TSE: 8725_T - MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -46.76%
Сектор: Financials

Отчетность MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			1 799.42	1 953.7	2 230			2 730
Выручка, млрд ¥	5 166.42	5 449.69	4 973.66	4 814.86	799 324.11	806 797.47	1 007 843.87	806 797.47
Чистая прибыль, млрд ¥	154.06	192.71	143.03	144.4	41 958.45	25 789.86	58 956.95	25 789.86
EV, млрд ¥	1 064.58	1 161.1	694.99	563.83	100 124.73	24 867.09	-515 595.18	24 867.09
EBIT, млрд ¥	253.54	289.13	23.33	198.45	40 598.95	18 296.22	-14 243.89	18 296.22
EBITDA, млрд ¥	329.29	363.24	101.68	282.51	56 103.67	35 378.71	5 077.98	35 378.71
FCF, млрд ¥	754.7	668.74	557.36	-415.02	24 836.37	17 965.09	74 166.15	17 965.09
Операционный денежный поток, млрд ¥	822.64	776.72	667.9	-323.91	37 792.76	30 998.44	87 727.66	30 998.44
Баланс стоимость, млрд ¥	849.04	962.39	1 019.47	1 078.85	520 434.92	480 671.63	713 229.93	480 671.63
Операционная прибыль, млрд ¥	259.94	337.84	23.33	198.45	40 598.95	18 296.22	68 159.59	18 296.22
Операционные расходы, млрд ¥	4 931.16	5 180.81	5 031.97	4 613.12	755 845.06	795 060.4	264 513.27	795 060.4
CAPEX, млрд ¥	67.94	107.98	110.54	91.1	12 956.4	13 033.35	13 561.51	13 033.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1 140.69	1 379.75	1 113.27	1 413.94	4 521.19	-312 805.44	279 033.67	679 425.39	415 529.45	258 948.48
Чистая прибыль, млрд ¥	79.79	58.18	60.43	-94	121.53	11 535.96	17 499.45	-3 779.37	30 987.58	13 997.38
EV, млрд ¥	548.47	775.17	609.14	258.03	271.51	23 285.23	125 330.75	136 781.77	88 230.67	-515 534.89
EBIT, млрд ¥	120.38	91.64	93.55	-110.66	133.22	8 084.27	19 042.96	-8 170.65	27 638.08	-145.13
EBITDA, млрд ¥	110.6	82.38	86.79	-111.51	160.43	12 360.63	23 480.33	-3 600.32	32 318.99	5 322.74
FCF, млрд ¥					54.41	8 552.73	8 874.76	9 140.66	9 361.82
Операционный денежный поток, млрд ¥				-0.464	54.41	8 552.73	8 874.76	9 140.66	9 361.82
Баланс стоимость, млрд ¥	1 193.1	1 251.28	1 258.33	1 164.35	2 844.96	472 005.13	557 280.46	561 010.28	616 683.62	713 229.93
Операционная прибыль, млрд ¥		82.38	86.79	-110.66	160.43	12 360.63	23 480.33	-3 600.32	32 318.99	-145.13
Операционные расходы, млрд ¥	1 080.59	1 265.24	1 133.18	1 528.96	-4 360.77	325 166.07	278 629.49	-683 025.71	66 188.43	69 907.54
CAPEX, млрд ¥				32.71		12 798.36

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 481.69	1 474.31	1 846.23	2 057.79	376 324.02	442 574.07	851 229.21	442 574.07
Short Term Investments		1 544.41	1 666.49	275.46	43 683.73	51 514.89	29 409.34	51 514.89
Total Receivables		97.24	160.09	175.74	23 388.41			146.49
Амортизация, млрд		74.12	78.35	84.06	15 504.73	17 082.49	19 321.88	17 082.49
Total Current Assets		6 002.55	1 846.23	2 057.79	376 324.02	442 574.07	880 638.56	442 574.07
Чистые активы, млрд	2 941.68	2 751.3	2 452.88	3 085.37	77 864.67	76 111.61		76 111.61
Активы, млрд	22 472.93	23 132.54	23 196.46	24 142.56	3 996 900.13	3 991 565.42	4 304 462.64	3 991 565.42
Short Term Debt		98.39	6.48	5.37	16 549.7	16 981.26		16 981.26
Long Term Debt		659.09	809.09	1 034.97	144 788.97	118 636.69		118 636.69
Задолженность, млрд	19 504.54	20 354.49	20 702.42	21 015.91	3 469 583.72	114 115.76	3 583 827.37	114 115.76
Чистый долг, млрд	-923.5	-815.21	-1 037.13	-1 248.7	-251 326	-328 458.31	-737 065.23	-328 458.31
Долг, млрд	558.19	659.09	809.09	809.09	124 998.02	114 115.76	114 163.98	114 115.76

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2 320.6	2 357.04	2 430.44	2 676.41	2 725.54	434 594.48	414 481.96	451 985.12	482 402.66	851 229.21
Short Term Investments					152.85	50 586.08	29 597.47	91 261.39	30 081.99	29 409.34
Total Receivables			148.03	151.56	152.85		29 597.47
Амортизация, млрд				-0.851	27.2	4 276.36	4 437.38	4 570.33	4 680.91	5 467.87
Total Current Assets			2 430.44	2 676.41	2 725.54	434 594.48	414 481.96	451 985.12	482 402.66	880 638.56
Чистые активы, млрд	3 343	3 259.65	3 128.81	2 832.03	484.42	74 739.32	73 974.85
Активы, млрд	24 970.55	25 033.85	25 217.39	25 426.17	24 977.54	3 919 597.6	3 977 749.94	4 023 389.73	4 125 978.9	4 304 462.64
Short Term Debt						16 675.09
Long Term Debt			782.9	760.9	710.9	116 497.67	112 063.27	112 117.05	114 198.46
Задолженность, млрд	21 585.83	21 731.1	22 044.22	22 548.49	731.62	116 946.22	112 063.27	125 884.01	137 919.77	3 583 827.37
Чистый долг, млрд	-1 431.51	-1 574.13	-1 647.54	-1 915.51	-2 014.64	-322 536.22	-302 418.68	-339 868.07	-368 204.2	-737 065.23
Долг, млрд	889.09	782.9	782.9	760.9	710.9	112 058.26	112 063.27	112 117.05	114 198.46	114 163.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											259.98	328.6	248.22	255.65	25243.41	15950.25	37005.62	15950.25
Цена акции ао	2055	2400	1959	1541	1353	2484	2929.5	3517	3672	3675	3409	3498	3124	3464	3995	1848.67	3398	3398
Число акций ао, млн												586.44	576	564	265378.62	258152.42	254368.48	258152.42
FCF/акцию											1273.61	1140.34	967.26	-734.76	93.59	69.59	291.57	69.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	143.02	104.29	110.48	-171.87	74.85	7158.03	10923.04	-2375.61	19435.02	8783.37
FCF/акцию					33.51	33.85	35.33	36.65	36.78

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.45	6.77	5.5	5.21	8.28	5.15	9.88	5.15	5.54
ROA, %	0.7049	0.8451	0.6175	0.6101	1.0688	0.6457	1.4213	0.6457	0.83
ROS, %					0	3.2	3.2	3.2	9.88
ROCE, %	1.2557	1.3924	0.111	0.9079	1.132	0.5159	-0.3706	0.5159	1.63
Рентаб EBITDA, %	6.37	6.67	2.04	5.87	7.02	4.39	0.5	4.39	13.91
Чистая рентаб, %	2.98	3.54	2.88	3	5.25	3.2	5.85	3.2	9.88
Operation Margin, %						2.27	2.27	2.27	11.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.49	1.773	1.8403	-2.94	3.95	2.46	3.71	-0.7643	5.75	2.38	5.54
ROA, %	0.3212	0.2327	0.2405	-0.3712	0.4822	0.2944	0.4432	-0.0945	0.7537	0.3321	0.83
ROCE, %	0.5414	0.409	0.4154	-0.4897	0.5917	0.2298	0.5405	-0.2311	0.7606	-0.0039	1.63
Рентаб EBITDA, %	9.7	5.97	7.8	-7.89	3.55		8.41	-0.53	7.78	2.06	13.91
Чистая рентаб, %	7	4.22	5.43	-6.65	2.69		6.27	-0.56	7.46	5.41	9.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3848	0.3626	0.3483	0.3764	0.4397	0.4379	0.2197	0.4379	1.62
P/BV	0.6698	0.7114	0.6945	0.5797	0.6665	0.0911	0.3073	0.0911	0.70
P/E	12.9	10.26	12.11	12.55	8.38	13.7	3.76	13.7	20.39
P/FCF						24.26	0.152	0.152	1.42
E/P						0.0592	9.45	9.45	6.65
EV/EBITDA	3.23	3.2	6.83	1.9958	1.7846	0.7029	-101.54	0.7029	12.06
EV/S						0.0325	0.0308	0.0308
Debt/EBITDA	1.6951	1.8145	7.96	2.86	2.23	3.23	3.23	3.23	-8.23
Netdebt/Ebitda						-9.28	-9.28	-9.28	8.41
Debt/Ratio						0.0286	0.0286	0.0286	0.12
Debt/Equity						1.4993	1.4993	1.4993	16.91
Debt/Net Income						4.42	4.42	4.42	45.41
Бета					0.56	0.3817	-14.63	-14.63	-0.57
Индекс Альтмана					0	0.2511	0.0732	0.0732	-0.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4079	0.4693	0.4703	0.4349	0.1415	0.2207	0.3227	0.3551	0.424	0.1343	1.62
P/BV	0.585	0.7113	0.7112	0.7553	0.0943	0.0909	0.1107	0.1223	0.1145	0.3074	0.70
P/E	9.95	8.94	11.19		12.01	24.07	106.12		8.08	3.76	20.39
EV/EBITDA	1.9532	2.11	2.08	1.5336	1.4266	0.7343	2.99	2.38	1.3542	-8.91	12.06
Debt/EBITDA	8.04	9.5	9.02	-6.82	4.43	9.07	4.77		3.53	21.45	-8.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										79.89	79.29	83.86	84.93	90.26	17044.17	18701.44		18701.44
Дивиденд	27	54	54	54	54	55	57	71	105	135	135	145	150	157.5	0.4123	0.4593	0.3132	0.4593
Див доход, ао, %	1.3139	2.25	2.76	3.5	3.78	1.9949	1.9457	2.02	2.86	3.67	3.92	4.09	4.8	4.55	2.43	5.82	4.72	5.82	4.90
Дивиденды / прибыль, %											51.86	41.14	58.63	58.82	34.35	66.09	31.72	66.09	58.81

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	53.28	16736.86
Дивиденды / прибыль, %		145.08	58.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	286.23	304.14	304.51	278.99	48315.47	55157.37		55157.37
Расходы на обслуживание долга		10.96	13.36	15.48	2471.85	1657.75	1668.92	1657.75
Персонал, чел					39962	39962	38584

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	79.54	77.46	105.99	67.82	94.1	12158.85	18402.04	11922.27	19823.21
Расходы на обслуживание долга			2.53	2.89	2.56	376.75	382.86	446.36	432.52	391.96

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8725_T - MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Отчетность MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное