TSE: 8022_T - Mizuno Corporation

Доходность за полгода: +95.1%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Mizuno Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								97.01
Выручка, млрд ¥	185.4	178.11	169.74	150.42	27 141.47	33 316.27	36 092.1	33 316.27
Чистая прибыль, млрд ¥	4.88	6.01	4.63	3.75	1 212.49	1 557.06	2 248.54	1 557.06
EV, млрд ¥	87.65	69.98	42.9	51.41	6 306.37	12 609.29	22 438.37	12 609.29
EBIT, млрд ¥	8.04	6.89	6.26	6.19	1 731.93	2 229.84	2 715.03	2 229.84
EBITDA, млрд ¥	11.33	9.81	9.05	9.11	2 181.61	2 679.2	3 237.14	2 679.2
FCF, млрд ¥	9.05	1.11	5.16	6.35	1 474.1	-2 093.93	3 047.65	-2 093.93
Операционный денежный поток, млрд ¥	11.3	4.05	8.21	8.78	1 891.88	-1 264.34	3 364.24	-1 264.34
Баланс стоимость, млрд ¥	91.71	96.05	98.88	103.78	17 593.94	19 441.35	22 225.2	19 441.35
Операционная прибыль, млрд ¥	8.05	7.63	6.26	6.19	1 551.4	2 033.91	2 715.03	2 033.91
Операционные расходы, млрд ¥	67.26	65.94	62.77	56.79	9 693.18	10 695.29	11 144.49	10 695.29
CAPEX, млрд ¥	2.26	2.94	3.06	2.43	417.78	829.59	316.6	829.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	39.8	47.89	46.19	53.01	48.2	10 156.53	8 983.47	9 007.67	8 412.18	9 688.78
Чистая прибыль, млрд ¥	1.81	1.62	3.51	2.92	1.39	328.07	733.75	488.96	556.2	469.47
EV, млрд ¥	39.96	40.12	47.22	56.43	70.08	12 610.49	14 715.42	18 343.44	13 584.05	22 440.14
EBIT, млрд ¥	2.5	1.81	3.8	4.34	2.01	438.52	901.71	620.62	698.24	556.36
EBITDA, млрд ¥	2.54	2.58	4.54	4.02	2.09	557.46	1 014.05	678.91	706.25	727.62
FCF, млрд ¥					240.94	240.71	216.2	240.39	245.11
Операционный денежный поток, млрд ¥				-0.859	240.94	240.71	216.2	240.39	245.11
Баланс стоимость, млрд ¥	109.57	111.98	116.77	122.67	123.06	19 441.35	20 297.65	21 311.55	21 742.37	22 225.2
Операционная прибыль, млрд ¥	2.5	1.81	3.8	4.34	2.01	438.52	839.65	620.62	698.24	556.36
Операционные расходы, млрд ¥	14.7	16.88	15.74	16.38	16.59	3 041.68	2 757.61	2 916.3	2 725.71	3 174.76
CAPEX, млрд ¥				2.11		829.59

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	15.98	15.53	16.96	22.64	3 838.27	3 746.52	5 022.01	3 746.52
Short Term Investments		3	2.28	5.5	1 230.4	1 543.86		1 543.86
Total Receivables		41.62	39.21	35.15	5 821.6	7 545.83	7 562.32	7 545.83
Товарно материальные запасы		33.72	35.5	35.86	6 085.87	8 702.54	8 239.82	8 702.54
Амортизация, млрд		2.93	2.92	2.92	449.68	449.36	522.11	449.36
Total Current Assets		96.4	95.74	98.15	16 644.31	20 854.48	21 786.52	20 854.48
Чистые активы, млрд	98.42	96.4	95.74	98.15	5 685.84	6 070.16		6 070.16
Активы, млрд	156.89	155.59	154.38	157.14	26 137.79	31 034.73	32 390.36	31 034.73
Short Term Debt		10.99	8.63	8.37	577.26	1 796.51	169.37	1 796.51
Long Term Debt		9.54	8.33	9.7	1 183.58	2 101.63		2 101.63
Задолженность, млрд	64.85	59.19	55.12	52.97	8 468.12	11 508.7	10 068.38	11 508.7
Чистый долг, млрд	6.01	5	0.005	-5.2	-2 168.56	-1.4141	-3 032.25	-1.4141
Долг, млрд	21.99	20.53	16.96	17.43	1 669.71	3 745.1	1 989.76	3 745.1

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	27.3	24.43	23.94	23.41	20.7	3 746.52	3 234.62	3 776.53	4 495.98	5 022.01
Short Term Investments				6.74	6.85	1 322.95	1 617.7	1 318.7	1 344.94
Total Receivables			34.75	39.01	40.4	7 545.83	7 127.42	7 157.58	6 537.43	7 775.69
Товарно материальные запасы			42.74	47.44	55.73	8 702.54	8 631.37	8 555.32	8 532.69	8 239.82
Амортизация, млрд				-0.323	0.071	118.94	112.34	58.29	8.01	171.26
Total Current Assets			108.98	116.91	122.95	20 854.48	20 321.53	20 757.54	20 544.8	21 786.52
Чистые активы, млрд	96.95	105.93	108.98	116.91	122.95	6 070.16	5 997.41
Активы, млрд	156.42	166.36	170.21	178.6	187.31	31 034.73	30 466.43	30 957.27	30 729.29	32 390.36
Short Term Debt			4.01	3.92	11.22	1 796.51	1 250.04	826.92	297.43	169.37
Long Term Debt			7.61	8.52	8.67	2 101.63	1 577.95	1 846.16	1 851.81
Задолженность, млрд	46.41	53.9	52.93	55.43	63.69	11 508.7	10 077.02	9 557.27	8 890.77	10 068.38
Чистый долг, млрд	-17.36	-13.8	-12.32	-10.98	-0.809	-1.4141	-406.63	-1 103.45	-2 346.74	-3 032.25
Долг, млрд	9.93	10.63	11.62	12.43	19.89	3 745.1	2 828	2 673.08	2 149.24	1 989.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	192.99	237.04	181.91	146.9	47452.7	60915.09	87938.78	60915.09
Цена акции ао					2813	3930	8510	8510
Число акций ао, млн		25.33	25.42	25.51	4014.41	4015.98	4017.55	4015.98
FCF/акцию	357.85	43.93	202.88	248.84	367.18	-521.38	758.6	-521.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	71.01	63.38	137.16	114.42	54.51	12833.36	28703.32	19120.34	21750.53	18359.5
FCF/акцию					60.08	59.93	53.83	59.83	61

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.42	6.4	4.75	3.7	7.15	8.41	10.79	8.41	7.94
ROA, %	3.12	3.84	2.98	2.41	4.77	5.45	7.09	5.45	4.50
ROS, %						4.67	4.67	4.67	4.94
ROCE, %	7.09	6.03	5.4	5.12	8.68	9.84	10.69	9.84	9.63
Рентаб EBITDA, %	6.11	5.51	5.33	6.06	8.04	8.04	8.97	8.04	11.93
Чистая рентаб, %	2.63	3.37	2.72	2.49	4.47	4.67	6.23	4.67	4.94
Operation Margin, %						6.11	6.1	6.1	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.7135	1.4966	3.17	2.58	1.1913	1.7387	3.79	2.46	2.73	2.23	7.94
ROA, %	1.1626	1.0032	2.08	1.6765	0.7614	1.0851	2.39	1.5921	1.8033	1.4876	4.50
ROCE, %	2.02	1.4439	2.98	3.31	1.4942	2.01	4.01	2.68	2.93	2.27	9.63
Рентаб EBITDA, %	6.38	5.38	9.82	7.59	4.33	5.49	11.29	7.54	8.4	7.51	11.93
Чистая рентаб, %	4.56	3.38	7.59	5.52	2.89	3.23	8.17	5.43	6.61	4.85	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4404	0.3648	0.2527	0.3764	0.3123	0.3785	0.7057	0.3785	1.14
P/BV	0.8869	0.674	0.4321	0.5435	0.4796	0.6458	1.1411	0.6458	2.18
P/E	16.74	10.82	9.27	15.11	6.99	8.1	11.33	8.1	77.09
P/FCF						-7.28	-0.0463	-0.0463	61.80
E/P						0.1022	16.05	16.05	5.73
EV/EBITDA	7.74	7.13	4.74	5.64	2.89	4.71	6.93	4.71	9.93
EV/S						0.3785	0.3785	0.3785
Debt/EBITDA	1.9409	2.09	1.8739	1.9141	0.7654	1.3978	1.3978	1.3978	2.51
Netdebt/Ebitda						-0.000528	-0.000528	-0.000528	0.35
Debt/Ratio						0.1207	0.1207	0.1207	0.19
Debt/Equity						0.6171	0.617	0.617	1.50
Debt/Net Income						2.41	2.41	2.41	42.46
Бета						-2.17	14.31	14.31	0.27
Индекс Альтмана						-2573.42	-2574.41	-2574.41	-8.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3401	0.3122	0.3381	0.3606	0.3629	0.3785	0.4315	0.5443	0.4357	0.7057	1.14
P/BV	0.5211	0.4795	0.5077	0.5473	0.5734	0.6459	0.7417	0.9087	0.7295	1.1411	2.18
P/E	7.25	6.99	7.02	6.83	7.51	8.1	8.69	10.99	7.56	11.33	77.09
EV/EBITDA	3.46	3.61	3.93	4.13	5.3	5.66	5.81	7.12	4.59	7.18	9.93
Debt/EBITDA	3.91	4.13	2.56	3.09	9.54	6.72	2.79	3.94	3.04	2.73	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	1.26	1.26	1.29	1.24	1.31	260.35	300.73		300.73
Дивиденд	50	50	50	50	50	35	50	50	40	50	50	50	50	50	50	50	30	50	50	50	17.98	65	75	85	75
Див доход, ао, %	3.1	3.56	2.56	2.28	1.3661	0.8383	1.4205	2.47	1.8605	2.67	2.56	2.58	1.8692	1.675	1.6807	1.8018	0.8969	1.9365	1.7775	2.51	1.1221	2.29	1.8564	1.4724	1.8564	2.22
Дивиденды / прибыль, %																		25.83	21.03	27.91	33.03	16.99	16.72	13.37	16.72	88.06

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.891	260.35
Дивиденды / прибыль, %	30.47	79.36	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.084	0.12	0.125	0.122	19.17	16.65		16.65
Расходы на обслуживание долга		0.314	0.218	0.168	13.2	24.51	42.89	24.51
Персонал, чел						3421	3421

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.046	0.032	0.011	0.018	0.034	6.76	7.86	7.07	2.2
Расходы на обслуживание долга	0.032	0.02	0.012	0.002	0.052	14.14	19.64	15.08	0.6285	7.54

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8022_T - Mizuno Corporation

Отчетность Mizuno Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное