TSE: 8984_T - Daiwa House REIT Investment Corporation

Доходность за полгода: +3.79%
Сектор: Real Estate

Отчетность Daiwa House REIT Investment Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						649.83
Выручка, млрд ¥	48.01	51.63	57.67	59.63	59.41	59.41
Чистая прибыль, млрд ¥	17.76	19.06	22.72	22.73	22.35	22.35
EV, млрд ¥	880.38	939.46	1 086.13	1 144.27	1 031	1 031
EBIT, млрд ¥	20.66	22.13	25.69	26.07	25.02	25.02
EBITDA, млрд ¥	33.2	35.34	39.6	40.5	40.21	40.21
FCF, млрд ¥	-42.05	-46.15	30.7	-36.91	31.09	31.09
Операционный денежный поток, млрд ¥	40.7	43.74	44.18	41.61	37.39	37.39
Баланс стоимость, млрд ¥	463.17	491.3	489.47	521.82	518.17	518.17
Операционная прибыль, млрд ¥	20.66	22.13	25.69	26.07	25.66	25.66
Операционные расходы, млрд ¥	8.1	8.48	8.72	8.95	8.96	8.96
CAPEX, млрд ¥	82.74	82.89	13.48	78.53	6.3	6.3

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	29.57		30.26		29.37	14.74	29.49	14.79	29.92	14.82	29.64
Чистая прибыль, млрд ¥	11.62		11.69		11.05	5.56	11.12	5.61	11.22	5.19	10.38
EV, млрд ¥	1 086.13		1 108.83		1 144.27	772.71	1 018.41	1 041.84	1 031	993.66	931.09
EBIT, млрд ¥	5.45	6.04	6.04	6.33	6.33	6.37	12.74	6.28	12.92	6.51	13.03
EBITDA, млрд ¥						10.17	20.35	10.08	20.5	10.33	20.66
FCF, млрд ¥						8.84	16.51	9.85	14.58	9.21	7.53
Операционный денежный поток, млрд ¥	9.7	9.09	9.09	11.72	11.72	8.84	17.68	9.85	19.7	9.21	18.41
Баланс стоимость, млрд ¥	489.47		524.18		521.82	521.82	520.05	518.17	518.17	515.5	515.5
Операционная прибыль, млрд ¥	13.12		13.41		12.66	6.37	12.74	6.28	12.92	6.51	13.03
Операционные расходы, млрд ¥						1.4118	0.5357	1.245	0.558	1.8506	0.5172
CAPEX, млрд ¥	3.92		76.92		78.53		1.1775		5.12		10.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	29.27	21.07	30.29	30.04	35.2	35.2
Short Term Investments	18	3.49	3.55	3.55	3.55	3.55
Total Receivables	0.157	3.47	0.3312	0.3125	0.2853	0.2853
Товарно материальные запасы		18.99	17.67	20.72	20.4	20.4
Амортизация, млрд	12.54	13.2	13.91	14.43	15.19	15.19
Total Current Assets	49.28	43.54	48.33	51.08	55.89	55.89
Чистые активы, млрд	49.28	43.54	48.33	845.03	839.69	839.69
Активы, млрд	841.24	899.58	900.31	963.57	958.75	958.75
Short Term Debt	36.81	19	39.86	35.9	44.7	44.7
Long Term Debt	311.96	357.56	338.7	371.65	362.85	362.85
Задолженность, млрд	378.07	408.28	410.84	441.75	440.57	440.57
Чистый долг, млрд	319.49	355.49	348.27	377.51	372.35	372.35
Долг, млрд	348.77	376.56	378.56	407.55	407.55	407.55

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	30.29		22.56		30.04	-50.03	34.1	54.88	35.2	32.16	51.5
Short Term Investments						100.06	3.55		3.55
Total Receivables	0.3312	3.7	3.7	0.3125	0.3125		0.2798	0.2853	0.2853	0.2387	0.2387
Товарно материальные запасы							0	0	20.4
Амортизация, млрд						3.8	7.61	3.79	7.58	3.82	7.63
Total Current Assets	48.33	46.26	46.26	51.08	51.08	50.03	54.49	55.89	55.89	52.49	52.49
Чистые активы, млрд	48.33	46.26	46.26	51.08	51.08		44.24	839.69	839.69
Активы, млрд	900.31		964.67		963.57		960.62	958.75	958.75	957.75	957.75
Short Term Debt	39.86		42.5		35.9		42.1	44.72	44.7	44.1	44.1
Long Term Debt	338.7		365.05		371.65		365.45		362.85
Задолженность, млрд	410.84		440.49		441.75		440.57	440.57	440.57	442.25	442.25
Чистый долг, млрд	348.27		384.99		377.51	50.03	373.45	352.8	372.35	377.47	358.05
Долг, млрд	378.56		407.55		407.55		407.55	407.68	407.55	409.64	409.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8880.17	8927.61	10345.32	9799.53	9632.83		9632.83
Цена акции ао				293400	251700	248400	248400
Число акций ао, млн	2	2.14	2.2	2.32	2.32		2.32
FCF/акцию	-21020.98	-21615.49	13979.6	-15909.94	13399.12		13399.12

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	5291.26	5036.69	4762.84	2397.38	4794.76	2419.04	4838.07	2236.71	4473.43
FCF/акцию				3811.1	7114.66	4246.64	6284.45	3968.52	3243.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.97	7.76	4.63	4.5	4.3		4.3	9.06
ROA, %	2.2	4.24	2.52	2.44	2.33		2.33	3.43
ROS, %					38.12	37.62	37.62	29.63
ROCE, %	2.59	2.54	3.02	2.84	2.76		2.76	5.22
Рентаб EBITDA, %	69.17	68.44	68.67	67.91	67.68		67.68	45.71
Чистая рентаб, %	37	36.92	39.39	38.12	37.62		37.62	29.62
Operation Margin, %					43.72	43.19	43.19	34.95

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.74	4.61	4.23	1.597	2.13	1.0774	2.16	1.0003	2.01	9.06
ROA, %	2.58	2.42	2.29		2.32	0.5848	1.1707	0.5415	1.0836	3.43
ROCE, %	0.6363	0.6835	0.6908		1.3913	0.6893	1.4237	0.7183	1.4382	5.22
Рентаб EBITDA, %				69	69	68.14	68.52	69.7	69.7	45.71
Чистая рентаб, %	39.29	38.61	37.62	37.72	37.72	37.96	37.51	35.01	35.01	29.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.68	11.31	12.79	12.86	11.09		11.09	7.06
P/BV	1.211	1.1886	1.5075	1.4694	1.2711		1.2711	1.39
P/E	31.58	30.64	32.48	33.73	29.47		29.47	45.85
P/FCF					-17.61	20.9	20.9	20.72
E/P					0.035	0.0344	0.0344	3.91
EV/EBITDA	26.51	26.59	27.43	28.25	25.64		25.64	21.74
EV/S					18.17	17.35	17.35
Debt/EBITDA	10.5	10.66	9.56	10.06	10.14	10.14	10.14	8.87
Netdebt/Ebitda					9.32	9.26	9.26	7.29
Debt/Ratio					0.423	0.4251	0.4251	0.42
Debt/Equity					0.4823	0.4854	0.4854	162.06
Debt/Net Income					17.93	18.23	18.23	14.51
Бета					-1.6373	-0.3884	-0.3884	0.31
Индекс Альтмана					2.36	2.38	2.38	3.16

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.79	11.77	12.86	9.72	7.31	7.8	7.41	6.92	6.43	7.06
P/BV	1.5075	1.3809	1.4694		1.2402	1.3297	1.2711	1.1953	1.1116	1.39
P/E	32.48	30.21	33.73	25.54	19.39	20.66	19.65	18.59	17.68	45.85
EV/EBITDA				75.95	16.7	17.11	16.87	16.22	15.12	21.74
Debt/EBITDA					20.03	40.46	19.88	39.65	19.82	8.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													20.17	24.5	24.76	26.93	26.13
Дивиденд	17337	6888.75	25696	20000	3451.73	8300	8066	8386.75	8687	8805.5	9038	9764	10240	11200	6882	771	1499	1597	1197	1597
Див доход, ао, %	15.73	22.33	130.02	29.55	9.26	7.12	5.12	4.14	3.16	3.56	3.13	3.61	3.98	3.74	2.82	0.2383	0.4907	0.6063	0.8035	0.6063	3.97
Дивиденды / прибыль, %														113.56	128.52	109	118.46	116.91		116.91	71.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.43	6.72	6.72	6.75	6.75	6.51	6.51	6.55	6.55	6.54	6.54
Дивиденды / прибыль, %	55.3		57.48		61.09	117.12	58.56	116.71	58.35	126.09	63.05	71.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0034	0.0024	0.0047	0.0033	0.000461	0.000461
Расходы на обслуживание долга	2.25	2.33	2.37	2.52	2.67	2.67

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.51	1.57	1.62	1.6266
Расходы на обслуживание долга				1.6268	1.7079	1.7677

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8984_T - Daiwa House REIT Investment Corporation

Отчетность Daiwa House REIT Investment Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное