TSE: 6981_T - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Доходность за полгода: -5.99%
Сектор: Technology

Отчетность Murata Manufacturing Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					4 630		5 030
Выручка, млрд ¥	1 371.84	1 575.03	1 534.05	1 630.19	1 770	1 772.26	1 686.8
Чистая прибыль, млрд ¥	146.09	206.93	183.01	237.06	275.51	275.51	253.69
EV, млрд ¥	2 948.65	10 520.45	3 282.95	5 818.23	4 330	4 800.01	4 732.63
EBIT, млрд ¥	161.97	267.71	253.25	313.24	424.06	360.29	315.23
EBITDA, млрд ¥	303.6	392.13	394.81	459.88	520.3	530.04	476.51
FCF, млрд ¥	-81.36	-11.74	64.4	173.7	270.93	114.38	86.33
Операционный денежный поток, млрд ¥	225.25	279.84	350.33	373.57	421.46	292.76	276.28
Баланс стоимость, млрд ¥	1 456.6	1 603.98	1 694.1	1 920.81	2 263.6	2 342.18	2 255.48
Операционная прибыль, млрд ¥	162.15	266.81	253.25	313.24	424.06	360.29	297.89
Операционные расходы, млрд ¥	282.13	333.41	324.28	305.41	344.17	374.1	377.96
CAPEX, млрд ¥	306.61	291.58	285.94	199.88	150.53	178.38	189.95

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	471.39	433.06	436.66	483.57	418.98	347.59	367.69	442.66	439.39
Чистая прибыль, млрд ¥	82.65	63.69	75.2	85.16	51.47	41.87	50.1	75.06	49.36
EV, млрд ¥	5 616.6	4 939.8	4 508.81	4 154.89	4 096.62	1 467.84	1 434.56	4 787.92	5 043.18
EBIT, млрд ¥	115.14	88.03	88.61	106.36	77.29	35.12	63.29	88.81	79.23
EBITDA, млрд ¥	154.74	129.9	141.15	152.05	106.94	76.37	105.36	131.73	125.33
FCF, млрд ¥	68.65	74.36	-10.49	76.97	-26.46	46.31	-12.82	79.93	67.73
Операционный денежный поток, млрд ¥	103.83	109.71	31.34	121.98	29.73	93.23	59.37	132.28	134.31
Баланс стоимость, млрд ¥	2 130.19	2 263.6	2 327.35	2 403.36	2 342.18	2 402.48	2 422.11	2 521.82	2 491.8
Операционная прибыль, млрд ¥	113.92	88.03	88.61	106.36	77.29	25.63	50.11	88.81	76.2
Операционные расходы, млрд ¥	87.72	87.9	91.55	93.85	100.79	91.77	93.6	90.66	93.08
CAPEX, млрд ¥	35.18	35.35	41.83	45.01	56.19	46.92	72.19	52.35	66.58

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	168.9	181.96	376.16	450.8	447.26	319.19	318.56
Short Term Investments		97.15	136.5	86.82	198.05	174.7	174.7
Total Receivables		274.11	281.03	340.87	358.31	270.62	270.62
Товарно материальные запасы		349.32	334.41	361.33	464.72	575.03	575.03
Амортизация, млрд		124.42	141.56	146.64	164.54	161.28	161.28
Total Current Assets		933.94	1 027.23	1 184.18	1 435.21	1 408.09	1 408.09
Чистые активы, млрд	810.26	933.94	1 027.23	1 184.18	1 435.21	1 399.9	1 188.2
Активы, млрд	1 797.01	2 048.89	2 250.23	2 462.26	2 809.17	2 811.39	2 872.76
Short Term Debt		23.01	57.69	40.08	6.38	66.91	66.91
Long Term Debt		100.41	149.97	110.63	110.98	51.46	51.46
Задолженность, млрд	339.8	444.35	555.42	540.62	545.26	469.2	470.29
Чистый долг, млрд	-154.66	-58.54	-3.59	-188.22	-227.41	-172.19	-167.56
Долг, млрд	14.24	123.41	51	40.08	146.99	146.99	151

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	424.32	370.39	348.91	416.62	319.19	318.56	422.97	521.8	533.03
Short Term Investments	138.37	198.05	128.5	113.28	128.07	174.7	51.2	38.27	32.06
Total Receivables	348.29	358.31	344.08	371.38	316.53	270.62	280.34	332.09	320.7
Товарно материальные запасы	425.13	464.72	540.55	561.29	574.96	575.03	589.13	559.03	514.33
Амортизация, млрд			52.53	40.05	40.22	41.24	42.06	42.91	46.11
Total Current Assets	1 374.09	1 435.21	1 442.73	1 514.14	1 399.9	1 408.09	1 423.29	1 497.1	1 472.52
Чистые активы, млрд	1 374.09	1 435.21	1 442.73	1 514.14	1 399.9	1 188.2
Активы, млрд	2 657.23	2 809.17	2 850.24	2 944.92	2 811.39	2 872.76	2 916.89	3 022.43	2 988.06
Short Term Debt	46.15	6.38	7.21	7.41	7.24	66.91	68.58	119.14	120.19
Long Term Debt	110.89	110.98	111.01	111.09	111.3	51.46	51.62	2.06	2.22
Задолженность, млрд	526.71	545.26	522.68	541.41	469.2	470.29	495.02	500.89	496.63
Чистый долг, млрд	-242.25	-227.41	-203.5	-269.05	-172.19	-167.56	-263.8	-361.33	-368.42
Долг, млрд	182.07	142.98	145.41	147.58	146.99	151	159.17	160.47	164.6

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	228.62	107.82	286.06	370.52	434.08	437.52		133.78
Цена акции ао					7377	8236	0	0
Число акций ао, млн		1919.27	639	639	639	632.12		1896.36
FCF/акцию	-127.33	-6.12	100.66	271.48	423.44	181.63		45.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	129.17	99.54	118.03	134.76	81.73	66.48	79.56	39.73	26.13
FCF/акцию	107.3	116.22	-16.47	121.81	-42.02	73.54	-20.36	42.31	35.85

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.39	13.52	11.1	13.12	12.31	11.96		11.23	10.34
ROA, %	8.51	10.76	8.51	10.06	8.23	9.8		8.93	6.89
ROS, %					0	15.04	15.04	15.04	1.41
ROCE, %	10.55	14.96	12.88	14.61	17.04	14.02		12.27	15.41
Рентаб EBITDA, %	22.13	24.9	25.74	28.21	20.33	29.91		28.25	17.66
Чистая рентаб, %	10.65	13.14	11.93	14.54	15.55	15.55		15.04	1.41
Operation Margin, %						17.66	17.66	17.66	5.88

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.18	3.09	3.5	3.8	2.23	1.7744	2.1	3.12	2.02	10.34
ROA, %	3.14	2.33	2.66	2.94	1.7882	1.4731	1.7306	2.53	1.6424	6.89
ROCE, %	5.13	3.78	3.66	4.24	3.02	1.3605	2.43	3.4	3.01	15.41
Рентаб EBITDA, %	32.83	30	32.32	31.44	25.52	21.97	28.65	29.76	28.52	17.66
Чистая рентаб, %	17.53	14.71	17.22	17.61	12.28	12.04	13.62	16.96	11.23	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.26	6.72	2.14	3.68	2.63	2.81		2.91	69.62
P/BV	2.13	6.59	1.9392	3.13	1.98	2.12		2.04	69.61
P/E	21.24	51.12	17.96	25.34	16.95	18.05		19.32	95.49
P/FCF						58.26	58.26	58.26	61.86
E/P						0.0504	0.0504	0.0504	0.76
EV/EBITDA	9.71	26.83	8.32	12.65	8.18	9.06		9.93	80.31
EV/S						0.8739	2.81	2.81
Debt/EBITDA	0.0469	0.3147	0.5979	0.3822	0.2429	0.3169	0.3169	0.3169	1.03
Netdebt/Ebitda						-0.3516	-0.3516	-0.3516	-0.94
Debt/Ratio						0.0526	0.0526	0.0526	0.11
Debt/Equity						0.1271	0.1271	0.1271	8.11
Debt/Net Income						0.5952	0.5952	0.5952	1.24
Бета					0.91	-5.53	-0.4141	-0.4141	0.12
Индекс Альтмана					0	-0.9923	-0.9923	-0.9923	3.29

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.27	2.85	2.61	2.44	2.43	0.9734	1.0509	1.6557	2.36	69.62
P/BV	2.75	2.28	2.02	1.8406	1.8226	0.6807	0.7013	2.04	2.17	69.61
P/E	18.83	16.45	15.15	14.54	15.62	6.48	7.44	12.71	18.03	95.49
EV/EBITDA	9.8	8.39	7.66	7.19	7.73	3.08	3.26	11.39	11.49	80.31
Debt/EBITDA	1.1766	1.1007	1.0302	0.9705	1.3745	1.9773	1.5108	1.2182	1.3133	1.03

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	51.06	57.58	59.93	67.18	76.78	136.81			136.81
Дивиденд	16.67	16.67	16.67	16.67	18.33	26.67	33.33	33.33	28.33	28.33	33.33	33.33	36.67	50	66.67	73.33	80	90	187	105	60	150	50	25	50
Див доход, ао, %	0.6002	0.8757	0.7837	0.9009	0.7857	1.0165	1.5456	3.55	1.9451	1.577	2.28	2.14	1.2486	1.1115	1.0604	1.457	1.5615	1.5593	2.95	1.1695	0.7096	2.05	1.7559	2.63	1.7559	2.22
Дивиденды / прибыль, %																		34.95	27.83	32.74	28.34	33.39	49.66		36.27	34.61

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	38.39	44.79	44.79	44.79	47.23	92.02	47.23	47.23
Дивиденды / прибыль, %	46.45	70.32	59.56	52.6	91.77	219.79	94.27	95.69	34.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.85	3.52	4.02	1.67	1.19	3.34		7.17
Расходы на обслуживание долга		0.422	0.384	0.318	0.341	0.341		0.335
Всего задолженность			284.3	317.91
Персонал, чел					76711	75795	73828

Investing Port

TSE: 6981_T - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Отчетность Murata Manufacturing Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное