TSE: 6902_T - DENSO Corporation

Доходность за полгода: +23.08%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность DENSO Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				5 440			7 080
Выручка, млрд ¥	5 362.77	5 153.48	4 936.73	880 605.83	1 022 033.8	1 140 727.01	1 022 033.8
Чистая прибыль, млрд ¥	254.52	68.1	125.06	42 134.39	50 234.26	49 940.16	50 234.26
EV, млрд ¥	3 204.14	2 388.21	5 567.65	976 461.01	923 582.97	1 394 262.8	923 582.97
EBIT, млрд ¥	342.95	99.25	155.11	62 780.01	75 125.71	59 838.76	75 125.71
EBITDA, млрд ¥	630.27	412.14	536.66	118 106.3	133 343.28	119 594.49	133 343.28
FCF, млрд ¥	85.98	128.69	2.55	3 750.89	30 080.87	82 292.04	30 080.87
Операционный денежный поток, млрд ¥	533.49	595.32	437.24	63 167.34	96 230.19	153 565	96 230.19
Баланс стоимость, млрд ¥	3 595.69	3 397.14	3 891.01	686 434.7	698 819.67	883 715.04	698 819.67
Операционная прибыль, млрд ¥	316.2	99.25	155.11	54 472.59	68 030.9	59 838.76	68 030.9
Операционные расходы, млрд ¥	514.7	668.52	506.38	73 492.87	77 442.21	114 182.98	77 442.21
CAPEX, млрд ¥	447.51	466.63	434.68	59 416.46	66 149.31	71 272.96	66 149.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1 506.46	1 415.01	1 605.11	1 615.57	276 818.82	268 544.23	282 306.17	293 996.21	285 766.23
Чистая прибыль, млрд ¥	70.54	51.88	53.92	92	18 317.06	13 398.52	13 085.43	1 069.56	21 900.38
EV, млрд ¥	6 097.51	5 676.2	5 552.45	5 308.35	898 184.74	1 098 826.96	1 188 827.05	1 030 137.39	1 373 321.9
EBIT, млрд ¥	84.91	85.36	91.77	112.54	25 483.37	21 131.91	19 507.81	7 916.73	22 409.86
EBITDA, млрд ¥	179.31	175.3	182.28	223.47	39 841.71	35 636.05	34 320.19	22 801.98	37 425.55
FCF, млрд ¥	42.79	22.87	11.03	54.02	15 754.78	30 899.53	13 422.51	23 606.03	13 550.17
Операционный денежный поток, млрд ¥	148.55	128.12	112.25	147.82	33 633.8	46 719.54	31 841.48	40 739.45	32 822.07
Баланс стоимость, млрд ¥	4 299.36	4 345.81	4 280.69	4 146.05	686 219.97	760 037.42	800 409.52	787 708.38	883 715.04
Операционная прибыль, млрд ¥	84.91	85.36	91.77	112.54	24 795.1	14 796.7	18 412.7	4 271.86	22 409.86
Операционные расходы, млрд ¥	129.97	110	128.25	125.12	19 075.72	20 947.38	24 553.5	43 397.94	23 786.6
CAPEX, млрд ¥	105.77	105.25	101.23	93.8	17 879.01	15 820.01	18 418.97	17 133.42	19 271.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	711.64	718.99	912.92	138 554.1	117 166.38	126 033.89	117 166.38
Short Term Investments	182.92	121.18	15.53	2 830.77	5 383.09		5 383.09
Total Receivables	1 009.05	885.46	1 028.82	182 558.11	201 773.01	204 568.81	201 773.01
Товарно материальные запасы	612.54	651.67	726.16	164 794.67	178 783.91	187 162.38	178 783.91
Амортизация, млрд	287.32	312.89	381.55	55 326.29	58 217.57	59 755.73	58 217.57
Total Current Assets	2 612.31	2 346.32	2 789.74	505 932.37	523 298.89	617 145.84	523 298.89
Чистые активы, млрд	2 612.31	2 346.32	2 789.74	312 614.15	319 141.2		319 141.2
Активы, млрд	5 792.41	5 651.8	6 767.68	1 186 635.28	1 182 865.87	1 451 846.1	1 182 865.87
Short Term Debt	144.04	112.4	98.35	41 961.64	48 458.2	53 089.46	48 458.2
Long Term Debt	406.16	352.97	755.87	121 652.66	98 357.33		98 357.33
Задолженность, млрд	2 022.05	2 092.93	2 690.97	469 838.23	451 669.9	534 359.97	451 669.9
Чистый долг, млрд	-161.44	-132.44	-43.17	19 738.27	24 814.97	9 792.1	24 814.97
Долг, млрд	550.2	465.37	854.22	158 292.36	141 981.35	135 825.99	141 981.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	867.81	841.08	819.77	690.15	115 053.88	134 505.56	144 076.58	128 337.78	126 033.89
Short Term Investments	17.73	26.19	15.97	19.4	5 286.03	9 805.1	2 950.62	5 129.87
Total Receivables	1 143.42	1 100.11	1 170.08	1 085.53	198 135.05	195 786.62	205 740.98	193 657.5	204 568.81
Товарно материальные запасы	1 032.16	1 123.27	1 145.5	1 158.19	175 560.44	178 277.77	180 198.5	181 215.69	187 162.38
Амортизация, млрд		89.94	91.95	91.16	14 358.33	14 504.14	14 812.37	14 885.25	15 015.69
Total Current Assets	3 168.81	3 229.15	3 273.87	3 089.1	513 863.83	540 944.02	551 971.85	548 167.83	617 145.84
Чистые активы, млрд	3 168.81	3 229.15	3 273.87	3 089.1	313 387.1	322 747.09
Активы, млрд	7 432.27	7 458.1	7 346.34	7 083.75	1 161 538.84	1 273 700.41	1 319 507.17	1 328 297.32	1 451 846.1
Short Term Debt	262.82	287.64	310.41	372.13	47 584.5	40 837.58	54 932.21	63 024.61	53 089.46
Long Term Debt	728.62	727.56	691.63	585.97	96 583.95	104 885.83	84 236.96	85 165.76
Задолженность, млрд	2 942.75	2 927.65	2 877.78	2 749.2	443 526.3	483 039.39	487 759.29	509 291.78	534 359.97
Чистый долг, млрд	123.63	174.12	182.26	267.95	24 367.56	11 217.85	-4 907.41	19 852.58	9 792.1
Долг, млрд	991.44	1 015.2	1 002.03	958.1	139 421.43	145 723.41	139 169.17	148 190.37	135 825.99

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	326.48	87.88	161.39	13681.49	16604.9	16759.26	16604.9
Цена акции ао				7326	2127	2497.5	2497.5
Число акций ао, млн	779.61	774	774	491698.06	483014.16	475762.41	483014.16
FCF/акцию	110.29	166.08	3.3	7.63	62.28	172.97	62.28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	91.9	67.96	70.78	122.46	6115.29	4473.18	4388.87	357.24	7462.35
FCF/акцию	55.74	29.96	14.47	71.91	33.55	65.8	28.71	49.38	28.92

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.08	1.9477	3.43	6.44	7.25	6.31	7.25	7.94
ROA, %	4.4	1.1901	2.01	3.72	4.24	3.79	4.24	4.50
ROS, %				0	4.92	4.92	4.92	4.94
ROCE, %	7.62	2.35	2.94	6.86	8.38	5.41	8.38	9.63
Рентаб EBITDA, %	11.75	8	10.87	13.41	13.05	10.48	13.05	11.93
Чистая рентаб, %	4.75	1.32	2.53	4.78	4.92	4.38	4.92	4.94
Operation Margin, %					6.66	6.66	6.66	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.7349	1.2481	1.2758	2.16	2.73	1.9645	1.8482	0.142	2.77	7.94
ROA, %	0.9719	0.6968	0.7285	1.2752	1.6123	1.1004	1.0092	0.0801	1.5755	4.50
ROCE, %	1.5391	1.5225	1.6255	2.01	2.92	2.36	2.1	0.8049	2.16	9.63
Рентаб EBITDA, %	11.9	12.39	11.36	13.83	14.39	13.27	12.16	7.76	13.1	11.93
Чистая рентаб, %	4.68	3.67	3.36	5.69	6.62	4.99	4.64	0.36	7.66	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6276	0.4891	1.1365	1.0864	0.8794	1.2137	0.8794	1.14
P/BV	0.8926	0.7083	1.3763	1.3347	1.2292	1.509	1.2292	2.18
P/E	13.22	37.01	44.87	22.71	17.89	27.72	17.89	77.09
P/FCF					37.58	0.2354	0.2354	61.80
E/P					0.0444	7.1	7.1	5.73
EV/EBITDA	5.08	5.79	10.37	8.27	6.93	11.66	6.93	9.93
EV/S					0.2354	0.9037	0.9037
Debt/EBITDA	0.873	1.1292	1.5917	1.3403	1.0648	1.0648	1.0648	2.51
Netdebt/Ebitda					0.1861	0.1861	0.1861	0.35
Debt/Ratio					0.12	0.12	0.12	0.19
Debt/Equity					0.4449	0.4449	0.4449	1.50
Debt/Net Income					2.83	2.83	2.83	42.46
Бета				1.01	-7.11	-1.8601	-1.8601	0.27
Индекс Альтмана				0	10.08	8.65	8.65	-8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0875	0.9928	0.9059	0.831	0.5033	0.6085	1.1089	0.8879	1.2121	1.14
P/BV	1.3306	1.2145	1.2018	1.1628	1.217	1.3756	1.4352	1.2336	1.4862	2.18
P/E	22.73	24.42	21	19	11.82	13.71	20.24	21.62	27.58	77.09
EV/EBITDA	8.45	8.3	7.59	6.98	6.86	7.9	8.21	7.65	10.45	9.93
Debt/EBITDA	5.53	5.79	5.5	4.29	3.5	4.09	4.06	6.5	3.63	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			105.35	108.49	108.49	115.87	21199.16	23314.97		23314.97
Дивиденд	9.5	10.5	19.5	21	26	37	41	49	56	26	36	47	50	84	105	123	120	125	135	140	140	70	0.274	0.3053	0.1879	0.3053
Див доход, ао, %	0.3846	0.5694	0.9878	1.0194	1.0156	0.9439	0.9382	1.0817	4.47	0.9738	1.2681	2.14	1.8457	1.6374	1.7701	2.11	2.44	1.9879	2.57	2.86	2.44	0.8071	3.72	2.97	2.82	2.97	2.22
Дивиденды / прибыль, %																				41.39	159.31	86.75	43.9	42.2	46.69	42.2	88.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	64.89	64.89		67.89	20816.94	11153.57	11956.61
Дивиденды / прибыль, %	91.99	125.08	125.9	73.79	113.65	83.24	1117.9	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	48.63	47.25	42.72	6746.27	8219.77	8219.77
Расходы на обслуживание долга	12.01	7.33	8.4	1341.62	2181.91	2181.91
Всего задолженность		1423.07	1498.66
Персонал, чел				167950	167950

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.88	21.52	4.13	21.83	629.01	5470.41	1342.05	4688.73
Расходы на обслуживание долга	2.65	2.79	2.25	4.8	599.84	864.81	946.02	1362.38

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6902_T - DENSO Corporation

Отчетность DENSO Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное