TSE: 9401_T - TBS Holdings,Inc.

Доходность за полгода: +38.14%
Сектор: Communication Services

Отчетность TBS Holdings,Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								433.53
Выручка, млрд ¥	361.95	366.35	356.8	325.68	56 169.84	57 715.86	61 820.23	57 715.86
Чистая прибыль, млрд ¥	17.18	25.21	30.17	28.07	5 018.25	5 515.88	5 977.44	5 515.88
EV, млрд ¥	334.22	285.1	162.65	283.51	36 297.63	37 188.62	101 066.38	37 188.62
EBIT, млрд ¥	26.93	29.23	21.53	19.57	4 904.43	5 548.64	2 379.31	5 548.64
EBITDA, млрд ¥	43.6	45.93	38.17	36.11	7 346.3	7 932.19	5 034.4	7 932.19
FCF, млрд ¥	25.75	5.86	3.71	-19.12	-5 017.31	375.33	2 386.99	375.33
Операционный денежный поток, млрд ¥	35.54	35.22	21.41	22.71	-447.3	4 802.52	4 160.19	4 802.52
Баланс стоимость, млрд ¥	585.05	584.61	578.36	781.37	136 157.09	122 393.74	178 363.69	122 393.74
Операционная прибыль, млрд ¥	18.8	29.23	21.53	19.57	3 189.87	3 258.23	2 379.31	3 258.23
Операционные расходы, млрд ¥	94.95	97.16	93.9	84.58	14 811.43	14 993.93	16 500.28	14 993.93
CAPEX, млрд ¥	9.78	29.36	17.69	41.84	4 570.01	4 427.19	1 773.2	4 427.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	97.24	88.95	88.96	89.9	97.28	14 421.36	14 859.25	15 056.64	16 407.46	15 496.88
Чистая прибыль, млрд ¥	9.37	10.41	7.6	1.59	11.98	2 197.45	1 523.13	18.34	4 466.23	-30.26
EV, млрд ¥	219.2	231.39	228.32	212.54	203.64	36 868.74	62 955.08	62 916.26	70 624.97	99 828
EBIT, млрд ¥	8.6	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	1 609.12	293.18	1 300.97	-292.4
EBITDA, млрд ¥	14.03	-2.55	13.87	3.35	17.12	165.4	2 206.7	373.45	1 960.86	447.45
FCF, млрд ¥					1 215.07	1 180.56	1 088.69	1 342.36	1 399.43
Операционный денежный поток, млрд ¥		-1.13		8.67	1 215.07	1 180.56	1 088.69	1 342.36	1 399.43
Баланс стоимость, млрд ¥	910.89	868.45	762.17	726.56	748.4	122 393.74	135 694.43	135 344.5	147 620.46	178 363.69
Операционная прибыль, млрд ¥	8.6	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	1 077.56	293.18	1 300.97	-292.4
Операционные расходы, млрд ¥	23.86	26.64	22.66	24.1	23.42	3 990.39	3 653.63	4 137.14	4 196.72	4 512.79
CAPEX, млрд ¥		29.15		15.47		4 427.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	81.85	72.29	85.42	116.12	15 484.81	15 309.53	6 854.16	15 309.53
Short Term Investments		0.7	0.8	0.379	1.5678	1.5678	3.14	1.5678
Total Receivables		42.79	52.82	51.07	11 942.18	12 133.77	11 630.81	12 133.77
Товарно материальные запасы		15.54	15.35	14.45	2 267.37	3 191.44	3 010.2	3 191.44
Амортизация, млрд		16.69	16.64	16.55	2 441.87	2 383.54	2 655.09	2 383.54
Total Current Assets		144.19	158.8	190.05	31 151.17	32 776.36	24 206.86	32 776.36
Чистые активы, млрд	159.49	144.19	158.8	190.05	38 684.82	40 817.67		40 817.67
Активы, млрд	823.69	798.48	783.02	1 100.22	188 393.29	167 421.14	245 755.14	167 421.14
Short Term Debt		1.28	1.2	0.6	94.07	3 135.62	62.71	3 135.62
Long Term Debt		1.8	0.6	27.44	4 105.47	32.61		32.61
Задолженность, млрд	222.74	197.19	191.1	305.34	49 955.5	42 594.63	65 464.61	42 594.63
Чистый долг, млрд	-59.97	-68.78	-82.88	-88.09	-11 379.34	-12 141.29	-6 245.07	-12 141.29
Долг, млрд	21.88	3.51	2.54	28.04	4 105.47	3 168.23	609.09	3 168.23

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	93.04	98.77	85.86	82.11	78.15	15 309.53	6 924.24	6 925.34	6 322.99	6 854.16
Short Term Investments		0.01		0.332	0.31	49.07	1 427.96	3.14	3.14	3.14
Total Receivables		76.17	76.53	75.67	86.53	12 133.77	12 671.68	13 255.07	14 485.64	11 630.81
Товарно материальные запасы		14.46	15.57	18.76	20.63	3 191.44	3 085.92	3 102.7	3 166.67	3 010.2
Амортизация, млрд			6.65	0.467	7.03	73.22	597.57	80.27	659.89	739.85
Total Current Assets		198.69	197.96	192.57	199.56	32 776.36	24 978.07	24 586.27	25 053.79	24 206.86
Чистые активы, млрд	202.53	198.69	197.96	192.57	199.56	40 817.67	41 017.41
Активы, млрд	1 267.35	1 201.63	1 051.44	994.06	1 020.22	167 421.14	186 495.93	187 741.24	201 976.82	245 755.14
Short Term Debt			2	1.5	21.5	3 135.62	3 198.34	3 198.34	62.71	62.71
Long Term Debt		26	24	23.6	3.63	32.61	577.43	561.75	546.07
Задолженность, млрд	341.67	318.63	274.5	252.35	256.24	42 594.63	48 163.49	50 602.07	52 512.29	65 464.61
Чистый долг, млрд	-65.82	-72.58	-59.71	-57.01	-53.02	-12 141.29	-3 106.31	-3 128.88	-5 681.44	-6 245.07
Долг, млрд	27.22	26.19	26.15	25.1	25.13	3 168.23	3 817.94	3 796.46	641.55	609.09

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	98.38	144.3	173.28	164.31	29373.65	32729.73	36416.58	32729.73
Цена акции ао					1532	2999	3996	3996
Число акций ао, млн		174.67	174.14	170.85	26784.5	26422.33	25734.06	26422.33
FCF/акцию	147.46	33.52	21.32	-111.94	-187.32	14.21	92.76	14.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	54.88	60.95	44.82	9.39	70.64	13124.15	9235.79	111.19	27157.64	-186.5
FCF/акцию					46	44.97	42.11	51.9	54.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.16	4.31	5.19	4.13	3.88	4.27	3.97	4.27	13.13
ROA, %	2.24	3.11	3.82	2.98	2.78	3.1	2.89	3.1	7.60
ROS, %						9.56	9.56	9.56	9.37
ROCE, %	3.69	4.07	3.07	1.9294	2.78	3.67	1.0306	3.67	13.93
Рентаб EBITDA, %	12.04	12.54	10.7	11.09	13.08	13.74	8.14	13.74	20.61
Чистая рентаб, %	4.75	6.88	8.46	8.62	8.93	9.56	9.67	9.56	9.37
Operation Margin, %						5.64	5.65	5.65	15.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.164	1.2387	0.8967	0.1917	1.5031	1.8311	1.266	0.0147	3.4	-0.0213	13.13
ROA, %	0.7741	0.8432	0.6745	0.1557	1.189	1.3425	0.8607	0.0098	2.29	-0.0135	7.60
ROCE, %	0.7955	-0.257	0.66	0.2736	1.0246	0.0623	1.0521	0.1833	0.7622	-0.1534	13.93
Рентаб EBITDA, %	14.43	-2.87	15.59	3.72	17.6	1.15	14.85	2.48	11.95	2.89	20.61
Чистая рентаб, %	9.64	11.7	8.54	1.77	12.31	15.24	10.25	0.12	27.22	-0.2	9.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.0891	0.9659	0.6882	1.141	0.8488	0.8547	1.7359	0.8547	195.04
P/BV	0.656	0.5885	0.4148	0.4675	0.3444	0.3952	0.5952	0.3952	195.34
P/E	22.94	14.04	8.14	13.24	9.5	8.94	17.95	8.94	219.06
P/FCF						181.39	1.1551	1.1551	8.36
E/P						0.0811	12.72	12.72	4.62
EV/EBITDA	7.67	6.21	4.26	7.85	4.94	4.69	20.08	4.69	207.10
EV/S						0.6443	0.6443	0.6443
Debt/EBITDA	0.5019	0.0765	0.0664	0.7764	0.5588	0.3994	0.3994	0.3994	2.73
Netdebt/Ebitda						-1.5307	-1.5306	-1.5306	-1.38
Debt/Ratio						0.0189	0.0189	0.0189	0.14
Debt/Equity						0.0776	0.0776	0.0776	2.69
Debt/Net Income						0.5745	0.5744	0.5744	1.72
Бета						3.49	0.7096	0.7096	-1.11
Индекс Альтмана						-0.9972	-1.6224	-1.6224	0.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7989	0.8484	0.8027	0.7411	0.7043	0.8547	1.1435	1.118	1.2634	1.7358	195.04
P/BV	0.3079	0.3442	0.3707	0.3634	0.336	0.3926	0.4776	0.4816	0.5105	0.5883	195.34
P/E	16.8	9.57	9.27	9.35	8.15	8.93	11.45	11.91	9.35		219.06
EV/EBITDA	7.97	7.8	7.31	7.41	6.41	6.64	11.28	11.59	15.01	20.01	207.10
Debt/EBITDA	1.9398		1.8851	7.5	1.4678	19.15	1.7302	10.17	0.3272	1.3612	2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	5.59	5.42	5.24	5.49	5.13	1118.16	1162.06		1162.06
Дивиденд	10	10	10	10	16	17	18	20	2	5	8	17	19	21	21	27	32	31	30	32	15	42	44	22	44
Див доход, ао, %	0.504	0.5682	0.5821	0.62	0.5818	0.5667	0.6977	1.5785	0.146	0.4492	0.8556	2.11	1.4961	1.4758	1.1236	1.5177	1.1607	1.4581	1.7143	1.6754	0.8691	2.71	1.5403	1.1979	1.5403	2.06
Дивиденды / прибыль, %																		32.52	21.48	17.35	19.56	16.01	20.27	19.44	20.27	39.30

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.13	3.76	1118.16
Дивиденды / прибыль, %	49.24	235.87	50.88	39.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.026	0.025	0.023	0.019	2.19	2.35		2.35
Расходы на обслуживание долга		0.226	0.025	0.085	14.27	12.23	4.55	12.23
Персонал, чел						6586	6586

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	1.0975	0.6271	0.3136	0.6271
Расходы на обслуживание долга	0.022	0.022	0.02	0.021	0.018	2.98	1.411	1.7246	0.9407	0.4703

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9401_T - TBS Holdings,Inc.

Отчетность TBS Holdings,Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное