TSE: 7733_T - Olympus Corporation

Доходность за полгода: +12.4%
Сектор: Healthcare

Отчетность Olympus Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 870			2 260
Выручка, млрд ¥	793.86	797.41	730.54	138 723.18	140 807.7	149 475.15	140 807.7
Чистая прибыль, млрд ¥	8.15	51.67	65.67	18 479.35	22 900.33	38 728.05	22 900.33
EV, млрд ¥	1 709.21	1 987.94	3 051.7	488 903.33	496 773.03	412 939.72	496 773.03
EBIT, млрд ¥	30.56	83.47	81.99	24 787.83	30 410.25	23 877.93	30 410.25
EBITDA, млрд ¥	89.23	153.72	143.12	35 104.25	41 066.11	34 405.9	41 066.11
FCF, млрд ¥	5.48	67.62	64.9	17 236.56	4 449.24	-3 553.87	4 449.24
Операционный денежный поток, млрд ¥	66.94	133.54	124.12	27 098.91	15 724.9	6 763.99	15 724.9
Баланс стоимость, млрд ¥	441.19	370.75	394.33	81 453.35	102 195.88	120 892.2	102 195.88
Операционная прибыль, млрд ¥	27.68	83.47	81.99	24 571.33	29 793.97	23 877.93	29 793.97
Операционные расходы, млрд ¥	481.89	416.58	378.14	66 943.62	65 577.25	75 929.12	65 577.25
CAPEX, млрд ¥	61.47	65.93	59.23	9 862.35	11 275.66	10 317.86	11 275.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	239.11	214.06	224.8	224.49	37 686.75	32 567.06	35 890.51	38 169.88	41 590.75
Чистая прибыль, млрд ¥	28.08	24.86	41.98	41.38	5 521.05	37 715.28	-3 804.14	3 020.13	1 174.14
EV, млрд ¥	3 068.04	3 581.3	3 702.24	3 229.69	483 203.41	409 179.1	368 334.4	379 288.9	398 179.86
EBIT, млрд ¥	44.99	40.78	49.08	48.97	7 041.67	3 605.5	-2 659.17	6 980.65	6 604.49
EBITDA, млрд ¥	61.99	59.18	68.26	66.68	9 303.71	6 210.1	-106.61	9 573.68	9 287.57
FCF, млрд ¥	39.38	-38.44	14.55	29.64	3 466.59	-10 658.3	4 299.88	-2 895.91	5 817.21
Операционный денежный поток, млрд ¥	54.47	-26.86	33.17	48.64	6 827.35	-8 326.96	6 480.55	-173.07	8 817.37
Баланс стоимость, млрд ¥	510.17	581.13	643.02	604.47	100 353.29	142 028.71	129 741.45	119 726.05	120 892.2
Операционная прибыль, млрд ¥	44.99	40.78	49.08	48.97	6 904.17	3 523.81	-2 772.99	6 980.65	6 604.49
Операционные расходы, млрд ¥	115.78	96.47	103.06	107.35	18 670.91	17 961.01	26 472.97	19 043.27	21 126.83
CAPEX, млрд ¥	15.1	11.58	18.62	19	3 360.76	2 331.34	2 180.67	2 722.84	3 000.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	114.43	165.92	227.75	48 308.6	27 035.04	54 433.31	27 035.04
Short Term Investments	2.16	3.42	10.27	1 639.55	1 813.74		1 813.74
Total Receivables	163.25	152.86	168.46	29 829.41	57 517.94	37 405.91	57 517.94
Товарно материальные запасы	153.62	167.6	158.98	26 721.95	26 023.6	30 340.16	26 023.6
Амортизация, млрд	58.67	68.31	59.94	10 316.42	10 655.86	10 527.97	10 655.86
Total Current Assets	456.03	506.71	580.16	110 900.53	115 970.05	127 782.17	115 970.05
Чистые активы, млрд	456.03	506.71	580.16	39 453.87	38 115.76		38 115.76
Активы, млрд	932.03	1 015.66	1 181.02	216 817.92	240 816.23	244 952.7	240 816.23
Short Term Debt	59.71	81.02	31.53	8 347.18	7 978.2	11 174.27	7 978.2
Long Term Debt	121.63	199.9	323.74	53 301.8	46 315.25		46 315.25
Задолженность, млрд	489.64	643.71	785.54	135 173.94	138 436.91	124 060.49	138 436.91
Чистый долг, млрд	66.91	118.42	137.79	13 340.38	27 258.41	-6 596.67	27 258.41
Долг, млрд	181.34	81.02	31.53	61 648.98	54 293.45	47 836.65	54 293.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	302.57	286.41	255.77	175.75	26 547.6	87 597.1	76 534.31	55 652.95	54 433.31
Short Term Investments		12.68	10.42	17.67	1 781.03	2 009.31	5 646.47	4 595.49
Total Receivables		195.05	330.88	335.78	56 480.89	28 708.99	29 846.59	31 346.18	37 405.91
Товарно материальные запасы		186.88	171.18	170.91	25 554.39	27 826.62	28 758.37	29 779.28	30 340.16
Амортизация, млрд			18.13	16.5	2 262.04	2 604.61	2 552.55	2 593.04	2 683.08
Total Current Assets		723.09	791.58	722.54	113 879.11	151 269.23	144 519.18	125 834.32	127 782.17
Чистые активы, млрд	694.61	723.09	791.58	722.54	37 428.53	39 743.25
Активы, млрд	1 358	1 433.47	1 486.12	1 392.61	236 474.32	264 689.29	253 635.12	234 393.12	244 952.7
Short Term Debt		53.64	44.43	53.22	7 834.36	15 665.42	15 670.91	12 766.56	11 174.27
Long Term Debt		341.16	345.37	299.51	45 480.18	38 575.54	38 953.85	35 878.44
Задолженность, млрд	846.64	851.31	842.03	787.02	135 940.89	122 500.67	123 893.67	114 667.07	124 060.49
Чистый долг, млрд	83.56	108.38	134.03	176.99	26 766.94	-33 356.14	-21 909.54	-7 007.95	-6 596.67
Долг, млрд	386.13	394.79	389.8	352.74	53 314.54	54 240.96	54 624.76	48 645	47 836.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.96	39.36	51.06	14396.47	18054.92	31842.42	18054.92
Цена акции ао				2266.5	2040.5	2595	2595
Число акций ао, млн	1366.31	1312	1286	204939.39	202507.77	194184.7	202507.77
FCF/акцию	4.01	51.5	50.45	84.11	21.97	-18.3	21.97

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	21.83	19.52	32.93	32.6	4396.86	30023.86	-3079.56	2523.33	1000.59
FCF/акцию	30.61	-30.17	11.42	23.35	17.61	-54.12	22.2	-15.15	31.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.8432	12.73	17.17	25.59	24.94	34.72	24.94	10.56
ROA, %	0.8528	5.31	5.98	9.12	10.01	15.95	10.01	6.44
ROS, %				0	16.26	16.26	16.26	8.88
ROCE, %	4.74	12.24	9.62	15.81	18.2	13.56	18.2	11.45
Рентаб EBITDA, %	11.24	19.28	19.59	25.31	29.16	23.02	29.16	17.13
Чистая рентаб, %	1.03	6.48	8.99	13.32	16.26	25.91	16.26	8.88
Operation Margin, %					21.16	21.16	21.16	10.73

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.32	5.16	7.94	7.27	5.86	36.57	-3.36	2.48	0.9245	10.56
ROA, %	2.12	1.7811	2.88	2.87	2.43	15.05	-1.4679	1.226	0.4899	6.44
ROCE, %	4.86	4.17	4.74	4.65	4.2	2.05	-1.491	3.8	3.55	11.45
Рентаб EBITDA, %	25.93	27.65	30.37	29.7	24.69	19.07	-0.3	25.08	22.33	17.13
Чистая рентаб, %	11.74	11.61	18.67	18.43	14.65	115.81	-10.6	7.91	2.82	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.07	2.34	3.99	3.43	3.33	2.81	3.33	129.77
P/BV	3.71	5.03	7.37	5.82	4.59	3.47	4.59	129.31
P/E	201.58	36.18	44.37	25.73	20.5	10.83	20.5	170.08
P/FCF					81.09	0.508	0.508	6.65
E/P					0.0635	10.13	10.13	4.42
EV/EBITDA	19.15	12.93	21.32	13.93	12.1	12	12.1	142.78
EV/S					3.44	3.53	3.53
Debt/EBITDA	2.03	1.8274	2.48	1.7562	1.3221	1.3221	1.3221	-0.10
Netdebt/Ebitda					0.6638	0.6638	0.6638	-2.38
Debt/Ratio					0.2255	0.2255	0.2255	0.14
Debt/Equity					1.4245	1.4244	1.4244	1.12
Debt/Net Income					2.37	2.37	2.37	3.42
Бета				0.69	1.936	4.32	4.32	-127.81
Индекс Альтмана				0	3.55	1.5702	1.5702	2.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.44	3.92	4.01	3.4	3.25	3.16	2.8	2.72	2.8	129.77
P/BV	5.84	5.97	5.54	5.04	4.54	3.11	3.01	3.23	3.35	129.31
P/E	25.79	28.71	29.81	22.5	20.5	7.88		9.37	11.14	170.08
EV/EBITDA	13.97	15.23	15.52	12.61	12.16	11.16	14.24	15.01	15.88	142.78
Debt/EBITDA	6.23	6.67	5.71	5.29	5.73	8.73		5.08	5.15	-0.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	9.56	10.24	12.86	15.43	2845.46	3202.3		3202.3
Дивиденд	3.25	3.25	3.25	3.75	3.75	3.75	6.38	11	10	3.75	7.5	3.75		2.5	4.25	7	7	30	20	12	0.0877	0.1002	0.1127	0.1002
Див доход, ао, %	0.7679	0.7647	0.6468	0.641	0.7143	0.4717	0.7103	0.9692	2.38	0.5199	1.226	1.4058	1.1078	0.2077	0.4213	0.608	0.8764	1.8473	0.8446	0.4846	1.1204	1.2939	1.5578	1.2939	2.04
Дивиденды / прибыль, %																		117.33	19.82	19.58	13.33	12.43	8.27	12.43	34.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	17.82	17.82	17.82	17.82	2794.15	3144.56
Дивиденды / прибыль, %	63.48	71.69	42.46	43.07	50.61	8.34	34.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.18	1.94	1.19	216.5	616.29		616.29
Расходы на обслуживание долга	10.35	6.37	5.38	859.13	1305.22	1645.45	1305.22
Всего задолженность		333.77	328.39
Персонал, чел				31557	31557	32844

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.383	0.722	1.05	1.22	137.5	81.68	113.82	100.43
Расходы на обслуживание долга	0.867	3.27	2.86	0.139	311.99	515.34	581.19	143.53	385.26

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7733_T - Olympus Corporation

Отчетность Olympus Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное