Mitsubishi Corporation (8058) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			3 859.81	5 076.4	6 760			9 760
Выручка, млрд ¥	7 567.39	16 103.76	14 779.73	12 884.52	17 264.83	21 571.97	19 567.6	19 567.6
Чистая прибыль, млрд ¥	560.17	590.74	535.35	172.55	937.53	1 180.69	964.03	964.03
EV, млрд ¥	8 497.78	8 964.09	9 233.92	10 363.73	12 450.7	11 962.89	19 820.91	19 820.91
EBIT, млрд ¥	814.74	865.91	684.9	440.26	907.61	1 104.34	1 553.74	1 553.74
EBITDA, млрд ¥	1 068.78	1 116.42	1 110.52	863.97	1 452.66	1 687.63	2 153.07	2 153.07
Баланс стоимость, млрд ¥	3 983.92	4 356.93	4 674.15	4 422.71	6 880.23	8 071.02	9 043.87	9 043.87
FCF, млрд ¥	465.03	337.17	523.71	628.57	662.01	1 475.18	826.84	826.84
Операционный денежный поток, млрд ¥	742.48	652.68	849.73	1 017.55	1 055.84	1 930.14	1 347.38	1 347.38
Операционная прибыль, млрд ¥	499.37	584.49	357.9	207.4	740.05	900.48	667.43	667.43
Операционные расходы, млрд ¥	1 387.27	1 403.32	1 431.23	1 397.71	1 432.04	1 607.52	1 692.28	1 692.28
CAPEX, млрд ¥	277.46	315.51	326.01	388.98	393.83	454.95	520.54	520.54

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	5 443.44	5 278.44	5 562.67	828 969.4	4 735.67	4 825.35	5 144.57	4 862.02	4 685.95	4 668.8
Чистая прибыль, млрд ¥	533.95	186.06	235.75	35 265.58	317.72	148.36	230.54	267.42	354.36	263.7
EV, млрд ¥	11 345.39	11 439.45	11 404.93	1 861 355.49	15 109.92	15 439.38	14 721.85	19 933.34	16 524.95	12 861.22
EBIT, млрд ¥	621.28	283.83	363.94	56 732.53	425.22	117.2	231.1	81.22	187.3	341.32
EBITDA, млрд ¥	873.5	416.59	509.51	81 043.02	570.83	267.05	379.1	237.08	334.9	490.11
Баланс стоимость, млрд ¥	5 609.11	5 768.67	7 925.38	1 265 384.27	8 473.61	8 777.73	8 727.05	9 043.87	9 560.38	9 282.81
FCF, млрд ¥	623.58	218.83	246.72	60 526.01	366.55	87.63	159.31	213.35	240.04	489.73
Операционный денежный поток, млрд ¥	720.12	337.21	367.71	79 189.86	486.64	210.09	308.35	342.31	338.01	613.52
Операционная прибыль, млрд ¥	399.78	136.07	363.94	56 732.53	223	269.8	214.57	111.38	108.93	86.34
Операционные расходы, млрд ¥	374.94	387.93	408.28	68 415.39	392.46	419.37	411.76	468.69	433.19	430.13
CAPEX, млрд ¥	96.54	118.38	120.99	18 663.86	120.09	122.46	149.04	128.95	97.97	123.79

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	1 005.46	1 160.58	1 322.81	1 317.82	1 555.57	1 557	1 251.55	1 251.55
Short Term Investments ¥		308.89	458.82	372.68	929.71	530.06	99.5	99.5
Total Receivables ¥		3 722.72	3 260.45	3 368.44	4 283.17	4 127.28	4 242.97	4 242.97
Total Current Assets ¥		7 038.92	6 937.39	7 102.89	9 531.05	9 109.3	11 676.5	11 676.5
Чистые активы, млрд ¥	5 332.43	5 696.25	5 227.36	5 613.65	4 304.58	4 582.33		4 582.33
Активы, млрд ¥	16 036.99	16 532.8	18 049.66	18 634.97	21 912.01	22 152.88	23 459.57	23 459.57
Short Term Debt ¥		1 667.98	1 678.55	1 498.02	1 856.94	1 659.97	1 845.51	1 845.51
Long Term Debt ¥		3 569.22	4 287.35	5 686.5	5 378.54	4 897.6	3 394.27	3 394.27
Задолженность, млрд ¥	9 771.78	9 895.88	11 832.77	12 096.58	14 054.84	13 028.47	13 364.74	13 364.74
Чистый долг, млрд ¥	3 948.93	4 076.62	5 940.62	5 866.69	5 679.91	5 000.57	4 435.04	4 435.04
Долг, млрд ¥	4 954.4	5 237.2	7 263.43	7 184.52	7 235.48	6 557.57	5 686.59	5 686.59
Расходы на обслуживание долга ¥		69.15	70.04	46.3	46.68	115.38	191.14	191.14
Чист. проц. доходы, млрд ¥		59.08	173.28	117.83	186.53	588.45	305.37	588.45
Амортизация, млрд ¥		250.51	448.41	523.83	545.04	583.29	599.33	599.33
Себестоимость, млрд ¥			12 990.6	11 279.42	15 114.06	19 012.01	17 207.89	17 207.89
Товарно материальные запасы ¥		1 284.43	1 353.35	1 423.04	1 874.88	1 881.34	1 846.78	1 846.78

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				1 817.74	1 430.94	1 534.08	244 108.15	1 665.15	1 534.16	1 833.03	1 251.55	1 295.7	1 244.09
Short Term Investments ¥				1 095.87	1 041.93	670.43	83 103.75	556.88	474.46	63.76	99.5	118.23	96.39
Total Receivables ¥				4 649.62	4 779.28	4 744.88	707 095.39	4 248.02	4 154.88	4 258.17	4 242.97	4 063.5	4 096.73
Total Current Assets ¥				10 094.72	9 788.75	9 486.32	1 428 167.35	9 006.62	9 013.14	9 553.38	11 676.5	11 799.2	8 482.78
Чистые активы, млрд ¥	5 868	6 170.21	6 880.23	7 560.47	7 895.84	4 516.18	718 422.36	4 794.58
Активы, млрд ¥				23 026.74	23 213.83	22 573.73	3 473 155.17	22 551.3	22 891.9	23 226.99	23 459.57	24 370.94	21 131.31
Short Term Debt ¥				1 794.47	1 797.21	1 893.44	260 252.54	1 761.73	1 748.84	2 094.28	1 845.51	2 051.5	1 624.98
Long Term Debt ¥			4 039.75	4 057.98	5 028.64	4 785.48	767 851.08	3 507.52	3 433.11	3 427.86	3 394.27
Задолженность, млрд ¥				14 475.76	14 311.81	13 633.35	2 042 618.23	13 005.67	13 025.28	13 410.51	13 364.74	13 708.64	11 105.9
Чистый долг, млрд ¥				5 390.38	5 394.91	5 144.83	783 995.47	5 022.27	5 063.51	5 083.99	4 435.04	4 039.85	380.89
Долг, млрд ¥				7 208.12	6 825.85	6 678.92	1 028 103.62	5 269.24	6 597.67	6 917.02	5 686.59	5 335.55	1 624.98
Расходы на обслуживание долга ¥				17.9	25.09	33.51	6 094.71	43.87	47.96	49.49	49.83	46.49	42.11
Чист. проц. доходы, млрд ¥		48.75	45.96	60.24	29.47	39.97	22 244.74	12 593.14	7 286.25	9 270.01	120.52
Амортизация, млрд ¥				140.69	141.98	145.57	24 310.49	145.61	149.85	148	155.87	147.6	148.79
Себестоимость, млрд ¥								4 111.33	4 296.37	4 518.24	4 281.95	4 143.83	4 152.32
Товарно материальные запасы ¥				1 928.48	1 938.92	1 899.09	294 957.94	1 925.23	1 968.42	1 844.94	1 846.78	1 934.4	1 904.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			352.44	371.55	347.71	116.57	210.88	268.56	222.37	222.37
Цена акции ао	2526	2838	3209	2731.5	2508	3430	4543	2253.5	2560	2560
Число акций ао, млн				1589.94	1539	1480	4445.69	4396.33	4335.27	4335.27
FCF/акцию			292.58	212.06	340.15	424.63	148.91	335.55	190.72	190.72

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	360.72	126.79	53.77	8127.33	72.76	33.97	52.79	61.24	86.51	62.38
FCF/акцию	421.27	149.12	56.27	88.97	83.94	20.07	36.48	48.86	58.6	115.86

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.93	10.71	9.8	3.18	15.01	15.79	11.27	11.27	10.46
ROA, %	3.52	3.63	3.1	0.9407	4.62	5.36	4.23	4.23	5.54
ROIC, %			6.57	2.94	8.26	10.08		10.08	9.78
ROS, %			3.62	1.34	5.43	5.47	4.93	4.93	6.73
ROCE, %	7.33	7.61	5.39	3.32	6.22	7.14	10.14	10.14	10.71
Рентаб EBITDA, %	14.12	6.93	7.51	6.71	8.41	7.82	11	11	14.00
Чистая рентаб, %	7.4	3.67	3.62	1.34	5.43	5.47	4.93	4.93	6.73
Operation Margin, %			2.47	1.72	4.29	4.17	3.41	3.41	8.87

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.35	2.71	3.21	2.92	3.75	1.81	2.74	3.1	3.99	2.9	10.46
ROA, %	2.38	0.8047	1.03	1.01	1.41	0.6529	0.9998	1.15	1.48	1.16	5.54
ROIC, %					3.38		2.41		3.34		9.78
ROS, %					6.71	3.07	4.48	5.5	7.56	5.65	6.73
ROCE, %	4.34	1.91	2.39	2.35	4.45	0.7458	1.45	0.5109	1.18	2.17	10.71
Рентаб EBITDA, %	16.05	7.89	9.16	9.78	12.05	5.53	7.37	4.88	7.15	10.5	14.00
Чистая рентаб, %	9.81	3.52	4.24	4.25	6.71	3.07	4.48	5.5	7.56	5.65	6.73
Operation Margin, %					4.71	5.59	4.17	2.29	2.32	1.85	8.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	8.12	8.27	6.15	26.06	7.22	5.9	15.96	15.96	83.19
P/BV	0.726	0.7364	0.5297	0.6878	0.8617	0.763	1.52	1.52	68.07
P/S	0.6011	0.3035	0.2228	0.349	0.3922	0.3227	0.7863	0.7863	67.57
P/FCF						6.62	11.8	11.8	74.36
E/P						0.121	0.0988	0.0988	0.09
EV/EBITDA	7.95	8.03	8.31	12	8.57	7.09	9.21	9.21	76.54
EV/Ebit			18.77	63.27	13.72	10.83	12.76	12.76
EV/S			0.6248	0.8044	0.7212	0.5546	1.01	1.01	67.59
EV/FCF			17.63	16.49	18.81	8.11	23.97	23.97	29.91
Debt/EBITDA	4.64	4.69	6.54	8.32	4.98	3.89	2.64	2.64	2.58
Netdebt/Ebitda			5.24	6.09	3.91	2.96	2.06	2.06	0.08
Debt/Ratio			0.3305	0.3855	0.3302	0.296	0.2424	0.2424	0.16
Debt/Equity			1.14	1.28	1.05	0.8125	1.24	1.24	0.51
Debt/Net Income			11.14	41.64	7.72	5.55	5.9	5.9	5.12
Бета					0.69	-0.2933	-1.95	-1.95	33.98
Индекс Альтмана					0	2.3	2.17	2.17	10.36

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	4.64	4.7	1.93	2.67	10.47	11.21	10.46	16.08	13	11.23	83.19
P/BV	0.6964	0.679	0.7002	0.7531	1.06	1.05	0.9818	1.54	1.17	1.24	68.07
P/S	0.315	0.3004	0.1206	0.1622	0.484	0.5089	0.4821	0.792	0.6713	0.6503	67.57
EV/EBITDA	4.91	4.87	5.07	5.36	26.47	11.55	10.78	15.92	13.57	8.92	76.54
EV/Ebit						131.73	63.7	245.43	88.23	37.68
EV/S					3.19	3.2	2.86	4.1	3.53	2.75	67.59
EV/FCF					41.22	176.19	92.41	93.43	68.84	26.26	29.91
Debt/EBITDA	8.25	16.39	13.11	12.69	9.23	24.71	18.25	23.99	15.93	3.32	2.58
Netdebt/Ebitda					8.8	18.96	13.41	18.71	12.06	0.7772	0.08
Debt/Ratio					0.2337	0.2882	0.2978	0.2424	0.2189	0.0769	0.16
Debt/Equity					0.6218	0.7516	0.7926	0.6288	0.5581	0.1751	0.51
Debt/Net Income					16.58	44.47	30	21.26	15.06	6.16	5.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		153.81	198.28	197.7	199.85	203.74	228.83	293.43		293.43
Дивиденд	55	97	125	127	135	138	52	69.33	85	85
Див доход, ао, %	2.18	3.42	4.08	4.43	5.38	4.02	5.72	4	3.96	3.51	4.04
Дивиденды / прибыль, %			27.46	33.56	36.93	115.82	21.73	19.38	30.44	30.44	37.25

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	104.83	104.83	116.66	116.66	116.66	112.17	35876.08	147.17	146.26	143.43
Дивиденды / прибыль, %	60.6	36.88	39.85	21.85	62.7	47.58	101.73	46.32	63.44	40.48	37.25

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	5346.27	5370.19
ebit_margin	3.33	1.27	5.26	5.12	7.94	7.94

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	2.43	4.49	1.67	4	7.31

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8058 - Mitsubishi Corporation

Отчетность Mitsubishi Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное