OTC: TSRYY - Treasury Wine Estates Limited

Доходность за полгода: +13.42%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Treasury Wine Estates Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								7.59	6.3	6.01	6.85		5.46
Выручка, млрд $	1.68	1.728	1.79	1.848	2.23	2.4	2.43	2.88	2.65	2.57	2.53	1.5948	1.6424
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.042	-0.101	0.077	0.179	0.269	0.36	0.42	0.261	0.25	0.2632	0.1675	0.168
EV, млрд $							7.61	8.28	7.77	6.91	7.69	6.28	6.35
EBIT, млрд $							0.3976	0.6904	0.5097	0.4646	0.4958	0.3221	0.384
EBITDA, млрд $			-0.1624	0.06	0.3559	0.543	0.635	0.793	0.674	0.615	0.5922	0.4285	0.4813
FCF, млрд $	0.095	-0.051	0.073	0.085	0.283	0.172	0.079	0.256	0.222	0.351	-0.1122	0.0151	0.0152
Операционный денежный поток, млрд $							0.2184	0.4619	0.3669	0.4717	0.562	0.179	0.1795
Баланс стоимость, млрд $							0.1897	0.4244	0.3375	0.3944	0.4555	2.54	2.55
Операционная прибыль, млрд $	0.117		0.076	-0.071	0.067	0.174	0.344	0.54	0.263	0.166	0.4958	0.3271	0.384
Операционные расходы, млрд $			1.9971		0.5571	0.5516	0.5519	0.5792	0.7981	0.7442	0.7476	0.5441	0.3253
CAPEX, млрд $	0.084	0.164	0.112	0.09	0.134	0.21	0.215	0.16	0.167	0.121	0.1122	0.1639	0.1644

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.13	1.54	1.35	1.55	1.13	1.42	1.26		1.3		1.23	0.6724	1.31	0.5808	1.18	0.868
Чистая прибыль, млрд $	0.17	0.22	0.2	0.21	0.05	0.12	0.1291		0.1091		0.1541	0.0967	0.1882	0.0326	0.0661	0.1102
EV, млрд $							5.44				6.97	5.31	5.72	5.6	6.28	6.43
EBIT, млрд $							0.0824	0.1006	0.1006	0.1564	0.1564	0.155	0.1457	0.0961	0.0964	0.1639
EBITDA, млрд $	0.27	0.38	0.36	0.44	0.17	0.31	0.2908		0.3537		0.323	0.193	0.3308	0.0983	0.3989	0.2134
FCF, млрд $	-0.01	0.01	0.28	0.13	0.12	0.27	0.0926		0.2744		0.1852	-0.0079	-0.0153	0.0215	0.0437	0.0804
Операционный денежный поток, млрд $							0.0543	0.1653	0.1653	0.1158	0.1158	0.0798	0.075	0.0575	0.0577	0.1446
Баланс стоимость, млрд $							0.2958	0.4097	0.4097	0.4555	0.4555	3.91	3.68	3.69	2.54	3.13
Операционная прибыль, млрд $	0.11	0.09	0.32	0.2	0.18	0.33	0.1448		0.3305		0.2315	0.155	0.1552	0.0961	0.1168	0.1639
Операционные расходы, млрд $											0.1406	0.1473	0.1385	0.1945	0.195	0.1945
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.08	0.09	0.08	0.072	0.0281	0.0733	0.0232	0.0753	0.0876	0.0739	0.036	0.0735	0.0641

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0894	0.4018	0.4491	0.6166	0.6849	0.3724	0.3735
Total Receivables	0.4158	0.6346	0.5138	0.585	0.5151	0.3558	0.3729
Товарно материальные запасы	1.0123	1.024	1.0174	0.8397	0.9479	0.6518	0.6537
Амортизация, млрд	0.0722	0.103	0.1644	0.1507	0.1486	0.1064	0.0973
Total Current Assets	1.29	2.17	2.1	2.06	1.99	1.4725	1.4767
Чистые активы, млрд	2.59	3.7	3.62	3.59	3.78	1.3238	1.3276
Активы, млрд	5.45	6	6.67	6.28	6.66	4.67	4.68
Short Term Debt	0.0032	0.2094	0.2233	0.0531	0.1615	0.165	0.1655
Long Term Debt			1.7	1.47	1.51	1.1103	1.1135
Задолженность, млрд	1.9494	2.29	3.05	2.69	2.87	2.11	2.12
Чистый долг, млрд	0.5851	0.7459	1.4765	1.0797	1.2432	0.9029	0.9055
Долг, млрд	0.8796	1.1477	1.9256	1.87	1.91	1.2753	1.2789

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.09	0.18	0.4	0.34	0.45	0.48	0.4481		0.6166		0.4305	0.7039	0.6849	0.557	0.5658	0.2884
Total Receivables							0.4387	0.6217	0.6217	0.5151	0.5151		0.555	0.6219	0.3558	0.4816
Товарно материальные запасы							0.6297	0.9172	0.9172	0.9479	0.9479	1.0425	0.9798	0.9749	0.6518	0.7003
Амортизация, млрд											0.0024	0.038	0.0357	0.0022	0.0022	0.0495
Total Current Assets							1.54	2.19	2.19	1.99	1.99	2.36	2.22	2.2	1.4725	1.4879
Чистые активы, млрд							2.69	2.19	2.19	1.99	3.78		1.9475	1.98	1.3238
Активы, млрд							4.71				6.66	7.15	6.72	6.98	4.67	5.44
Short Term Debt							0.0398				0.1615		0.2451		0.165	0.0521
Long Term Debt							1.11				1.51				1.1103
Задолженность, млрд							2.02				2.87	3.13	2.95	3.16	2.11	2.29
Чистый долг, млрд							0.8097				1.2432	-0.7039	-0.6616	-0.557	0.9029	1.1208
Долг, млрд	0.81	0.84	0.9	0.94	0.98	0.79	0.8785		0.8607		1		1.01		1.1	1.4092

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.14	0.06	-0.15	0.12	0.24	0.36	0.49	0.58	0.36	0.34	0.32	0.2321		0.2292
Цена акции ао	3.7	3.78	4.88	4.3	3.91	6	7.6	12.54	10.51	8.76	7.34	9.29	8.75	6.75	7.69
Число акций ао, млн								730	722	719	722	725	475.12		483.83
FCF/акцию								0.1089	-0.2213	-0.2313	-0.1677	-0.1547	0.0319		0.0314

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.24	0.31	0.28	0.29	0.07	0.17	0.18	0.15	0.21	0.134	0.26	0.0452	0.09	0.148
FCF/акцию									0.1747	-0.0165	-0.0156	0.0453	0.0454	0.1635

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.1	1.42	-3.45	2.63	5.37	7.44	10.15	11.66	4.69	6.94	7.13	5.44		5.44	20.80
ROA, %	2.39	1.06	-2.53	1.94	3.77	5.05	6.72	7.33	4.33	3.86	4.96	3.04		3.04	7.96
ROIC, %	3.13	1.81	-2.71	2.83	5.04	6.8	8.99	9.9	6.05	5.67				5.38	12.20
ROS, %			-11.56	8.08	13.18	18.36	21.52	23.95	18.71	18.71	10.4	10.61	10.23	10.23	10.23
ROCE, %							11.58	13.5	8.96	8.59	8.76	8.16		9.71	19.28
Рентаб EBITDA, %			-9.07	9.44	15.94	20.26	23.1	25.7	6.68	18.54	20.29	26.87		29.31	25.57
Чистая рентаб, %	7		4.2	-3.9	3	7.2	14.2	18.7	9.9	6.5	10.4	10.5		10.23	10.23
Operation Margin, %			-11.56	8.08	7.44	11.73	18.18	22.3	16.11	16.11		19.99	23.38	23.38	17.92
Чистая процентная маржа, %	5.35	2.45	-5.64	4.2	8.04	11.2	14.83	14.55	9.84	9.73				9.82	11.08

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					2.27	2.79	2.54	0.8886	0.9118	3.25	20.80
ROA, %					1.2041	1.4315	1.31	0.4763	0.5619	2.18	7.96
ROCE, %			2.03		2.76	2.85	2.62	1.6596	1.776	3.2	19.28
Рентаб EBITDA, %	14.73	21.66	23.08	27.22	26.21	28.7	25.28	16.93	33.81	24.59	25.57
Чистая рентаб, %					12.5	14.38	14.38	5.62	5.62	12.69	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	1.8	1.8	2.9	3.4	5	4.5	4.1	2.59	3.5	3.97	3.37		3.31	2.06
P/BV	1.1	1.1	1.1	2	2.1	3.2	3.1	3.2	2.43	2.5	2.53	2.11		2.12	3.71
P/E	30.7	75.8	-22.91	70.4	42.2	44.6	30.2	28	24.07	36	28.84	32.09		32.38	40.35
P/FCF			25.04	121.51	17.34	42.41	69.47	23.66	22.47	27.93		-48.66	359.21	359.21	24.24
E/P			-4.36	0.66	3.66	3.26	5.11	5.37	5.04	4.05		0.0482	0.0308	0.0308	0.04
EV/EBITDA			-17.17	64.42	14.83	17.7	13.95	11.54	12.46	11.73	9.94	14.65		13.18	9.38
EV/S												2.75	3.87	3.87
Debt/EBITDA							1.3863	1.4466	2.86	2.65	2.6	2.6	2.66	2.66	1.99
Netdebt/Ebitda			-2.94	1.09	1.04	0.73	1.4	1.01	2.42	2.42		1.9292	1.8814	1.8814	1.27
Debt/Ratio			0.26	0.26	0.32	0.32	0.36	0.38	0.46	0.46		0.2513	0.2733	0.2733	0.30
Debt/Equity			0.36	0.36	0.48	0.46	0.56	0.62	0.84	0.84		0.8412	0.9633	0.9633	1.49
Debt/Net Income												6.36	7.61	7.61	9.36
Бета									0.4	0.45	0.44	-0.8803	1.3139	1.3139	0.22
Индекс Альтмана			1.86	7.29	2.54	3.96	3.2	3.23	1.93	1.8595	1.9162	2.6	3.47	3.47	57.43

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.28	2.51	2.62	2.49	2.18	1.345	2.06
P/BV	1.7206	1.5117	1.4949	1.6886	1.6119	2.11	1.6878	3.71
P/E		21.96	20.91	19.4	20.95	21.25	13.4	40.35
EV/EBITDA		11.96	8.65	8.47	8.9	10.99	6.25	9.38
Debt/EBITDA		10.2		5.78		12.93	6.6	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1508	0.2447	0.2763	0.1587	0.2021	0.1615
Дивиденд	0.0584	0.11	0.13	0.14	0.11	0.37	0.25	0.28	0.34	0.17	0.22	0.23	0.2321	0.1115	0.2321
Див доход, ао, %		2.79	2.96	2.6	4.2	1.99	1.62	2.23	2.31	1.99	2.02	2.43	3.23	4.15	3.23	1.99
Дивиденды / прибыль, %			84.5	92.1		247.9	59.5	60.3	57.6	111.09	111.1	64.96	96.42		96.42	117.92

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0388	0.0469	0.0469	0.0542	0.0542	0.0594	0.0558	0.0639	0.0641	0.1191
Дивиденды / прибыль, %					70.28	61.37	61.37	195.93	195.93	108.07	117.92

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0209	0.0474	0.0541	0.0334	0.0515	0.0524		0.0525
Расходы на обслуживание долга	0.0994	0.14	0.1069	0.1069	0.1229	0.1002		0.1005
Всего задолженность	0.8094	0.885	0.983	0.8785				0.8785
Персонал, чел				2600	2600	2500	2500

Investing Port

OTC: TSRYY - Treasury Wine Estates Limited

Отчетность Treasury Wine Estates Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное