TSE: 9433_T - KDDI Corporation

Доходность за полгода: +2.11%
Сектор: Communication Services

Отчетность KDDI Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					8 650		9 010
Выручка, млрд ¥	5 041.98	5 080.35	5 237.22	5 312.6	5 620	5 615.77	5 671.76
Чистая прибыль, млрд ¥	572.53	617.67	639.77	651.5	650.63	650.63	677.47
EV, млрд ¥	7 438.53	6 674.44	8 580.03	8 893.54	9 480	10 635.89	10 114.59
EBIT, млрд ¥	878.46	936.83	1 025.24	1 037.4	1 060.59	1 029.44	1 086.54
EBITDA, млрд ¥	1 425.28	1 499.23	1 722	1 774.11	1 730	1 746.57	1 783.69
FCF, млрд ¥	500.53	427.47	704.05	1 057.53	793.08	964.69	444.74
Операционный денежный поток, млрд ¥	1 061.41	1 029.61	1 323.36	1 682.17	1 468.65	1 573.48	1 078.87
Баланс стоимость, млрд ¥	3 672.34	4 144.13	4 138.2	4 409	4 818.12	5 057.58	5 122.41
Операционная прибыль, млрд ¥	958.2	1 008.95	1 025.24	1 037.4	1 060.59	1 029.44	1 075.75
Операционные расходы, млрд ¥	1 261.98	1 203.99	1 290.24	1 351.91	1 407.32	1 373.05	1 340.55
CAPEX, млрд ¥	560.88	602.14	619.3	624.64	675.57	608.79	634.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1 388.67	1 432.88	1 351.68	1 389.16	1 442.06	1 488.87	1 332.58	1 446.39	1 486.56
Чистая прибыль, млрд ¥	192.75	118.27	191.8	162.58	177.99	145.1	176.94	191.75	176.9
EV, млрд ¥	8 874	9 959.6	10 885.8	10 426.34	9 982.99	10 002.44	10 879.25	11 677.57	11 164.12
EBIT, млрд ¥	291.08	186.02	296.94	261.59	284.89	232.33	278.87	309.14	291.93
EBITDA, млрд ¥	465.84	371.32	475.93	436.82	462.5	411.96	448.75	479.83	465.1
FCF, млрд ¥	103.89	582.37	-112.05	375.2	119.17	62.43	44.84	256.18	191.05
Операционный денежный поток, млрд ¥	273.31	731.04	96.64	497.57	248.24	236.43	185.71	520.95	357.97
Баланс стоимость, млрд ¥	4 694.37	4 818.12	4 865.46	5 022.5	5 057.58	5 122.41	5 195.28	5 164.71	5 170.23
Операционная прибыль, млрд ¥	300.06	186.02	296.94	261.59	284.89	232.33	266.67	293.65	287.56
Операционные расходы, млрд ¥	342.63	381.53	332.31	335.47	323.73	349.04	330.05	335.33	342.96
CAPEX, млрд ¥	169.41	148.67	208.69	122.36	129.07	174	140.87	264.77	166.92

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	200.83	204.6	369.2	809.8	619.37	552.36	480.25
Short Term Investments		41.96	269.96	303.56	322.42	364.72	364.72
Total Receivables		1 970.19	2 224	2 271.25	2 359.66	2 501.86	2 445.25
Товарно материальные запасы		90.59	75.37	69.82	74.51	99.04	99.04
Амортизация, млрд		562.4	696.77	736.72	739.75	707.94	697.15
Total Current Assets		2 432.5	3 023.13	3 558.93	3 667.03	3 587.1	3 587.1
Чистые активы, млрд	3 773.7	4 183.49	4 384.42	4 759.72	4 982.59	4 999.44	2 989.66
Активы, млрд	6 574.56	7 330.42	9 580.15	10 535.33	11 084.38	11 613.14	11 917.64
Short Term Debt		150.57	336.27	320.98	540.57	450.77	450.77
Long Term Debt		1 040.98	1 147.55	1 151.66	921.62	914.23	1 200.67
Задолженность, млрд	2 443.3	2 717.48	4 721.04	5 275.86	5 573.72	6 085.94	6 252.86
Чистый долг, млрд	833	986.96	1 383.27	951.49	944.84	1 181.91	1 171.18
Долг, млрд	1 033.84	1 191.55	1 752.47	1 761.3	1 710	1 734.27	1 651.44

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	522.15	796.61	562.35	551	552.36	480.25	451.91	499.98	623.51
Short Term Investments		322.42	523.47	343.63	353.24	364.72	401.2	408.51	399.49
Total Receivables		2 359.66	2 364.99	2 429.74	2 467.43	2 501.86	2 469.53	2 502.21	2 649.3
Товарно материальные запасы		74.51	80.86	98.04	111.76	99.04	99.39	102.36	124.65
Амортизация, млрд			179	174.57	174.84	174.48	169.87	170.69	173.17
Total Current Assets		3 667.03	3 694.12	3 559.32	3 637.52	3 587.1	3 612.97	3 744.56	3 979.31
Чистые активы, млрд	4 904.35	4 982.59	4 978.98	5 088.44	4 999.44	3 587.1	2 968.17
Активы, млрд	10 840.12	11 084.38	11 150.46	11 411.51	11 613.14	11 917.64	12 173.34	12 858.78	13 456.03
Short Term Debt		540.57	706.72	404.98	607.66	450.77	487.31	706.27	570.84
Long Term Debt		921.62	899.71	847.81	847.74	914.23	1 289.35	1 108.38	1 674
Задолженность, млрд	5 418.25	5 573.72	5 642.39	5 785.13	6 085.94	6 252.86	6 441.97	7 102.1	7 683.14
Чистый долг, млрд	1 353.5	944.84	1 317.15	975.64	1 181.91	1 171.18	1 324.76	1 602.84	1 909.04
Долг, млрд	1 875.66	1 741.45	1 879.51	1 526.64	1 734.27	1 651.44	1 776.66	2 102.82	2 532.55

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	235.45	259.01	275.49	283.91	294.57	298.96		310.12
Цена акции ао					3988	4499	4859	4314
Число акций ао, млн		2384.69	2322	2294	2243	2157.12		2184.52
FCF/акцию	205.84	179.26	303.17	460.85	353.48	443.26		203.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	86.17	52.87	86.95	74.06	81.78	67.27	82	89.76	84.58
FCF/акцию	46.45	260.35	-50.8	170.91	54.76	28.94	20.78	119.92	91.35

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.63	15.52	14.93	14.25	12.95	13.04		13.41	13.11
ROA, %	8.92	8.88	7.57	6.48	5.69	5.73		5.89	7.59
ROS, %					0	11.94	11.94	11.94	9.32
ROCE, %	17.1	15.74	15.61	14.78	15	14.6		14.92	13.91
Рентаб EBITDA, %	28.27	29.51	32.88	33.39	18.21	31.1		31.45	20.52
Чистая рентаб, %	11.36	12.16	12.22	12.26	11.59	11.59		11.94	9.31
Operation Margin, %						18.97	18.97	18.97	15.29

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.02	2.43	3.9	3.27	3.56	2.88	3.49	3.75	3.44	13.11
ROA, %	1.7999	1.0788	1.7252	1.4412	1.5461	1.2333	1.469	1.5321	1.3445	7.59
ROCE, %	4.11	2.62	4.18	3.69	4.03	3.26	3.85	4.2	3.81	13.91
Рентаб EBITDA, %	33.55	25.91	35.21	31.45	32.07	27.67	33.68	33.17	31.29	20.52
Чистая рентаб, %	13.88	8.25	14.19	11.7	12.34	9.75	13.28	13.26	11.9	9.31

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3101	1.1195	1.3742	1.4949	1.56	1.7435		1.5768	195.53
P/BV	1.5989	1.2329	1.4811	1.51	1.73	1.7104		1.5788	195.71
P/E	11.54	9.21	11.25	12.19	13.47	15.05		13.2	221.19
P/FCF						20.26	20.26	20.26	28.03
E/P						0.0752	0.0752	0.0752	0.05
EV/EBITDA	5.22	4.45	4.98	5.01	5.44	6.28		5.67	208.53
EV/S						1.7833	1.7833	1.7833
Debt/EBITDA	0.7254	0.7948	1.0177	0.9928	0.9673	0.9259	0.9259	0.9259	2.69
Netdebt/Ebitda						0.6566	0.6566	0.6566	-1.43
Debt/Ratio						0.1386	0.1386	0.1386	0.14
Debt/Equity						0.5524	0.5524	0.5524	2.59
Debt/Net Income						2.44	2.44	2.44	2.10
Бета					0.14	0.6259	-0.2361	-0.2361	0.24
Индекс Альтмана					0	3.43	3.43	3.43	2.00

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4063	1.6623	1.7619	1.7172	1.5867	1.5756	1.7017	1.7821	1.6423	195.53
P/BV	1.3871	1.6359	1.7372	1.6797	1.5923	1.559	1.6671	1.7501	1.6032	195.71
P/E	11.55	13.47	14.36	14.35	13.68	13.2	14.52	14.71	13.68	221.19
EV/EBITDA	5.09	5.67	6.18	5.96	5.72	5.6	6.18	6.48	6.18	208.53
Debt/EBITDA	4.03	4.69	3.95	3.49	3.75	4.01	3.96	4.38	5.45	2.69

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								219.89	227.7	257.01	275.99	271.36	287.08			287.12
Дивиденд	0.4167	2.01	2.64	3.33	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	4	9.67	7.5	15	16.67	18.33	10.83	21.67	25	28.33	35.83	50	35	75	90	95	110	120	120	140	140	70	140
Див доход, ао, %	0.0287	0.1455	0.1945	0.5668	0.4736	0.179	0.3014	0.5793	0.4431	0.3928	1.1284	0.7177	1.148	1.2723	1.7214	1.3293	2.69	2.94	2.79	1.6719	1.9724	1.1502	2.54	2.8	3.57	3.5	4.01	3.64	3.49	3.05	4.72	3.05	2.02
Дивиденды / прибыль, %																									38.41	36.86	40.17	42.36	43.88	44.12		42.38	39.44

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	134.71	0.113	143.34	1.281	142.34	0.148	149.93	1.119	146.37
Дивиденды / прибыль, %	69.89	0.0955	74.74	0.7879	79.97	0.102	84.73	0.5836	82.74	39.44

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.04	3.58	5.33	6.54	10.2	11.79		10.18
Расходы на обслуживание долга		10.01	11.38	8.31	7.75	12.53		8.66
Всего задолженность			3013.74	3516.38
Персонал, чел					48829	48829	49659

Investing Port

TSE: 9433_T - KDDI Corporation

Отчетность KDDI Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное