TSE: 7974_T - Nintendo Co., Ltd.

Доходность за полгода: +10.04%
Сектор: Communication Services

Отчетность Nintendo Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					6 170			7 120
Выручка, млрд ¥	1 055.68	1 200.56	1 308.52	1 758.91	270 678.37	255 723.51	266 929.72	255 723.51
Чистая прибыль, млрд ¥	139.59	194.01	258.64	480.38	76 268.07	69 095.67	78 329.44	69 095.67
EV, млрд ¥	-181.78	2 945.52	4 098.51	6 312.45	1 007 162.29	752 802.89	1 406 373.52	752 802.89
EBIT, млрд ¥	199.73	271.21	352.37	640.63	107 146.93	96 063.5	84 450.8	96 063.5
EBITDA, млрд ¥	208.8	280.78	361.12	690.98	108 827.67	97 826.15	87 301.69	97 826.15
FCF, млрд ¥	142.6	159.79	337.91	605.1	45 035.89	48 002.21	71 204.14	48 002.21
Операционный денежный поток, млрд ¥	152.21	170.53	347.75	612.11	46 247.23	51 545.07	73 778.34	51 545.07
Баланс стоимость, млрд ¥	1 564.24	1 556.88	1 707.12	1 993.33	330 342.94	361 826.58	415 716.09	361 826.58
Операционная прибыль, млрд ¥	177.56	249.7	352.37	640.63	94 639.97	80 528.44	84 450.8	80 528.44
Операционные расходы, млрд ¥	225.98	251.49	289.33	329.84	56 405.11	60 840.78	67 918.18	60 840.78
CAPEX, млрд ¥	9.61	10.74	9.84	7.01	1 211.34	3 542.85	2 574.2	3 542.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	695.95	375.13	307.46	349.51	638.2	48 053.28	72 329.59	52 505.39	95 565.84	44 236.8
Чистая прибыль, млрд ¥	195.55	110.3	118.98	111.47	115.78	13 568	28 380.37	14 154.05	21 832.37	13 181.68
EV, млрд ¥	5 249.62	6 376.8	5 696.69	5 735.17	5 276.29	739 423.96	945 690.21	921 816.08	1 078 359.84	1 406 380.67
EBIT, млрд ¥	252.59	120.21	34.45	77.13	190.15	14 711.41	39 369.01	14 810.96	29 457.24	10 303.01
EBITDA, млрд ¥	277.54	157.08	102.29	119.14	189.85	29 851.3	39 801.73	19 820.75	29 906.21	10 895.19
FCF, млрд ¥					885.52	876.09	2 199.64	1 208.16	1 047.05
Операционный денежный поток, млрд ¥		289.66		25.96	885.52	876.09	2 199.64	1 208.16	1 047.05
Баланс стоимость, млрд ¥	2 088.4	2 198.71	2 152.27	2 263.73	2 305.84	355 302.86	370 093.28	386 860.25	395 696.03	415 716.09
Операционная прибыль, млрд ¥	252.59	120.21	34.45	77.13	190.15	14 711.41	29 073.66	14 810.96	29 457.24	10 303.01
Операционные расходы, млрд ¥	108.71	91.8	82.95	88.27	115.9	14 728.18	14 997.06	15 124.21	19 431.08	17 812.77
CAPEX, млрд ¥		7.59				3 478.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	744.56	844.55	890.4	1 185.15	192 630.57	201 756.73	136 258.83	201 756.73
Short Term Investments		238.41	326.38	557.24	80 530.03	98 302.41	223 407.72	98 302.41
Total Receivables		78.09	133.05	140.57	22 525.93	19 148.33	14 930.91	19 148.33
Товарно материальные запасы		135.47	88.99	86.82	32 599.83	41 292.51	24 904.86	41 292.51
Амортизация, млрд		9.56	8.75	50.35	1 680.74	1 762.64	2 850.89	1 762.64
Total Current Assets		1 344.97	1 501.58	2 020.38	339 470.69	369 534.8	410 853.01	369 534.8
Чистые активы, млрд	1 319.03	1 409.71	1 540.69	1 874.37	13 597.27	15 887.59		15 887.59
Активы, млрд	1 633.75	1 690.3	1 934.09	2 446.92	425 075.83	455 714.56	503 151.1	455 714.56
Short Term Debt		0.02	0.553	0.928	182.17	214.58		214.58
Long Term Debt		0.036		4.84	5.09	4.94		4.94
Задолженность, млрд	310.17	275.51	393.19	572.31	94 690.43	93 850.93	87 237.03	93 850.93
Чистый долг, млрд	-744.56	-844.55	-890.4	-1 185.15	-192 630.57	-201 756.73	-136 258.83	-201 756.73
Долг, млрд		0.056	2.16	5.77	995.32	1 003.46		1 003.46

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 141.28	1 206.51	1 123.08	1 214.28	1 285.32	198 119.06	208 138.47	220 140.39	216 796.05	136 258.83
Short Term Investments		504.39	441.69	440.32	440.33	96 530.02	97 902.95	104 179.38	104 166.88	223 407.72
Total Receivables		141.09	121.72	160.27	240.98	18 803.08	22 836.75	20 231.99	33 388.23	14 930.91
Товарно материальные запасы		204.18	256.24	295.35	203.83	40 548.01	41 194.88	49 744.32	27 709.93	24 904.86
Амортизация, млрд			67.83	0.4	-0.305	15 139.89	432.72	5 009.79	448.96	592.18
Total Current Assets		2 126.21	2 009.75	2 179.55	2 241.86	362 872.1	384 928.39	408 640.76	402 559.48	410 853.01
Чистые активы, млрд	1 924.44	2 069.04	2 035.36	2 177.75	2 172.83	15 601.14	16 271.85
Активы, млрд	2 507.33	2 662.38	2 586.21	2 781.21	2 785.81	447 498.04	470 020.91	497 071	490 749.52	503 151.1
Short Term Debt						210.71
Long Term Debt						4.94
Задолженность, млрд	582.62	593.08	550.61	603.26	612.76	92 158.8	99 739.49	110 031.08	94 859.98	87 237.03
Чистый долг, млрд	-1 141.28	-1 206.51	-1 123.08	-1 214.28	-1 285.32	-197 133.69	-202 235.97	-214 255.13	-210 547.12	-136 258.83
Долг, млрд					29.86	985.37	5 902.5	5 885.25	6 248.93

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1162.3	161.55	217.12	403.26	64609.87	59298.75	67279.71	59298.75
Цена акции ао					5122	7359	8684	8684
Число акций ао, млн		1200.91	1191	1191	188468.87	186037.26	185882.39	186037.26
FCF/акцию	1187.36	133.06	283.66	507.96	238.96	258.02	383.06	258.02

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	164.16	92.6	101.86	95.42	99.11	11654.06	24376.97	12157.34	18752.48	11322.12
FCF/акцию					4.85	4.8	12.05	6.62	5.63

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.86	14.22	17.53	28.13	24.23	19.96	20.15	19.96	13.13
ROA, %	9	11.67	14.27	21.93	18.7	15.69	16.34	15.69	7.60
ROS, %					0	27.02	27.02	27.02	9.37
ROCE, %	14.73	18.77	22.32	33.36	31.63	25.93	19.79	25.93	13.93
Рентаб EBITDA, %	19.78	23.39	27.6	39.28	40.21	38.25	32.71	38.25	20.61
Чистая рентаб, %	13.22	16.16	19.77	27.31	28.18	27.02	29.34	27.02	9.37
Operation Margin, %						31.49	31.49	31.49	15.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.72	5.89	6.18	5.57	5.56	4.05	8.21	3.96	5.81	3.39	13.13
ROA, %	7.97	4.27	4.53	4.15	4.16	3.07	6.19	2.93	4.38	2.65	7.60
ROCE, %	13.33	6.18	1.7167	3.66	8.77	4.23	10.91	3.98	7.51	2.54	13.93
Рентаб EBITDA, %	39.88	41.87	33.27	34.09	29.75	62.12	55.03	37.75	31.29	24.63	20.61
Чистая рентаб, %	28.1	29.4	38.7	31.89	18.14	28.24	39.24	26.96	22.85	29.8	9.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5331	3.16	3.81	4.26	4.43	3.73	5.78	3.73	195.04
P/BV	0.4252	2.68	3.24	4	3.63	2.64	3.71	2.64	195.34
P/E	4.03	19.54	19.29	15.61	15.73	13.82	19.69	13.82	219.06
P/FCF						23.68	0.1483	0.1483	8.36
E/P						0.0608	9.7	9.7	4.62
EV/EBITDA	-0.8706	10.49	11.35	9.14	9.25	7.7	16.11	7.7	207.10
EV/S						2.92	2.94	2.94
Debt/EBITDA		0.000211	0.006	0.0083	0.0091	0.0103	0.0103	0.0103	2.73
Netdebt/Ebitda						-2.06	-2.06	-2.06	-1.38
Debt/Ratio						0	0.0022	0.0022	0.14
Debt/Equity						0	0.0632	0.0632	2.69
Debt/Net Income						0	0.0145	0.0145	1.72
Бета					0.36	2.34	1.295	1.295	-1.11
Индекс Альтмана					0	4.03	0.7475	0.7475	0.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8227	1.6488	4.12	4.07	3.95	3.73	4.17	4.16	4.75	5.78	195.04
P/BV	3.32	3.66	3.35	3.19	3.02	2.64	3.1	2.94	3.26	3.71	195.34
P/E	2.85	5.78	13.74	13.1	14.44	13.82	14.8	15.3	16.32	19.69	219.06
EV/EBITDA	7.86	9.46	8.79	8.74	9.28	7.84	8.01	7.73	8.91	13.85	207.10
Debt/EBITDA					0.1573	0.033	0.1483	0.2969	0.209		2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												64.83	77.98	108.33	194.02	240.56	38110.81	37718.04		37718.04
Дивиденд	25	50	70	70	70	85	100	100	130	120	120	12	15	14	14	27	39	76	178	105	80	31	10	10	10	21	42	54	65	91	163	203	1.2777	1.2715	0.8205	1.2715
Див доход, ао, %	1.5771	4.27	6.42	10.31	12.28	10.32	12.42	7.46	11.45	7.38	7.27	0.5647	1.1538	1.4433	1.1364	2.04	1.4349	1.1259	5.77	5.11	3.41	2.75	1.0121	0.7616	0.705	1.1064	1.553	1.1923	1.8781	2.15	2.86	4.01	3.51	2.94	4.07	2.94	2.06
Дивиденды / прибыль, %																													46.44	40.19	41.88	40.39	50.36	55.16	48.15	55.16	39.30

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	240.56	165.29	37423.67
Дивиденды / прибыль, %	218.09	148.29	275.82	39.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.06	13.13	15.2	5.72	529.59	4071.17		4071.17
Расходы на обслуживание долга			9.67	0.177	44.86	19.48	26.5	19.48
Всего задолженность			355.68	526.33
Персонал, чел					6717	6717	7317

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.638	1.264	2.72	5.15	7.55	1579.73	1689.94	1987.52	2098.89
Расходы на обслуживание долга	0.075	0.059	2.72	5.15	7.55	3833.46	5.02	4.86	4.79	11.66

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7974_T - Nintendo Co., Ltd.

Отчетность Nintendo Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное