TSE: 9962_T - MISUMI Group Inc.

Доходность за полгода: +10.85%
Сектор: Industrials

Отчетность MISUMI Group Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							767.84
Выручка, млрд ¥	331.94	313.34	310.72	366.16	373.15	57 439.76	58 299.37
Чистая прибыль, млрд ¥	24.03	16.5	17.14	37.56	34.28	4 398.34	5 356.06
EV, млрд ¥	732.24	582.62	852.1	936.15	805.78	70 792.54	125 806.96
EBIT, млрд ¥	31.75	23.64	27.2	52.21	46.62	5 994.12	7 498.83
EBITDA, млрд ¥	40.59	36.53	42.35	67.94	64.58	8 738.24	10 090.3
FCF, млрд ¥	13.05	28.22	36.49	55.39	31.45	5 716.81	2 784.43
Операционный денежный поток, млрд ¥	13.05	28.22	36.49	55.39	31.45	8 525.29	4 913.13
Баланс стоимость, млрд ¥	204.85	211.07	232.93	279.16	313.27	54 151.63	48 944.47
Операционная прибыль, млрд ¥	31.88	23.64	27.2	52.21	46.62	5 994.12	7 282.91
Операционные расходы, млрд ¥	110.22	109.94	107.68	114.65	124.46	20 156.08	19 445.52
CAPEX, млрд ¥	21.41	18.02	14.02	16.51	4.89	2 808.49	2 128.71

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	92.01	93.1	95.06	93.84	91.16	89.87	90.23	92.73	14 815.17
Чистая прибыль, млрд ¥	7.65	10.59	9.65	8.4	5.64	6.09	8.1	8.27	889.92
EV, млрд ¥	932.54	704.07	781.12	714.5	805.78	708.36	544.74	497.84
EBIT, млрд ¥	10.31	14.14	12.76	11.41	8.31	9.88	10.2	11.18	1 478.14
EBITDA, млрд ¥	13.44	18.49	17	16.19	12.91	14.22	14.61	15.57	2 169.48
FCF, млрд ¥	12.73	2.78	12.27	5.39	11	7.65	16.04	14.47	1 724.37
Операционный денежный поток, млрд ¥	12.73	2.78	12.27	5.39	11	7.65	16.04	14.47	2 563.67
Баланс стоимость, млрд ¥	279.16	299.46	313.63	306.48	313.27	319.61	331.88	328.92	54 151.63
Операционная прибыль, млрд ¥	10.31	14.14	12.76	11.41	8.31	9	9.52	10.39	1 478.14
Операционные расходы, млрд ¥	31.18	28.99	31.03	31.6	32.85	30.95	31.66	32.25	5 335.75
CAPEX, млрд ¥	3.85	2.55	2.34	8.53	13.63	2.93	4.73	4.94	839.3

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	50.68	51.65	72.43	108.9	119.56	23 255.32	18 679.18
Short Term Investments	4.12	4.71	4.58	5.47	5.51		861.01
Total Receivables	67.51	63.95	71.79	77.27	78.83	12 360.71	12 316.34
Товарно материальные запасы	51.73	55.18	55.34	61.74	77.39	12 245.26	12 090.9
Амортизация, млрд	8.84	12.89	15.15	15.73	17.97	2 744.12	2 591.48
Total Current Assets	175.62	176.4	203.98	253.12	282.62	48 961.18	44 155.7
Чистые активы, млрд	175.62	176.4	203.98	253.12	282.62		7 562.57
Активы, млрд	252.39	264.68	288.92	347.39	378.46	64 605.97	59 128.51
Short Term Debt	1.663	1.66	1.21	1.78	2.16	278.72	337.94
Long Term Debt			2.87	5.41	5.52		862.58
Задолженность, млрд	46.97	53.06	55.36	67.43	64.24	10 285.6	10 035.93
Чистый долг, млрд	-50.68	-46.45	-68.35	-101.71	-111.87	-22 190.1	-17 478.67
Долг, млрд	5.19	5.19	4.08	7.18	7.68	1 065.21	1 200.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	108.9	111.34	122.67	114.02	119.56	118.12	130.18	131.74	23 255.32
Short Term Investments					12.92	11.56	12.52	11.3
Total Receivables	77.27	82.05	77.61	77.33	78.83	74.61	73.28	71.82	12 360.71
Товарно материальные запасы	61.74	67.1	72.57	74.18	77.39	80.39	80.55	77.49	12 245.26
Амортизация, млрд		4.35	4.01	4.49	4.24	4.35	4.41	4.38	691.34
Total Current Assets	253.12	268.35	280.5	274.12	282.62	286.76	295.11	291.62	48 961.18
Чистые активы, млрд	253.12	268.35	280.5	274.12	282.62	49.53
Активы, млрд	347.39	364.31	377.34	366.99	378.46	382.54	392.81	387.57	64 605.97
Short Term Debt	1.78				2.16				278.72
Long Term Debt					5.52
Задолженность, млрд	67.43	63.97	62.77	59.59	64.24	61.94	59.9	57.64	10 285.6
Чистый долг, млрд	-101.71	-111.34	-122.67	-114.02	-111.87	-118.12	-130.18	-131.74	-22 190.1
Долг, млрд	7.18			8.3	7.68	8.41	8	7.46	1 065.21

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	84.48	57.98	60.14	131.72	120.48	15541.94	18776
Цена акции ао				2879	2869	2448	2710
Число акций ао, млн	284.49	284.65	284.97	285.13	284.55	44214.6	44567.69
FCF/акцию	45.86	99.13	128.06	194.27	110.52	129.3	62.48

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	26.94	37.13	33.86	29.47	19.82	21.41	28.66	29.27
FCF/акцию	44.8	9.75	43.05	18.9	38.67	26.89	56.77	51.22

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.29	7.94	7.72	14.67	11.57	8.53	11.57	10.61
ROA, %	9.69	6.38	6.19	11.8	9.45	7.11	9.45	5.60
ROS, %					9.19	9.19	9.19	6.69
ROCE, %	14.92	10.55	11.04	17.7	14.15	10.55	14.57	10.90
Рентаб EBITDA, %	12.23	11.66	13.63	18.55	17.31	15.21	17.31	13.47
Чистая рентаб, %	7.24	5.27	5.52	10.26	9.19	7.66	9.19	6.69
Operation Margin, %					12.49	12.49	12.49	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.02	3.98	3.44	2.86	1.8559	1.9589	2.57	2.58	1.7388	10.61
ROA, %	2.28	2.97	2.6	2.26	1.5134	1.5997	2.09	2.12	1.4221	5.60
ROCE, %	3.77	4.89	4.19	3.61	2.56	2.99	3.05	3.29	2.72	10.90
Рентаб EBITDA, %	14.6	19.86	17.88	17.26	14.16	15.83	16.2	16.79	14.64	13.47
Чистая рентаб, %	8.32	11.37	10.16	8.95	6.19	6.77	8.98	8.92	6.01	6.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.36	2.01	2.96	2.83	2.46	1.6188	2.46	34.32
P/BV	3.81	2.97	3.94	3.71	2.92	1.7117	2.92	34.96
P/E	32.58	38.12	53.71	27.63	26.77	21.14	26.75	52.89
P/FCF					24.41	0.2758	0.2758	72.19
E/P					0.0446	6.98	6.98	2.43
EV/EBITDA	18.04	15.95	20.12	13.78	12.48	8.1	12.47	41.85
EV/S					2.17	2.16	2.16
Debt/EBITDA	0.1282	0.1421	0.0964	0.1057	0.1189	0.119	0.119	2.13
Netdebt/Ebitda					-1.7323	-1.7322	-1.7322	0.03
Debt/Ratio					0.0203	0.0203	0.0203	0.17
Debt/Equity					0.1586	0.1587	0.1587	1.10
Debt/Net Income					0.224	0.2241	0.2241	9.19
Бета					0.1999	0.0727	0.0727	0.52
Индекс Альтмана					3.64	0.8708	0.8708	11.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.83	2.21	2.42	2.21	2.46	2.24	1.861	1.7365		34.32
P/BV	3.69	2.71	2.87	2.7	2.92	2.58	2.03	1.9082		34.96
P/E	27.56	21.67	24.41	22.81	26.81	27.83	24.06	22.48		52.89
EV/EBITDA	14.18	10.66	11.94	10.97	12.48	11.74	9.4	8.69		41.85
Debt/EBITDA	0.5346			0.5125	0.5952	0.5911	0.5472	0.4792	0.491	2.13

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		6.03	5.25	3.68	7.82	9.24	1102.71		1102.71
Дивиденд	3	2.44	3.67	5.5	5.33	10.33	7.67	7.33	1.67	5.9	6.9	8.08	10.96	12.14	13.44	15.66	20.62	21.29	18.5	12.95	18.33	32.51	24.94	14.5	24.94
Див доход, ао, %	0.5895	0.5774	0.7021	1.1055	0.6214	1.5423	1.193	1.8503	0.3062	0.8957	1.2134	1.1175	1.1268	0.922	0.7962	0.7854	0.6065	0.8278	0.6827	0.3759	0.3875	0.9223	1.0387	1.9099	1.0387	2.85
Дивиденды / прибыль, %																			25.1	31.79	21.45	20.81	26.96	25.07	26.96	41.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.18	4.18	5.06	5.06	9.24	3.51	3.55
Дивиденды / прибыль, %	54.64	39.51	52.43	60.25	163.87	57.68	42.89	41.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.276	0.276	0.306	0.532	1.36		212.01
Расходы на обслуживание долга	0.001	0.078	0.067	0.099	0.16	22.97	25
Персонал, чел					11804	11804

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.155	0.197	0.291	0.352	0.517	0.571	0.771	0.976
Расходы на обслуживание долга	0.056	0.04	0.058	0.024	0.038	0.04	0.034	0.032	6.41

Investing Port

TSE: 9962_T - MISUMI Group Inc.

Отчетность MISUMI Group Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное