TSE: 8020_T - Kanematsu Corporation

Доходность за полгода: +25.55%
Сектор: Industrials

Отчетность Kanematsu Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							173.04
Выручка, млрд ¥	714.79	723.85	721.8	649.14	767.96	884.75	911.41
Чистая прибыль, млрд ¥	16.32	16.61	14.4	13.32	15.99	24.52	18.58
EV, млрд ¥	182.7	156.58	152.08	178.61	181.43	283.17	305.32
EBIT, млрд ¥	25.12	28	28.35	23.64	29.35	37.89	40.26
EBITDA, млрд ¥	28.26	31.27	39.55	37.17	42.82	53.39	54.04
FCF, млрд ¥	-2.25	21.15	16.49	31.51	11.08	-11.87	-5.83
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.434	24.7	24.26	36.98	15.38	-6.13	-0.296
Баланс стоимость, млрд ¥	116.01	125.25	130.83	143.93	159.48	170.25	128.53
Операционная прибыль, млрд ¥	28.56	30.7	28.35	23.64	29.35	37.89	38.9
Операционные расходы, млрд ¥	77.81	79.32	81.88	77.66	82.33	84.87	91.32
CAPEX, млрд ¥	2.68	3.55	7.77	5.47	4.31	5.74	5.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	196.8	207.02	214.47	234.99	228.26	233.69	224.49	249.64	251.92
Чистая прибыль, млрд ¥	4.73	5.7	6.35	7.85	4.62	5.17	5.44	6.9	4.22
EV, млрд ¥	179.43	181.43	190.16	211.97	241.14	304.92	338.67	381.17	343.86
EBIT, млрд ¥	6.69	8.25	9.45	12.6	7.58	9.26	8.52	13.16	8.61
EBITDA, млрд ¥	9.81	11.81	13.24	16.41	11.94	12.45	12.08	16.71	12.31
FCF, млрд ¥	-1.86	5.16	4.16	-7.86	-13.33	11.2	-0.105	-0.217	9.05
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.09	6.32	5.14	-6.93	-10.66	12.16	1.072	0.717	10.26
Баланс стоимость, млрд ¥	151.82	159.48	168.85	175.2	170.25	128.53	137	146.72	143.6
Операционная прибыль, млрд ¥	6.9	8.25	9.45	12.6	7.58	9.26	9.57	12.84	10.72
Операционные расходы, млрд ¥	20.68	22.02	20.15	19.81	22.9	28.46	23.55	24.25	241.19
CAPEX, млрд ¥	0.776	1.16	0.981	0.929	2.67	0.957	1.177	0.934	1.207

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	77.73	88.94	91.11	81.05	91.42	76.86	79.46
Short Term Investments		3.55	5.38	6.51	12.01	5.63	5.63
Total Receivables		227.3	204.92	207.29	236.45	245.89	245.89
Товарно материальные запасы		96.23	100.77	99.71	121.02	156.07	156.07
Амортизация, млрд		3.27	11.2	13.54	13.47	15.15	13.78
Total Current Assets		444.44	426.76	420.89	492.09	515.95	515.95
Чистые активы, млрд	414.66	444.44	426.76	420.89	492.09	520.93	47.19
Активы, млрд	519.89	549.46	551.67	557.5	634.46	680.5	677.59
Short Term Debt		74.32	74.47	64.72	80.38	169.87	169.87
Long Term Debt		65.19	75.23	74.76	79.9	78.7	78.7
Задолженность, млрд	372.84	390.76	385.5	377	435.17	467.27	534.17
Чистый долг, млрд	59.6	50.56	69.84	58.44	68.86	115.14	169.11
Долг, млрд	137.33	139.5	160.95	139.48	160.28	192.01	248.57

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	88.15	91.42	89.67	82.29	76.86	79.46	81.51	48.27	47.54
Short Term Investments		12.01	17.66	16.18	6.68	5.63	12.36	12.4	7.28
Total Receivables		236.45	236.77	248.09	252.72	245.89	231.45	272.97	275.3
Товарно материальные запасы		121.02	141.66	148.55	152.15	156.07	171.71	167.28	169.55
Амортизация, млрд			3.79	3.43	3.52	3.58	3.56	3.55	3.7
Total Current Assets		492.09	515.12	528.53	520.93	515.95	531.62	534.49	532.83
Чистые активы, млрд	467.93	492.09	515.12	528.53	520.93	47.19	46.72
Активы, млрд	609.51	634.46	667.48	683.88	680.5	677.59	695.48	703.34	699.03
Short Term Debt		80.38	81.29	93.51	111.44	169.87	168.85	126.18	124.34
Long Term Debt		69.75	71.67	79.03	80.57	78.7	72.99	104.66	99.79
Задолженность, млрд	420.1	435.17	458.23	465.4	467.27	534.17	542.08	540.06	539.36
Чистый долг, млрд	72.31	68.86	78.43	90.25	115.14	169.11	172.96	194.38	176.58
Долг, млрд	160.45	160.28	168.1	172.54	192.01	248.57	254.47	242.65	241.64

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	193.78	198.14	172.28	159.34	191.15	292.82		221.88
Цена акции ао					1500	1947	2223	2491
Число акций ао, млн		83.8	83.58	83.57	83.63	83.47		83.72
FCF/акцию	-26.67	252.39	197.3	377.11	132.43	-141.79		-69.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	56.52	68.14	75.81	93.75	55.23	61.92	64.9	82.28	50.46
FCF/акцию	-22.27	61.73	49.68	-93.88	-159.24	134.17	-1.2527	-2.59	108.31

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.08	13.77	11.25	9.69	10.54	14.87		12.9	10.61
ROA, %	3.26	3.11	2.62	2.4	2.68	3.73		2.83	5.60
ROS, %						2.04	2.04	2.04	6.69
ROCE, %	10.66	11.81	10.61	8.67	9.91	12.12		16.7	10.90
Рентаб EBITDA, %	3.95	4.32	5.48	5.73	5.58	6.03		5.93	13.47
Чистая рентаб, %	2.28	2.29	1.99	2.05	2.08	2.77		2.04	6.69
Operation Margin, %						4.27	4.27	4.27	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.26	3.82	4.12	4.89	2.78	3.14	3.47	4.62	2.96	10.61
ROA, %	0.8054	0.9161	0.9747	1.1615	0.6778	0.7612	0.7924	0.9863	0.6013	5.60
ROCE, %	2.45	2.96	3.26	4.2	2.45	3.13	3.01	4.71	3.14	10.90
Рентаб EBITDA, %	4.98	5.7	6.17	6.98	5.23	5.33	5.38	6.69	4.89	13.47
Чистая рентаб, %	2.4	2.75	2.96	3.34	2.03	2.21	2.42	2.76	1.67	6.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1722	0.1465	0.1139	0.1851	0.1466	0.1899		0.1494	34.29
P/BV	0.8372	0.668	0.4949	0.6658	0.5649	0.788		0.9497	34.84
P/E	7.54	6.38	5.71	9.02	7.04	6.85		7.33	51.74
P/FCF						-29.68	-29.68	-29.68	77.77
E/P						0.1074	0.1074	0.1074	0.28
EV/EBITDA	6.46	5.01	3.85	4.8	4.24	5.3		5.65	41.49
EV/S						0.335	0.335	0.335
Debt/EBITDA	4.86	4.46	4.07	3.75	3.74	4.6	4.6	4.6	2.13
Netdebt/Ebitda						3.13	3.13	3.13	0.03
Debt/Ratio						0.3668	0.3668	0.3668	0.17
Debt/Equity						5.27	5.27	5.27	1.10
Debt/Net Income						13.38	13.38	13.38	9.19
Бета						0.4239	1.5281	1.5281	0.55
Индекс Альтмана						2.03	2.03	2.03	11.98

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1443	0.1466	0.1384	0.1426	0.1424	0.1493	0.1797	0.1994	0.1747	34.29
P/BV	0.5656	0.5648	0.534	0.5571	0.5909	0.9469	1.0802	1.144	1.0477	34.84
P/E	6.38	6.36	5.37	4.94	5.14	5.67	9.37	9.98	8.55	51.74
EV/EBITDA	4.53	4.55	4.23	4.14	4.52	5.64	6.4	7.17	6.76	41.49
Debt/EBITDA	16.36	13.57	12.7	10.52	16.08	19.96	21.06	14.52	19.63	2.13

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.73	4.64	5.41	5	5	6			6.05
Дивиденд	7.5	13.7	20	27.5	32.5	55.5	65	60	21.57	52.14	82.5	45	82.5
Див доход, ао, %	0.9434	1.5563	1.9608	2.84	2.38	3.83	4.65	4.75	2.37	4.78	3.94	5.05	3.94	2.85
Дивиденды / прибыль, %						16.73	27.96	37.6	37.56	31.3	24.47		32.54	41.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.38	0.124	2.68	0.235	2.96	0.171	2.88	0.242	3.55
Дивиденды / прибыль, %	50.35	2.18	42.27	2.99	63.95	3.31	53.01	3.51	84.08	41.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.363	0.371	0.271	0.161	0.166	0.256		0.441
Расходы на обслуживание долга		2.66	2.76	1.82	1.69	3.06		3.89
Персонал, чел						7866	7866

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.044	0.049	0.05	0.067	0.09	0.233	0.24	0.32	0.275
Расходы на обслуживание долга	0.443	0.45	0.631	0.865	1.11	1.27	1.52	1.635	1.502

Investing Port

TSE: 8020_T - Kanematsu Corporation

Отчетность Kanematsu Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное