	87.31	120.13	67.3	69.02	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.15	7.38	5.29	5.33	12.45	21.15	12.45
Расходы на обслуживание долга	24.1	13.77	12.22	12.22	32.37	54.51	32.37
Всего задолженность		1158.63	992.87
Персонал, чел				62774	62774	64343

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.92	2.24	2.78	3.23	659.74	1171.63	736.87	5.74	6.22
Расходы на обслуживание долга	3.11	4.67	6.22	10.99	1644.48	1875.1	2044.9	14.66	14.85

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6301_T - Komatsu Ltd.

Отчетность Komatsu Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное