TSE: 7239_T - TACHI-S Co., Ltd.

Доходность за полгода: +18.17%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность TACHI-S Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								51.13
Выручка, млрд ¥	295.47	300.53	282.3	198.5	32 435.93	38 248.57	46 027.72	38 248.57
Чистая прибыль, млрд ¥	8.17	1.95	-0.263	-13.33	-323.51	914.91	851.9	914.91
EV, млрд ¥	27.12	24.29	8.55	31.35	4 354.94	4 658.48	7 141.91	4 658.48
EBIT, млрд ¥	13.74	5.49	1.32	-7.75	-510.64	410.08	1 132.2	410.08
EBITDA, млрд ¥	19.44	11.44	8.1	-0.281	375.67	1 310.69	2 035.33	1 310.69
FCF, млрд ¥	8.16	-3.6	-6.47	-6.87	-683.16	37.55	2 325.37	37.55
Операционный денежный поток, млрд ¥	12.93	1.07	0.198	-1.95	-55.62	587.63	2 898.39	587.63
Баланс стоимость, млрд ¥	94.01	91.08	85.45	72.54	11 447.89	12 627.39	14 105.57	12 627.39
Операционная прибыль, млрд ¥	8.67	5.42	1.32	-7.75	-660.37	214.78	1 132.2	214.78
Операционные расходы, млрд ¥	19.59	23.1	20.99	17.31	2 681.72	2 953.69	3 210.27	2 953.69
CAPEX, млрд ¥	4.77	4.67	6.67	4.93	627.54	550.08	573.02	550.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	48.33	62.69	49.78	58.15	64.95	11 087.3	10 672.03	10 967.42	12 351.17	12 037.09
Чистая прибыль, млрд ¥	1.16	1.49	-2.76	3.12	-0.161	937.53	-8.33	211.17	248.41	400.5
EV, млрд ¥	29.63	27.72	27.43	24.91	19.94	4 660.16	5 166.66	6 224.69	5 160.07	7 146.34
EBIT, млрд ¥	-1.36	2.82	-2.34	-2	0.908	830.69	-161.68	252.65	311.57	213.05
EBITDA, млрд ¥	1.3	3.31	-2.31	-1.36	0.373	928.89	63.48	302.3	466.02	455.8
FCF, млрд ¥					465.89	477.02	413.22	415.42	492.1
Операционный денежный поток, млрд ¥		-0.354		0.068	465.89	477.02	413.22	415.42	492.1
Баланс стоимость, млрд ¥	70.87	72.86	72.75	78.81	76.87	12 627.39	12 873.28	13 640.34	13 505.53	14 105.57
Операционная прибыль, млрд ¥	-1.36	2.82	-2.34	-2	0.908	830.69	28.91	252.65	311.57	213.05
Операционные расходы, млрд ¥	4.28	4.44	4.48	4.69	4.67	779.31	774.76	771.77	918.68	1 070.93
CAPEX, млрд ¥		3.99		1.76		550.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	47.71	38.8	32.03	29.76	5 035.05	5 359.82	6 156.73	5 359.82
Short Term Investments		1.16	0.399	1.1	56.72	1 745.44	9.11	1 745.44
Total Receivables		48.37	41.92	39.33	6 259.17	7 323.82	7 116.1	7 323.82
Товарно материальные запасы		14.67	14.17	12.68	2 619.03	2 830.51	3 042.15	2 830.51
Амортизация, млрд		5.95	6.77	6.72	886.31	900.61	903.12	900.61
Total Current Assets		108.81	93.93	86.21	14 768.3	16 623.88	17 744.62	16 623.88
Чистые активы, млрд	115.34	108.81	93.93	86.21	5 775.09	5 450.16		5 450.16
Активы, млрд	184.44	173.43	162.17	150.99	24 981.55	26 710.96	28 408.17	26 710.96
Short Term Debt		7.21	1.79	9.82	2 558.85	2 406.92	1 888.89	2 406.92
Long Term Debt			9.5	10.81	1 378.25	1 177.93		1 177.93
Задолженность, млрд	83.87	75.93	70.19	72.33	12 540.97	13 123.41	13 277.23	13 123.41
Чистый долг, млрд	-40.32	-31.6	-20.74	-11.44	-1 102.67	-1 774.98	-3 825.39	-1 774.98
Долг, млрд	7.39	7.21	11.29	18.32	3 932.39	3 584.84	2 331.34	3 584.84

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	35.03	32.05	32.1	37.1	38.64	5 359.82	5 799.13	6 250.69	6 280.7	6 156.73
Short Term Investments		0.361				168.12	30.48	31.27		9.11
Total Receivables		39.88	34.49	40.49	38.48	7 327.12	7 563.74	7 514.87	7 353.51	7 116.1
Товарно материальные запасы		16.67	18.46	18.75	18.39	2 830.51	2 774.58	2 975.06	3 018.9	3 042.15
Амортизация, млрд			0.031	0.641	-0.054	98.2	225.15	49.65	154.45	242.75
Total Current Assets		93.99	90	102.17	101.65	16 623.88	17 315.68	17 821.29	17 610.59	17 744.62
Чистые активы, млрд	88.71	93.99	90	102.17	101.65	5 450.16	5 518.2
Активы, млрд	152.38	159	157.48	169.55	168.24	26 710.96	27 697.36	28 631.9	28 136.82	28 408.17
Short Term Debt		16.29	15.89	16.73	14.87	2 406.92	2 106.35	1 849.14	1 557.84	1 888.89
Long Term Debt		6.5	6.5	6	6	1 177.93	864.16	785.6	785.6
Задолженность, млрд	75.82	79.82	77.67	84.3	85.07	13 123.41	13 806.73	13 964	13 640.34	13 277.23
Чистый долг, млрд	-13.62	-7.02	-9.71	-14.38	-17.77	-1 774.98	-2 828.62	-3 615.95	-3 937.26	-3 825.39
Долг, млрд	21.41	25.03	22.39	22.73	20.87	3 584.84	2 970.5	2 634.74	2 343.44	2 331.34

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	230.66	55.3	-7.64	-389.54	-9453.25	26723.55	24860.6	26723.55
Цена акции ао					1102	1798	1930	1930
Число акций ао, млн		35.28	34.42	34.21	5376.63	5379.78	5384.49	5379.78
FCF/акцию	230.26	-101.92	-188.01	-200.89	-127.05	6.98	431.9	6.98

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	33.75	43.51	-80.53	91.17	-4.7	27377.24	-243.18	6159.92	7246.16	11682.78
FCF/акцию					86.73	88.66	76.8	77.13	91.36

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9	2.11	-0.298	-16.87	-2.83	7.6	6.37	7.6	7.94
ROA, %	4.57	1.0903	-0.1567	-8.51	-1.3284	3.54	3.09	3.54	4.50
ROS, %						2.39	2.39	2.39	4.94
ROCE, %	12.01	5.28	1.1924	-8.1	-3.46	2.63	6.83	2.63	9.63
Рентаб EBITDA, %	6.58	3.8	2.87	-0.14	1.16	3.43	4.42	3.43	11.93
Чистая рентаб, %	2.77	0.65	-0.09	-6.71	-1	2.39	1.85	2.39	4.94
Operation Margin, %						0.5615	0.5615	0.5615	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.6137	2.08	-3.85	4.29	-0.2159	7.82	-0.0676	1.6697	1.9133	3	7.94
ROA, %	0.769	0.9564	-1.7417	1.9081	-0.0953	3.53	-0.0306	0.7498	0.8752	1.4166	4.50
ROCE, %	-1.444	3.01	-2.51	-2.11	0.945	5.43	-1.038	1.5899	1.9194	1.2926	9.63
Рентаб EBITDA, %	2.69	5.28	-4.64	-2.35	0.57	8.38	0.59	2.76	3.77	3.79	11.93
Чистая рентаб, %	2.39	2.38	-5.54	5.37	-0.25	8.46	-0.08	1.93	2.01	3.33	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2282	0.186	0.1038	0.2156	0.1683	0.1682	0.2383	0.1682	1.14
P/BV	0.6706	0.5732	0.3185	0.544	0.4387	0.4735	0.7248	0.4735	2.18
P/E	8.25	28.65				7.03	12.87	7.03	77.09
P/FCF						213.93	1.3617	1.3617	61.80
E/P						0.1138	17.89	17.89	5.73
EV/EBITDA	1.3948	2.12	1.0563	-111.58	11.59	3.55	3.51	3.55	9.93
EV/S						0.1218	0.1218	0.1218
Debt/EBITDA	0.3801	0.6301	1.3947		10.47	2.74	2.74	2.74	2.51
Netdebt/Ebitda						-1.3549	-1.3542	-1.3542	0.35
Debt/Ratio						0.1342	0.1342	0.1342	0.19
Debt/Equity						0.6578	0.6577	0.6577	1.50
Debt/Net Income						3.92	3.92	3.92	42.46
Бета						1.4049	-0.878	-0.878	0.27
Индекс Альтмана						0.2528	-0.3591	-0.3591	-8.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2118	0.1683	0.1793	0.1794	0.1601	0.1682	0.1945	0.229	0.2017	0.2383	1.14
P/BV	0.5649	0.4387	0.4652	0.4609	0.4534	0.4736	0.5756	0.6709	0.6276	0.7251	2.18
P/E	-10	-16.87		13.06		7.04		9.01	6.55	12.88	77.09
EV/EBITDA	-7.18	-149.82	98.3	26.64	2848.95	11.36	6.18	4.6	2.93	5.55	9.93
Debt/EBITDA	16.45	7.56			55.95	3.86	46.8	8.72	5.03	5.11	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.711	0.817	0.9	0.447	1.32	372.53	451.56		451.56
Дивиденд	10	8	6	7	10	6	11	11	11	11	12	8	14	10	16	9	3	23	2	13	22.87	68.6	83.2	46.4	83.2
Див доход, ао, %	2.65	2.29	0.9176	0.6721	0.8418	0.6889	1.2956	2.74	1.3871	0.8277	0.9036	0.5031	0.9265	0.5945	0.7786	0.507	0.1427	1.4384	0.1403	1.1246	2.67	6.26	4.76	4.72	4.76	2.22
Дивиденды / прибыль, %																		8.7	41.88				40.72	53.01	40.72	88.06

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.32	1.1	372.53
Дивиденды / прибыль, %	88.45	35.22	39.74	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.389	0.535	0.463	0.232	48.39	56.72		56.72
Расходы на обслуживание долга		0.083	0.242	0.271	45.25	100.09	131.04	100.09
Персонал, чел						10556	10556

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.066	0.091	0.087	0.066	0.082	19.8	17.13	36.77	46.51
Расходы на обслуживание долга	0.046	0.117	0.112	0.118	0.188	34.41	36.92	34.57	35.82	23.73

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7239_T - TACHI-S Co., Ltd.

Отчетность TACHI-S Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное