TSE: 8001_T - ITOCHU Corporation

Доходность за полгода: +28.62%
Сектор: Industrials

Отчетность ITOCHU Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					6 010		7 940
Выручка, млрд ¥	5 510.06	11 600.49	10 982.97	10 362.63	13 740	13 743.91	13 945.63
Чистая прибыль, млрд ¥	400.33	500.52	501.32	401.43	823.63	823.63	800.52
EV, млрд ¥	5 554.6	5 504.66	6 539.74	8 892.39	9 470	10 585.19	9 541.34
EBIT, млрд ¥	547.92	704.61	723.03	712.96	992.68	1 150.89	1 165.56
EBITDA, млрд ¥	662.02	859.55	1 145.66	1 137.25	846.15	1 555.35	1 575.52
FCF, млрд ¥	280.38	362.98	678.61	730.88	644.02	693.35	743.98
Операционный денежный поток, млрд ¥	388.21	476.55	878.13	895.9	801.16	865.35	938.06
Баланс стоимость, млрд ¥	2 324.77	2 608.24	2 948.14	3 238.95	3 811.99	4 307.74	4 819.51
Операционная прибыль, млрд ¥	320.16	370.47	723.03	712.96	992.68	1 150.89	701.91
Операционные расходы, млрд ¥	890.28	1 193.3	1 380.94	1 366.49	1 346.72	1 407.16	1 419.12
CAPEX, млрд ¥	107.83	113.57	199.53	165.02	157.14	172	194.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	3 218.88	3 199.69	3 378.02	3 614.14	3 552.06	3 401.41	3 348.49	3 425.61	3 676.96
Чистая прибыль, млрд ¥	178.25	141.41	230.63	252.4	199.2	118.29	213.24	199.66	198.79
EV, млрд ¥	8 552.46	9 521.2	8 789.56	8 775.45	9 705.6	9 496.94	11 708.86	11 874.83	11 053.08
EBIT, млрд ¥	246.81	213.31	308.81	317.17	311.62	227.97	288.89	291.74	188.16
EBITDA, млрд ¥	347.31	313.81	408.5	418.43	414.62	333.98	390.1	396.32	293.71
FCF, млрд ¥	117.73	195.92	183.57	192.06	121.81	246.54	152.62	212.35	111.77
Операционный денежный поток, млрд ¥	158.04	229.13	236.03	233.11	167.08	301.84	214.04	255.17	157.07
Баланс стоимость, млрд ¥	3 665.48	3 811.99	3 951.18	4 203.68	4 307.74	4 819.51	5 109.94	5 211.82	5 110.91
Операционная прибыль, млрд ¥	163.28	213.31	308.81	317.17	311.62	227.97	288.89	291.74	191.96
Операционные расходы, млрд ¥	332.01	353.42	339.71	352.21	361.82	365.38	351.05	363.91	3 485
CAPEX, млрд ¥	40.31	33.22	52.46	41.05	45.27	55.3	61.42	42.82	45.3

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	432.14	572.03	611.22	544.01	643.81	531.35	606
Short Term Investments		48.18	54.17	54.88	113.12	82.8	82.8
Total Receivables		2 566.58	2 379.86	2 618.48	2 819.24	2 919.2	2 919.2
Товарно материальные запасы		937.18	952.03	898.69	1 077.16	1 304.94	1 304.94
Амортизация, млрд		154.94	422.62	424.3	404.18	409.96	409.96
Total Current Assets		4 407.82	4 133.06	4 277.31	4 809.96	5 121.37	5 121.37
Чистые активы, млрд	2 669.48	2 936.91	2 995.95	3 316.28	4 199.33	4 731.31	1 998.49
Активы, млрд	8 663.94	10 098.7	10 919.6	11 178.43	12 153.66	13 599.16	13 111.65
Short Term Debt		650.91	926.48	948.66	758.24	898	898
Long Term Debt		2 332.93	2 192.56	3 270.27	3 158.64	3 113.21	3 113.21
Задолженность, млрд	5 679.59	6 408.59	7 078.99	7 308.19	7 389.96	8 204.03	7 648.03
Чистый долг, млрд	2 347.33	2 411.81	3 445.16	3 674.92	3 305.16	3 567.52	3 405.2
Долг, млрд	2 779.47	2 983.84	4 056.38	4 218.93	4 100	4 098.87	4 011.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	463.63	611.72	653.43	622.47	531.35	606	617.64	606.59	578.14
Short Term Investments		113.12	179.29	166.77	112.46	82.8	109.74	108.9	82.6
Total Receivables		2 819.24	3 022.17	3 012.86	3 265.2	2 919.2	3 034.19	3 301.27	2 998.45
Товарно материальные запасы		1 077.16	1 284.69	1 387.96	1 474.75	1 304.94	1 307.34	1 354.04	1 491.14
Амортизация, млрд			99.69	101.26	103	106.01	101.21	104.58	105.55
Total Current Assets		4 809.96	5 393.9	5 436.68	5 611.13	5 121.37	5 319.95	5 623.91	5 803.45
Чистые активы, млрд	3 936.66	4 199.33	4 535.56	4 867.08	4 731.31	1 998.49	2 011.1
Активы, млрд	11 766.98	12 153.66	13 034.14	13 608.67	13 599.16	13 111.65	13 642.38	14 169.69	14 359.58
Short Term Debt		758.24	843.7	923.68	934.94	898	984.21	971.54	854.4
Long Term Debt		2 383.46	2 438.89	3 189.16	3 163.93	3 113.21	2 357.08	2 499.36	2 465.52
Задолженность, млрд	7 276.2	7 389.96	7 946.6	8 072.58	8 204.03	7 648.03	7 876.31	8 357.76	8 689.91
Чистый долг, млрд	3 327.12	3 305.16	3 410.15	3 490.37	3 567.52	3 405.2	3 493.83	3 645.47	2 741.78
Долг, млрд	3 790.75	3 916.87	4 063.58	4 112.83	4 098.87	4 011.21	4 111.47	4 252.06	4 314.72

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	257.94	324.07	335.58	269.83	560.3	561.83		546.1
Цена акции ао					4120	4837	6535	6898
Число акций ао, млн		1544.5	1493	1487	1483	1465.87		1465.87
FCF/акцию	180.66	235.01	454.26	491.27	434.07	472.96		507.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	120.01	95.2	156.96	171.78	135.88	81.28	146.53	137.32	137.58
FCF/акцию	79.26	131.9	124.93	130.71	83.09	169.41	104.87	146.05	77.35

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.79	17.86	16.9	12.72	17.57	18.45		17.75	10.61
ROA, %	4.77	5.34	4.77	3.63	3.41	6.4		6.34	5.60
ROS, %					0	5.74	5.74	5.74	6.69
ROCE, %	9.65	10.43	9.62	9.35	11.67	12.54		12.71	10.90
Рентаб EBITDA, %	12.01	7.41	10.43	10.97	5.04	11.32		11.3	13.47
Чистая рентаб, %	7.27	4.31	4.56	3.87	5.99	5.99		5.74	6.69
Operation Margin, %						8.36	5.03	5.03	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.05	3.77	5.79	5.94	4.44	2.54	4.43	4.05	3.96	10.61
ROA, %	1.5493	1.1823	1.8313	1.8947	1.4643	0.8857	1.5941	1.4358	1.3936	5.60
ROCE, %	3.15	2.65	3.71	3.65	3.46	2.49	3.1	3.1	1.9771	10.90
Рентаб EBITDA, %	10.79	9.81	12.09	11.58	11.67	9.82	11.65	11.57	7.99	13.47
Чистая рентаб, %	5.54	4.42	6.83	6.98	5.61	3.48	6.37	5.83	5.41	6.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5821	0.2666	0.2818	0.5035	0.44	0.5159		0.44	34.29
P/BV	1.0747	0.8381	0.8058	1.3481	1.27	1.3007		1.1231	34.84
P/E	8.01	6.18	6.17	13	7.31	8.61		7.67	51.74
P/FCF						10.67	10.67	10.67	77.77
E/P						0.1008	0.1008	0.1008	0.28
EV/EBITDA	8.39	6.4	5.71	7.82	6.01	6.85		6.06	41.49
EV/S						0.6842	0.6842	0.6842
Debt/EBITDA	4.2	3.47	3.54	3.71	2.8	2.55	2.55	2.55	2.13
Netdebt/Ebitda						2.16	2.16	2.16	0.03
Debt/Ratio						0.3059	0.3059	0.3059	0.17
Debt/Equity						2.01	2.01	2.01	1.10
Debt/Net Income						5.01	5.01	5.01	9.19
Бета					0.65	1.3083	1.1948	1.1948	0.56
Индекс Альтмана					0	2.41	2.41	2.41	11.98

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4405	0.5056	0.4251	0.3961	0.4485	0.4398	0.5933	0.6014	0.6034	34.29
P/BV	1.1636	1.3049	1.0574	0.9547	1.1377	1.115	1.4247	1.4159	1.4659	34.84
P/E	7.3	7.58	6.92	6.61	7.48	7.67	10.55	11.3	11.45	51.74
EV/EBITDA	6.12	6.16	5.95	5.9	6.24	6.03	7.52	7.74	8.54	41.49
Debt/EBITDA	10.91	12.48	9.95	9.83	9.89	12.01	10.54	10.73	14.69	2.13

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												92.85	116.44	133.54	129.01	135.36	281.09		188.37
Дивиденд	2.5	6.5	6	6	6	6	6	6	6	3		7.5	5	5		11	10	17.5	20	15.5	16.5	25.5	47.5	41	48	48	52.5	59.5	75	88.5	86.5	91	150	75	75
Див доход, ао, %	0.4032	1.045	1.4118	1.1472	0.8658	0.8621	0.8696	1.8349	2.61	0.5172	0.5484	2.31	1.773	1.4368	0.5198	1.1853	1.0661	1.5034	5	2.39	2.02	3.21	5.76	3.17	3.5	3.21	3.3	3.05	3.72	3.71	3.02	2.66	3.63	1.2736	1.2736	2.85
Дивиденды / прибыль, %																													23.19	23.26	26.64	32.14	22.84	34.13	23.53	41.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	69.91	92.72	92.72	92.72	95.66	188.37	109.27	116.19
Дивиденды / прибыль, %	39.22	65.57	40.2	36.73	48.02	159.25	51.24	58.45	41.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	34.7	40.13	35.27	23.11	20.41	34.9		39.37
Расходы на обслуживание долга		54.39	57.6	36.22	28.98	53.75		66.87
Всего задолженность			3401.86	3554.63
Персонал, чел					115124	115124	110698

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.67	4.94	5.86	7.89	16.2	9.42	12.87	12.65	14.87
Расходы на обслуживание долга	7.13	6.95	8.59	14.93	23.28	20.07	23.32	25.45	26.33

Investing Port

TSE: 8001_T - ITOCHU Corporation

Отчетность ITOCHU Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное