TSE: 8031_T - Mitsui & Co., Ltd.

Доходность за полгода: +30.52%
Сектор: Industrials

Отчетность Mitsui & Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			3 231.05	4 310.2	5 930		7 970
Выручка, млрд ¥	4 892.15	6 957.52	6 885.03	8 010.24	11 757.56	14 204.65	14 306.4
Чистая прибыль, млрд ¥	418.48	414.22	391.51	335.46	914.72	1 122.25	1 130.63
EV, млрд ¥	6 306.37	6 658.16	6 356.48	7 430.03	8 790	10 862.74	9 704.69
EBIT, млрд ¥	588.05	646.91	700.2	542.54	1 207.74	1 413.77	1 460.89
EBITDA, млрд ¥	780.64	833.23	860.28	760.87	1 485.25	1 731.82	1 733.58
FCF, млрд ¥	379.49	102.95	238.54	557.01	621.37	828.22	819.47
Операционный денежный поток, млрд ¥	553.65	410.67	526.38	772.7	806.9	1 047.77	1 047.54
Баланс стоимость, млрд ¥	2 903.43	3 078.66	3 362.3	3 547.79	4 165.96	4 704.64	6 367.75
Операционная прибыль, млрд ¥	194	283.26	254.54	205.04	545.06	685.55	702.28
Операционные расходы, млрд ¥	596.71	555.21	584.89	606.42	596.31	684.29	702.81
CAPEX, млрд ¥	174.15	307.72	287.84	215.69	185.53	219.55	228.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	2 758.17	3 173.23	3 168.13	3 720.53	3 703.28	3 612.7	3 269.89	3 149.13	3 228.31	3 621.03
Чистая прибыль, млрд ¥	213.37	228.63	281.47	275	264.1	301.68	289.84	252.85	203.41	270.15
EV, млрд ¥		8 395.54	9 186.27	8 732.23	9 040.18	9 980.93	9 576.18	12 109.65	12 459.35	11 616.23
EBIT, млрд ¥		297.3	331.24	346.14	358.2	378.19	378.36	303.76	232.3	366.87
EBITDA, млрд ¥	364.78	375.44	409.31	417	430.57	474.95	444.72	373.07	300.36	438.43
FCF, млрд ¥	83.09	1.589	403.85	226.74	-25.32	222.95	395.11	303.72	21.26	134.28
Операционный денежный поток, млрд ¥	127.85	51.87	447.87	280.94	29.43	289.53	447.64	366.83	99.67	215.11
Баланс стоимость, млрд ¥	3 720.56	3 866.22	4 165.96	4 347.86	4 477.52	4 704.64	6 367.75	6 784.16	7 061.54	7 100.7
Операционная прибыль, млрд ¥	118.52	117.89	179.01	157.48	148.41	200.64	378.36	303.76	86.45	366.87
Операционные расходы, млрд ¥	140.67	144.47	172.58	155.95	170.07	185.69	191.09	184.23	207.52	194.55
CAPEX, млрд ¥	44.76	50.28	44.02	54.2	54.76	66.57	52.54	63.11	78.4	80.83

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 131.38	956.11	1 058.73	1 063.15	1 127.87	1 245.82	1 390.13
Short Term Investments		254.51	562.9	429.99	997.86	772.98	772.98
Total Receivables		1 902.37	1 789.75	1 955.7	2 486.51	2 417.87	2 417.87
Товарно материальные запасы		607.68	553.86	615.16	949.66	940.54	940.54
Амортизация, млрд		186.32	256.13	273.64	296.4	272.69	272.69
Total Current Assets		3 996.32	4 124.42	4 207.47	5 716.68	5 674.83	5 674.83
Чистые активы, млрд	3 974.72	4 263.17	3 817.68	4 570.42	5 605.21	6 120.43	2 345.56
Активы, млрд	11 306.66	11 945.78	11 806.29	12 515.85	14 923.29	15 568.99	15 380.92
Short Term Debt		816.42	697.36	751.43	692.09	1 243.23	1 243.23
Long Term Debt		3 809.06	4 229.22	3 995.31	4 185.38	3 797.33	3 797.33
Задолженность, млрд	7 088.54	7 415.47	7 745.36	7 692.96	9 127.87	9 242.02	8 815.77
Чистый долг, млрд	3 095.56	3 669.37	3 867.85	3 683.59	3 749.6	3 873.74	3 650.43
Долг, млрд	4 226.94	4 625.48	4 926.58	4 746.74	4 877.46	5 119.56	5 040.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	860.23	841.14	1 127.87	1 219.14	1 066.61	1 245.82	1 390.13	1 281.31	1 197.3	1 121.61
Short Term Investments			997.86	1 142.23	1 273.23	1 012.53	772.98	914.05	949.29	922.71
Total Receivables			2 486.51	2 721.67	2 637.64	2 660.52	2 417.87	2 530.93	2 547.38	2 638.5
Товарно материальные запасы			949.66	975.9	1 021.84	1 022.2	940.54	961.18	915.7	922.79
Амортизация, млрд				66	71.04	69.29	66.36	69.31	68.06	71.56
Total Current Assets			5 716.68	6 238.12	6 157.69	6 096.56	5 674.83	5 871.66	5 786.44	5 806.68
Чистые активы, млрд	4 738.57	4 985.25	5 605.21	5 770.93	6 045.28	6 120.43	5 674.83	2 474.54
Активы, млрд	12 954.07	13 787.54	14 923.29	15 786.65	16 037.75	15 568.99	15 380.92	16 311.38	16 644.58	16 488.93
Short Term Debt			692.09	1 150.01	1 297.32	1 247.87	1 243.23	937.05	1 074.03	1 043.1
Long Term Debt			4 185.38	4 047.21	3 927.77	3 871.69	3 797.33	4 154.73	4 006	3 850.58
Задолженность, млрд	7 962.68	8 542.16	9 127.87	9 805.97	9 775.66	9 242.02	8 815.77	9 312.02	9 363.24	9 164.19
Чистый долг, млрд	3 815.56	3 983.5	3 749.6	3 978.08	4 158.48	3 873.74	3 650.43	3 810.47	3 882.73	3 772.07
Долг, млрд	4 675.79	4 824.64	4 877.46	5 197.22	5 225.09	5 119.56	5 040.56	5 091.78	5 080.03	4 893.68

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																													237.53	238.17	225.99	199.18	561.38	720.34		721.41
Цена акции ао	716	840	595	720	855	862	937	892	687	771	696	700	573	778	882	1537	1606	2910	691	1281	1341	1233	1137	1390	1636	1527.5	1596.5	1694.5	1882.5	1852	1865.5	2559.5	3929	4016	5803	7429
Число акций ао, млн																														1739.18	1732	1684	1629	1567.24		1567.24
FCF/акцию																													215.4	59.2	137.69	330.73	381.35	531.61		522.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	130.63	141.13	173.75	172.38	167.22	193.64	184.94	166.35	134.83	179.5
FCF/акцию	50.87	0.9809	249.29	142.12	-16.03	143.11	252.1	199.82	14.09	89.22

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.86	10.06	9.69	8	17.98	19.14		18.89	10.61
ROA, %	3.67	3.56	3.3	2.76	6.67	7.36		7.46	5.60
ROS, %					0	7.9	7.9	7.9	6.69
ROCE, %	6.83	7.03	7.69	5.53	10.87	12.39		12.58	10.90
Рентаб EBITDA, %	15.96	11.98	12.49	9.5	12.63	12.19		12.12	13.47
Чистая рентаб, %	8.55	5.95	5.69	4.19	7.78	7.9		7.9	6.69
Operation Margin, %						10.21	4.91	4.91	8.35

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.78	4.9	5.74	5.33	4.86	5.25	4.85	4.08	3.15	4.03	10.61
ROA, %	1.6375	1.7099	1.9607	1.791	1.6598	1.909	1.873	1.5957	1.2344	1.6307	5.60
ROCE, %		2.96	3.2	3.26	3.25	3.35	3.32	2.59	1.9251	2.97	10.90
Рентаб EBITDA, %	13.23	11.83	12.92	11.21	11.63	13.15	13.6	11.85	9.3	12.11	13.47
Чистая рентаб, %	7.74	7.2	8.88	7.39	7.13	8.35	8.86	8.03	6.3	7.46	6.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6563	0.4296	0.3615	0.4677	0.4651	0.4405		0.4232	34.30
P/BV	0.7612	0.6597	0.6128	0.7768	0.97	1.1046		0.9222	34.85
P/E	7.67	7.22	6.36	11.17	5.98	5.58		5.35	51.86
P/FCF						9.73	9.73	9.73	76.48
E/P						0.1419	0.1419	0.1419	0.16
EV/EBITDA	8.08	7.99	7.39	9.77	6.21	5.85		5.6	41.53
EV/S						0.6694	0.6783	0.6783
Debt/EBITDA	5.41	5.55	5.73	6.24	3.28	2.91	2.91	2.91	2.13
Netdebt/Ebitda						2.11	2.11	2.11	0.03
Debt/Ratio						0.3277	0.3277	0.3277	0.17
Debt/Equity						2.15	2.15	2.15	1.10
Debt/Net Income						4.46	4.46	4.46	9.19
Бета					0.86	-0.0757	2.67	2.67	33.90
Индекс Альтмана					0	2.22	2.22	2.22	12.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4018	0.3769	0.4654	0.3755	0.3598	0.4379	0.4163	0.616	0.6566	0.5959	34.30
P/BV		0.8411	0.9381	0.7949	0.7796	0.9653	0.9026	1.1857	1.1779	1.0709	34.85
P/E	6.6	5.81	5.98	4.82	4.72	5.54	5.26	7.63	8.32	7.79	51.86
EV/EBITDA	7.06	6.3	6.18	5.57	5.54	5.76	5.52	7.15	7.96	7.46	41.53
Debt/EBITDA	12.82	12.85	11.92	12.46	12.14	10.78	11.33	13.65	16.91	11.16	2.13

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												105.84	139.04	139.07	135.48	148.21	294.14			198.08
Дивиденд											8	8	8	8	9	20	31	40	48	32	31	54	50	46	66	64	57	60	80	80	80	85	125	160	85	160
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1494	1.1511	1.2903	1.0283	1.0204	1.3012	1.9303	1.581	6.95	2.5	2.31	4.38	4.39	3.24	4.03	4.19	3.57	3.54	4.51	4.12	4.29	3.32	3.18	2.94	3.54	2.94	2.85
Дивиденды / прибыль, %																													25.29	33.57	35.52	40.39	16.2	26.21		17.52	41.91

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	73.12	73.12	96.06	96.06		102.02	198.08	114.33	128.04
Дивиденды / прибыль, %	34.27	31.98	34.13	34.93	38.63	33.82	68.34	45.21	47.4	41.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	36.52	43.38	41.37	19.88	20	37.63		47.76
Расходы на обслуживание долга		80.12	89.64	51.95	47.32	84.38		114.58
Всего задолженность			2701.11	2701.72
Персонал, чел					44346	44346	46811

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.83	5.22	5.29	6.96	11.15	14.23	15.42	147.9	18.41	16.26
Расходы на обслуживание долга	11.43	10.05	11.45	16.4	23.26	33.27	41.65	38.59	41.93	41.36

Investing Port

TSE: 8031_T - Mitsui & Co., Ltd.

Отчетность Mitsui & Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное