TSE: 8801_T - Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Доходность за полгода: -50.88%
Сектор: Real Estate

Отчетность Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 340		2 780
Выручка, млрд ¥	1 751.11	1 861.2	1 905.64	2 007.55	2 260	2 260.36	2 269.1
Чистая прибыль, млрд ¥	155.87	168.66	183.97	129.58	200.65	201.18	197
EV, млрд ¥	5 056.51	5 473.91	5 093.04	5 826.13	6 440	6 767.47	4 699.32
EBIT, млрд ¥	248.32	268.85	280.62	203.77	244.98	273.34	320.81
EBITDA, млрд ¥	318.48	347.89	379.33	294.84	425.25	319.1	446.11
FCF, млрд ¥	-329.93	-121.61	-386.72	-88.48	29.9	-65.04	-65.04
Операционный денежный поток, млрд ¥	30.14	216.71	87.09	187.86	271.47	295.22	297.71
Баланс стоимость, млрд ¥	2 205.97	2 343.8	2 410.13	2 557.31	2 797.81	2 866.53	2 902.02
Операционная прибыль, млрд ¥	245.9	262.15	280.62	203.77	244.98	273.34	305.41
Операционные расходы, млрд ¥	165.73	175.6	189.12	194.14	205.46	215.66	221.27
CAPEX, млрд ¥	360.08	338.32	473.82	276.34	241.57	362.74	362.74

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	470.04	633.96	576.72	480.33	569.35	642.71	561.36	603.88	533.77
Чистая прибыль, млрд ¥	37.18	54.01	52.92	47.23	47.03	49.83	85.85	43.44	37.16
EV, млрд ¥	5 933.02	6 073.01	6 466.84	6 645.17	6 383.16	6 182.69	6 705.94	7 525.08	7 649.4
EBIT, млрд ¥	53.55	90.45	77.11	23.98	81.8	92.09	80.41	99.32	65.56
EBITDA, млрд ¥	58.21	96.05	83.57	58.2	81.28	97.76	89.31	99.96	65.5
FCF, млрд ¥					68.31	0.718	63.34	65.98	68.87
Операционный денежный поток, млрд ¥		271.47		-18.27	68.31	295.22	63.34	65.98	68.87
Баланс стоимость, млрд ¥	2 663.71	2 797.81	2 764.34	2 845.84	2 866.53	2 902.02	3 038.63	3 039.84	3 065.74
Операционная прибыль, млрд ¥	53.55	90.45	77.11	23.98	81.8	80.74	80.41	99.32	65.56
Операционные расходы, млрд ¥	50.05	54.64	52.53	52.43	56.06	60.26	60.47	59.7	63.46
CAPEX, млрд ¥		241.57		242.68		362.74

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	100.89	174.25	190.31	199.64	160.4	160.27	134.36
Short Term Investments		7.65	6.9	10.1	9.9	0.131	9.91
Total Receivables		69.86	85.99	74.4	100.7	70.49	111.97
Товарно материальные запасы		1 635.12	1 884.61	1 920.89	2 039.83	2 159.67	2 150.52
Амортизация, млрд		79.03	98.71	91.07	123.07	125.3	125.3
Total Current Assets		2 117.24	2 393.57	2 456	2 567.87	2 747.51	2 747.51
Чистые активы, млрд	1 927.96	2 117.24	2 393.57	2 456	2 567.87	2 788.45	4 206.45
Активы, млрд	6 301.28	6 802.73	7 395.36	7 741.97	8 208.01	8 841.5	8 841.4
Short Term Debt		453.12	439.94	463.04	641.6	231.29	802.92
Long Term Debt		2 453.49	3 041.17	3 173.43	3 063.78	3 374.95	3 374.95
Задолженность, млрд	4 013.59	4 381.93	4 908.84	5 085.98	5 294.26	5 841.88	5 810.18
Чистый долг, млрд	2 503.77	2 732.36	3 297.7	3 433.89	3 520.9	4 115.34	3 914.17
Долг, млрд	2 604.65	2 906.61	439.94	463.04	4 280	4 275.61	4 048.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	219.19	146.33	229.43	172.69	160.27	134.36	243.7	283.36	281.81
Short Term Investments		9.9	9.89	9.89	9.91	0.131	9.91	9.91	7.16
Total Receivables		100.7	105.12	108.94	116.74	70.49	106.17	110.85	115.73
Товарно материальные запасы		2 039.83	2 035.52	2 138.34	2 157.54	2 159.67	2 154.51	2 394.68	2 433
Амортизация, млрд			6.46	3.79	-0.519	5.67	8.9	0.637	-0.063
Total Current Assets		2 567.87	2 668.39	2 765.2	2 788.45	2 747.51	2 833.69	3 157.19	3 230.06
Чистые активы, млрд	2 675.49	2 567.87	2 668.39	2 765.2	2 788.45	4 206.45	4 279.42
Активы, млрд	8 186.98	8 208.01	8 377.01	8 748.25	8 841.5	8 841.4	9 137.44	9 527.12	9 664.71
Short Term Debt		641.6	824.68	890.01	979.88	231.29	834.25	1 147.15	1 105.86
Long Term Debt		3 025.63	3 096.27	3 266.2	3 295.73	3 374.95	3 404.87	3 507.85	3 634.67
Задолженность, млрд	5 411.56	5 294.26	5 491.19	5 773.5	5 841.88	5 939.38	5 966.72	6 352.05	6 468.69
Чистый долг, млрд	3 740.75	3 520.9	3 691.52	3 983.52	4 115.34	3 914.17	3 995.42	4 371.64	4 458.72
Долг, млрд	3 959.94	3 667.23	3 920.95	4 156.21	4 275.61	4 048.53	4 239.12	4 655	4 740.52

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	157.63	171.18	188.19	134.33	210.97	211.48		207.75
Цена акции ао					2553	2860.5	3642	1569.5
Число акций ао, млн		985.28	977	964	960	933.5		948.25
FCF/акцию	-333.65	-123.43	-395.59	-91.72	31.14	-68.59		-68.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	38.64	56.13	55.63	49.64	49.44	53.38	91.9	46.49	39.77
FCF/акцию					72.07	0.7615	67.8	70.62	73.69

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.44	7.41	7.74	5.22	7.17	7.1		6.91	9.00
ROA, %	2.63	2.57	2.59	1.712	2.23	2.36		2.31	3.39
ROS, %					0	8.68	8.68	8.68	29.32
ROCE, %	4.74	4.72	4.42	3.02	3.53	3.74		4.37	5.21
Рентаб EBITDA, %	18.19	18.69	19.91	14.69	13.44	14.12		19.66	45.56
Чистая рентаб, %	8.9	9.06	9.65	6.45	8.88	8.9		8.68	29.32
Operation Margin, %						13.46	13.46	13.46	34.01

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.4377	2.05	1.9659	1.7221	1.6836	1.7597	2.98	1.4789	1.2443	9.00
ROA, %	0.4613	0.6588	0.6382	0.5515	0.5347	0.5636	0.955	0.4655	0.3873	3.39
ROCE, %	0.7938	1.3314	1.1234	0.3427	1.1466	1.2726	1.0856	1.3195	0.8537	5.21
Рентаб EBITDA, %	12.38	15.15	14.49	12.12	14.28	15.21	15.91	16.55	12.27	45.56
Чистая рентаб, %	7.91	8.52	9.18	9.83	8.26	7.75	15.29	7.19	6.96	29.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4578	1.473	0.9421	1.1916	1.04	1.1733		0.346	7.07
P/BV	1.1159	1.1325	0.722	0.9007	0.82	0.8842		0.259	1.39
P/E	16.38	16.25	9.76	18.46	11.73	13.18		3.99	46.16
P/FCF						-42.74	-42.74	-42.74	13.15
E/P						0.0709	0.0709	0.0709	0.06
EV/EBITDA	15.88	15.73	13.43	19.76	18.33	21.21		10.53	21.73
EV/S						2.73	2.79	2.79
Debt/EBITDA	8.18	8.36	9.18	12.29	9.96	9.08	9.08	9.08	8.88
Netdebt/Ebitda						8.77	8.77	8.77	7.28
Debt/Ratio						0.4579	0.4579	0.4579	0.42
Debt/Equity						0.9625	0.9625	0.9625	162.07
Debt/Net Income						20.55	20.55	20.55	14.87
Бета					0.71	1.828	-3.12	-3.12	0.26
Индекс Альтмана					0	1.4463	1.4463	1.4463	1.02

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0928	1.215	1.2557	1.2388	1.0065	1.0032	1.2149	1.3342	1.3656	7.07
P/BV	0.7899	0.8759	0.9617	0.8947	0.756	0.7739	0.8549	0.9932	0.9983	1.39
P/E	14.22	14.38	14.28	13.99	11.31	11.56	11.89	14.01	14.78	46.16
EV/EBITDA	20.42	19.9	19.72	22.45	20	19.27	20.54	20.43	21.7	21.73
Debt/EBITDA	68.03	38.18	46.92	71.41	52.6	41.41	47.47	46.57	72.38	8.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		35.57	41.36	45.05	42.52	42.33	59.85			59.85
Дивиденд	5	7	7	7	7	8.5	10	18	22	22	22	22	22	22	22	28	32	36	42	46	44	22	60	67	12.33	67
Див доход, ао, %	0.3937	0.6228	0.7955	0.7194	0.5705	0.4126	0.3636	0.6338	1.7756	1.3933	1.4608	1.7685	1.2798	0.6331	0.648	0.8977	1.1645	1.4334	1.547	1.6893	1.9375	0.8983	2.31	5.75	4.98	5.75	3.96
Дивиденды / прибыль, %																			22.82	24.52	24.49	32.82	29.88	30.38		30.38	71.34

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	42.33	31.33	59.85
Дивиденды / прибыль, %	79.15	66.34	120.12	71.34

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.838	1.35	1.37	1.3	1.18	1.27	4.43
Расходы на обслуживание долга		28.28	27.78	31.61	45.77	45.77	55.46
Всего задолженность			1039.76	1001.17
Персонал, чел					24408	24408

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.284	0.3	0.284	0.34	0.344	17.38	0.433	0.555	0.495
Расходы на обслуживание долга	8.03	8.93	10.11	11.39	15.34	18.61	16.45	18.41	20.15

Investing Port

TSE: 8801_T - Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Отчетность Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное