TSE: 8591_T - ORIX Corporation

Доходность за полгода: +20.71%
Сектор: Financials

Отчетность ORIX Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 740			2 990
Выручка, млрд ¥	1 296.56	1 331.3	1 421.75	251 492.05	260 851.47	449 340.46	260 851.47
Чистая прибыль, млрд ¥	323.75	302.7	192.38	49 835.43	43 599.11	55 263.38	43 599.11
EV, млрд ¥	5 371.09	5 149.79	6 014.43	1 102 405.03	1 127 064.8	1 419 077.97	1 127 064.8
EBIT, млрд ¥	485.77	507.68	361.2	68 368.74	70 706.48	87 239.58	70 706.48
EBITDA, млрд ¥	781.36	811.88	677.15	121 112.53	127 135.7	145 394.4	127 135.7
FCF, млрд ¥	-472.62	49.56	341.72	29 708.55	-26 660.96	187 564.56	-26 660.96
Операционный денежный поток, млрд ¥	587.68	1 042.47	1 095.68	176 163.89	145 783.49	199 805.2	145 783.49
Баланс стоимость, млрд ¥	2 897.07	2 993.61	3 028.46	520 717.67	535 911.86	629 293.88	535 911.86
Операционная прибыль, млрд ¥	414.52	507.68	361.2	68 368.74	70 706.48	87 239.58	70 706.48
Операционные расходы, млрд ¥	2 011.74	1 004.3	1 109.65	59 461.96	82 864.58	103 555.54	82 864.58
CAPEX, млрд ¥	1 060.29	992.91	753.95	146 455.34	172 444.45	12 240.64	172 444.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	399.44	400.92	412.37	398.08	66 228.61	69 285.21	68 189.31	67 778.8	123 976.03
Чистая прибыль, млрд ¥	100.79	61.86	59.91	89.61	9 671.36	9 871.88	10 211.79	14 545.81	20 265.15
EV, млрд ¥	6 931.35	7 167.17	7 003.75	6 858.88	1 103 727.94	1 240 325.72	1 330 753.56	1 296 177.6	1 415 427.92
EBIT, млрд ¥	204.87	104.49	22.39	117.69	12 914.38	18 624.82	97.2	5 528.54	51 406.96
EBITDA, млрд ¥	288.44	186.67	107.5	210.82	27 498.64	32 013.31	14 694.47	20 701.5	65 889.23
FCF, млрд ¥	89.75	-255.17	40.05	17.86	4 747.02	-19 493.7	9 039.22	50 552.14	48 985.88
Операционный денежный поток, млрд ¥	337.84	-31.75	294.65	316.72	52 280.88	30 870.22	61 792.17	53 533.63	52 278.86
Баланс стоимость, млрд ¥	3 261.42	3 293.73	3 344.81	3 255.41	526 249.39	571 201.85	589 669.42	595 116.77	629 293.88
Операционная прибыль, млрд ¥	204.87	104.49	22.39	117.69	12 914.38	18 624.82	14 694.47	20 701.5	51 406.96
Операционные расходы, млрд ¥	307.86	311.63	332.36	289.24	54 501.37	22 620.39	55 231.03	52 941.61	16 853.85
CAPEX, млрд ¥	248.09	223.43	254.6	298.87	47 533.86	50 363.92	52 752.95	2 981.49	3 292.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 161.03	982.67	951.24	152 447.54	196 678.58	189 245.94	196 678.58
Short Term Investments	1.702	2 003.92	2 003.92	363 429.25	356 777.18		356 777.18
Total Receivables	280.59	312.74	1 383.85	226 385.22	244 178.35	686 868.18	244 178.35
Товарно материальные запасы	115.7	126.01	142.16	22 282.61	26 985.87	36 300.1	26 985.87
Амортизация, млрд	295.59	304.2	315.96	52 743.79	56 429.22	58 154.82	56 429.22
Total Current Assets	6 118.86	1 295.41	4 339.01	1 045 811.78	1 120 292.3	1 096 825.02	1 120 292.3
Чистые активы, млрд	6 118.86	1 295.41	4 339.01	126 511.59	385 070.98		385 070.98
Активы, млрд	12 174.92	13 067.53	13 563.08	2 278 453.37	2 437 397.79	2 605 984.06	2 437 397.79
Short Term Debt	309.55	336.83	307.27	70 192.7	81 234.29	91 659.92	81 234.29
Long Term Debt	4 186.22	4 279.35	4 420.25	708 050.57	832 921.82		832 921.82
Задолженность, млрд	9 221.72	10 001.69	10 459.94	1 740 175.99	1 890 195.58	1 963 415.43	1 890 195.58
Чистый долг, млрд	3 334.74	3 633.52	3 772.86	624 566.67	716 339.31	800 720.34	716 339.31
Долг, млрд	4 495.77	4 616.19	4 724.1	777 014.2	913 017.89	989 966.28	913 017.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	954.83	855.44	925.97	951.15	193 132.48	144 587.85	143 471.56	144 378.65	189 245.94
Short Term Investments		2 227.84	2 215.54	2 107.36	350 344.5	377 288.13	363 468.5	117 295.55
Total Receivables		1 473.31	1 439.84	1 451.48	239 775.82	243 843.82	241 375.46	245 737.59	686 868.18
Товарно материальные запасы		146.46	154.57	145.91	26 499.31	26 654.68	34 947.47	36 911.12	36 300.1
Амортизация, млрд		82.18	85.11	93.13	14 584.26	13 388.49	14 597.27	15 172.95	14 482.27
Total Current Assets		4 556.59	4 581.34	4 509.98	783 252.79	1 072 666.16	384 847.02	390 116.23	1 096 825.02
Чистые активы, млрд	4 649.02	4 556.59	4 581.34	2 283.39	378 128.16	138 151.98
Активы, млрд	14 270.67	14 622.49	14 786.01	14 553.89	2 393 451.57	2 443 300.78	2 476 393.37	2 517 706.37	2 605 984.06
Short Term Debt		591.18	461.67	445.54	79 769.64	90 204.84	91 933.2	103 284.44	91 659.92
Long Term Debt		4 715.95	4 948.71	4 759.72	817 904.26	827 155.13	854 182.17	851 580.3
Задолженность, млрд	10 899.27	11 219	11 334.79	11 195.67	1 856 115.4	1 859 754.77	1 874 040.67	1 910 198.08	1 963 415.43
Чистый долг, млрд	3 911.86	4 451.69	4 484.42	4 254.11	703 423.73	772 772.13	802 643.8	810 486.09	800 720.34
Долг, млрд	4 866.69	5 307.13	5 410.39	5 205.25	896 556.21	917 359.97	946 115.37	954 864.74	989 966.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	252.7	237.17	155.39	41362.28	36887.6	47587.11	36887.6
Цена акции ао				2445	2656	3520	3520
Число акций ао, млн	1281.13	1276	1238	192366.17	188709.96	185414.58	188709.96
FCF/акцию	-368.91	38.83	276.01	154.44	-141.28	1011.6	-141.28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	82.92	51.85	50.54	76.2	8244.23	8434.55	8773.44	12578	17553.86
FCF/акцию	73.83	-213.87	33.78	15.18	25.81	-106.23	49.53	273.79	265.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.6	10.28	6.39	9.92	8.25	9.49	8.25	5.54
ROA, %	2.74	2.4	1.4448	2.24	1.849	2.19	1.849	0.83
ROS, %				0	16.71	16.71	16.71	9.88
ROCE, %	4.2	4.08	2.78	3.22	3.64	3.69	3.64	1.63
Рентаб EBITDA, %	60.26	60.98	47.63	48.16	48.74	32.36	48.74	13.91
Чистая рентаб, %	24.97	22.74	13.53	19.82	16.71	12.3	16.71	9.88
Operation Margin, %					29.88	27.11	27.11	11.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.24	1.9488	1.8529	2.74	1.8689	1.876	1.8868	2.56	3.43	5.54
ROA, %	0.7108	0.4282	0.4075	0.6108	0.4137	0.4082	0.4151	0.5773	0.791	0.83
ROCE, %	1.5531	0.7795	0.1641	0.8626	0.5921	0.8428	0.0043	0.2383	2.2	1.63
Рентаб EBITDA, %	72.21	46.56	26.07	52.96	41.52	46.21	21.55	30.54	53.15	13.91
Чистая рентаб, %	25.23	15.43	14.53	22.51	14.6	14.25	14.98	21.46	16.35	9.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5706	1.1389	1.5766	1.9	1.5746	1.3761	1.5746	1.62
P/BV	0.6895	0.4946	0.7224	0.8877	0.7506	0.9623	0.7506	0.70
P/E	6.29	5.01	11.65	9.59	9.42	11.19	9.42	20.39
P/FCF					-17.91	-0.1121	-0.1121	1.42
E/P					0.0913	14.58	14.58	6.65
EV/EBITDA	6.87	6.34	8.88	9.1	8.87	9.76	8.87	12.06
EV/S					4.29	4.32	4.32
Debt/EBITDA	5.75	5.69	6.98	6.42	7.18	7.18	7.18	-8.23
Netdebt/Ebitda					5.33	5.63	5.63	8.41
Debt/Ratio					0.3746	0.3746	0.3746	0.12
Debt/Equity					2.37	2.37	2.37	16.91
Debt/Net Income					20.94	20.94	20.94	45.41
Бета				1.01	-0.115	3.1	3.1	-0.57
Индекс Альтмана				0	0.8585	0.457	0.457	-0.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9173	1.7327	1.5884	1.6331	1.5744	1.7893	1.9961	1.7792	1.8621	1.62
P/BV	0.8956	0.7979	0.73	0.7756	0.745	0.8012	0.8767	0.7995	0.9566	0.70
P/E	9.68	8.93	8.91	8.43	9.42	10.93	12.13	10.91	11.17	20.39
EV/EBITDA	7.72	8.04	8.98	9.84	10.13	10.5	12.41	13.46	10.55	12.06
Debt/EBITDA	16.87	28.43	50.33	24.69	32.6	28.66	64.39	46.13	15.02	-8.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		88.44	103.82	95.16	99.4	16970.25	15950.02		15950.02
Дивиденд	1.5	1.5	2.5	2.5	4	9	13	26	7	7.5	8	9	13	23	58	46.75	56.25	69	81	76	39	0.5599	0.5361	0.3495	0.5361
Див доход, ао, %	0.1266	0.1827	0.2998	0.1841	0.1486	0.2871	0.5755	5.78	1.0886	1.0013	1.1994	1.0883	0.6971	1.4029	3.28	2.65	2.91	3.75	4.52	4.69	1.7049	6.33	4.6	4.47	4.6	4.90
Дивиденды / прибыль, %																			27.32	34.3	49.47	31.84	38.92	28.86	38.92	58.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	55.7	55.7	55.7	50.59	16664.27	7871.83	7933.66
Дивиденды / прибыль, %	55.27	90.05	92.97	56.45	172.31	79.74	54.54	58.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	242.89	276.86	271.19	44639.14	50709.88		50709.88
Расходы на обслуживание долга	93.34	78.07	68.23	10893.91	20375.47	30068.42	20375.47
Персонал, чел				32235	32235	34737

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	70.45	73.84	79.31	83.86	12637.19	13333.93	13465.78	14034.42
Расходы на обслуживание долга	17.77	21.9	29.58	37.16	6112.43	6754.29	7495.71	7616.25	7940.52

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8591_T - ORIX Corporation

Отчетность ORIX Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное