TSE: 7864_T - Fuji Seal International, Inc.

Доходность за полгода: +23.75%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Fuji Seal International, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								83.96
Выручка, млрд ¥	154.72	162.19	160.93	163.64	26 760.77	28 915.51	30 893.48	28 915.51
Чистая прибыль, млрд ¥	6.2	8.26	8.81	8.38	961.1	1 079.25	1 614.72	1 079.25
EV, млрд ¥	250.33	231.74	100.64	125.7	12 351.7	11 409.51	14 157.68	11 409.51
EBIT, млрд ¥	9.28	11.96	12.63	12.43	1 689.04	1 354.06	2 058.9	1 354.06
EBITDA, млрд ¥	18.51	20.79	21.09	20.25	2 963.75	2 577.55	3 403.21	2 577.55
FCF, млрд ¥	3.28	2.64	12.29	12.09	445.91	-527.29	2 136.36	-527.29
Операционный денежный поток, млрд ¥	11.88	10.47	19.09	18.85	2 202.97	1 299.22	3 131.39	1 299.22
Баланс стоимость, млрд ¥	89.34	95.9	97.64	103.08	17 203.03	18 943.75	20 762.1	18 943.75
Операционная прибыль, млрд ¥	11.51	12.99	12.63	12.43	1 661.07	1 287.44	2 058.9	1 287.44
Операционные расходы, млрд ¥	17.99	18.72	18.65	18.87	3 152.76	3 375.24	3 552.32	3 375.24
CAPEX, млрд ¥	8.6	7.83	6.79	6.75	1 757.07	1 826.52	995.04	1 826.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	39.18	42.8	43.74	47.17	45.23	7 525.09	7 386.98	7 516.13	7 836.81	8 153.56
Чистая прибыль, млрд ¥	-0.145	0.675	1.85	1.64	-0.092	545.99	384.16	454.39	355.88	420.29
EV, млрд ¥	106.61	78.69	68.39	70.71	83.1	11 410.89	11 326.38	13 458.24	12 320.26	14 113.87
EBIT, млрд ¥	0.296	1.06	2.64	2.09	1	382.11	595.01	547.4	530.91	641.21
EBITDA, млрд ¥	2.31	3.03	4.79	4.17	3.04	694	900.77	874.06	890.55	993.47
FCF, млрд ¥	0.246	0.777	-1.01	-2.41	-2.41	390.29	535.46	179.12	518.34	903.44
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.67	3.81	2.62	0.351	-0.041	839.65	857.24	431.14	726.36	1 116.65
Баланс стоимость, млрд ¥	106.66	109.49	113.92	120.5	121.71	18 943.75	19 314.71	20 475.83	20 796.04	20 762.1
Операционная прибыль, млрд ¥	1.52	1.06	2.64	2.09	1	313.92	445.12	438.36	560.45	641.21
Операционные расходы, млрд ¥	4.87	5.22	5.07	5.58	5.37	858.97	842.79	865.1	897.62	936.9
CAPEX, млрд ¥	2.42	3.03	3.63	2.76	2.37	449.36	321.78	252.02	208.03	213.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.93	10.39	11.83	21.69	4 063.11	3 461.97	3 583.27	3 461.97
Short Term Investments		2.02	1.95	2.81	108.41	88.93		88.93
Total Receivables		48.08	41.51	40.97	6 418.96	7 219.8	9 932.79	7 219.8
Товарно материальные запасы		20.01	19.78	18.76	3 119.61	4 009.85	3 983.45	4 009.85
Амортизация, млрд		8.84	8.46	7.82	1 274.71	1 223.49	1 344.32	1 223.49
Total Current Assets		82.78	85.26	93.73	15 888.88	17 286.77	18 393.05	17 286.77
Чистые активы, млрд	77.26	82.78	85.26	93.73	8 792.1	9 739.69		9 739.69
Активы, млрд	149.8	152.13	152.69	159.37	25 869.11	28 282.16	30 274.43	28 282.16
Short Term Debt		10.33	9.71	6.58	1 494.36	1 854.64	760.93	1 854.64
Long Term Debt		3.45	1.21	5.25	395.94	23.88		23.88
Задолженность, млрд	60.46	56.23	55.05	56.29	8 665.77	9 338.09	9 511.71	9 338.09
Чистый долг, млрд	5.35	3.56	-0.7517	-9.86	-2 172.81	-1 583.45	-2 517.68	-1 583.45
Долг, млрд	14.28	13.95	11.08	11.83	1 890.31	1 878.52	1 065.59	1 878.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	18.59	25.86	24.03	21.31	20.25	3 461.97	3 477.21	3 811.41	4 495.19	3 583.27
Short Term Investments					4.46	736.26	88.3	787.95	572.39
Total Receivables		40.85	44.68	48.48	47.1	7 219.8	7 387.45	7 635.86	7 770.35	9 932.79
Товарно материальные запасы		19.86	21.79	24.47	28.27	4 009.85	4 077.1	4 303.35	4 238.46	3 983.45
Амортизация, млрд			2.15	1.937	2.03	311.88	305.75	326.65	359.65	352.26
Total Current Assets		101.13	107.38	112.02	113.29	17 286.77	17 772.27	18 557.71	19 248.88	18 393.05
Чистые активы, млрд	93.04	101.13	107.38	112.02	113.29	9 739.69	9 881.09
Активы, млрд	157.9	164.64	174.36	182.03	183.46	28 282.16	29 099.65	30 337.12	30 861.27	30 274.43
Short Term Debt		9.51	8.85	8.04	9.41	1 854.64	1 603.88	1 757.23	2 181.13	760.93
Long Term Debt		2.39	2.54	2.95	3.11	23.88	8.96	9.58	10.06
Задолженность, млрд	51.24	55.15	60.45	61.53	61.75	9 338.09	9 784.62	9 860.98	10 064.92	9 511.71
Чистый долг, млрд	-9.47	-13.83	-12.53	-10.32	-7.73	-1 583.45	-1 848.67	-2 029.04	-2 288.92	-2 517.68
Долг, млрд	9.12	12.03	11.5	10.99	12.52	1 878.52	1 628.54	1 782.36	2 206.27	1 065.59

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	108.91	144.78	155.51	150.93	17549.73	19707.12	29500.52	19707.12
Цена акции ао					1689	1714	2469	2469
Число акций ао, млн		57.05	56.64	55.49	8603.87	8603.87	8600.73	8603.87
FCF/акцию	57.52	46.2	217.05	217.95	51.82	-61.28	248.41	-61.28

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.65	12.32	33.81	29.86	-1.68	9968.7	7013.95	8293.06	6495.09	7698.92
FCF/акцию	4.49	14.18	-18.5	-44.07	-44.09	45.35	62.22	20.81	60.21	105.33

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.25	8.92	9.1	8.34	5.76	5.97	8.13	5.97	7.94
ROA, %	4.24	5.47	5.78	5.37	3.78	3.99	5.52	3.99	4.50
ROS, %						3.73	3.73	3.73	4.94
ROCE, %	9.12	11.53	12.2	11.01	9.26	6.88	9.38	6.88	9.63
Рентаб EBITDA, %	11.96	12.82	13.11	12.37	11.07	8.91	11.02	8.91	11.93
Чистая рентаб, %	4.01	5.09	5.47	5.12	3.59	3.73	5.23	3.73	4.94
Operation Margin, %						4.45	4.45	4.45	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.1374	0.6305	1.7002	1.4695	-0.0803	2.95	2.03	2.36	1.8089	2.09	7.94
ROA, %	-0.0901	0.4185	1.092	0.9175	-0.0503	1.9122	1.339	1.529	1.163	1.375	4.50
ROCE, %	0.2635	0.9372	2.28	1.7582	0.8131	1.9337	2.97	2.69	2.57	3.02	9.63
Рентаб EBITDA, %	5.89	7.08	10.94	8.83	6.71	9.22	12.19	11.63	11.36	12.18	11.93
Чистая рентаб, %	-0.37	1.58	4.23	3.47	-0.2	7.26	5.2	6.05	4.54	5.15	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5834	1.4069	0.63	0.8284	0.5428	0.4493	0.5398	0.4493	1.14
P/BV	2.74	2.38	1.0384	1.3151	0.8443	0.6859	0.8031	0.6859	2.18
P/E	39.48	27.63	11.51	16.19	15.11	12.04	10.33	12.04	77.09
P/FCF						-24.99	-0.1592	-0.1592	61.80
E/P						0.0818	12.85	12.85	5.73
EV/EBITDA	13.52	11.15	4.77	6.21	4.17	4.43	4.16	4.43	9.93
EV/S						0.388	0.3946	0.3946
Debt/EBITDA	0.7711	0.671	0.5253	0.5843	0.6378	0.7288	0.7288	0.7288	2.51
Netdebt/Ebitda						-0.6143	-0.6143	-0.6143	0.35
Debt/Ratio						0.0664	0.0664	0.0664	0.19
Debt/Equity						0.1929	0.1929	0.1929	1.50
Debt/Net Income						1.7409	1.7406	1.7406	42.46
Бета						0.8645	6.03	6.03	0.27
Индекс Альтмана						-1.6611	-2.61	-2.61	-8.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6828	0.5432	0.4753	0.4689	0.5077	0.4493	0.4477	0.5242	0.4826	0.5398	1.14
P/BV	1.0884	0.845	0.7103	0.6724	0.7463	0.6859	0.6821	0.7564	0.7025	0.801	2.18
P/E		15.12	15.58	20.18		12.04	11.24	11.3	8.39	10.33	77.09
EV/EBITDA	5.7	4.5	4.39	4.95	5.53	4.43	4.15	4.57	3.67	3.86	9.93
Debt/EBITDA	3.95	3.97	2.4	2.64	4.12	2.71	1.808	2.04	2.48	1.0726	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														1.25	1.43	1.82	1.78	1.81	301.04	301.2		301.2
Дивиденд	0.8333	15	12.5	15	15	15	15	18.5	17.5	11.5	21.5	21	21.5	22	25	32	32	12.23	35	35	38	35
Див доход, ао, %	0.0457	0.8264	0.8403	1.2931	2.09	1.5175	1.6584	2.67	2.01	0.6917	1.213	1.0853	0.9566	0.5789	0.6112	1.3035	1.5826	0.8057	1.8657	2.06	2.28	2.06	2.22
Дивиденды / прибыль, %															20.2	17.27	20.64	21.23	29.62	27.89	18.65	27.89	88.06

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.93	0.985	0.985	0.985	0.931	301.04	154.76	146.44
Дивиденды / прибыль, %		145.93	53.21	60.24		55.14	40.29	41.15	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0159	0.0196	0.0213	0.0893	16.65	45.41		45.41
Расходы на обслуживание долга		0.1015	0.0628	0.068	11.31	15.71	60.02	15.71
Персонал, чел						5767	5767

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.038	0.026	0.027	0.066	0.102	14.77	19.33	19.48	14.77
Расходы на обслуживание долга	0.018	0.023	0.024	0.021	0.032	3.61	9.27	14.77	20.58	15.4

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7864_T - Fuji Seal International, Inc.

Отчетность Fuji Seal International, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное