OTC: TSRYF - Treasury Wine Estates Limited

Доходность за полгода: +5.39%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Treasury Wine Estates Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								7.66	6.31	6.2	6.85		5.46
Выручка, млрд $	1.68	1.728	1.79	1.848	2.23	2.4	2.43	2.88	2.65	2.57	2.53	1.5948	1.5808
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.042	-0.101	0.077	0.179	0.269	0.36	0.42	0.261	0.25	0.2632	0.1675	0.166
EV, млрд $							9.58	8.41	7.79	7.1	7.69	6.23	6.26
EBIT, млрд $							0.3871	0.6905	0.4957	0.4911	0.5138	0.3221	0.3192
EBITDA, млрд $			-0.1624	0.1861	0.3559	0.543	0.635	0.793	0.674	0.615	0.5922	0.4285	0.4247
FCF, млрд $	0.095	-0.051	0.073	0.085	0.283	0.172	0.079	0.256	0.222	0.351	0.4498	-0.1639	-0.1625
Операционный денежный поток, млрд $							0.2184	0.4619	0.3669	0.4717	0.562	0.179	0.1775
Баланс стоимость, млрд $							2.59	3.7	3.62	3.59	3.78	2.54	2.52
Операционная прибыль, млрд $	0.117		0.076	-0.071	0.067	0.174	0.344	0.54	0.263	0.166	0.2406	0.3221	0.3192
Операционные расходы, млрд $			1.9971	2.02	0.5571	0.5516	0.5519	0.5792	0.761	0.6532	0.7133	0.5441	0.5393
CAPEX, млрд $	0.084	0.164	0.112	0.09	0.134	0.21	0.215	0.16	0.167	0.121	0.1024	0.1639	0.1625

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.13	1.54	1.35	1.55	1.13	1.42	1.26		1.3		1.23		1.31		1.18	0.868
Чистая прибыль, млрд $	0.17	0.22	0.2	0.21	0.05	0.12	0.1291		0.1091		0.1541		0.1882		0.0661	0.1102
EV, млрд $							7.48				7.26		7.68		6.23	6.02
EBIT, млрд $							0.0824	0.1006	0.1006	0.1564	0.1564		0.2913	0.0532	0.0534	0.1639
EBITDA, млрд $	0.27	0.38	0.36	0.44	0.17	0.31	0.2908		0.3537		0.323		0.3308		0.3989	0.2134
FCF, млрд $	-0.01	0.01	0.28	0.13	0.12	0.27	0.0926		0.2744		0.1852		-0.0153		0.0437	0.0804
Операционный денежный поток, млрд $							0.0543	0.1653	0.1653	0.1158	0.1158	0.0798	0.075	0.0575	0.0577	0.1446
Баланс стоимость, млрд $							2.69				3.78		3.74		2.54	3.1
Операционная прибыль, млрд $	0.11	0.09	0.32	0.2	0.18	0.33	0.1448		0.3305		0.2315		0.1552		0.1168	0.1639
Операционные расходы, млрд $													0.318		0.163	0.1945
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.08	0.09	0.08	0.072	0.0281	0.0733	0.0232	0.0753	0.0876	0.0739	0.036	0.0735	0.0641

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0894	0.4018	0.4491	0.6166	0.6849	0.3724	0.3691
Total Receivables	0.4158	0.6346	0.5138	0.585	0.5151	0.3558	0.3527
Товарно материальные запасы	1.0123	1.024	1.0174	0.8397	0.9479	0.6518	0.6461
Амортизация, млрд		0.0966	0.1568	0.1323	0.1418	0.1064	0.1055
Total Current Assets	1.29	2.15	2.1	2.06	1.99	1.4725	1.4596
Чистые активы, млрд	1.29	2.15	2.1	2.06	1.99	1.3238	1.3122
Активы, млрд	5.45	6	6.67	6.28	6.66	4.67	4.63
Short Term Debt		0.0627	0.2233	0.0531	0.1615	0.165	0.1636
Long Term Debt			1.7	1.47	1.51	1.1103	1.1006
Задолженность, млрд	1.9494	2.29	3.05	2.69	2.87	2.11	2.1
Чистый долг, млрд	0.5851	0.7459	1.48	1.08	1.24	0.9029	0.895
Долг, млрд	0.8796	1.1477	1.9256	1.87	1.91	1.2753	1.2641

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.09	0.18	0.4	0.34	0.45	0.48	0.4481		0.6166		0.4305	0.6849		0.5658	0.2855
Total Receivables							0.4387	0.6217	0.6217	0.5151	0.5151	0.555	0.6219	0.3558	0.4768
Товарно материальные запасы							0.6297	0.9172	0.9172	0.9479	0.9479	0.9798	0.9749	0.6518	0.6933
Амортизация, млрд												0.0717		0.0729	0.0495
Total Current Assets							1.54	2.19	2.19	1.99	1.99	2.22	2.2	1.4725	1.473
Чистые активы, млрд							1.54	2.19	2.19	1.99	1.99	1.9475	1.98	1.3238
Активы, млрд							4.71				6.66	6.68		4.67	5.38
Short Term Debt							0.0398				0.1615	0.2426		0.165	0.0516
Long Term Debt							1.11				1.51			1.1103
Задолженность, млрд							2.02				2.87	2.93		2.11	2.27
Чистый долг, млрд							0.8097				1.24	1.1784		0.9029	1.1095
Долг, млрд	0.81	0.84	0.9	0.94	0.98	0.79	0.8785		0.8607		1	1.01		1.1	1.395

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.14	0.06	-0.15	0.12	0.24	0.36	0.49	0.58	0.36	0.34	0.33	0.2321		0.2265
Цена акции ао	3.54		3.54	4.42	3.79	5.84	7.36	12.18	10.61	8.78	7.51	9.93	7.48	6.63	7.82
Число акций ао, млн								730	722	719	722	725	475.12		478.22
FCF/акцию								0.082	0.3559	0.3084	0.6535	0.6231	-0.3449		-0.3397

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.24	0.31	0.28	0.29	0.07	0.17	0.18	0.15	0.21	0.26	0.09	0.148
FCF/акцию									0.3514	-0.0365	0.0842	0.1635

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.1	1.42	-3.45	2.63	5.37	7.44	10.15	11.66	4.69	6.94	7.13	5.44		5.44	20.80
ROA, %	2.39	1.06	-2.53	1.94	3.77	5.05	6.72	7.33	4.33	3.86	4.96	3.04		3.04	7.96
ROIC, %	3.13	1.81	-2.71	2.83	5.04	6.8	8.99	9.9	6.05	5.67				5.38	12.20
ROS, %			-11.56	8.08	13.18	18.36	21.52	23.95	18.71	18.71	10.4	10.61	10.5	10.5	10.23
ROCE, %							11.28	13.61	8.71	9.08	9.08	8.16		8.16	19.28
Рентаб EBITDA, %			-9.07	9.44	15.94	20.26	23.1	25.7	6.68	18.54	20.29	26.87		26.87	25.57
Чистая рентаб, %	7		4.2	-3.9	3	7.2	14.2	18.7	9.9	6.5	10.4	10.5		10.5	10.23
Operation Margin, %			-11.56	8.08	7.44	11.73	18.18	22.3	16.11	16.11		9.7	20.19	20.19	17.91
Чистая процентная маржа, %	5.35	2.45	-5.64	4.2	8.04	11.2	14.83	14.55	9.84	9.73				9.82	11.08

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					8.48	7.63	4.26	4.23	20.80
ROA, %					4.63	2.78	2.8	2.18	7.96
ROCE, %			2.03		2.76	4.53	1.142	3.38	19.28
Рентаб EBITDA, %	14.73	21.66	23.08	27.22	26.21	25.28	33.81	24.59	25.57
Чистая рентаб, %						14.38	5.62	12.69	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	1.7	2.9	3.3	4.8	4.5	4	2.65	3.5	4.24	3.34		3.39	1.95
P/BV	1.1	1.1	1.9	2.1	3.2	3.1	3.1	2.43	2.5	2.7	2.09		2.12	3.16
P/E	77.5	-22.58	68.5	40.8	43.3	30.6	27.5	24.12	35.8	30.81	31.82		32.31	38.61
P/FCF		24.68	37.42	16.48	40.52	69.41	22.77	22.78	27.02		12.14	-33.52	-33.52	24.18
E/P		-4.43	2.14	3.85	3.41	5.12	5.59	4.97	4.19		0.0482	0.0305	0.0305	0.04
EV/EBITDA		-16.97	20.59	14.15	16.94	13.94	11.14	12.46	12.06	9.94	14.55		14.74	8.20
EV/S											2.68	3.96	3.96
Debt/EBITDA							1.45	2.86	2.65	2.6	3.01	2.98	2.98	1.99
Netdebt/Ebitda		-2.94	1.09	1.04	0.73	1.4	1.01	2.42	2.42		1.9292	2.11	2.11	1.27
Debt/Ratio		0.26	0.26	0.32	0.32	0.36	0.38	0.46	0.46		0.2913	0.2732	0.2732	0.30
Debt/Equity		0.36	0.36	0.48	0.46	0.56	0.62	0.84	0.84		0.975	0.9634	0.9634	1.49
Debt/Net Income											7.37	7.61	7.61	9.37
Бета								0.4	0.45	0.44	-0.9208	2.28	2.28	0.20
Индекс Альтмана		1.84	2.84	2.45	3.83	3.2	3.15	1.94	1.8595	1.9162	2.57	3.49	3.49	57.18

	2021Q2	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.22	5.17	2.23	1.4834	1.95
P/BV	2.48	1.587	1.7302	2.09	1.5777	3.16
P/E		21.26	35.96	21.89	13.69	38.61
EV/EBITDA			12.31	8.86	6.54	8.20
Debt/EBITDA			5.78	3.24	6.6	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1508	0.2445	0.2763	0.1587	0.2021	0.1615
Дивиденд	0.0645	0.12	0.07	0.06	0.13	0.16	0.25	0.28	0.2625	0.23	0.23	0.25	0.33	0.1108	0.33
Див доход, ао, %		2.6	2.79	3.37	2.36	2.72	2.13	1.41	2.15	2.64	3.11	2.53	4.76	3.85	4.76	1.99
Дивиденды / прибыль, %			83.3			98.2	57.9	60.1	27.6	118.64	118.6	65.54	96.42		96.42	115.64

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0388	0.0469	0.0469	0.0542	0.0542	0.0594	0.0558	0.0639	0.0641	0.1191
Дивиденды / прибыль, %							61.37		195.93	108.07	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0209	0.0474	0.0541	0.0334	0.0515	0.0524		0.0519
Расходы на обслуживание долга	0.0994	0.14	0.1069	0.1069	0.147	0.1002		0.0994
Всего задолженность	0.8094	0.885	0.983	0.8785				0.8785
Персонал, чел				2600	2600	2500	2500

Investing Port

OTC: TSRYF - Treasury Wine Estates Limited

Отчетность Treasury Wine Estates Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное