TSE: 7202_T - Isuzu Motors Limited

Доходность за полгода: +7.34%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Isuzu Motors Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								1 440
Выручка, млрд ¥	2 070.36	2 149.17	2 079.94	1 908.15	394 193.53	501 000.09	530 967.09	501 000.09
Чистая прибыль, млрд ¥	105.66	113.44	81.23	42.71	19 784.69	23 790.45	27 662.94	23 790.45
EV, млрд ¥	1 218.04	1 067.66	489.52	768.83	216 732.37	214 157.83	276 759.24	214 157.83
EBIT, млрд ¥	156.61	163.65	140.58	95.73	33 055.75	42 814.75	45 950.37	42 814.75
EBITDA, млрд ¥	225.49	236.27	233.44	192.81	49 152.31	60 291.77	64 718.02	60 291.77
FCF, млрд ¥	176.8	156.55	123.7	222.92	11 246.07	18 777.06	21 508.34	18 777.06
Операционный денежный поток, млрд ¥	176.8	156.55	123.7	222.92	26 975.14	35 602.66	46 809.85	35 602.66
Баланс стоимость, млрд ¥	785.1	871.85	924.73	849.67	187 212.26	205 148.97	229 009.66	205 148.97
Операционная прибыль, млрд ¥	166.77	176.79	140.58	95.73	29 348.97	39 751.24	45 950.37	39 751.24
Операционные расходы, млрд ¥	202.86	207.11	209	207.3	42 485.19	53 562.41	57 250.06	53 562.41
CAPEX, млрд ¥	99.44	94.77	103.47	97.89	15 729.07	16 825.6	25 301.51	16 825.6

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	638.75	730.49	688.2	805.13	850.65	133 507.49	121 578.48	135 225.81	141 660.11	132 502.68
Чистая прибыль, млрд ¥	33.53	30.3	36.05	36.95	52.86	4 059.38	7 061.58	6 752.1	11 181.01	2 668.1
EV, млрд ¥	1 329.13	1 406.83	1 391.84	1 507.77	1 420.33	214 157.55	234 131.45	258 683.21	247 799.92	271 475.04
EBIT, млрд ¥	51.32	38.58	54.77	57.42	85.69	8 726.6	7 554.42	11 694.15	17 303.31	2 749.31
EBITDA, млрд ¥	45.65	49.13	59.65	67.52	85.61	9 457.2	11 923.68	13 255.38	22 184.38	7 621.92
FCF, млрд ¥					9 134.81	8 867.86	8 810.16	9 217.79	9 762.14
Операционный денежный поток, млрд ¥		172.06		57.68	9 134.81	8 867.86	8 810.16	9 217.79	9 762.14
Баланс стоимость, млрд ¥	906.92	928.37	933.09	970.02	994.91	205 148.97	213 569.22	223 054.48	223 357.38	229 009.66
Операционная прибыль, млрд ¥	51.32	38.58	54.77	57.42	85.69	8 726.6	10 756.13	11 694.15	17 303.31	2 749.31
Операционные расходы, млрд ¥	71.85	80.86	74.85	91.28	85.31	14 140.57	13 827.32	15 136.13	14 146.68	17 587.24
CAPEX, млрд ¥		100.33		49.79		16 825.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	346.82	328.11	321.43	404.75	55 816.93	60 139.23	62 835.71	60 139.23
Short Term Investments		2.62	3.15	3.42	8 331.67	8 202.16	2 494.08	8 202.16
Total Receivables		416.9	403.77	423.79	88 075.13	93 828.99	100 512.73	93 828.99
Товарно материальные запасы		307.52	323.81	288.26	74 890.77	96 178.05	105 319.02	96 178.05
Амортизация, млрд		72.62	78.68	84.56	16 096.57	17 477.03	18 767.65	17 477.03
Total Current Assets		1 112.57	1 119.54	1 183.35	233 720.77	266 882.03	284 960.47	266 882.03
Чистые активы, млрд	919.58	929.78	952.94	1 021.78	144 063.26	146 694.51		146 694.51
Активы, млрд	2 067.52	2 130.89	2 152.09	2 244.97	447 788.87	477 677.32	511 577.18	477 677.32
Short Term Debt		75.12	85.75	58.83	23 175.24	19 674.47	33 483.29	19 674.47
Long Term Debt		214.99	234.64	257.73	59 993.73	60 776.7		60 776.7
Задолженность, млрд	981.01	1 014.56	1 018.71	1 039.96	229 169.57	240 901.67	251 471.54	240 901.67
Чистый долг, млрд	-67.21	-30.72	15.28	-88.2	27 352.05	20 311.94	24 463.2	20 311.94
Долг, млрд	279.61	297.4	336.71	316.56	83 168.97	80 451.17	87 298.9	80 451.17

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	353.81	356.02	386.94	374.88	371.05	60 139.23	59 929.45	61 719.74	56 875.83	62 835.71
Short Term Investments				4.49	4.33	661.77	7 152.98	690.93		2 494.08
Total Receivables		561.77	533.14	569.39	585.84	93 828.99	93 325.41	94 823.46	99 017.98	100 512.73
Товарно материальные запасы		477.68	556.58	606.02	614.04	96 178.05	104 379.43	109 865.67	108 087.77	105 319.02
Амортизация, млрд			4.87	10.09	-0.086	730.6	4 369.26	1 561.23	4 881.07	4 872.6
Total Current Assets		1 490.75	1 571.53	1 652.99	1 676.72	266 882.03	278 035.6	283 321.64	281 369.71	284 960.47
Чистые активы, млрд	1 145.56	1 194.1	1 229.51	1 271.56	1 281.31	146 694.51	146 295.51
Активы, млрд	2 717.58	2 856.14	2 931.3	3 008.98	3 015.03	477 677.32	490 819.82	499 579.5	500 402.13	511 577.18
Short Term Debt		147.82	179.03	147.25	155.46	19 674.47	24 853.11	20 864.13	30 238.39	33 483.29
Long Term Debt		366.65	365.17	420.75	413.51	60 776.7	56 385.1	56 730.65	54 432.23
Задолженность, млрд	1 378.52	1 461.72	1 485.91	1 541.96	1 530.28	240 901.67	243 982.26	245 057.78	244 409.33	251 471.54
Чистый долг, млрд	222.78	174.46	178.74	193.12	197.92	20 311.94	25 094.4	19 792.53	31 632.17	24 463.2
Долг, млрд	576.59	530.48	565.68	568.01	568.97	80 451.17	85 023.85	81 512.26	88 508	87 298.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	134.17	150.17	110.14	57.91	25534.92	30690.27	36047.93	30690.27
Цена акции ао					1547	1816	2021	2021
Число акций ао, млн		755.41	737.53	737.54	121475.63	121533.64	120312.32	121533.64
FCF/акцию	224.5	207.23	167.72	302.24	92.58	154.5	178.77	154.5

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	43.37	39.19	46.51	47.66	68.19	5236.71	9109.64	8709.76	14560.27	3551.22
FCF/акцию					75.12	72.97	72.49	75.84	81.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.16	12.27	8.63	4.33	11.39	12.13	12.74	12.13	7.94
ROA, %	5.35	5.4	3.79	1.9426	4.95	5.14	5.59	5.14	4.50
ROS, %						4.75	4.75	4.75	4.94
ROCE, %	10.82	10.88	9.08	5.91	10.77	13.14	13.45	13.14	9.63
Рентаб EBITDA, %	10.89	10.99	11.22	10.1	12.47	12.03	12.19	12.03	11.93
Чистая рентаб, %	5.1	5.28	3.91	2.24	5.02	4.75	5.21	4.75	4.94
Operation Margin, %						7.93	7.93	7.93	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.1	2.7	3.11	3.1	4.31	2.06	3.49	3.25	5.24	1.2168	7.94
ROA, %	1.2445	1.0873	1.2458	1.2439	1.7548	0.8543	1.4583	1.3635	2.24	0.5273	4.50
ROCE, %	2.85	2.05	2.8	2.88	4.22	2.7	2.3	3.51	5.14	0.8064	9.63
Рентаб EBITDA, %	7.15	6.73	8.67	8.39	10.06	7.08	9.81	9.8	15.66	5.75	11.93
Чистая рентаб, %	5.25	4.15	5.24	4.59	6.21	3.04	5.81	4.99	7.89	2.01	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6208	0.5111	0.228	0.4491	0.4804	0.3869	0.4752	0.3869	1.14
P/BV	1.1829	0.9839	0.4184	0.7112	0.8663	0.8187	0.97	0.8187	2.18
P/E	12.16	9.68	5.84	20.07	9.57	8.15	9.12	8.15	77.09
P/FCF						12.02	0.0767	0.0767	61.80
E/P						0.1054	16.52	16.52	5.73
EV/EBITDA	5.4	4.52	2.1	3.99	4.41	3.55	4.28	3.55	9.93
EV/S						0.4275	0.4275	0.4275
Debt/EBITDA	1.24	1.2587	1.4424	1.6418	1.6921	1.3344	1.3344	1.3344	2.51
Netdebt/Ebitda						0.3369	0.3369	0.3369	0.35
Debt/Ratio						0.1684	0.1684	0.1684	0.19
Debt/Equity						0.5484	0.5484	0.5484	1.50
Debt/Net Income						3.38	3.38	3.38	42.46
Бета						1.2354	-0.169	-0.169	0.21
Индекс Альтмана						6.31	5.46	5.46	-8.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4641	0.4901	0.453	0.4587	0.3974	0.3869	0.4062	0.4562	0.4092	0.475	1.14
P/BV	0.8262	0.8838	0.8393	0.8961	0.8233	0.8187	0.8469	0.9386	0.8444	0.9497	2.18
P/E	9.3	9.13	9.72	9.6	7.82	8.15	8.3	9.13	7.48	9.15	77.09
EV/EBITDA	8.17	7.48	7.22	6.79	5.42	5	5.16	5.38	4.36	4.94	9.93
Debt/EBITDA	12.63	10.8	9.48	8.41	6.65	8.51	7.13	6.15	3.99	11.45	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													25.2	26.69	28.06	21.41	37.3	8893.57	10474.55		10474.55
Дивиденд	3	6	8	16	3	10	10	14	24	26	32	32	32	35	38	29	39	73	86	43	86
Див доход, ао, %	0.3268	0.5758	0.7752	8.25	0.8772	1.3298	1.3928	1.4493	1.8349	1.6301	2.34	2.34	1.8151	2.17	2.97	2.81	2.54	4.1	4.44	4.1	4.44	2.22
Дивиденды / прибыль, %														23.84	23.53	34.54	50.14	29.56	37.38	37.86	37.38	88.06

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	37.3	28.74	8893.57
Дивиденды / прибыль, %	123.09	77.79	219.09	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.83	4.59	4.53	3.14	522.87	879.86		879.86
Расходы на обслуживание долга		2.17	2.83	2.86	333.94	349.15	656.13	349.15
Персонал, чел						44495	44495

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.831	0.854	0.992	1.302	1.542	278.44	318.27	379.88	425.97
Расходы на обслуживание долга	0.49	0.536	0.597	0.615	0.472	85.13	130.29	179.51	164.78	181.55

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7202_T - Isuzu Motors Limited

Отчетность Isuzu Motors Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное