TSE: 8020_T - Kanematsu Corporation

Доходность за полгода: +30.45%
Сектор: Industrials

Отчетность Kanematsu Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								173.04
Выручка, млрд ¥	714.79	723.85	721.8	649.14	120 662.04	143 200.06	154 918.83	143 200.06
Чистая прибыль, млрд ¥	16.32	16.61	14.4	13.32	2 511.71	2 918.5	3 648.16	2 918.5
EV, млрд ¥	182.7	156.58	152.08	178.61	28 506.42	47 971.06	62 471.94	47 971.06
EBIT, млрд ¥	25.12	28	28.35	23.64	4 804.09	6 326.11	5 716.17	6 326.11
EBITDA, млрд ¥	28.26	31.27	39.55	37.17	6 727.55	8 490.9	8 032.27	8 490.9
FCF, млрд ¥	-2.25	21.15	16.49	31.51	1 740.1	-916.48	4 843.21	-916.48
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.434	24.7	24.26	36.98	2 416.81	-46.51	5 590.63	-46.51
Баланс стоимость, млрд ¥	116.01	125.25	130.83	143.93	25 058.06	20 193.8	25 031.98	20 193.8
Операционная прибыль, млрд ¥	28.56	30.7	28.35	23.64	4 610.99	6 111.32	5 716.17	6 111.32
Операционные расходы, млрд ¥	77.81	79.32	81.88	77.66	12 935.97	14 347.38	16 682.49	14 347.38
CAPEX, млрд ¥	2.68	3.55	7.77	5.47	676.71	869.97	747.42	869.97

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	196.8	207.02	214.47	234.99	228.26	36 716.49	35 272.09	39 222.71	39 580.78	40 842.93
Чистая прибыль, млрд ¥	4.73	5.7	6.35	7.85	3.31	479.53	854.73	1 083.81	662.42	1 046.89
EV, млрд ¥	179.43	181.43	190.16	211.97	241.14	47 972.36	53 211.41	59 889.8	56 867.66	62 477.96
EBIT, млрд ¥	6.69	8.25	9.45	12.6	8.42	1 394.44	1 338.34	2 067.22	1 352.8	1 621.47
EBITDA, млрд ¥	9.81	11.81	13.24	16.41	11.94	1 956.77	1 898.32	2 625.47	1 933.99	2 238.17
FCF, млрд ¥	-1.86	5.16	4.16	-7.86	-13.33	1 759.74	-16.5	-34.09	1 421.93	3 471.87
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.09	6.32	5.14	-6.93	-10.66	1 910.1	168.43	112.65	1 611.58	3 697.97
Баланс стоимость, млрд ¥	151.82	159.48	168.85	175.2	170.25	20 193.8	21 525.39	23 051.96	22 562.22	25 031.98
Операционная прибыль, млрд ¥	6.9	8.25	9.45	12.6	7.58	1 455.24	1 503.16	2 017.26	1 352.8	1 621.47
Операционные расходы, млрд ¥	20.68	22.02	20.15	19.81	22.9	4 471.31	3 700.01	3 810.15	4 192.42	4 491.89
CAPEX, млрд ¥	0.776	1.16	0.981	0.929	2.67	150.36	184.93	146.75	189.64	226.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	77.73	88.94	91.11	81.05	14 363.87	12 485.04	8 395.06	12 485.04
Short Term Investments		3.55	5.38	6.51	1 886.38	885.05	1 569.31	885.05
Total Receivables		227.3	204.92	207.29	37 151.4	38 634.14	45 112.02	38 634.14
Товарно материальные запасы		96.23	100.77	99.71	19 014.3	24 521.81	24 948.08	24 521.81
Амортизация, млрд		3.27	11.2	13.54	1 923.46	2 164.79	2 316.1	2 164.79
Total Current Assets		444.44	426.76	420.89	77 316.98	81 066.49	85 396.55	81 066.49
Чистые активы, млрд	414.66	444.44	426.76	420.89	6 612.69	7 414.16		7 414.16
Активы, млрд	519.89	549.46	551.67	557.5	99 685.47	106 462.36	113 966.23	106 462.36
Short Term Debt		74.32	74.47	64.72	12 629.43	26 690.54	19 566.89	26 690.54
Long Term Debt		65.19	75.23	74.76	12 554.33	12 364.68		12 364.68
Задолженность, млрд	372.84	390.76	385.5	377	68 374.37	83 927.79	86 312.4	83 927.79
Чистый долг, млрд	59.6	50.56	69.84	58.44	10 819.88	26 570.18	28 647.15	26 570.18
Долг, млрд	137.33	139.5	160.95	139.48	25 183.76	39 055.22	37 042.2	39 055.22

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	88.15	91.42	89.67	82.29	76.86	12 485.04	12 806.35	7 583.53	7 469.78	8 395.06
Short Term Investments		12.01	17.66	16.18	6.68	885.05	1 941.37	1 947.5	1 144.3	1 569.31
Total Receivables		236.45	236.77	248.09	252.72	38 634.14	36 365.96	42 888.31	43 254.24	45 112.02
Товарно материальные запасы		121.02	141.66	148.55	152.15	24 521.81	26 979.64	26 283.28	26 639	24 948.08
Амортизация, млрд			3.79	3.43	3.52	562.33	559.97	558.25	581.19	616.69
Total Current Assets		492.09	515.12	528.53	520.93	81 066.49	83 528.24	83 978.38	83 717.25	85 396.55
Чистые активы, млрд	467.93	492.09	515.12	528.53	48.44	7 414.16	7 340.78
Активы, млрд	609.51	634.46	667.48	683.88	680.5	106 462.36	109 274.17	110 508.19	109 830.69	113 966.23
Short Term Debt		80.38	81.29	93.51	111.44	26 690.54	26 529.33	19 824.88	20 575.13	19 566.89
Long Term Debt		69.75	71.67	79.03	80.57	12 364.68	11 468.16	16 443.98	15 678.18
Задолженность, млрд	420.1	435.17	458.23	465.4	467.27	83 927.79	85 171.39	84 854.17	84 742.77	86 312.4
Чистый долг, млрд	72.31	68.86	78.43	90.25	115.14	26 570.18	27 175.09	30 540.91	30 496.44	28 647.15
Долг, млрд	160.45	160.28	168.1	172.54	192.01	39 055.22	39 981.44	38 124.44	37 966.22	37 042.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	193.78	198.14	172.28	159.34	30033.29	34861.46	43517.51	34861.46
Цена акции ао					1500	2065	2644	2644
Число акций ао, млн		83.8	83.58	83.57	13139.91	13154.05	13171.34	13154.05
FCF/акцию	-26.67	252.39	197.3	377.11	132.43	-69.68	367.7	-69.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	56.52	68.14	75.81	93.75	39.54	5727.63	10197.34	12927.29	7901.24	12485.71
FCF/акцию	-22.27	61.73	49.68	-93.88	-159.24	133.78	-1.2527	-2.59	107.95	263.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.08	13.77	11.25	9.69	10.54	12.9	16.13	12.9	10.61
ROA, %	3.26	3.11	2.62	2.4	2.68	2.83	3.31	2.83	5.60
ROS, %						2.04	2.04	2.04	6.69
ROCE, %	10.66	11.81	10.61	8.67	10.33	16.7	11.71	16.7	10.93
Рентаб EBITDA, %	3.95	4.32	5.48	5.73	5.58	5.93	5.18	5.93	13.52
Чистая рентаб, %	2.28	2.29	1.99	2.05	2.08	2.04	2.35	2.04	6.69
Operation Margin, %						4.27	4.27	4.27	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.26	3.82	4.12	4.89	1.9923	1.8545	3.47	4.62	2.96	4.67	10.61
ROA, %	0.8054	0.9161	0.9747	1.1615	0.4852	0.4495	0.7924	0.9863	0.6013	0.9356	5.60
ROCE, %	2.45	2.96	3.26	4.2	2.72	3	3.01	4.71	3.14	3.54	10.93
Рентаб EBITDA, %	4.98	5.7	6.17	6.98	5.23	5.33	5.38	6.69	4.89	5.48	13.52
Чистая рентаб, %	2.4	2.75	2.96	3.34	1.45	1.31	2.42	2.76	1.67	2.56	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1722	0.1465	0.1139	0.1851	0.1466	0.1494	0.2183	0.1494	34.30
P/BV	0.8372	0.668	0.4949	0.6658	0.5649	0.9497	1.2232	0.9497	34.86
P/E	7.54	6.38	5.71	9.02	7.04	7.33	9.27	7.33	51.83
P/FCF						-29.68	-0.1888	-0.1888	61.78
E/P						0.1074	16.87	16.87	9.05
EV/EBITDA	6.46	5.01	3.85	4.8	4.24	5.65	7.78	5.65	41.50
EV/S						0.335	0.335	0.335
Debt/EBITDA	4.86	4.46	4.07	3.75	3.74	4.6	4.6	4.6	2.13
Netdebt/Ebitda						3.13	3.13	3.13	0.02
Debt/Ratio						0.3668	0.3668	0.3668	0.17
Debt/Equity						5.27	5.27	5.27	2.07
Debt/Net Income						13.38	13.38	13.38	9.19
Бета						0.4239	2.46	2.46	0.77
Индекс Альтмана						2.03	1.5539	1.5539	11.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1443	0.1466	0.1384	0.1426	0.1424	0.1494	0.1797	0.1994	0.1748	0.2183	34.30
P/BV	0.5656	0.5648	0.534	0.5571	0.5909	0.9497	1.0802	1.144	1.0512	1.2234	34.86
P/E	6.38	6.36	5.37	4.94	6.46	7.33	9.37	9.98	8.56	9.27	51.83
EV/EBITDA	4.53	4.55	4.23	4.14	4.52	5.65	6.4	7.17	6.76	7.18	41.50
Debt/EBITDA	16.36	13.57	12.7	10.52	16.08	19.96	21.06	14.52	19.63	16.55	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.73	4.64	5.41	5	5	949.79	1081.45		1081.45
Дивиденд	7.5	13.7	20	27.5	32.5	55.5	65	60	21.57	72.5	82.5	45	82.5
Див доход, ао, %	0.9434	1.5563	1.9608	2.84	2.38	3.83	4.65	4.75	2.37	4.78	3.94	3.34	3.94	2.82
Дивиденды / прибыль, %						16.73	27.96	37.6	37.56	31.3	32.54	29.64	32.54	41.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.38	0.124	2.68	0.235	2.96	26.87	453.13	38.02	556.99	33.31
Дивиденды / прибыль, %	50.35	2.18	42.27	2.99	89.34	5.6	53.01	3.51	84.08	3.18	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.363	0.371	0.271	0.161	26.08	69.29		69.29
Расходы на обслуживание долга		2.66	2.76	1.82	265.53	610.41		610.41
Персонал, чел						7866	7866

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.044	0.049	0.05	0.067	0.09	36.61	37.71	50.28	43.21
Расходы на обслуживание долга	0.443	0.45	0.631	0.865	1.114	200.17	238.82	256.89	267.57

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8020_T - Kanematsu Corporation

Отчетность Kanematsu Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное